Record. Avec 4 milliards de dollars américains levés avec l’introduction en bourse de sa filiale Axa Equitable Holdings (AEH) sur le NYSE, l’assureur français dépasse finalement son objectif. Il visait environ 3,7 milliards de dollars avec la vente de 24,5 % des actions de sa filiale américaine. L’IPO elle-même n’aura permis de lever « que » 2,75 milliards, le prix de l’offre ayant dû être revu à la baisse, à 20 dollars, contre une fourchette annoncée entre 24 et 27 dollars. Pour compléter ce qui représente tout de même la plus grosse IPO américaine de l’année, l’émetteur a proposé 750 millions de dollars d’obligations obligatoirement échangeables en actions AEH. En outre, les banques du syndicat ont pleinement exercé leurs options de surallocation, pour 520 millions de dollars. De quoi rassembler les 3,3 milliards de dollars que le groupe destine au financement du rachat du Groupe XL, pour 15,3 milliards de dollars en mars dernier.