Toute l'actualité Banque et Assurance

Groupe Crystal entre en négociations pour le rachat d’Expert & finance

Generali Vie est entré en négociations exclusives avec Groupe Crystal pour la cession d’Expert & finance, conseil indépendant en gestion de patrimoine, dont il est actionnaire à 96,4%, a annoncé le groupe hier. «Generali France envisage de céder Expert & finance, afin de se recentrer sur son programme de transformation et ses priorités stratégiques», précise Sonia Fendler, président directeur général d’Expert & finance. Generali Vie est conseillé par Natixis dans cette opération.

Les créances douteuses d’Intesa suscitent l’intérêt

Intesa Sanpaolo a généré au moins sept offres non contraignantes pour un portefeuille de créances douteuses de 2,5 milliards d’euros bruts que la banque compte céder au début de l’an prochain, ont rapporté hier à Reuters quatre sources proches du dossier. Deux sources ont précisé que KKR, Fortress Investment Group, un consortium regroupant Christofferson Robb & Co et Bayview, AnaCap Financial partners, Apollo Global Management, Cerberus et Lone Star avaient formulé des propositions. Les sources ont ajouté qu’Intesa sélectionnerait trois candidats cette semaine en vue de réaliser cette opération, baptisée «Par-delà les nuages», au premier trimestre 2017. Toutes les parties concernées se sont refusées à tout commentaire ou n'étaient pas joignables dans l’immédiat.

Les banques obtiennent une revalorisation du taux d’usure

Par un arrêté du 26 septembre dernier, publié le 1er octobre au Journal Officiel et repéré hier par Le Monde, le calcul du taux d’usure a été amendé à compter du 1er janvier 2017. Le taux d’usure est le taux d’intérêt légal maximum que peuvent facturer les institutions de crédit aux particuliers, déterminé chaque trimestre par la Banque de France et correspond à 133% du taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent. L’arrêté en question crée trois catégories de taux d’usure pour les prêts immobiliers selon leur maturité, ce qui devrait permettre aux banques d’augmenter leur taux d’intérêt maximum pour les maturités les plus longues, majoritaires en France. D’après Le Monde, cette modification équivaut à une majoration de 0,2 point à 0,5 point du taux d’usure pour ces maturités. Pour un prêt immobilier à taux fixe, le taux d’usure au dernier trimestre 2016 est fixé à 3,61%.

Le directeur du trading crédit Europe et Asie quitte Goldman Sachs

Simon Morris, en charge du trading crédit pour l’Europe et l’Asie au sein de Goldman Sachs, s’apprête à quitter la banque après 17 ans passés en son sein, rapportait hier Bloomberg d’après un mémo interne auquel l’agence a eu accès. Luca Lombardi le remplacera en Europe, assisté de Dan Friedman, qui est en train de quitter Barclays, et de Manav Gupta.

Les banques développent l’open banking

L’open banking, qui consiste en l’ouverture des interfaces de programmation pour rendre accessibles données et fonctionnalités, gagne du terrain d’après une étude réalisée par Capgemini pour Temenos publiée hier. Alors que la moitié des banquiers interrogés en 2015 considéraient d’abord l’open banking comme une menace, ils sont 69% en 2016 à le voir comme une opportunité. La menace des fintechs pèse sur les banques traditionnelles, qui sont désormais 51% à faire du développement de leurs propres plates-formes de programmation une priorité, contre 30% il y a un an.

Une ex-banquière de BSI condamnée à Singapour

Une nouvelle condamnation a été prononcée par la justice singapourienne à l’encontre d’une ex-collaboratrice de la banque BSI dans le cadre du scandale politico-financier lié au fonds souverain malaisien 1MDB. Celle-ci a été condamnée à une peine de prison de deux semaines, ainsi qu'à une amende de 10.000 dollars de Singapour, soit un peu plus de 6.600 euros, ont indiqué plusieurs médias locaux et agences de presse. L’ex-banquière a reconnu avoir falsifié des documents et omis de signaler des transactions suspectes. Son supérieur avait écopé d’une peine de 18 semaines de prison le mois dernier.La filiale asiatique de BSI, entre-temps reprise par le gestionnaire de fortune suisse EFG International, avait été épinglée en mai dernier par les autorités de surveillance suisse et de Singapour pour ses activités avec 1MDB. L’autorité de surveillance des marchés de Singapour (MAS) avait révoqué la licence bancaire de BSI, dont les activités à Singapour ont depuis été intégrées dans le giron d’EFG International.

