Les propositions du Comité de Bâle sont jugées trop sévères
Le plancher d’exigences en fonds propres proposé pèserait tant sur les banques qu’il a de fortes chances d’être retoqué.
Toute l'actualité Banque et Assurance
décembre 2016
Monte Paschi lance son appel de fonds sans filet
La banque entend boucler l’opération avant la fin 2016 malgré l’absence d’investisseurs de référence, ce qui a annulé la garantie du syndicat bancaire.
LCL intensifie sa cure d’amaigrissement
Après des coupes dans son réseau de détail, l’enseigne va supprimer 750 à 850 postes d’ici à 2018 dans ses fonctions centrales et back-offices.
Les tremblements de terre sont encore mal couverts
Le désastre le plus coûteux en 2016 est le séisme japonais de Kumamoto avec 20 milliards de dollars de pertes.
Enquête Mercer : engagements sociaux des entreprises du CAC 40
La nouvelle édition 2016 de l'étude annuelle de Mercer dédiée à la comptabilisation des engagements sociaux des entreprises du CAC 40 vient de paraître.
Basée sur les éléments fournis dans les notes annexes aux comptes consolidés IFRS publiés en 2015, l’objectif de cette étude est de suivre les pratiques des sociétés en matière de reporting financier, mais aussi d’observer les tendances des politiques groupe en matière d’avantages aux personnels.
Monte Paschi lance son augmentation de capital de 5 milliards d’euros
La banque italienne Monte Paschi a approuvé jeudi une augmentation de capital de 5 milliards d’euros via un échange de dettes contre des actions et une offre publique de vente d’actions nouvelles. Cette augmentation de capital, précise la banque, devra avoir lieu avant le 31 décembre 2016.
Credit Suisse toujours impliquée à New York dans l'affaire du "subprime"
Une accusation à l’encontre de Credit Suisse liée aux hypothèques américaines est toujours en cours. Selon l’agence Bloomberg, une cour d’appel a rejeté le 13 décembre un recours de la banque suisse. Il s’agit en l’occurrence d’une plainte déposée en 2012 par le procureur général de l’Etat de New York, Eric Schneiderman qui reproche à Credit Suisse la vente frauduleuse de titres adossés à des créances hypothécaires avant la crise financière de 2009, avec à la clé une perte de plus de 10 milliards de dollars. Selon Eric Schneiderman, la banque a maquillé les risques liés à ces titres. Credit Suisse a de son côté essayé de débouter l’accusation en faisant valoir le délai de prescription de trois ans, qui était déjà échu lors du dépôt de la plainte. Le procureur a toutefois été en mesure de démontrer des manquements de la part de la banque, ce qui a eu pour effet de porter à six ans le délai de prescription, précise Bloomberg.
Le Trésor défend la Loi Sapin II sur l’assurance-vie
Dans un entretien accordé aux Echos, Odile Renaud-Basso, la directrice générale du Trésor, prend ouvertement la défense de la Loi Sapin II qui prévoit, notamment de donner aux pouvoirs publics la possibilité de bloquer ou restreindre temporairement les rachats sur les contrats d’assurance-vie. « J’entends parfois que l’on donne des pouvoirs exorbitants aux autorités. Ce n’est pas le cas ! », se défend ainsi la directrice générale du Trésor. « Ce pouvoir nouveau donné au Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) est très circonscrit et encadré. Il ne pourra s’exercer que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, afin de prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la stabilité financière, et pour une période de trois mois renouvelable, soit six mois au maximum », ajoute Odile Renaud-Basso. A ses yeux, « cette mesure a pour objet d’éviter de faire face à des retraits massifs, par exemple en cas de remontée brutale des taux d’intérêt ». « C’est aussi une manière d’assurer une égalité de traitement, pour éviter de faire une différence entre les épargnants les plus avertis et les autres. Il ne faut en aucun cas y voir une remise en cause des contrats. Les pouvoirs donnés au HCSF sont donc une mesure de protection des épargnants en cas de choc extrême », insiste Odile Renaud-Basso.
Credit Suisse règle un différend avec la justice italienne
Le parquet de Milan a entériné le règlement d’un différend fiscal entre Credit Suisse et les autorités italiennes, rapporte L’Agefi suisse. Au total, le numéro deux bancaire suisse versera à ces dernières 109,5 millions d’euros. Credit Suisse déboursera 101 millions d’euros d’amende et d’impôts, a précisé hier l’agence Ansa. A cela s’ajoutent 8,5 millions d’euros pour des infractions administratives lors d’activités transfrontalières antérieures avec des clients italiens. L’institut bancaire avait été accusé d’avoir aidé des clients transalpins à soustraire au fisc des sommes non déclarées à hauteur de 14 milliards d’euros.
Scor lance une nouvelle émission de capital contingent
Scor a annoncé le lancement pour trois ans d’une ligne d'émission contingente d’actions. La solution « apporte au groupe une couverture de 300 millions d’euros en cas de survenance d'événements extrêmes comme les catastrophes naturelles ou événements affectant la mortalité », souligne le groupe. Il s’agit de la troisième émission depuis la mise en place de cet instrument en janvier 2011. En l’absence d'événement déclencheur, aucune action ne sera émise.
