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09/10/2013

Le CME lance un contrat sur l'aluminium

Le Chicago Mercantile Exchange a annoncé le lancement d’un contrat future sur l’aluminium à l’occasion de la «LME week», qui réunit cette semaine à Londres les professionnels de l’investissement dans les métaux. L’annonce du CME constitue une attaque directe contre le London Metal Exchange, que la Bourse américaine avait d’ailleurs tenté en vain de racheter. Le contrat future du CME aura un règlement physique.
09/10/2013

L'Espagne prépare une syndication de dette à 30 ans

Le Trésor espagnol a mandaté Barclays, BBVA, BNP Paribas, Caixabank, Citigroup et Santander pour préparer la syndication d’un nouvel emprunt de référence à 30 ans, selon des sources de marché. La nouvelle dette aura une maturité à octobre 2044. Le placement auprès d’investisseurs privés est prévu ce mercredi et devrait coïncider avec la première émission à 7 ans de l’Italie. Il s’agira de la première syndication de dette espagnole à 30 ans depuis septembre 2009, même si le Trésor a déjà abondé des souches de maturité 2040 et 2041 cette année. Le Trésor vise un objectif de levée compris entre 2 milliards et 3 milliards, a rapporté Reuters. Ce placement «est le reflet de la stabilité du marché, d’une confiance accrue dans l’Espagne et de l’intérêt des investisseurs pour des émissions obligataires à long terme», a commenté un porte-parole du ministère des Finances.
09/10/2013

Dublin peut lever le pied sur l'austérité

Les bailleurs de fonds internationaux de l’Irlande ont donné leur accord à un allègement des mesures d’austérité dans le budget 2014 après la promesse de Dublin d’atteindre tous les objectifs prévus par le plan d’aide. Dublin pourra donc ramener le montant des réductions de dépenses et des hausses de prélèvements obligatoires dans le budget 2014 à environ 2,5 milliards d’euros, contre 3,1 milliards prévus initialement.
09/10/2013

Record pour les émissions souveraines en Afrique

Les émissions de dettes souveraines de pays africains ont atteint un montant record de 8 milliards de dollars depuis le début de l’année, selon Moody’s. Le précédent record était de 7,2 milliards pour l’ensemble de l’année 2010. L’agence estime en outre qu’il existe un «potentiel important» à moyen terme, seulement 14 des 54 pays africains ayant eu recours à des émissions libellées en devises étrangères sur les marchés internationaux.
09/10/2013

Bats Chi-X entre sur le marché des ETF

Bats Chi-X Europe, qui revendique une part de marché de 23% sur le trading d’actions européennes, lancera en novembre son activité de cotation primaire. Les ETF d’IShares (BlackRock) ouvriront le bal : le iShares MSCI Emerging Markets Ucits ETF et le iShares MSCI World Minimum Volatility Ucits ETF seront listés le mois prochain, dans le cadre d’un listing secondaire.
09/10/2013

Le ministère public américain lance un ultimatum à SAC

Des procureurs fédéraux ont donné jusqu’au mois de novembre au gérant de fonds alternatifs SAC Capital pour mettre un terme amiable aux poursuites pour délit d’initié le concernant. Faute de quoi, le groupe fondé par Steve Cohen risque de payer bien davantage que la somme actuellement évoquée, à savoir 1,8 milliard de dollars. Selon une source citée par le quotidien, des avocats de SAC Capital ont rencontré le mois dernier des représentants du bureau du procureur à Manhattan pour leur signifier que les pénalités réclamées étaient trop élevées. Ils devraient se manifester avec une contre-offre. Cette date limite de novembre coïncide avec l’ouverture du procès de Michael Steinberg, ex-gérant de portefeuille chez SAC Capital.
09/10/2013

Julius Baer pense avoir levé plus de fonds que nécessaire

«Il est possible que notre levée sur le marché ait été supérieure à nos besoins» pour le rachat des activités de gestion de fortune de Merrill Lynch hors Etats-Unis, admet Boris Collardi, directeur général de Julius Baer, dans un entretien à Finanz und Wirtschaft. Boris Collardi dit par ailleurs ne pas être intéressé par les activités de Credit Suisse en Allemagne.
09/10/2013
Gestion d'actifs

