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30/05/2013
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Diapason prépare un fonds institutionnel "forêts"

Le suisse Diapason Commodities Management (7 milliards de dollars d’encours fin décembre) est sur le point de lancer le ForestCare Investment Fund principalement destiné aux fonds de pension et à d’autres institutionnels avec des souscriptions minimales de 125.000 euros pour les parts A et 1 million d’euros pour les parts I, rapporte Investment Europe.Le portefeuille sera investi selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) selon une approche multiclasses d’actifs en actions, obligations, terrains forestiers (forest plots) situés exclusivement en Europe et en dérivés liés aux forêts (crédits biodiversité, crédits anti-déforestation ou REDD et crédits carbone).
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30/05/2013

Nominations chez Bank Sarasin

La banque privée suisse Banque Sarasin a annoncé le 29 mai plusieurs nominations internes dans son pôle Asset Management, Products & Sales.Jan A. Poser prend la tête, avec effet immédiat, de la recherche sur la gestion d’actifs et la durabilité. Philipp E. Bärtschi est promu chief investment officer, Private Clients, avec pour mission la stratégie d’investissement et la gestion des actifs de la clientèle privée. Daniel Graf prend les rênes du pôle dédié à la clientèle institutionnelle, avec effet immédiat.
30/05/2013

Gonflement de l'encours et du bénéfice du groupe Reyl

Au 31 décembre 2012, le groupe genevois Reyl affichait des actifs sous gestion de 7,3 milliards de francs suisses, ce qui correspond à un gonflement de 61,8 % sur un an. L’encours de gestion privée onshore et de corporate finance a opéré un bond en avant de 72,4 % à 5 milliards de francs, tandis que celui de Reyl Asset Management s’est accru de 43 % à 2,3 milliards de francs.Par ailleurs, le groupe indique que son bénéfice net pour 2012 a bondi de 69,8 % sur l’année précédente, à 8,8 millions de francs.
30/05/2013
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Le capital-investissement européen assure un effet de levier significatif

En quoi le capital-investissement est-il utile à la croissance des entreprises européennes ? C’est à cette question qu’a souhaité répondre l’Association européenne du capital-investissement (Evca) en rassemblant et confrontant dans une seule étude une soixantaine d’enquêtes européennes académiques et professionnelles produites sur ce thème ces dernières années. Ses conclusions sont sans équivoque : le capital-investissement assure un effet de levier important aussi bien en termes d’innovation que de productivité et de compétitivité, rapporte Les Echos. Les entreprises soutenues par des fonds d’investissement représentent ainsi 6 % des emplois dans le secteur privé européen, mais elles compte pour près de 12 % des innovations industrielles et 8 % des dépenses en recherche et développement du secteur. L’efficacité de ces investissements serait neuf fois plus efficace pour la création de brevets que ceux des autres entreprises.
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30/05/2013

BNY Mellon AIS recrute chez State Street

Jeff Pamplin, qui a mené l’intégration de Goldman Sachs Administration Services chez State Street, a rejoint BNY Mellon Alternative Investment Services (AIS) comme head of client service management pour la zone Europe/Moyen-Orient/Afrique.Il sera chargé de diriger l'équipe de spécialistes du suivi de la clientèle pour les services d’administration des hedge funds. Subordonné à Carol Andrews, head of AIS EMEA service delivery, Jeff Pamplin sera basé à Dublin.BNY Mellon affiche environ 575 milliards de dollars d’actifs alternatifs sous administration et conservation.
30/05/2013
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Barclays propose un fonds obligataire multigéré

Selon Expansión, Barclays vient de lancer le Barclays MultiManager Bond Portfolio, un fonds obligataire pour lequel la gestion de chaque segment de la classe d’actifs est délégué au meilleur gérant de la catégorie. La liquidité est journalière et la souscription minimale de 1.000 euros.
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30/05/2013

