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05/03/2014
Fonds

Espagne : lancement de six nouveaux fonds de gestion passive

BBVA AM, Santander AM et Espirito Santo Gestión viennent de lancer à eux trois six nouveaux fonds de gestion passive sur le marché espagnol, révèle Funds People. Trois d’entre eux appartiennent à BBVA AM, deux à Santander AM et le dernier à Espirito Santo Gestión. Dans le détail, il s’agit des fonds BBVA Bonos Patrimonio Rentas IV, BBVA Bonos Rentas VI, BBVA Oportunidad Acciones, Santander Objetivo Rendimiento Europa III, Santander Duo Europa 2019 et, enfin, ESAF Bolsa Indice 65.
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05/03/2014

BEA Union Investment nomme un nouveau directeur des investissements

BEA Union Investment Management étoffe ses équipes. La société de gestion, coentreprise fondée en 2007 et détenue par Bank of East Asia of Hong Kong et l’allemande Union Asset Management Holding, vient d’annoncer la nomination de Henry Chan Yue-Hung au poste de directeur des investissements avec effet immédiat. L’intéressé dirigera une équipe de 14 personnes de gérants, d’analystes et de traders couvrant les actions et les investissements de fixed income. Il dirigera aussi le comité d’investissement de BEA Union Investment.Dernièrement, Henry Chan Yue-Hung était gérant de portefeuille et directeur exécutif de Pyramis Global Advisors à Hong Kong, une filiale de Fidelity Investments. Avant cette expérience, il était responsable des investissements pour l’Asie Pacifique chez Baring Asset Management, et gérant de fonds senior chez Invesco Asset Management à Hong Kong.En parallèle, BEA Union Investment a promu Pheona Tsang au poste de responsable du fixed income, en charge de l’ensemble des portefeuilles de la compagnie pour la clientèle retail et institutionnelle. Arrivée chez BEA Union Investment en mars 2012, elle était jusque-là en charge de la gestion de l’ensemble des fonds obligataires asiatiques de la société de gestion.
05/03/2014
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InverCaixa et Banco Madrid lancent deux fonds obligataires

InverCaixa Gestión et Banco Madrid Gestión étoffent leur gamme de produits. Les deux sociétés de gestion viennent en effet de lancer sur le marché deux nouveaux fonds obligataires, rapporte Funds People. InverCaixa a ainsi porté sur les fonts baptismaux FonCaixa Cartera Renta Activa, un véhicule obligataire mixte international. Pour sa part, Banco Madrid a lancé Liberbank Plus, un véhicule obligataire libellé en euro.Le produit FonCaixa Cartera Renta Activa est un fonds de fonds qui investit au minimum 70 % de ses encours dans des dettes – publiques ou privées – émises par des pays membres ou non-membres de l’OCDE, sans durée prédéterminée ni limite en termes de qualité de crédit, incluant des dépôts, des instruments des marchés monétaires non négociés sur les marchés organisés mais offrant à chaque fois de la liquidité. La partie non investie en dette ciblera les actions de l’ensemble des marchés mondiaux, y compris les pays émergents. Ses commissions de gestion et de dépôt sont respectivement fixées à 0,9 % et 0,1 %.Pour sa part, le fonds Liberbank Plus investira dans des obligations privées ou publiques émises par des Etats de l’OCDE, à savoir des dépôts et des instruments de marché monétaire non cotés mais liquides. En revanche, ce véhicule n’investira pas dans les pays émergents et il n’aura pas non plus d’exposition au risque de devise. Le montant minimum d’investissement est de 6 euros et ses commissions de gestion et de dépôts sont respectivement fixées à 1 % et 0,07 %.
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05/03/2014

