« Nos collaborateurs peuvent télétravailler 50 % du temps »
La parole à Noémie Nicod, co-fondatrice de Moneway
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octobre 2019
Les néobanques recrutent tous azimuts
Ces fintech ne privilégient pas l’expérience dans le domaine bancaire des candidats mais plutôt leur capacité à s’adapter à la culture d’entreprise et à être polyvalents.
-18 %
C’est le recul enregistré par le marché français de la banque d’investissement sur les neufs premiers mois de cette année, selon Refinitiv. Le segment d’activité a généré 2,2 milliards de dollars de revenus. La tendance est à la baisse dans tous les segments avec entre autres des reculs sur un an de plus de 25 % en equity capital market et de 24 % en fusions acquisitions. Près des trois-quarts des revenus ont été alimentés par les segments des fusions acquisitions
De l’évolution des espèces
L’été 2019 a planté le dernier clou dans le cercueil des illusions de l’industrie financière européenne. Les rendements obligataires, nerf de la guerre, y ont atteint des profondeurs inexplorées. Les taux négatifs étaient jusqu’à présent considérés comme un pis-aller transitoire des politiques monétaires non conventionnelles, une mesure d’exception que la Banque centrale européenne avait adoptée pour gérer une crise elle aussi hors norme, mais qui autorisait un retour à meilleure fortune. Cet espoir est désormais vain. Mario Draghi, en instance de départ de la BCE, a lié par ses dernières décisions les mains de Christine Lagarde au moins pour les douze mois qui viennent, sans même préjuger de ce que serait la réaction de l’institution face à une éventuelle récession en zone euro.
La photo de la semaine
Fin de partie pour Danske Bank en Estonie. Ces deux hommes (photo) ont décroché le 5 octobre le logo qui ornait la façade de l’immeuble occupé par la succursale de la banque danoise à Tallinn. Le régulateur local avait ordonné en février la fermeture de l’établissement à la suite de l’enorme scandale de blanchiment d’argent – quelque 200 milliards de dollars de flux suspects – qui vaut à Danske Bank d’être la cible de multiples enquêtes. L’affaire a pris une tournure dramatique fin septembre : Aivar Rehe, qui avait dirigé les activités de la banque en Estonie entre 2007 et 2015 et était entendu comme témoin par les enquêteurs, a été retrouvé mort.
Les services financiers pourraient être rattrapés par d’autres dans l’exploitation des données
Par René Bergniard, area vice president Central Europe and MEA de Qlik
L'AMF se penche sur le fixing de clôture
La concentration croissante des volumes négociés sur les actions en fin de journée est un phénomène visible sur l'ensemble des principaux marchés dans le monde. La France compte parmi les marchés où cette tendance atteint les niveaux les plus élevés.
Le FSB précise la gouvernance de l'identifiant produit universel
Un pas supplémentaire vers davantage de transparence. Le Comité de stabilité financière (FSB) a publié ce 9 octobre un rapport sur la gouvernance de l’identifiant produit universel (UPI) harmonisé au niveau mondial. L’identifiant permettra d’identifier isolémentle produit impliqué dans des transactions de contrats de dérivés de gré à gré (OTC) transmis aux référentiels centraux. Ce qui aidera les instances de tutelle à agréger les données sur les transactions de dérivés OTC pour chaque produit. En conséquence, les régulateurs pourront plus facilement évaluer le risque systémique et détecter des abus de marchés éventuels et ainsi remplir l’un des objectifs centraux des réformes du G20 sur les marchés de dérivés OTC. Selon le FSB, le Comité de surveillance réglementaire de l’identifiant d’entité juridique (LEI ROC) est l’instance la mieux positionnée pour de devenir l’entité de gouvernance internationale pour l’UPI et l’identifiant de transaction unique (UTI), ainsi que d’autres éléments critiques autres que l’UTI et l’UPI. Le FSB a pris cette décision en coordination avec le Comité sur lespaiements et les infrastructures de marchés (CPMI) et l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV ou Iosco en anglais).