Natixis AM réorganise sa force de vente en la tournant vers l’international

Selon les informations de l’Agefi, Natixis AM (NAM) va transférer l’essentiel de ses équipes commerciales chez Natixis Global Asset Management (NGAM), la holding qui supervise NAM, le gestionnaire immobilier AEW et une collection de «boutiques» américaines. L’objectif est d’accroître significativement la part des produits de NAM, encore très faible. Pour cela, NGAM va créer une nouvelle sicav luxembourgeoise. L’idée est aussi de mieux vendre les expertises américaines en France. Cinquante-trois professionnels de la vente, des services clients, du marketing et de la communication seront rattachés à l’automne à Hervé Guinamant, président de NGAM Distribution Internationale. Chez NAM, Philippe Zaouati, directeur général délégué et patron de l’investissement responsable (Mirova), les 130 collaborateurs restants se consacreront principalement à l’accompagnement des réseaux de BPCE, la maison-mère de Natixis.
30/05/2013

Warren Buffett s'offre NV Energy pour 10 milliards de dollars

L’investisseur américain Warren Buffett a annoncé le 29 mai le rachat d’un fournisseur de gaz et d'électricité du Nevada, NV Energy, une transaction qui valorise cette cible, dette comprise, à 10 milliards de dollars.Selon un communiqué commun des différentes parties, MidAmerican Energy, filiale de la holding Berkshire Hathaway de M. Buffett, offre 23,75 dollars en numéraire pour chaque action de NV Energy, basé à Las Vegas. Ce qui représente une valorisation boursière de 5,6 milliards. La transaction a été avalisée "à l’unanimité» par les conseils d’administration des deux groupes, mais reste conditionnée à l’approbation des actionnaires de NV Energy et des autorités américaines, précise le communiqué. Cette opération, qui devrait être bouclée au premier trimestre 2014, permettra à MidAmerican Energy de porter la valeur de ses actifs à 66 milliards de dollars et d’atteindre 8,4 millions de clients. NV Energy en compte, lui, environ 1,3 million dans le Nevada.
30/05/2013

SCOR prend le contrôle de la société foncière cotée MRM

SCOR a annoncé le 29 mai l’acquisition d’une participation de 59,9 % au capital de MRM, société foncière cotée soumise au régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC), dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire. L’opération s’est accompagnée d’une restructuration de la dette bancaire et obligataire du groupe MRM qui permet à SCOR d’investir dans une société au bilan assaini et à la situation de trésorerie rétablie. Compte tenu du taux de conversion de 100 % des obligations émises par le groupe MRM en actions MRM, le montant de l’investissement de SCOR s'élève à 53,3 millions d’euros. François de Varenne, président du directoire de SCOR Global Investments, est nommé président du conseil d’administration de MRM. Les équipes de MRM sont sous la responsabilité de Jacques Blanchard, directeur général.
30/05/2013
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Banca MPS lance un fonds investi dans les obligations de PME italiennes

La banque italienne Banca Monte dei Paschi di Siena a lancé, en partenariat avec Finanziaria Internazionale et le patronat italien Confindustria, un fonds investi dans des obligations d’entreprises italiennes de taille moyenne et non cotées en Bourse, rapporte Bluerating. Il s’agit du premier produit de ce type, précise le site Internet d’informations.Le fonds, appelé Minibond et d’une durée de 7 ans, sera fermé et réservé aux investisseurs qualifiés. Sa taille sera comprise entre 100 et 150 millions d’euros. Cela permettra aux entreprises italiennes de bénéficier d’une nouvelle source de financement.
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30/05/2013

Intesa Sanpaolo regroupe sa gestion d’actifs en Europe de l’Est

Le groupe italien Intesa Sanpaolo va rassembler dans un nouveau pôle toutes ses activités de gestion d’actifs en Europe de l’Est.Cette structure appelée Hub sera contrôlée par Eurizon Capital SGR, la filiale de gestion d’actifs du groupe bancaire italien, avec 50,1 %, tandis que la banque slovaque VUB Bank détiendra 40,6 % et la croate PBZ Bank 9,3 %.Elle représente un encours sous gestion d’environ 2 milliards d’euros, qui sera intégré dans le périmètre d’Eurizon Capital SGR.L’objectif de ce projet est de «renforcer les activités de gestion d’actifs du groupe en Slovaquie, Hongrie et Croatie en développant l’épargne gérée dans les pays d’Europe de l’Est», indique un communiqué. Les banques partenaires auront quant à elles un accès facilité aux produits Eurizon.
30/05/2013

