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Toute l'actualité Banque et Assurance

juin 2014

Axa répond à l'appel de Monte Paschi

Axa et deux autres actionnaires, détenant une participation combinée de 5,5% dans Banca Monte dei Paschi se sont engagés selon la banque toscane à souscrire à l’augmentation de capital de 5 milliards d’euros lancée hier. L’assureur français détient 3,7% du capital, Coop Centro Italia 1,1% et Coofin 0,7%. Monte dei Paschi a annoncé jeudi que l’opération se fera au prix d’un euro par action nouvelle émise, soit une décote de 35,5% sur le cours théorique en prenant en compte l’effet dilutif.

Lloyds précise la valorisation de TSB

Lloyds Banking Group a annoncé le futur placement du quart de sa participation dans TSB par le biais d’une introduction en Bourse mise à prix comme attendu en deçà de la valeur comptable de sa filiale. Lloyds, dont l’Etat britannique détient 25%, doit vendre cet actif d’ici la fin 2015. Les titres TSB seront placés dans une fourchette de 220 à 290 pences pièce, valorisant la banque entre 0,7 et 0,9 fois sa valeur comptable de 1,6 milliard de livres (2,0 milliards d’euros). Le prix définitif est attendu le 20 juin.

Credit Suisse réduit la voilure aux Etats-Unis

La banque helvétique envisage selon plusieurs sources de se séparer d’une partie de son activité obligataire outre-Atlantique afin de réduire ses coûts. Le Financial Times indiquait dimanche que Credit Suisse entend céder une part de sa filiale Wake USA, plate-forme électronique spécialisée pour l’heure sur le trading d’obligations souveraines américaines et lancée l’an dernier seulement avec le groupe de trading haute fréquence Tower Research Capital. Le quotidien évoque une pression réglementaire accrue et une forte baisse des revenus du trading sur les marchés de taux. De fait, les revenus de la banque zurichoise sur le trading obligataire ont chuté de 25% au premier trimestre à 1,7 milliard de dollars. Credit Suisse a engagé selon Bloomberg des discussions préliminaires avec plusieurs investisseurs dont Voltaire Capital en vue de céder une fraction de sa part majoritaire dans Wake.

Pékin fait un geste pour le crédit bancaire

La Banque populaire de Chine a fait part de l’abaissement d’un demi-point du taux de réserves obligatoires appliqué à certains établissements bancaires en vue de libérer du capital pour accorder des prêts. Sont concernées les banques accordant plus de la moitié de leur production au secteur agricole et dont le stock de prêts est tourné à plus de 30% vers ce secteur.

Wilbur Ross sort du capital de Bank of Ireland

Le milliardaire américain va vendre la totalité de sa participation dans Bank of Ireland trois ans après son entrée au capital, qui avait permis à la banque d'éviter une nationalisation, a annoncé hier Deutsche Bank. Cette dernière sera l’unique teneur de livre pour le placement, dont le montant pourrait se situer entre 468 et 495 millions d’euros. De quoi permettre à Wilbur Ross de plus que doubler sa mise initiale.

Le principal actionnaire de Banca Carige réduit sa part

La fondation qui contrôle la banque italienne a annoncé en avoir vendu 10,86% du capital à l’approche de son augmentation de capital. Cette cession, qui ramène sa participation à 19%, a été réalisée pour un montant d’environ 91,2 millions d’euros.

Bank of China au chevet des PME italiennes

L’agence Chine nouvelle relève que la banque chinoise a signé avec la Fondation Italie-Chine, basée à Milan, un accord visant la création d’une plate-forme de services à destination des petites et moyennes entreprises des deux pays. Un responsable de Bank of China, soulignant que 99% de ses clients sont des PME, assure que les PME italiennes et chinoises «sont complémentaires».

Axa se prépare à la nouvelle donne digitale

L’assureur dit transformer ses produits, sa distribution et sa culture afin de pouvoir exploiter les opportunités qu’offre la mutation digitale. L’offre sur mobile, le «big data» et les objets connectés figurent au coeur de ses préoccupations. 800 millions d’euros sont investis sur trois ans.
Banque