L'UMR renonce à ses projets d'investissement dans les terres agricoles

L’Union Mutualiste Retraite, qui par la voix de son ex-directeur Charles Vaquier avait évoqué son souhait de constituer un patrimoine de terres agricoles dans différentes régions françaises a renoncé à ce projet. Après une prospection menée en France et en Pologne principalement, le comité d’investissement de la caisse de retraite complémentaire a estimé que la dissémination trop forte du patrimoine agricole, notamment forestier, ne permettait pas d’optimiser la gestion de ce type d’actifs, contrairement aux initiatives développées par les fonds de pension américains.
Gestion d'actifs
08/10/2013

Le MES boucle son émission inaugurale

Le Mécanisme européen de stabilité a placé 7 milliards d’euros d’obligations à 5 ans pour son émission inaugurale. Les titres ont été placés à un spread de -1 pb par rapport aux swaps, impliquant un rendement de 1,288%. Le livre d’ordres a finalement atteint 21 milliards d’euros. HSBC, JPMorgan et SG CIB ont dirigé cette première émission.
08/10/2013

Dublin peut lever le pied sur l'austérité

Les bailleurs de fonds internationaux de l’Irlande ont donné leur accord à un allègement des mesures d’austérité dans le budget 2014 après la promesse de Dublin d’atteindre tous les objectifs prévus par le plan d’aide, a annoncé mardi le gouvernement. Dublin pourra donc ramener le montant des réductions de dépenses et des hausses de prélèvements obligatoires dans le budget 2014 à environ 2,5 milliards d’euros, contre 3,1 milliards prévus initialement.
08/10/2013

Le CME lance un contrat sur l'aluminium

Le Chicago Mercantile Exchange a annoncé le lancement d’un contrat future sur l’aluminium à l’occasion de la «LME week», qui réunit cette semaine à Londres les professionnels de l’investissement dans les métaux. L’annonce du CME constitue une attaque directe contre le London Metal Exchange, que la Bourse américaine avait d’ailleurs tenté en vain de racheter. Le contrat future du CME aura un règlement physique. La Bourse de Chicago lance une offensive plus générale dans les dérivés en Europe, avec le démarrage prévu d’une plate-forme sur les dérivés de change qui a néanmoins dû être reporté fin septembre.
08/10/2013

L'Espagne prépare une syndication de dette à 30 ans

Le Trésor espagnol a mandaté Barclays, BBVA, BNP Paribas, Caixabank, Citigroup et Santander pour préparer la syndication d’un nouvel emprunt de référence à 30 ans, selon des sources de marché. La nouvelle dette aura une maturité à octobre 2044. Le placement est prévu mercredi 9 octobre et devrait coïncider avec la première émission à 7 ans de l’Italie. Il s’agira de la première syndication de dette espagnole à 30 ans depuis septembre 2009, même si le Trésor a déjà abondé des souches de maturité 2040 et 2041 cette année.
08/10/2013

L'AFG et l'AFTI publient des recommandations aux teneurs de compte

L’AFG et l’AFTI publient mardi un corpus de 16 recommandations professionnelles sur le marquage des ordres OPCVM et fonds d’investissement à vocation générale, destiné essentiellement aux teneurs de comptes conservateurs. Ces recommandations ont été élaborées par un groupe de travail commun. Elles mettent en œuvre une recommandation du Haut Comité de Place.
08/10/2013

Vincent Juvyns leaves ING IM for JPMorgan AM

Vincent Juvyns has left ING Investment Managers to join JP Morgan Asset Management as executive director, global market strategist, according to his LinkedIn profile. He had previously been client portfolio manager, specialised in money market strategy. He joined ING in 2007.
08/10/2013

Robert Zoellick de nouveau chez Goldman Sachs

L’ancien président de la Banque Mondiale jusqu’en juin 2012, Robert Zoellick, revient chez Goldman Sachs au poste de président du conseil des conseillers internationaux, indique L’Agefi. La réélection de Barack Obama à la Maison Blanche avait enterré ses ambitions à Washington, Robert Zoellick ayant activement soutenu la candidature de Mitt Romney.
08/10/2013
Fonds