BMO GAM lance une activité de gestion en Asie

La société de gestion canadienne BMO Global Asset Management a ouvert son premier bureau en Asie à Hong Kong et a annoncé son intention de renforcer l’équipe d’investissement, rapporte Citywire Global.Le groupe canadien (dont la maison mère a lancé une offre sur F&C AM, ndlr), a nommé Amit Prakash en tant que managing director de BMO Global Asset Management (Asia). Il est rejoint par Clarence Chan en tant que directeur et gérant.
05/03/2014

Kornelis Buursma rejoint ING IM

Kornelis Buursma vient de rejoindre ING Investment Management en qualité de manager senior pour le développement de l’activité institutionnelle aux Pays-Bas, selon un communiqué publié le 4 mars. Kornelis Buursma travaillait précédemment chez le fonds de pension PGGM.
05/03/2014
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Les gérants de hedge funds continuent de faire fortune

Selon le classement annuel des rémunérations du magazine «Forbes», les 25 gérants de hedge funds les mieux payés ont gagné 24,3 milliards de dollars en 2013, soit deux fois plus qu’en 2008 durant la crise économique (11,6 milliards), rapporte Les Echos. En moyenne, ils ont gagné chacun autour de 1 milliard de dollars, mais avec d’amples variations de 4 milliards pour George Soros, à 280 millions pour Chase Coleman. Le quotidien économique souligne que, comme les années passées, le classement 2013 reste largement dominé par les acteurs américains expérimentés (15 à 30 ans d’ancienneté), et ne compte aucune femme. C’est George Soros, qui termine en tête du classement avec une performance de 22 % pour son « family office », lui ayant permis d’engranger une rémunération de 4 milliards de dollars. Suivent David Tepper, le fondateur d’Appaloosa, qui a gagné 3,5 milliards en 2013, puis Steve Cohen (SAC Capital) qui a gagné 2,3 milliards de dollars.
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05/03/2014

Algebris recrute un spécialiste macro

La société de hedge funds Algebris Investments, créée il y a huit ans par Davide Serra de Morgan Stanley, a recruté Stephen Hynes, rapporte Financial News. Le nouveau venu fournira des analyses dédiées de thèmes macro dans le secteur financier.
05/03/2014

Nouveau responsable de Banca Albertini Syz à Bologne

Banca Albertini Syz a nommé Giovanni Fracasso comme nouveau responsable de sa filiale de Bologne en Italie, rapporte Funds People Italia. L’intéressé était depuis plusieurs années banquier privé au sein de la banque dans la région de l’Emilie-Romagne.
05/03/2014

Anima Sgr en forme pour son introduction en Bourse

La société de gestion italienne Anima Sgr se présente en grande forme pour sa prochaine introduction en Bourse, rapporte Bluerating. Anima Holding a dégagé en 2013 un bénéfice net consolidé de 120 millions d’euros, soit trois fois plus qu’en 2012. Les encours ont atteint 46,6 milliards d’euros, en hausse de 14 % par rapport à fin 2012, grâce notamment à des souscriptions nettes de 3,4 milliards d’euros.
05/03/2014

Nomination chez Neuberger Berman

Dan Doyle, managing director chez Neuberger Berman, a été nommé, avec effet immédiat, co-gérant du fonds Neuberger Berman High Yield Strategies Fund. Il travaillera aux côtés d’Ann Benjamin, chief investment officer pour le crédit hors catégorie d’investissement, Tom O’Reilly et Russ Covode.Dan Doyle, qui a rejoint Neuberger Berman en 2012, est membre du comité de crédit de Neuberger pour les obligations high yield et les prêts bancaires.
05/03/2014

Legg Mason acquiert QS Investors

Legg Mason vient d’annoncer l’acquisition de QS Investors, un fournisseur de solutions sur mesure et d’actions quantitatives mondiales basé à New York, affichant un encours sous gestion de 4,1 milliards de dollars et des encours sous conseil de 100 milliards de dollars.A l’issue de la transaction, la société de gestion quantitative actions de Legg Mason, Batterymarch Financial Management, et sa plate-forme de solutions, Legg Mason Global Asset Allocation, seront intégrées au sein de QS Investors. L’entité issue de la fusion sera nommée QS Investors et dirigée par Janet Campagna en tant que CEO et Rosemary Macedo en tant que CIO. L’acquisition devrait être bouclée au premier trimestre 2015.
05/03/2014