La Française : évolution au sein du pôle d' incubation NExT AM

3 ans après la filialisation de l’activité de prises de participation au sein de NExT AM, Nicolas Duban a décidé de quitter la société pour rejoindre l’une des participations historiques du Groupe : Convictions AM, dans laquelle il prend un rôle clé et rentre au capital. Au sein de la la société de gestion dirigée par Philippe Delienne, il s’occupera plus particulièrement du développement commercial, à partir du 1er juillet. Ce départ s’inscrit en parfaite harmonie avec le Groupe La Française, qui d’ailleurs reste actionnaire de Convictions AM (à hauteur de 30%). Nicolas Duban entame ainsi une nouvelle étape de sa carrière, enrichi de l’expérience acquise au sein de NExT AM dans un univers qui lui est cher celui des sociétés de gestion entrepreneuriales. La direction du pôle incubation, activité stratégique pour le Groupe La Française, sera assurée par Patrick Rivière avec une double ambition : se focaliser sur l’activité d’incubation pour compte de tiers et poursuivre les synergies d’ores et déjà initiées avec NewAlpha AM dans le cadre d’un développement international comme c’est le cas pour toutes les activités du Groupe.
Banque

La Société Générale dément tout intérêt pour Commerzbank

La banque française a démenti toute discussion en vue d’un projet de rachat de l’allemande. Le magazine allemand Bilanz avait rapporté que la Société Générale et Santander réfléchissaient chacune de leur côté à un partenariat avec la deuxième banque allemande, dont l’Etat détient 17% du capital. Une porte-parole du ministère allemand des Finances a de son côté déclaré que l’Etat n’entendait pas céder sa participation.

Madrid entame le remboursement des aides européennes aux banques

L’Espagne va commencer à rembourser par anticipation une partie des 41,3 milliards d’euros d’aides que lui avait accordées l’Union européenne en 2012 pour renflouer son secteur bancaire, selon la vice-présidente du gouvernement, Soraya Saenz de Santamaria. Le premier remboursement s'élèvera à 1,3 milliard d’euros, a-t-elle indiqué sans préciser à quelle date il serait effectué. Le calendrier initial prévoyait un premier remboursement en 2022.
Réglementation

Standard & Poor's modifie les horaires de publication des notations souveraines

L’agence d'évaluation financière Standard & Poor’s a annoncé le 5 juin qu’elle allait déplacer progressivement la publication des notations des Etats et collectivités territoriales européens du vendredi matin avant l’ouverture des marchés au vendredi soir après leur fermeture.Cette décision fait suite à la publication, le lundi 2 juin 2014 par l’Autorité Européenne des Marchés Financiers (AEMF/ESMA) de la mise à jour son document «Questions & Answers» (ESMA/2014/578) sur la mise en œuvre de la réglementation européenne des agences de notation (EU No 462/2013). Ce document stipule notamment que les agences ne doivent publier leurs notations souveraines que le vendred soiri, après la clôture du marché réglementé de l’Union européenne fermant ses portes le plus tardivement. D’où l’ annonce du décalage progressif de publication des notations souveraines. L’agence précise qu'à partir du 6 juin 2014, les notations des États européens seront publiées exclusivement les vendredis soirs. Durant une période de transition de quelques semaines, les notes des autres types d’entités prévues au calendrier seront toutefois publiées soit le vendredi matin, soit le vendredi soir.
Réglementation
Réglementation

La CSSF lance une mise en garde

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) avertit le public des activités d’une entité dénommée TJB Trading qui prétend être établie à l’adresse 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg (site Internet : http://tjbtrading.com)."La CSSF informe le public que TJB Trading ne dispose pas de l’agrément nécessaire à la prestation de services financiers au ou à partir du Luxembourg», indique un communiqué de la Commission.
Réglementation
Réglementation

ISR : une incitation fiscale fait débat

Dans le cadre de la conférence bancaire prévue le 20 juin prochain, le gouvernement pourrait annoncer une incitation fiscale accordée au label ISR, à l’intérieur de l’assurance-vie ou du PEA, rapporte ce matin, le journal Les Echos. Il pourrait s’agir d’une incitation à minima car il est plutôt question «de mettre en place un fléchage des avantages fiscaux en fonction des montants investis dans des fonds ou des entreprises qui auront ce label […], plutôt qu’une incitation supplémentaire», tempère déjà un proche des négociations. Par ailleurs, le ministère de l’Ecologie, annoncera lors de la conférence bancaire, la création de deux labels visant à identifier les placements dans des entreprises responsables en matière sociale ou environnementale. L’un sera généraliste, et l’autre dédié spécifiquement aux fonds investissant dans la transition énergétique.
Réglementation
Réglementation