La nomination de Jürg Zeltner à la Deutsche Bank fait débat
Le patron de KBL, Jürg Zeltner, a quelques soucis avec les régulateurs. Sa nomination en août dernier au conseil de surveillance de la Deutsche Bank ne fait pas l’unanimité. Selon le Financial Times qui cite plusieurs sources, tant la Banque centrale européenne (BCE) que le régulateur allemand, la BaFin, ne sont pas vraiment convaincus que le directeur général du groupe de gestion luxembourgeois sera suffisamment indépendant, notamment parce que KBL est en concurrence frontale avec Deutsche Bank dans le domaine de la gestion de fortune. En outre, Jürg Zeltner est non seulement directeur général mais il est également investi personnellement dans la société de gestion. En droit allemand, la nomination en tant que membre d’un conseil de surveillance ne requiert pas le feu vert du régulateurqui peutnéanmoins invalider le processus, s’il identifie des conflits d’intérêts gravissimes. Selon le FT, la BCE et la BaFin auraient bien été informées de la nomination, mais seulement quelques jours avant, ce qui les aurait empêchées d’avoir des discussions approfondies sur le risque de conflit d’intérêts et les solutions éventuelles. L’une des solutions serait bien entendu que Jürg Zeltner abandonne l’un de ses mandats. Selon le FT, il n’est pas question d’envisager une solution qui n’en serait pas une : Jürg Zeltner quitterait la salle de réunion lorsque seraient abordés certains thèmes où pourrait pointer le risque de conflit d’intérêts. En attendant, les régulateurs n’ont pas encore pris leur décision définitive
UniCredit s’apprête à faire payer les dépôts de ses clients aisés
La banque italienne UniCredit pourrait être la première à faire payer les dépôts des clients fortunés. Son directeur général, Jean-Pierre Mustier, qui a pris récemment position en faveur de ces mesures, a déclaré dans un entretien à BFM TV « travailler à leur mise en place dans les différents pays dans lesquels [la banque] est présente ». Elles devraient intervenir en 2020. La taxation se ferait «au-delà de 100.000 euros de dépôts», a précisé le banquier.
La BoE rendra son rapport sur les fonds ouverts en décembre
La Banque d’Angleterre (BoE) a prévu de rendre ses conclusions sur les fonds ouverts le 10 décembre à l’occasion de la publication de son prochain rapport sur la stabilité financière. La BoE et la Financial Conduct Authority (FCA) ont engagé des réflexions sur un possible durcissement des règles entourant les fonds ouverts à la suite du gel du LF Woodford, le fonds emblématique de Neil Woodford.
L’ANC consulte sur les comptes consolidés des personnes morales de droit privé
Jusqu’au 15 novembre 2019, l’Autorité des normes comptables (ANC) consulte sur un projet de règlement relatif aux comptes consolidés des personnes morales de droit privé.
Le groupe d’experts dresse ses pistes pour relancer l’Union des marchés de capitaux
Le groupe d’experts chargé en mai dernier par les ministres de l’Economie de la France, de l’Allemagne et des Pays-Bas de plancher sur une relance de l’Union des marchés de capitaux (CMU) en Europe a rendu son rapport. « Tout en soulignant les progrès réalisés par la CMU au cours des cinq dernières années, les ministres constatent la nécessité d’adopter de nouvelles mesures pour offrir des possibilités d’investissement à long terme aux citoyens et pour continuer à renforcer et à intégrer le financement des entreprises et des économies », annoncent les trois ministres dans un communiqué commun.
La Cour de justice européenne donne raison à la BCE contre le Crédit Mutuel Arkéa
La Cour de justice européenne a rejeté les pourvois du Crédit Mutuel Arkéa, et donc confirmé les décisions du Tribunal de l’Union Européenne qui reconnaissaient le droit, pour la BCE, d’organiser la surveillance prudentielle du groupe au niveau de la Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM). La Banque centrale avait considéré que la CNCM était le niveau de consolidation le plus élevé et que le Crédit Mutuel Arkéa était une entité membre du groupe Crédit mutuel. Or, Arkéa, engagé depuis de nombreuses années dans un processus de sécession, estimait impossible d’être soumis à la surveillance prudentielle de la BCE par l’intermédiaire de la CNCM.
Les assureurs à la traîne sur la captation des données des clients
Les assurés se révèlent plutôt fidèles mais leurs données personnelles pourraient être mieux utilisées, selon Deloitte.
Afreximbank envisage une cotation à la bourse de Londres
La Banque africaine d’import-export, Afreximbank, a engagé JPMorgan et HSBC en vue d’une introduction à la bourse de Londres. Afreximbank est une institution supranationale basée au Caire. La banque revendique sur son site une capitalisation totale de 2,7 milliards de dollars, 15,4 milliards d’actifs, 11,4 milliards de prêts et un ratio de solvabilité de 23%.
Les régulateurs américains finalisent la simplification de la règle Volcker
Cinq régulateurs financiers fédéraux ont annoncé hier soir avoir finalisé les modifications en vue de simplifier les exigences de la Volcker rule, cette législation bancaire américaine visant à limiter les investissements spéculatifs des banques, considérés comme ayant joué un rôle central dans l'éclatement de la crise financière. La règle Volcker interdit aux entités bancaires de faire du trading pour compte propre ou d’investir ou encore de soutenir des hedge funds ou des fonds de private equity.