La médiation financière enregistre davantage de plaintes au sujet des conseillers en gestion de patrimoine

Le service de médiation financière britannique, le «Financial Ombudsman Service» (FOS), indique selon Fundweb avoir enregistré un bon de 45 % dans le nombre de plaintes concernant les conseillers en gestion de patrimoine, reçues en 2012 (4.139 contre 2.857 un an plus tôt). Fundweb précise que les plaintes concernant les conseillers représentent moins d'1 % du total des réclamations.Les banques représentent 51 % des réclamations.
30/05/2013

Sparinvest se sépare de deux poids lourds

Répondant à Das Investment, Per Noesgaard, CEO du danois Sparinvest Holding, a confirmé que le gestionnaire s’est séparé de Jan Stig Rasmussen, président du directoire de la filiale luxembourgeoise, ainsi que de Michael Albrechtslund, CIO Danemark et gérant de portefeuille. Ces départs sont liés à la restructuration du groupe par laquelle le nombre de sociétés a été ramené de cinq à une. En 2012, Sparinvest a licencié 40 de ses 155 collaborateurs.Selon les informations de Newsmanagers, le groupe a recruté Lars Purlund comme directeur du développement international. Sparinvest gère au total 9,4 milliards d’euros, dont 2,6 milliards à Luxembourg.
30/05/2013

La BVK réorganise son pôle investissements

La plus grande caisse de prévoyance publique allemande avec un encours de 55 milliards d’euros, la Bayerische Versorgungskammer (BVK), a annoncé le 29 mai une réorganisation de son pôle investissements, dont le nouveau patron est depuis février André Heimrich, qui a remplacé Daniel Just, promu président du directoire.Désormais, le pôle investissement est structuré en quatre divisions : actions et placements alternatifs, produits de taux, property management immobilier et gestion des investissements immobiliers.La division produits de taux est dirigée par Constantin Echter et affiche un encours de 46,3 milliards d’euros. Elle couvre les obligations, les crédits immobiliers, les crédits pour les projets d’infrastructure, les produits de taux structurés et les «spread-investments».La division actions et placements alternatifs, qui compte 12 personnes, est dirigée par Anselm Wagner. Elle est responsable d’environ 20 % des investissements de la BVK. Elle couvre les hedge funds, le private equity, les bois de construction et l’infrastructure. Elle coordonne aussi l’engagement de la BVK dans le domaine du développement durable pour l’ensemble des classes d’actifs.Le property management immobilier gère environ 3,5 milliards d’euros d’immobilier en direct, sous la responsabilité d’Alois Pröbstl, tandis que la division gestion des investissements immobiliers, sous la direction de Norman Fackelmann, est responsable à la fois des investissements en immobilier en Allemagne, ce qui représente 4,4 % de l’encours total, ainsi que des fonds immobiliers internationaux, représentant 5,1 % de l’encours total.
30/05/2013

Forte hausse de l’encours de Metzler

A fin décembre, le pôle gestion d’actifs de la banque privée francfortoise Metzler ressortait à 53 milliards d’euros contre 42 milliards un an auparavant, tandis que le volume affiché par la plate-forme de négoce de fonds Metzler Fund Xchange est revenu aux 11,5 milliards d’euros de fin 2010 contre 10,9 milliards fin 2011.Le bénéfice net de la banque reste inchangé par rapport aux années précédentes à 22,3 millions d’euros, et le dividende distribué demeure à 2,3 millions d’euros, le reliquat étant affecté aux réserves.A fin décembre, les fonds propres ressortaient à 135 millions d’euros contre 114 millions un an plus tôt et 94 millions au 31 décembre 2010.
30/05/2013
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Changement de gérants pour un fonds Japon de SLI