Pléiade AM va multiplier les canaux de distribution

Après plus de 5 années d’existence, Pléiade Asset Management veut donner un coup d’accélérateur à son développement en ouvrant ses produits à la distribution. La société de gestion française créée par Olivier de Trogoff et Louis de Montalembert, qui pèse actuellement 90 millions d’euros, ciblera dans un premier temps la clientèle des banques privées et de la multigestion, les family offices et caisses de retraite professionnelles. Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants pourront être abordés dans un second temps.Pléiade Asset Management dispose de deux fonds au sein de sa gamme, notamment Pléiade SIB, créé en 2009 et investi dans les petites et moyennes entreprises. L’autre produit, Pléiade Select, mise plutôt sur les capitalisations moyennes.La société de gestion «voit dans le lancement du PEA-PME une opportunité de s’ouvrir à la commercialisation, disposant d’un des seuls fonds sur les actions européennes, correspondant aux critères du nouveau PEA-PME», souligne-t-elle dans un communiqué. L’objectif de souscriptions nettes a été fixé à 100 millions d’euros sur ce fonds, à horizon deux à trois ans. Afin de soutenir son développement, Pléiade AM a récemment embauché un responsable des relations investisseurs.
05/03/2014
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Invesco Real Estate fait l'acquisition de la tour Prisma

Invesco Real Estate vient d’acquérir la Tour Prisma, tour de bureaux à Paris La Défense auprès d’Ivanhoé Cambridge. Il s’agit d’une première acquisition réalisée par Invesco Real Estate pour le compte d’un nouveau client asiatique, dans le cadre d’un mandat dédié, indique le communiqué. La tour compte 22 étages et une surface de 23.152 m2. Elle accueille le siège social de nombreuses entreprises internationales. «La Tour Prisma répond parfaitement aux critères du mandat d’investissement de notre client grâce à ses fondamentaux immobiliers solides. Il s’agit d’un actif de grande qualité, moderne, très accessible et qui a été entièrement rénové en 2011. La tour est louée à des locataires fiables et bénéficie d’une durée moyenne des baux de plus de huit ans, garantissant à nos investisseurs des cash flows sécurisés et un rendement attractif ", commente Stéphanie Bensimon, directrice des transactions France et Belgique d’Invesco Real Estate.La société de gestion d’actifs immobiliers a précisé qu’elle étudiait d’autres opportunités en Europe, «en privilégiant d’abord la France et l’Allemagne, afin que notre client puisse se constituer un portefeuille immobilier européen de grande qualité», ajoute Stéphanie Bensimon.
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05/03/2014
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Pimco lève un fonds de 5,5 milliards de dollars

L’aura de Pimco est toujours intacte. Le géant mondial de la gestion obligataire vient ainsi de lever 5,5 milliards de dollars pour son fonds Bank Recapitalization and Value Opportunities II (dit Bravo II), selon une source anonyme citée par eFinancial News. Dirigé et géré par Dan Ivascyn, directeur adjoint des investissements, ce véhicule a vocation à racheter des actifs indésirables des bilans des groupes bancaires en Europe et aux Etats-Unis, y compris des actifs immobiliers résidentiels et commerciaux.Pimco n’en est pas à son coup d’essai. De fait, le fonds Bravo II fait suite au précédent véhicule Bravo I, lancé en 2011, qui avait levé 2,4 milliards de dollars.
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05/03/2014

BlackRock : Richard Plackett prend un congé sabbatique

Richard Plackett, chez BlackRock, va prendre à compter du 1er avril un congé sabbatique de six mois et confier ses portefeuilles aux autres membres de l’équipe, rapporte Investment Week. L’intéressé est responsable de l’équipe petites et moyennes capitalisations britanniques au sein du groupe stratégies alpha.
05/03/2014