L’ACPR rappelle à l’ordre sur la vente de contrats d’assurance par téléphone
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) appelle certains acteurs du marché à corriger leurs pratiques en matière de vente de contrats d’assurance par voie de démarchage téléphonique. L’ACPR constate que certaines pratiques ne sont pas conformes aux règles de protection des clients. L’autorité rappelle que les professionnels ont une obligation d’information et un devoir de conseil, et que les informations concernant le produit vendu doivent être transmises au client avant la conclusion du contrat, afin que le consommateur dispose d’un « temps utile » à sa réflexion.
HSBC France nomme un nouveau patron des activités de marché
Franck Lacour, jusque-là directeur des marchés actions EMEA (Europe Moyen-Orient Afrique) de HSBC, est nommé directeur des activités de marchés de la banque sino-britannique en France, a annoncé l'établissement ce matin. Il remplace Xavier Boisseau, qui est devenu le responsable de l’ensemble des activités de banque d’investissement, de financements et de marchés de HSBC France.
L’assureur Mapfre va cesser ses activités en France
L’assureur espagnol Mapfre va licencier ses 33 salariés locaux dans le cadre de la « cessation définitive de ses activités en France », a annoncé ce matin la CFDT. Les élus du personnel ont été convoqués fin septembre afin d’être consultés sur le projet « licenciements économiques collectifs » liés à ce projet. « Cette ultime étape vient conclure dramatiquement une longue dégradation de la situation de l’entreprise, déclare le syndicat dans un communiqué. Filiale française de l’entreprise espagnole homonyme, Mapfre a volontairement dégradé son activité depuis plusieurs années, sans jamais avoir étudié de solutions alternatives ». Fin 2018, Mapfre avait vendu son activité française de garantie panne mécanique au groupe Opteven.
Les assureurs à la traîne sur la captation des données des clients
Les assurés se révèlent plutôt fidèles mais leurs données personnelles pourraient être mieux utilisées, selon Deloitte.
La facture s’alourdit pour les banques australiennes
La nouvelle provision d'ANZ porte à plus de 8 milliards de dollars australiens les dédommagements liés aux mauvaises pratiques commerciales du secteur.
Bankia va facturer les dépôts pour ses clients privés en Espagne
Bankia, la quatrième banque espagnole, a envoyé une lettre à ses gros clients, dont les family offices, les informant que leurs dépôts seraient dorénavant facturés 0,5%, rapporte Bloomberg. Cette décision prendra effet dans deux mois et sera négociée au cas par cas. Les clients disposant d’un montant important d’actifs gérés par la banque en seront exonérés. Si la facturation des dépôts pour les entreprises est courante en Espagne, les banques espagnoles n’avaient pas encore franchi le pas en facturant des particuliers, même fortunés.
L’Afer remontée contre les amendements du Modem
L’Association Française d’Epargne et de Retraite (Afer) prend position, mardi, contre les amendements déposés par le groupe Modem au projet de loi de finances pour 2020, qui portent sur le régime fiscal de l’assurance vie. Ces amendements concerneraient d’une part la fiscalité des rachats, les contrats souscrits à compter du 1er janvier 2020 excluraient les fonds en euros y compris l’Eurocroissance; d’autre part la fiscalité des décès, avec trois projets d’amendements, l’un visant «à supprimer, à partir de janvier 2022, le régime fiscal de l’assurance vie pour les versements avant 70 ans», les deux autres amendements visant «un alourdissement considérable des taux de prélèvement»; et enfin la fiscalité lors des décès pour les primes après 70 ans, où «l’amendement prévoit de ramener le seuil à 60 ans», selon le communiqué de l’Afer.
Munich Re injecte 250 millions d’euros dans une jeune pousse de l’assurance
Le réassureur monte au capital de l'assurtech californienne Next Insurance à hauteur de 27,5%.
Bankia s’apprête à facturer les dépôts pour ses clients privés en Espagne
Bankia, la quatrième banque espagnole, a envoyé une lettre à ses gros clients, dont les family office, les informant que leurs dépôts seraient dorénavant facturés 0,5 %, rapporte l’agence Bloomberg. Cette décision prendra effet dans deux mois et sera négociée au cas par cas. Les clients disposant d’un montant important d’actifs gérés par la banque en seront exonérés. Si la facturation des dépôts pour les entreprises est courante en Espagne, les banques espagnoles n’avaient pas encore franchi le pas en facturant des particuliers, même fortunés.
ANZ augmente ses charges de remédiation
Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) a annoncé mardi que les coûts de remédiation liés au scandale sur ses pratiques commerciales devraient atteindre 682 millions de dollars australiens (416 millions d’euros) sur l’exercice 2019. La banque, épinglée notamment comme ses consœurs pour des conseils financiers malavisés auprès de sa clientèle particulière, augmentera la charge de 559 millions de dollars australiens au deuxième semestre. Les coûts de remédiation avaient totalisé 422 millions de dollars en 2018.