Le Japon s’inquiète de la hausse des rendements américains
L’autorité financière japonaise devrait conduire une vaste revue des détentions de Treasuries américains par les banques du pays suite à la hausse des rendements américains qui ont suivi l’élection de Donald Trump à la Maison blanche et qui s’est renforcée hier avec le relèvement des taux de la Fed, selon les informations relayées par Bloomberg. Elle devrait ainsi sonder le secteur bancaire local sur sa politique de gestion de son stock de titres américains et évaluer son impact sur les bilans.
Banco Popular devrait perdre près de 3 milliards d’euros en 2016
Banco Popular s’apprête à clore l’exercice 2016 sur une nouvelle perte record. La banque espagnole, qui avait comptabilisé un résultat négatif de 2,5 milliards d’euros en 2012, devrait en effet afficher une perte d’environ 2,7 milliards cette année, selon Cinco Dias. Alors que les analystes tablaient jusque-là sur un trou de 2 milliards d’euros, la banque a réfuté toute nécessité de procéder à un nouvel appel de fonds après son augmentation de capital de juin dernier.
Les catastrophes naturelles ont coûté 158 milliards de dollars en 2016
Le réassureur helvète Swiss Re estime que les catastrophes naturelles et les désastres dus à l’activité humaine ont représenté au moins 158 milliards de dollars (151 milliards d’euros) en 2016, selon son étude préliminaire Sigma publiée ce jeudi. Ce chiffre était de seulement 94 milliards de dollars l’année dernière. Approximativement 10.000 personnes ont perdu la vie cette année dans les événements étudiés par Swiss Re.
L’ACPR recadre la publicité des comptes sur livret
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a annoncé ce matin que son collège de supervision a adopté le 14 novembre une recommandation sur les publicités pour les comptes sur livret hors épargne réglementée. Effective en mai 2017, la recommandation 2016-R-03 complètera le guide des bonnes pratiques déjà mis en place par l’ACPR sur la publicité d’autres produits d’épargne comme les comptes à terme et les contrats d’assurance vie.
Le nouvel état-major bicéphale de Goldman Sachs conforte Lloyd Blankfein
Après le départ de Gary Cohn pour l’administration Trump, la banque américaine renoue avec sa tradition d’un tandem de dirigeants.
Pimco et Fortress crédibilisent le nettoyage du bilan d’UniCredit
La banque italienne va s’appuyer sur les deux gérants américains, qui disposent d’expertises dans les actifs décotés et géreront les véhicules de titrisation.
Les entreprises doivent mieux communiquer sur leurs risques climatiques
Le groupe de travail mandaté par le FSB a publié ses recommandations sur la communication financière des risques liés au climat.
L’emploi donne des signes de faiblesse outre-Manche
Le nombre de personnes occupant un emploi en Grande-Bretagne a diminué de 6.000 sur les trois mois à fin octobre pour la première fois depuis le deuxième trimestre de l’année dernière, a précisé hier l’institut national de la statistique. Le taux de chômage au sens du Bureau international du travail est resté cependant stable à 4,8%, conformément aux prévisions des économistes. Le salaire de base a en revanche augmenté à son rythme le plus élevé depuis l'été 2015, de 2,5% en rythme annuel sur la période contre +2,4% à sur les trois mois à fin septembre.
Ethias a racheté des contrats d’assurance à taux garanti
L’assureur belge a annoncé qu'à la date du 13 décembre, il avait réussi à diminuer de 671 millions d’euros le montant de ses contrats First Account. Ces derniers, vendus avant septembre 2003, garantissent aux clients une rémunération minimum de 3,44% dont le coût devient prohibitif en raison des taux bas. Le groupe avait proposé entre le 7 novembre et le 9 décembre de racheter ces contrats à leurs titulaires, avec une prime de sortie de 25%. Ethias estime que 105 millions d’euros supplémentaires pourraient être repris, car les titulaires de First Account ont jusqu’au 23 décembre pour renvoyer leurs documents.
Monte Paschi pourrait rouvrir aujourd’hui son offre d’échange
Banca Monte dei Paschi di Siena pourrait rouvrir aujourd’hui son offre d'échange de dettes contre des actions si son conseil d’administration donne son feu vert à une poursuite du plan de recapitalisation de cinq milliards d’euros censé lui éviter un renflouement par l’Etat, selon Reuters qui cite deux sources proches du dossier. A condition que la Consob, l’autorité des marchés financiers italiens, donne son agrément, la banque toscane pourrait relancer son offre de conversion cet après-midi et jusqu’au 23 décembre.