Stress tests : l'assurance-vie française est dans la moyenne européenne

Les assureurs vie du marché français qui ont participé à l’exercice européen de stress tests organisé par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (Eiopa) présentent un ratio de solvabilité initial égal à la moyenne européenne (196%) a indiqué l’ACPR dans un communiqué. L’exercice avait pour objet de tester la résistance des acteurs de l’assurance vie en Europe dans un contexte de taux très bas, sans viser à identifier des besoins individuels de capitalisation. Les organismes participants (236, représentant 77% des provisions techniques vie et santé hors unités de compte) devaient appliquer deux chocs principaux : l’un correspondant à une situation de taux bas durable caractérisée par la baisse des rendements à long terme («low-for-long»), l’autre reflétant une augmentation soudaine des primes de risque combinée à une baisse des taux et une chute des marchés d’actifs (appelé «double hit»).L’analyse exhaustive des données remises à l’ACPR depuis l’entrée en vigueur de solvabilité 2 au 1er janvier 2016 confirme la bonne solvabilité du marché français, selon le rapport. La variation absolue du ratio actif sur passif (-1,38 point de pourcentage dans le scénario «double hit» et -1,34 point dans le scénario «low-for-long», sur un ratio initial de 105,4%, reste inférieure à la moyenne européenne. La variation relative de l’excédent des actifs sur les passifs (-32,1%) dans le scénario «double hit» et -21,8% dans le scénario «low-for-long») lui est très légèrement supérieure."Dans un contexte français où les taux garantis paraissent plutôt limités, l’ACPR ne peut qu’inviter les assureurs français à limiter et contrôler les risques qu’ils prennent afin de préserver dans la durée leur solvabilité et adopter une attitude prudente en matière de revalorisation pour l’année 2016", conclut le communiqué.

BlackRock et Franklin Templeton vont profiter de la réforme fiscale de Trump

Le projet de Donald Trump de réduire les taxes sur les bénéfices rapatriés devrait doper les sociétés de gestion américaines, rapporte le Financial Times fund management. Des milliards de dollars de bénéfices détenus à l'étranger par les sociétés de gestion pour éviter l’impôt sur les sociétés aux Etats-Unis pourraient revenir dans le pays. Franklin Templeton et BlackRock détiennent les plus importants montants de liquidités à l'étranger et bénéficieraient le plus de la mesure de Trump pour que les entreprises rapatrient leurs bénéfices aux Etats-Unis. T. Rowe Price, Affiliated Managers Group, Principal Financial, AllianceBernstein et Eaton Vance bénéficieraient aussi de la mesure.

Les stress tests des assureurs européens reçoivent une volée de critiques

Des représentants de la profession jettent le discrédit sur les tests remettant en question la solidité de leur bilan.

Groupama SA fait évoluer son organe central

L’assureur a annoncé vendredi la transformation de son organe central, de société anonyme en société d’assurance mutuelle. Un projet rendu possible par la loi Sapin 2, comme L’Agefi s’en faisait l’écho en mai. Groupama SA deviendra la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, dont les caisses régionales seront actionnaires à 100% par le biais de certificats mutualistes. «L’ensemble des filiales d’assurance et de services, françaises et internationales de Groupama SA serait transféré à une société holding intermédiaire», tandis que les filiales financières et immobilières resteraient détenues en direct, précise un communiqué de l’assureur. «Ce projet ne modifiera ni la solvabilité du groupe ni celle de l’organe central», ajoute le groupe. Fitch a d’ailleurs maintenu vendredi à BBB+ la note de solidité financière de Groupama SA.

Les banques usent sans abuser des frais de tenue de compte

Le CCSF pointe la hausse et la quasi-généralisation de cette ligne tarifaire. Ses propositions restent peu contraignantes.