Les encours de Schroders France progressent à 3,7 milliards d'euros fin 2013

Les encours distribués en France par Schroders totalisaient 3,7 milliards d’euros à fin décembre 2013 contre 3,5 milliards d’euros un an plus tôt, a indiqué le 4 mars Nuno Teixeira, directeur général de Schroders France, à l’occasion d’un point de presse. La collecte nette s’est élevée à 100 millions d’euros et les revenus ont progressé de 30%.Nuno Teixeira a souligné l’intérêt croissant des investisseurs, en France comme ailleurs dans le monde, pour les stratégies multi-classes d’actifs, notamment pour la stratégie Global Multi Asset Income qui figure d’ailleurs en bonne place dans les classements Lipper.Le groupe Schroders devrait publier ses résultats dans les tout prochains jours mais, selon le consensus, la collecte nette pourrait s'établir autour de 9,4 milliards de livres, avec une progression des revenus de 20% et une hausse du résultat de l’ordre de 30%.
05/03/2014

BNY Mellon modifie ses équipes en Asie-Pacifique

BNY Mellon vient de nommer Gregory Roath au poste de responsable la gestion client globale pour la région Asie-Pacifique, rapporte Asia Asset Management. Il remplace ainsi Eleni Wang qui, pour sa part, a été nommée responsable des services d’investissement en Asie-Pacifique l’année dernière. Gregory Roath est un collaborateur historique de BNY Mellon, ayant rejoint la compagnie en 1999 au sein de laquelle il a exercé différentes fonctions à New York, à Londres et à Hong Kong.
05/03/2014

KBL epb crée un poste de responsable des ressources humaines

KBL European Private Bankers (KBL epb) a annoncé le 4 mars la nomination de Christoph Thoma – un professionnel fort de 20 ans d’expérience dans la gestion des ressources humaines – au poste de Group Head of Human Resources, basé à Luxembourg. A ce poste nouvellement créé, il sera en charge de la supervision, la coordination et le renforcement des activités de tous les départements RH au sein du réseau de KBL epb, qui s’étend dans neuf pays européens. Jusqu’à présent, Christoph Thoma était Managing Director et Head of HR Consulting au sein du bureau suisse de Kienbaum, un cabinet de conseil RH. Auparavant, il occupait le poste de Group Head of HR au sein de Bâloise Holding, un prestataire spécialisé en services financiers.Cette nomination fait écho à l’ambition de KBL epb d’intégrer le classement des 20 meilleurs groupes européens de banques privées d’ici 2015. En vue d’atteindre cet objectif ambitieux, le Groupe met particulièrement l’accent sur la formation et le développement de ses 2 000 employés.Christoph Thoma prendra ses fonctions au sein de KBL epb le 1er avril 2014.
05/03/2014

VAM Funds recrute chez Franklin Templeton

La firme d’investissement luxembourgeoise VAM Funds a recruté Nic Steyn en qualité de business development manager. Nic Steyn travaillait précédemment chez Franklin Templeton Investments, où il pilotait la distribution retail pour l’Afrique.Les actifs sous gestion de VAM s'élèvent à environ 700 millions de dollars, en forte progression au cours des derniers mois.
05/03/2014
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OPC luxembourgeois: collecte nette malgré un marché négatif en janvier

Fin janvier 2014, l’actif net des organismes de placement collectif et des fonds d’investissement spécialisés luxembourgeois représentait 2 623,84 milliards marquant une hausse de 0,32% par rapport au mois précédent. Sur les douze derniers mois glissants, le volume des actifs nets est en augmentation de 9,06%. L’industrie des OPC luxembourgeois a donc enregistré au mois de janvier une variation positive de 8,473 milliards qui se répartissent pour 19,624 milliards (+0,75 %) d’un effet collecte nette et pour une baisse de 11,15 milliards d’un effet marché négatif (-0,43 %).
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05/03/2014