Matthew Williams quitte la gestion du fonds Japanese Sicav equity fund de Standard Life Investments après plus de 10 ans de service, rapporte Citywire Global. La gestion sera confiée à Shigeru Oshita de Sumitomo Mitsui Trust. Cela s’inscrit dans le cadre de l’échange de stratégies d’investissement entre la société de gestion du japonais Sumitomo Mitsui Trust et Standard Life Investments qui a débuté en 2010. Ainsi, à l’avenir, tous les fonds actions Japon de SLI seront gérés par Sumitomo.
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30/05/2013

Rory Bateman prend la tête des actions UK chez Schroders

Rory Bateman, actuellement responsable des actions européennes chez Schroders, voit ses responsabilités élargies aux actions britanniques. Les actions UK étaient jusqu'à présent dirigées par Richard Buxton, lequel a démissionné en mars après onze années passées au sein de la société de gestion britannique. Il a rejoint Old Mutual Global Investors en tant que responsable des actions britanniques.Selon un communiqué, Rory Bateman devient «head of UK equities» avec effet immédiat. Suite à sa nomination, les équipes de gestion «value», qui étaient jusqu'à présent divisées en deux équipes (gestion value actions UK et gestion value actions européennes) seront regroupées en une seule équipe «value», sous la direction de Rory Bateman. Schroders gère 236,5 milliards de livres d’encours à fin mars 2013.
30/05/2013

Hausse des actifs sous gestion mais baisse des résultats pour Brewin Dolphin

Le britannique Brewin Dolphin a vu ses actifs sous gestion progresser à 28,1 milliards de livres durant le semestre à fin mars, contre 25,7 milliards de livres un an plus tôt, selon le rapport intérimaire publié le 29 mai. Dans le même temps, le bénéfice avant impôts du semestre à fin mars 2013 s’est inscrit à 6,9 millions de livres, en recul de près de 44% par rapport au semestre à fin mars 2012.Brewin Dolphin a par ailleurs annoncé un placement d’actions pour un montant de 40 millions de livres afin de financer sa croissance.
30/05/2013
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Ashburton inaugure sa plate-forme UCITS avec un fonds Afrique

Le premier compartiment de la plate-forme coordonnée luxembourgeoise d’Ashburton, une filiale basée à Jersey du sud-africain FirstRand Group, est l’Africa Equity Opportunities Fund qui se focalisera sur la sélection d’actions sous-évaluées cotées en Afrique, hors Afrique du Sud. La gestion en est confiée à Paul Clark, qui veille, dans le cadre de la gestion du risque à n’investir que dans des titres compatibles avec la liquidité hebdomadaire.CaractéristiquesDénomination; Africa Equity Opportunities FundMonnaie de référence : USDIndice de référence: MSCI Emerging (Hurdle) Frontier Markets Africa ex. South Africa Index (USD)Souscription minimale :USD 10.000 (parts R)USD 100.000 (parts I) Commission de gestion: 2 % maximum (parts R)1,5 % (parts I)Commission de performance15 % maximum de la surperformance par rapport au taux butoir
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30/05/2013

Natixis AM reshuffles sales team and adopts an international orientation

P { margin-bottom: 0.08in; } According to reports in Agefi, Natixis AM (NAM) will transfer most of its sales teams to Natixis Global Asset Management (NGAM), the holding company which supervises NAM, the real estate management firm AEW, and a collection of US boutiques. The objective is to significantly increase the proportion of NAM products, which remains very low. To that end, NGAM will create a new Luxembourg Sicav. The idea is also to better sell US expertise in France. 53 sales, customer service, marketing and communications professionals will in autumn begin to report to Hervé Guinamant, chairman of NGAM Distribution Internationale. At NAM, Philippe Zaouati, deputy CEO and head of socially responsible investment (Mirova), says the 130 remaining employees will primarily be dedicated to assisting the networks of BPCE, the parent company of Natixis.
30/05/2013