Monte dei Paschi lance son augmentation de capital

Banca Monte dei Paschi di Siena, la banque italienne en difficulté, lance aujourd’hui une augmentation de capital dans le cadre de ses efforts pour lever cinq milliards d’euros avant la fin de l’année et éviter ainsi un plan de sauvetage de l’Etat. MPS a précisé dimanche que son offre d’actions nouvelles à destination des investisseurs institutionnels, qui compte pour 65% du total, s’achèverait jeudi à 14h heure de Paris. L’offre pour les actuels actionnaires et les investisseurs particuliers s’achèvera mercredi à la même heure. En cas de succès, l’opération permettra de lever jusqu'à 3,2 milliards d’euros, a-t-elle indiqué sur son site internet. Le reste des fonds proviendra d’une opération volontaire de conversion de dette en actions qui a déjà permis de lever environ un milliard d’euros et qui a été de nouveau ouverte vendredi et étendue aux investisseurs individuels détenant 2,1 milliards d’euros d’obligations subordonnées émises par la banque. Cette offre court jusqu'à mercredi.

L'Ukraine nationalise sa principale banque

L’Ukraine va nationaliser aujourd’hui PrivatBank, la principale banque du pays, une décision prise en coordination avec les créanciers internationaux du pays, a annoncé le gouvernement dimanche soir. La PrivatBank est en partie détenue par la première fortune ukrainienne. Des communiqués de la présidence et du Premier ministre doivent être publiés dans la journée. «Les actionnaires privés de PrivatBank ont proposé à l’Etat de devenir propriétaire de la banque dans l’intérêt de ses clients», précise le gouvernement dans un communiqué.

Deutsche Bank paiera 37 millions de dollars d’amende pour sa dark pool

Deutsche Bank versera 37 millions de dollars pour mettre fin à une enquête des autorités américaines concernant sa plateforme alternative de trading («dark pool»), ont annoncé les autorités vendredi. La banque allemande a reconnu avoir trompé les opérateurs sur sa manière de classer les plateformes de trading, dont sa dark pool SuperX, et sur la manière dont la banque déterminait vers quelle dark pool elle enverrait un ordre, selon les accords conclus avec le gendarme boursier américain, la Securities and Exchange Commission, et le bureau du procureur de New York.

Jean-Yves Dagès a été réélu à la présidence de Groupama

Elu pour la première fois président de la Fédération Nationale Groupama le 14 décembre 2012, Jean-Yves Dagès a été réélu à ce poste pour deux ans lors d’un conseil tenu vendredi. De ce fait, le dirigeant âgé de 58 ans est également depuis cette date président de Groupama SA et de Groupama Holding. Les autres membres du bureau du conseil de la Fédération sont François Schmitt (président délégué), Michel Baylet, Daniel Collay, Amaury Cornut-Chauvinc, Marie-Ange Dubost, Michel L’Hostis, Jean-Louis Pivard, Laurent Poupart (vice-présidents), Olivier de Baglion, Jean-Pierre Decool, Jacques Depeyre, Joël Lafontaine, Didier Laluet, Jean-Yves Le Diouron, Rémy Losser, Pascal Pommier et Jérôme Zanettacci, selon un communiqué de l’assureur mutualiste.

La BCE formule ses exigences à Veneto Banca et Pop Vicenza

Veneto Banca a déclaré vendredi que la Banque centrale européenne (BCE) lui avait fait savoir qu’elle devait conserver un ratio de liquidité à court terme d’au moins 10 points au-dessus du minimum requis de 80%. La banque ajoute que la BCE lui a demandé un nouveau plan stratégique ainsi que des mesures pour réduire son encours de créances douteuses. Veneto Banca discute d’une fusion avec sa concurrente Popolare di Vicenza à la suite d’une intervention cette année du fonds public Atlante pour leur éviter la liquidation. Popolare di Vicenza a annoncé un peu auparavant ce même vendredi que la BCE lui avait soumis les mêmes exigences qu'à Veneto Banca. Les deux banques ont dit que leur ratio de fonds propres à fin 2016 risquait de pâtir de l’examen de leur bilan qu’elles pratiquent dans des conditions de marché difficile.

Generali France intéresserait Allianz

L'assureur allemand lorgnerait la filiale française de l'italien, selon Bloomberg. Mais Generali ne semble pas disposé à quitter la France.

Deutsche Bank écope de 37 millions de dollars d’amende pour sa dark pool

Deutsche Bank versera 37 millions de dollars pour mettre fin à une enquête des autorités américaines concernant sa plateforme alternative de trading («dark pool»), ont annoncé les autorités. La banque allemande a reconnu avoir trompé les opérateurs sur sa manière de classer les plateformes de trading, dont sa dark pool SuperX, et sur la manière dont la banque déterminait vers quelle dark pool elle enverrait un ordre, selon les accords conclus avec le gendarme boursier américain, la Securities and Exchange Commission, et le bureau du procureur de New York.