Sagard : une capacité de 500 millions à la recheche de bons dossiers

La société d’investissement parisienne Sagard de la famille canadienne Desmarais bénéficie depuis juillet d’un droit de tirage de 100 millions par nouvelle opération et dispose d’une capacité de 500 millions d’euros, à la recherche " de bons dossiers», rapporte L’Agefi. Les capitaux ont été apportés par les familles sponsors de Sagard dont les Desmarais et leurs associés historiques, et la famille Frère à travers le groupe GBL.Tous les partenaires historiques de Sagard n’ont pas participé aux deux premières acquisitions de son troisième fonds, réalisées dans le domaine financier : la première n’est pas publique et la seconde porte sur le courtier en assurance Santiane (60 millions d’euros pour plus d’un tiers du capital).
Fonds
08/10/2013
Fonds

Amundi lance un fonds dividendes à rendement absolu

Amundi a annoncé le lancement d’un fonds monde dividendes à rendement absolu qui sera géré par sa filiale BFT Gestion, rapporte Citywire. Le fonds Amundi Funds Absolute Global Dividend est le premier fonds à rendement absolu qui soit investi dans les dividendes des entreprises mondiales, affirme la société. Il sera géré par Warin Buntrock de BFT Gestion.
Fonds
08/10/2013
Fonds

RiverPark Advisors lance un fonds de rendement

Le gestionnaire d’actifs RiverPark Advisors, basé à New York, a annoncé le 7 octobre le lancement du RiverPark Strategic Income, un fonds ouvert qui se propose de conjuguer rendement et appréciation du capital.Le nouveau fonds sera géré par Cohanzick Management, qui intervient déjà comme sous-conseiller pour le RiverPark Short Term High Yield Fund qui a été récemment fermé aux nouveaux investisseurs après avoir collecté plus de 850 millions de dollars depuis son lancement en 2010.Le nouveau véhicule investira dans de la dette en catégorie d’investissement mais également dans de la dette spéculative, dans les actions préférentielles, dans les convertibles, les prêts bancaires, les obligations à haut rendement ainsi que dans les actions de rendement.Début octobre 2013, les actifs sous gestion de RiverPark s'élevaient à environ 2,2 milliards de dollars.
Fonds
08/10/2013
Fonds

JPMorgan veut réduire sa gamme de fonds retail de 15 %

Dans un entretien au Financial Times fund management, George Gatch, le directeur général de JPMorgan Global Funds Management à New York, annonce qu’une étude est en cours afin de réduire de 15 % la gamme de plus de 650 fonds retail en vente dans le monde. L’idée est de fusionner ou liquider des fonds qui ne dégagent pas de valeur. D’ores et déjà 49 des 280 fonds cotés en Europe vont être soit fusionnés soit liquidés au premier trimestre. Un projet visant à utiliser des stratégies actives dans des ETF est aussi en cours.George Gatch déclare aussi vouloir continuer à faire de JP Morgan une maison de gestion active.
Fonds
08/10/2013

BlackRock prend le contrôle de MGPA et crée un pôle immobilier

BlackRock a annoncé lundi 7 octobre avoir finalisé l’acquisition de MGPA, une société de gestion de private equity immobilier en Asie-Pacifique et en Europe. Le montant de la transaction n’a pas été révélé. Cette opération est liée à la création d’une plate-forme immobilière globale de 23,5 milliards de dollars collaborant avec plus de 700 investisseurs. La nouvelle plate-forme qui va réunir 400 experts immobiliers de terrain, dans 18 bureaux à travers 13 pays, exercera ses activités sous le nom de BlackRock. Ce pôle d’expertise élargi offrira aux investisseurs un accès aux six marchés les plus importants au monde qui représentent 75% de l’univers investissable de l’immobilier commercial. La société de gestion MGPA présente des expertises complémentaires en matière de solutions d’investissements immobiliers à celles existantes chez BlackRock, et sans doublon. Suite à cette acquisition, BlackRock va gérer une gamme diversifiée de fonds immobiliers, incluant des titres immobiliers cotés, de la dette immobilière, des titres de REIT, des fonds ouverts ou fermés et des mandats spécifiques pour répondre aux besoins et aux objectifs d’investissements de certains clients, indique un communiqué.
08/10/2013

La société de gestion italienne Anima étudie une introduction en Bourse

Le conseil d’administration a commencé à étudier officiellement l’éventualité d’une introduction en Bourse, rapporte Bluerating, citant l’agence Radiocor. Pour l’instant, il s’agit seulement d’un examen, qui n’exclut pas les autres options. La société de gestion, qui gère plus de 40 milliards d’euros, a comme unique actionnaire Asset Management Holding, détenue par Clessidra (37%) Banca Popolare di Milano (35,3%) et Monte dei Paschi (22,7%).

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