L’Erafp réalise la première empreinte carbone de ses investissements en actions cotées

L’intensité carbone du portefeuille d’actions de grandes entreprises cotées de l’Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique (Erafp) est inférieure de 19 % à celle de l’indice de marché MSCI All World Index, annonce le fonds de pension public dans un communiqué. Elle s’élève à 329 tonnes équivalent CO2 par million d’euros de chiffre d’affaire, précise-t-il.« Cette meilleure performance par rapport à l’indice de marché reflète en partie l’impact de la stratégie de gestion best in class de l’Erafp visant à n’investir que dans les meilleures sociétés de chaque secteur du point de vue environnemental, social et de la gouvernance », commente l’investisseur. Ce dernier investit l’intégralité de ses 15 milliards d’actifs financiers en suivant une démarche 100 % socialement responsable.Pour mesurer l’empreinte carbone de son portefeuille d’actions de grandes entreprises cotées, l’Erafp a fait appel aux services de Trucost. Réalisée à partir de la liste des participations de l’investisseur en actions cotées de grandes entreprises de l’OCDE à la date du 30 septembre 2013, l’étude consolide les données relatives aux émissions de gaz à effet de serre (GES) de chaque entreprise pour calculer l’intensité carbone du portefeuille et la comparer avec celle d’un indice de marché pertinent.Pour ce faire, Trucost a utilisé les données rendues disponibles par les sociétés sur leurs émissions de GES directes (niveau 1) et indirectes (niveau 2 et fournisseurs de 1er rang).Le choix de l’Erafp de limiter dans un premier temps cette étude à son portefeuille d’actions de grandes entreprises cotées a été motivé par le niveau d’assurance raisonnable de l’établissement quant à l’exhaustivité et la fiabilité des données publiées par ce type d’émetteurs aujourd’hui.
05/03/2014

Forte croissance des actifs sous gestion pour VZ Holding

Les actifs sous gestion du gestionnaire de fortune et prestataire de services financiers suisse VZ Holding ont progressé l’an dernier de 2 milliards de francs suisses pour s'établir à 12,1 milliards de francs suisses, rapporte L’Agefi suisse. La collecte nette s’est élevée à 1,7 milliard de francs contre 1,3 milliard de francs l’année précédente.Le bénéfice net s’est inscrit à 60 millions de francs, en hausse de 10,6% d’une année sur l’autre.
05/03/2014

Vontobel nomme un responsable de la clientèle institutionelle suisse

Vontobel a nommé Daniel Signer au poste de responsable de la clientèle institutionnelle suisse. Il remplace à ce poste Lukas Bolfing, qui occupe depuis octobre 2013 la fonction de directeur des ventes de la Multi Asset Class Investing Boutique Europe du gestionnaire. Daniel Signer faisait partie de l'équipe clientèle institutionnelle depuis novembre 2013.
05/03/2014

L'UE promet 11 milliards d'euros à l'Ukraine

L’Union européenne est prête à fournir à l’Ukraine une aide financière de 11 milliards d’euros dans les deux prochaines années par le biais de dons et de prêts, a déclaré mercredi le président de la Commission européenne Jose Manuel Barroso. Cette assistance se fera en concertation avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) et la Banque européenne d’investissement (Bei) et est subordonnée en partie à la conclusion d’un accord entre Kiev et le Fonds monétaire international (FMI). «Le paquet combiné pourrait consister en un soutien global d’au moins 11 milliards d’euros dans les deux prochaines années, provenant du budget de l’UE et des institutions financières internationales fondées sur l’UE», a expliqué Jose Manuel Barroso.
05/03/2014