Le CCSF pointe la hausse des frais de tenue de compte bancaire

« Le rapport 2016 de l’Observatoire fait apparaître une évolution maîtrisée des tarifs bancaires en 2015 et au début de 2016 », a réagi cet après-midi le ministère de l’Economie et des Finances après avoir reçu le rapport annuel du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) sur les frais facturés aux clients particuliers par 120 établissements français. « S’agissant des tarifs des services bancaires les plus utilisés, on observe un nombre un peu plus élevé de hausses que de baisses », poursuit le communiqué.

Des évadés fiscaux français récupèrent leur argent

Une première. Le barrage érigé par les banques suisses contre les retraits de clients français non régularisés a fini par céder. Sous les coups de boutoirs d’avocats genevois, BNP Paribas (Suisse) a transféré plus de 1,5 million de francs supposés avoir été non déclarés vers des établissements tiers, a appris Le Temps. Le premier virement concerne un ressortissant français, dont le compte affichait de plus de 650 000 francs. Le second, une cliente lilloise possédant près de 900 000 francs.

L'ACPR énonce des recommandations sur la publicité des comptes sur livret

Le collège de supervision de l’ACPR a annoncé hier avoir adopté le 14 novembre 2016 la recommandation 2016-R-03 sur les communications à caractère publicitaire des comptes sur livret (hors épargne réglementée). «Les offres de compte sur livret qui promettent un taux promotionnel ou une prime financière sont d’autant plus attractives qu’elles paraissent simples. Pourtant, certaines des offres promues se révèlent complexes en raison du nombre de conditions à respecter pour pouvoir effectivement en bénéficier. C’est pourquoi il importe que, dans les publicités qui les promeuvent, ces offres et les conditions pour en bénéficier soient présentées de manière claire et intelligible de sorte que le consommateur ne soit pas induit en erreur», rappelle l’ACPR.Afin de faire connaître à l’ensemble des professionnels ses attentes en la matière, l’ACPR a donc décidé de recommander des bonnes pratiques permettant d’atteindre les objectifs d’une présentation claire des caractéristiques du produit et de l’offre et d’une présentation équilibrée des avantages promus et des conditions pour en bénéficier. D’autres bonnes pratiques portent également sur les arguments publicitaires liés à l’investissement dans l’économie locale ou en matière de développement durable ainsi que sur les distinctions et trophées obtenus éventuellement par le produit. La recommandation sera effective en mai 2017. Cette recommandation complète le recueil des bonnes pratiques déjà énoncées par l’ACPR sur la publicité d’autres produits d’épargne, en particulier les comptes à terme et les contrats d’assurance vie.

Emannuel Constans remplacé par Corinne Dromer à la tête du CCSF

Emmanuel Constans, président du Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF), a remis sa démission, en raison de son départ à la retraite, au ministre de l’Économie et des Finances, Michel Sapin, indique un communiqué. Le ministre a nommé pour lui succéder Corinne Dromer, actuellement directrice de la communication à la Banque de France. Elle prendra ses fonctions au CCSF à compter du 15 janvier 2017.Corinne Dromer, IEP d’Aix-en-Provence, a débuté comme conseiller technique chargée des relations avec le Parlement au cabinet du ministre délégué chargé du Budget de 1982 à 1985, avant d’occuper jusqu’en 1997 divers postes au sein du secteur bancaire et de plusieurs cabinets ministériels. En 1997, elle entre au Conseil des Marchés Financiers (CMF) en qualité de secrétaire du Conseil puis elle rejoint en avril 2004 l’Agence France-Trésor comme responsable de la communication. Entrée à la Banque de France en mars 2007, elle se voit successivement confier les responsabilités d’adjointe au directeur de la Communication, directrice déléguée puis directrice de la Communication. Corinne Dromer est membre de l’Institut français des administrateurs (IFA) depuis 2015.

Allianz envisagerait d’acquérir Generali France

Selon une source proche du dossier citée par Bloomberg ce vendredi, Allianz serait en discussions avec Generali pour lui acheter ses activités françaises. Le premier assureur européen aurait néanmoins un doute sur le fait que l’opération soit approuvée par les régulateurs. La France est le troisième marché de Generali, maisl’italien n’y est que neuvième en parts de marché. Allianz et Generali n’ont pas souhaité commenter l’information.