Londres entend modifier ses règles d’indemnisation financière
La Financial Conduct Authority (FCA) britannique a lancé une consultation sur une réforme du Financial Services Compensation Scheme (FSCS), qui permet l’indemnisation de clients lésés par les pratiques d’une société de services financiers si cette dernière ne peut l’assumer, notamment en matière de garantie des dépôts. Ce fonds a versé 271 millions de livres sur l’exercice 2015-2016. Le régulateur veut élargir l’assiette des contributions au FSCS aux gestionnaires d’actifs et aux membres du Lloyd’s. Il réfléchit également à moduler le taux des contributions en fonction du degré de risque des produits commercialisés ou du modèle d’activité exercée par l’entreprise.
La Société Générale recourt aussi à une dette senior non préférée
Un jour après le Crédit Agricole, la Société Générale a émis hier des dettes «seniors non préférées», ces instruments créés par la loi Sapin 2 pour permettre aux banques françaises de respecter leurs exigences de passifs éligibles à une résolution bancaire. La banque au logo rouge et noir a placé un milliard d’euros de titres de maturité avril 2022. Le spread s'élève à 90 points de base au-dessus des mid-swaps, pour une indication de prix initiale de 105 pb. La Société Générale était son propre teneur de livre pour vendre ces titres notés Baa3/BBB+/A. La banque verte a de son côté placé 1,5 milliard d’euros de titres à 10 ans à un spread de 115 pb. Le carnet d’ordres a atteint 5 milliards d’euros. A titre de comparaison, la souche obligataire senior avril 2026 de CASA se traite à 53 pb, et son titre LT2 mars 2017 affiche un spread de 171 pb.
L’EBA révise en baisse les besoins de passifs MREL
L’Autorité bancaire européenne (EBA) estime entre 186 et 276 milliards d’euros les besoins des banques européennes en matière de passifs MREL. Ces derniers peuvent être mis à contribution en cas de résolution bancaire. Cette estimation publiée hier se fonde sur des données à fin 2015 et constitue une révision en baisse par rapport à une première étude d’impact, en juillet, qui plaçait à 470 milliards les besoins en hypothèse haute. L'étude porte sur 133 groupes bancaires européens.
Les assureurs défendent l’idée d’une nouvelle réserve prudentielle
Craignant une remontée des taux, la profession propose la création d'une provision pour rendements futurs (PRF) qui servirait leur taux minimum garanti.
La Société Générale place à son tour une dette senior non préférée
Un jour après le Crédit Agricole, la Société Générale a émis mercredi des dettes «seniors non préférées», ces instruments créés par la loi Sapin 2 pour permettre aux banques françaises de respecter leurs exigences de passifs éligibles à une résolution bancaire. La banque au logo rouge et noir a placé un milliard d’euros de titres de maturité avril 2022. Le spread s'élève à 90 points de base au-dessus des mid-swaps, pour une indication de prix initiale de 105 pb. La Société Générale était son propre teneur de livre pour vendre ces titres notés Baa3/BBB+/A.
Ethias rachète des contrats d’assurance à taux garanti
L’assureur belge a annoncé qu'à la date du 13 décembre, il avait réussi à diminuer de 671 millions d’euros le montant de ses contrats First Account. Ces derniers, vendus avant septembre 2003, garantissent aux clients une rémunération minimum de 3,44% dont le coût pour Ethias devient prohibitif en raison des taux bas.
Londres veut réformer son système d’indemnisation financière
La Financial Conduct Authority (FCA) britannique a lancé une consultation sur une réforme du Financial Services Compensation Scheme (FSCS). Ce système permet de prendre en charge l’indemnisation de clients lésés par les pratiques d’une société de services financiers au cas où cette dernière ne pourrait l’assumer, notamment la garantie des dépôts. Ce fonds a versé 271 millions de livres sur l’exercice 2015/2016.
L’EBA revoit à la baisse les besoins de passifs MREL
L’Autorité bancaire européenne (EBA) estime entre 186 et 276 milliards d’euros les besoins des banques européennes en matière de passifs MREL. Ces derniers peuvent être mis à contribution en cas de résolution bancaire. Cette estimation publiée aujourd’hui se fonde sur des données à fin 2015 et constitue une révision en baisse par rapport à une première étude d’impact, en juillet, qui plaçait à 470 milliards les besoins en hypothèse haute. L'étude porte sur 133 groupes bancaires européens.
Monte Paschi pourrait rouvrir demain l'échange de dettes contre actions
Banca Monte dei Paschi di Siena pourrait rouvrir demain son offre d'échange de dettes contre des actions si son conseil d’administration donne son feu vert à une poursuite du plan de recapitalisation de cinq milliards d’euros censé lui éviter un renflouement par l’Etat, selon Reuters qui cite deux sources proches du dossier. A condition que la Consob, l’autorité des marchés financiers italiens, donne son agrément, la banque toscane pourrait relancer cette offre de conversion jeudi après-midi et jusqu’au 23 décembre.
Goldman Sachs réorganise son état-major après le départ de Gary Cohn
Goldman Sachs a annoncé mercredi après-midi la nomination de deux nouveaux directeurs généraux en remplacement de Gary Cohn. Ce dernier, nommé lundi à la tête du conseil économique du futur président américain Donald Trump, était pressenti pour succéder un jour au PDG Lloyd Blankfein, 62 ans.