La SEC s'attaque au courtage haute fréquence et aux dark pools

Le gendarme des marchés boursiers aux Etats-Unis, la SEC, prépare de nouvelles règles pour un marché «désormais dominé par les algorithmes», a indiqué le 5 juin sa présidente Mary Jo White.Parmi les propositions présentées par Mary Jo White lors d’un discours publié sur le site de la SEC figure notamment un renforcement de la surveillance du courtage à haute fréquence (HFT). Mary Jo White voudrait que tous les opérateurs recourant à cette méthode pour leur propre compte soient soumis aux règles de la SEC. Elle a également demandé à ses équipes de préparer une mesure visant à limiter les risques de perturbations du marché par les opérateurs mettant en oeuvre des stratégies de très court terme.La patronne de la SEC voudrait aussi exiger plus de transparence de la part de certains acteurs du marché sur les ordres qu’ils passent, en particulier les plateformes d'échange opaques, les «dark pools». «Et même si avoir accès à plus d’informations sera un outil important pour les investisseurs, nous devons aussi continuer à examiner si le volume des échanges effectués par ces dark pools n’approche pas un niveau qui risque de sérieusement déstabiliser le processus de formation des prix sur les places ouvertes», a-t-elle ajouté.Une commission spéciale sera créée pour évaluer l’ensemble des nouvelles propositions de la SEC.
Réglementation
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Fin de partie pour la polémique fiscale sur les holdings animatrices

Le ministre des finances, Michel Sapin, a déclaré qu’il ne publierait pas de texte clarifiant les contours des holdings animatrices, rapporte L’Agefi. Le ministre a répondu ainsi aux entrepreneurs et investisseurs qui étaient montés au créneau, en expliquant jeudi 5 juin que l’administration fiscale ne publierait pas d’ordonnance pour tenter de clarifier les contours de ces sociétés qui servent notamment à gérer des groupes. A l’origine, l’administration fiscale entendait resserrer lesconditions d’octroi du statut de holdings animatrices, qui donne droit à des exonérations d’impôt. Une holding aurait été animatrice si ses participations majoritaires représentaient plus de la moitié de son actif brut et si elle était actionnaire de référence avec au moins 25% des droits de vote de chacune d’elles. Le texte qui aurait également un effet rétroactif de trois ans faisait craindre par ailleurs une cascade de redressements.
Réglementation
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Fiscalité : la justice américaine accorde un délai supplémentaire aux banques suisses

Le département américain de la Justice a annoncé le 5 juin avoir accordé un mois supplémentaire aux banques suisses de catégorie 2 soupçonnées d’avoir aidé les riches Américains à frauder le fisc pour fournir les informations demandées. La date limite est désormais le 31 juillet.Le département américain de la Justice justifie sur son site Internet sa décision par la difficulté de certaines banques à vérifier si un compte a été déclaré ou non aux services fiscaux américains, l’Internal Revenue Service.
Réglementation
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Fiscalité : l’accord Suisse-Etats-Unis à nouveau bloqué

La résolution du conflit fiscal entre les Etats-Unis et la Suisse est encore retardée, rapporte L’Agefi suisse. Le sénateur républicain Rand Paul a bloqué à nouveau la ratification de cinq accords, dont la convention de double imposition (CDI) conclue avec Berne. La nouvelle convention de double imposition entre les deux pays doit autoriser l’entraide administrative en cas de soustraction fiscale. Actuellement, seuls les cas de fraude ou de délit semblable peuvent eux faire l’objet d’une demande d’entraide. Rand Paul a justifié son refus du nouvel accord en affirmant que des gouvernements étrangers pourraient accéder trop facilement à des données fiscales de ressortissants américains. «Nous ne devons pas oublier les Américains innocents, qui ne violent pas la loi et ont un droit à la sphère privée», a déclaré le sénateur du Kentucky. Il demande que les mesures préventives sur l’échange d’informations soient retirées de l’accord.
Réglementation
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Moody's publie son premier guide sur les émetteurs japonais

L’agence d'évaluation financière Moody’s a publié le 5 juin son premier guide sur les émetteurs basés au Japon, intitulé «Inside Japan», qui donne aux investisseurs un large panorama du portefeuille d’institutions financières et d’entreprises couvertes par Moody’s. Le guide, divisé en quatre grandes sections, -tendances sectorielles, informations récentes et commentaire de résultats, grands articles mis en avant et enfin informations sur les émetteurs-, couvre de nombreux secteurs, dont l’automobile, l'électronique, l'énergie, la pharmacie, les télécommunications, les services aux collectivités, la banque et l’assurance.
Réglementation

La pression s'accroît sur les dirigeants de BNP Paribas

Les autorités américaines, qui négocient avec BNP Paribas le règlement d’un litige relatif à des soupçons d’infraction à des sanctions imposées par les Etats-Unis à certains pays, ont suggéré à un moment donné que la banque règle une pénalité pouvant atteindre 16 milliards de dollars (11,7 milliards d’euros), selon des sources proches du dossier citées par Reuters. Ce montant n’aurait été avancé qu’en tant que tactique de négociation après une proposition de la banque de l’ordre du milliard de dollars.