Monte Paschi relance lundi ses conversions de dette en actions

Monte dei Paschi (MPS) a annoncé vendredi qu’elle avait reçu l’autorisation de la Consob concernant la documentation additionnelle de son offre de conversion volontaire de dette en actions (LME). Cette autorisation permet à la banque italienne de prolonger la première vague de l’opération de LME qui lui avait permis de gonfler ses fonds propres de 1,03 milliard d’euros. L’encours de titres concernés a été augmenté de 4,3 milliards à 4,5 milliards d’euros.

Jean-Yves Dagès rempile à la présidence de Groupama

Elu pour la première fois président de la Fédération Nationale Groupama le 14 décembre 2012, Jean-Yves Dagès a été réélu à ce poste pour deux ans lors d’un conseil tenu aujourd’hui. De ce fait, le dirigeant âgé de 58 ans est est également depuis cette date président de Groupama SA et de Groupama Holding.

Les assureurs européens n’ont pas un bilan assez solide

Les assureurs européens pourraient être contraints de diminuer voire de passer leurs dividendes après que des tests menés pour mesurer leur capacité à résister à des chocs de marché ont dévoilé un impact négatif maximal de 160 milliards d’euros sur leur bilan, a fait savoir hier soir l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (Eiopa), qui a testé cette année 236 assureurs et en a publié les résultats sous une forme anonyme. Ce résultat est calculé sur la base d’un scénario combinant un maintien prolongé des taux d’intérêt à bas niveau et une baisse de la valorisation des actifs. L’Eiopa a envoyé aux régulateurs nationaux plusieurs recommandations, comme de demander aux sociétés de réévaluer ou de diminuer les retours garantis sur certaines polices ou encore d’annuler ou de reporter le versement de dividendes si leur modèle économique est en péril.

L’antitrust italien enquête sur l’assurance automobile

L’Autorité antitrust italienne a annoncé hier l’ouverture d’une enquête visant 12 compagnies d’assurance sur des soupçons de violation des règles de la concurrence sur le marché de l’assurance automobile. Les compagnies concernées sont Unipol, UnipolSai, Compagnia Assicuratrice Linear, Allianz, Genialloyd, Assicurazioni Generali, Generali Italia, Genertel, Axa Assicurazioni, Società Cattolica di Assicurazione, Fata Assicurazioni Danni et TUA Assicurazioni.

La BCE pourrait plafonner les dividendes de cinq banques

Cinq grandes banques de la zone euro, dont les noms ne sont pas dévoilés, s’exposent à un plafonnement des paiements de dividendes, bonus et coupons en 2017 car elles ont trop peu de fonds propres, estime la Banque centrale européenne (BCE) dans un rapport annuel publié hier. La BCE exige que les banques dégagent en moyenne un ratio de fonds propres dur CET1 égal à 8,3% de leurs actifs pondérés du risque si elles doivent rémunérer les actionnaires et verser des bonus à certains salariés. En deçà de ce seuil, elles s’exposent à un plafonnement des rémunérations hors salaires exprimées en pourcentage du bénéfice.

La publicité des comptes sur livret sera mieux encadrée

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a annoncé hier que son collège de supervision a adopté le 14 novembre une recommandation sur les publicités pour les comptes sur livret hors épargne réglementée. Effective en mai 2017, la recommandation 2016-R-03 complétera le guide des bonnes pratiques déjà mis en place par l’ACPR sur la publicité d’autres produits d’épargne comme les comptes à terme et les contrats d’assurance vie. L’autorité a détaillé les bonnes pratiques assurant une présentation claire et équilibrée des caractéristiques et avantages des offres.

Scor lance une nouvelle émission contingente d’actions

Scor a annoncé hier le lancement pour trois ans d’une ligne d'émission contingente d’actions qui «apporte au groupe une couverture de 300 millions d’euros en cas de survenance d'événements extrêmes comme les catastrophes naturelles ou événements affectant la mortalité». Il s’agit de la troisième émission depuis la mise en place de cet instrument en janvier 2011. En l’absence d'événement déclencheur, aucune action ne sera émise. A compter du 1er janvier 2017, la nouvelle émission contingente bouclée avec BNP Paribas remplacera l’actuelle solution, d’un montant de 200 millions d’euros et qui arrive à terme le 31 décembre.