Blackstone withdraws its money from SAC Capital Advisors

P { margin-bottom: 0.08in; } Blackstone is planning to ask SAC Capital Advisors to redeem nearly USD400m, twice as much as had been planned at the beginning of the month, the Wall Street Journal reports, citing sources familiar with the matter. This sum represents most of Blackstone’s capital invested in SAC, sources say. This reflects growing concerns regarding the future of SAC, which is under investigation for insider trading. Although the sum of USD400m is low compared with the USD15bn under management by SAC, the decision by Blackstone is being closely watched by other clients, the WSJ comments. An institutional investor, Ironwood Capital Management, has also asked SAC Capital Advisors to redeem USD100m that it had invested in the firm.
30/05/2013

Kerry James promoted at Robeco IM

P { margin-bottom: 0.08in; } To replace Paul Healey, who will be retiring at the end of June, the US firm Robeco Investment Management has appointed Kerry James as head of institutional distribution, from 1 June. James, who since 2009 has been based in Rotterdam, where she is head of international distribution, will move to Boston. She will be responsible for institutional sales, relationships with consultants, client relationship management, and marketing. She had previously been responsible for sales of US products to institutional investors in Europe and Asia.Jan Feeney. co-CEO of Robeco IM, states that assets at the US affiliate of Robeco have increased from USD12bn at the end of 2008 to USD35bn as of the end of March 2013.
30/05/2013

KKR hires former CIA head

David Petraeus, the former U.S. Army general who resigned last year as CIA chief, is joining KKR, the giant private-equity firm, according to The Wall Street Journal. The former general will be chairman of a new internal «institute» focused on macroeconomic forecasts, communications, public policy and advice on investments in emerging markets.
30/05/2013

SAC suffers USD100m divestment

P { margin-bottom: 0.08in; } An institutional investor, Ironwood Capital Management, has asked SAC Capital Investors, the hedge fund at the centre of an insider trading investigtion, to redeem USD100m that it had invested in the firm, the Wall Street Journal reports, citing sources familiar with the matter. Ironwood had been an investor since 2007. Its withdrawal is related to the fact that SAC has announced that it will no longer be providing investors with updates on the government investigation and is no longer cooperating unconditionally with the investigation.
30/05/2013

Julius Baer may found an affiliate in Bahrain

P { margin-bottom: 0.08in; } The Central Bank of Bahrain has authorized the Swiss Julius Baer group to create an affiliate in the kingdom, under the name Julius Baer Bahrain B.S.C.
30/05/2013

Assets and profits up at Reyl group

P { margin-bottom: 0.08in; } As of 31 December 2012, the Geneva-based Reyl group posted assets under management of CHF7.3bn, which corresponds to an increase of 61.8% year on year. Assets in private onshore management and corporate finance have leapt 72.4%, to CHF5bn, while those at Reyl Asset Management increased 43%, to CHF2.3bn.The group has also announced that its net profits for 2012 were up 69.8% compared with the previous year, to CHF8.8m.
30/05/2013

AUM at Pictet top CHF300bn

P { margin-bottom: 0.08in; } Assets under management at Pictet as of the end of March totalled a record CHF301bn, passing their pre-crisis peak, Agefi Switzerland reports.
30/05/2013

Appointments in AM at Bank Sarasin

P { margin-bottom: 0.08in; } The Swiss private bank Bank Sarasin on 29 May announced several internal appointments to its Asset Management, Products & Sales unit. Jan A. Poser becomes head of research into asset management and sustainability, with immediate effect. Philipp E. Bärtschi is promoted to chief investment officer, Private Clients, with the mission of investment strategy and management of assets for private clients. Daniel Graf becomes head of the unit dedicated to institutional clients, with immediate effect.
30/05/2013

ING IM recruits for retail distribution

P { margin-bottom: 0.08in; } Jean-Baptiste Smeets, who had been sales manager for funds on the Netherlands market at Delta Lloyd Asset Management, is joining ING Investment Management (ING IM) as senior business development manager, Fondsnieuws reports.Smeets, who will be responsible for managing relationships with ING Bank, one of the largest distribution channels, and fund selection, will now report to Ronald Sminia, head of investment funds for retail clients.Assets under management by ING IM in the Netherlands total EUR15bn.

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