Axa souscrira à l'augmentation de capital de Monte Paschi

Axa et deux autres actionnaires, détenant une participation combinée de 5,5% dans Banca Monte dei Paschi se sont engagés à souscrire à une future augmentation de capital de 5 milliards d’euros, a annoncé la banque toscane vendredi. L’assureur français détient 3,7% du capital, Coop Centro Italia 1,1% et Coofin 0,69%. L’action Monte dei Paschi a ouvert en recul de 4% après que la banque a annoncé jeudi qu’elle lancerait son augmentation de capital au prix d’un euro par action nouvelle émise, soit une décote de 35,5% sur le cours théorique en prenant en compte l’effet dilutif de l’opération.

Le patron de l'APE est pressenti pour diriger Bank of America France

Le directeur général de l’Agence des participations de l’Etat (APE) David Azéma, ancien numéro deux de la SNCG, serait intéressé par la direction générale de Bank of America-Merrill Lynch en France, rapporte vendredi Le Figaro. Le quotidien ajoute que cette candidature devrait être examinée jeudi 12 juin par la commission de déontologie, chargée de contrôler notamment le départ des agents publics qui envisagent d’exercer une activité dans le secteur privé. L’APE gère les participations que l’Etat français détient notamment dans EDF (84,5% du capital), GDF Suez (36,7%), Airbus Group (11%) ou encore PSA (14,1%).

Berlin dément la vente de ses parts dans Commerzbank

L’Etat allemand ne compte pas pour l’heure vendre sa participation dans Commerzbank, a déclaré vendredi une porte-parole du ministère des Finances. Le magazine allemand Bilanz a rapporté que Société Générale et Santander réfléchissaient chacune de leur côté à un partenariat avec la deuxième banque allemande.

Bank of America se prépare à une amende de 12 milliards de dollars

Bank of America pourrait devoir payer plus de 12 milliards de dollars (8,8 milliards d’euros) pour régler une série de litiges avec le département de la Justice et plusieurs Etats américains au sujet de crédits hypothécaires douteux, rapporte le Wall Street Journal. La deuxième banque américaine est visée par de nombreuses enquêtes gouvernementales concernant des opérations sur le marché des prêts immobiliers avant et pendant la crise financière. Bank of America et le département de la Justice n’ont pas souhaité commenter l’information.

Barack Obama reste à l'écart du dossier BNP Paribas

Interpellé par François Hollande sur le contentieux entre BNP Paribas et l’administration américaine, Barack Obama a déjà répondu lors d’une conférence de presse séparée à Bruxelles qu’il ne se mêlerait pas du dossier. «Ma réponse sur le cas bancaire est courte et simple : la tradition des Etats-Unis veut que le président n’interfère pas dans les poursuites», a-t-il dit en rappelant que la justice américaine était indépendante et qu’il se contenterait de lire le résultat final des discussions dans les journaux.

Solvabilité 2 : Axa n’aura pas besoin d’une période transitoire

L’assureur français sera prêt pour le 1er janvier 2016, date de mise en application du régime Solvabilité 2. «Nous n’aurons pas besoin d’une période transitoire», a souligné hier son directeur général délégué Denis Duverne lors d’un séminaire de presse. Le dirigeant a par ailleurs jugé «très optimiste» le calendrier fixé pour la mise au point d’un standard d’exigence de capital (Insurance Capital Standard - ICS) pour les assureurs actifs à l'échelle mondiale. L’Association internationale des superviseurs d’assurance (IAIS) entend finaliser cette norme d’ici 2016, alors qu’il a fallu plus de douze ans pour définir Solvabilité 2.

Monte Paschi fixe à un euro par action le prix de son émission

Dans le cadre de son augmentation de capital de 5 milliards d’euros qui débutera lundi prochain, l'établissement de crédit toscan a annoncé hier avoir fixé à un euro par action le prix de son émission, soit une décote de 35,5% par rapport au prix théorique hors-droits calculé sur la base du cours de clôture de jeudi. Cette forte décote doit inciter les investisseurs à souscrire à cet appel au marché crucial pour éviter une nationalisation.

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