Le maintien du rythme de croissance chinois reste incertain

Lors d’un discours prononcé ce matin à l’ouverture de la session annuelle du Parlement chinois, le Premier ministre Li Keqiang a laissé inchangé le très attendu niveau-cible de croissance du PIB du pays pour l’année 2014 à 7,5%, après une croissance de 7,7% enregistrée en 2012 et 2013. Un objectif ambitieux dans la mesure où Pékin s’est également engagé à accélérer le rythme des réformes, à contenir les risques d’endettement et à «entrer en guerre contre la pollution». Le groupe d'énergie solaire Chaori Solar Energy Science & Technology a indiqué aujourd’hui ne pas être en mesure de faire face à une échéance de 89,8 millions de yuans (10,7 millions d’euros) d’intérêts dus vendredi sur des obligations émises en 2012, signant ainsi le premier défaut sur le marché de la dette en Chine.
05/03/2014

Le PEA-PME est officiellement créé

Le décret d’application de l’article 70 de la loi de finances 2014 portant création du PEA-PME et extension du plafond du PEA a été publié au Journal Officiel. Les grandes lignes des critères d’éligibilité des PME ETI à ce PEA PME étaient déjà connues: sociétés françaises ou européennes soumises à l’IS (ou impôt équivalent), employant moins de 5.000 salariés, réalisant un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros maximum ou ayant un total de bilan inférieur à 2 milliards. De quoi permettre à Euronext de lancer officiellement l’indice CAC PME destiné à suivre les performances de 20 à 40 (40 aujourd’hui) valeurs françaises éligibles au nouveau dispositif.
05/03/2014

Bruxelles hausse le ton contre le déficit de la France

La Commission européenne presse la France de poursuivre ses efforts de consolidation budgétaire, estimant que la hausse continue de sa dette publique depuis 2010 constituait un risque pour son économie mais aussi celle de l’ensemble de la zone euro en cas de turbulences sur les marchés. Malgré les mesures de consolidation budgétaire mises en oeuvre depuis 2010, «l’endettement public continue d’augmenter» en France, s’inquiète Bruxelles dans la recommandation publiée ce midi. «Ceci accroît le risque d’exposition de la France à des turbulences sur les marchés qui se propageraient à l'économie réelle, mais aussi à l’ensemble de la zone euro» au vu du poids de la France, ajoute-t-elle. La France est avec la Slovénie le seul pays de la zone euro à recevoir une recommandation de la Commission. Selon les prévisions formulées la semaine dernière par Bruxelles, le déficit de la France s'éleverait à 4% du produit intérieur brut cette année puis à 3,9% pour 2015, à politique inchangée, alors que la France a promis à ses pairs européens de le ramener sous 3% à cette échéance.
05/03/2014

La croissance en zone euro est confirmée à 0,3% pour le quatrième trimestre

Le produit intérieur brut de la zone euro a augmenté de 0,3% au quatrième trimestre 2013 par rapport aux trois mois précédents, a confirmé Eurostat. Par rapport à la même période de 2012, la hausse du PIB est de 0,5%. Le PIB n’avait augmenté que de 0,1% au troisième trimestre par rapport au deuxième.
05/03/2014

Pierre Moscovici veut une régulation européenne du bitcoin

Le ministre français de l’Economie et des Finances a plaidé mardi pour une concertation européenne sur la régulation des monnaies virtuelles telles que le bitcoin pour assurer la transparence de ce marché. «Il ne s’agit pas de bannir ces monnaies mais il faut en assurer un encadrement précautionneux», a-t-il déclaré à l’occasion d’une visite chez Tracfin.
05/03/2014

Legg Mason rachète QS Investors

Le gestionnaire américain reprend pour un montant non dévoilé QS Investors, conseil auprès de clients institutionnels pour des stratégies actions et alternatives. QS Investors gère 4,1 milliards de dollars d’encours et fournit ses conseils sur une centaine de milliards de dollars d’actifs. Legg Mason enregistrera 35 millions de charges de restructurations et s’attend à un effet positif sur les résultats en 2015.

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