La BoE lance une réforme de ses statuts pour restaurer sa réputation
Mise en cause dans le scandale de manipulation des changes, l'institution va créer un nouveau poste de directeur adjoint dédié aux banques de marchés
Le fonds d'aide aux collectivités prend forme
Le décret détaillant le soutien accordé à celles qui ont des emprunts toxiques va bientôt paraître
Berlin entrouvre la porte à un accord sur la résolution bancaire
La présidence grecque du conseil Ecofin dispose d'une étroite marge de manœuvre pour trouver un accord avec le Parlement européen
Le nouveau patron d'Axa IM vise l'international
Si le gérant veut tirer profit de son expérience avec Axa pour se développer, il entend réduire sa dépendance à l'égard de sa maison mère
La BCE appelle à un changement de la régulation sur les titrisations
Mario Draghi se montre particulièrement soucieux de ce sujet et invite le Comité de Bâle et la Commission à revoir leurs positions
La BCE amorce la deuxième phase de sa revue d'actifs des banques européennes
L'autorité européenne passera au crible quelque 3.720 milliards d’euros d’actifs pondérés risqués détenus par 128 établissements financiers
Virtu doit améliorer la comptabilisation de ses dépenses
La société de trading à haute fréquence, qui veut s’introduire en Bourse à New York, doit nettement améliorer la comptabilisation de ses dépenses, indique le journal britannique de source proche du dossier. Ces déficiences seraient notamment dues à un défaut de ressources et d’expertise technique dans le domaine comptable.
La BoE détruit les enregistrements après publication de ses minutes
Le quotidien new-yorkais, qui se réfère aux propos de Paul Fisher, responsable des marchés de la Banque d’Angleterre, rapporte que l’institution a pour habitude de détruire les enregistrements de ses réunions mensuelles après avoir publié les minutes de ces sessions, celles-ci étant communiquées environ 14 jours après l’annonce d’une décision de politique monétaire.
La Banque d'Angleterre annonce une réforme sur les changes
La Banque d’Angleterre a annoncé mardi une réforme en profondeur des règles encadrant sa coopération avec les banques et les marchés financiers, en réponse aux critiques sur sa gestion du dossier des soupçons de manipulation des taux de change. Un nouveau poste de gouverneur adjoint en charge des banques et des marchés sera créé dans le cadre de la réforme que la BoE détaillera le 18 mars. «L’une des premières tâches de cette personne sera de procéder à un examen exhaustif de la manière dont nous gérons les informations sur les marchés», a expliqué Mark Carney, gouverneur de la BoE, entendu pendant quatre heures et demi mardi par des députés.
Christian Delaire prend les rênes de Generali Real Estate
Generali a annoncé la nomination, à compter du 1er avril, de Christian Delaire à la tête de son pôle immobilier, Generali Real Estate. Agé de 46 ans, diplômé de l’Essec, Christian Delaire a travaillé chez Axa de 1994 à 2009 avant de prendre la direction d’AEW Europe. Generali Real Estate gère 28 milliards d’euros d’actifs immobiliers dans 11 pays.
Accord bipartisan au Sénat américain sur les agences Fannie Mae et Freddie Mac
La commission bancaire du Sénat américain est parvenue mardi à un accord pour déposer dans les prochains jours une proposition de loi visant à la liquidation des agences de refinancement hypothécaires Fannie Mae et Freddie Mac, sauvées par le contribuable en 2008. L’accord a été noué par Tim Johnson, le président démocrate de la commission, et Mike Crapo, républicain. Ils proposent de remplacer les deux agences, qui garantissent ou détiennent 60% des prêts hypothécaires aux Etats-Unis, par une nouvelle entité gouvernementale, la Federal Mortgage Insurance. En cas de problème, les investisseurs privés prendraient les premières pertes à hauteur de 10%, avant toute intervention des fonds publics. Cette proposition devrait cependant mettre du temps à aboutir.
Le Parlement européen renforce la lutte anti-blanchiment
Le Parlement européen vient de voter à une écrasante majorité (643 pour, 30 contre) en faveur de la mise en place de registres publics des bénéficiaires effectifs des trusts et sociétés, dans le cadre de la révision de la Directive européenne anti-blanchiment. Ces registres rendraient plus difficile la création de sociétés écrans opaques qui peuvent aujourd’hui servir au blanchiment d’argent et à la dissimulation de fonds liés à la corruption.
L'économie portugaise rebondit au dernier trimestre
Le produit intérieur brut portugais (PIB) a augmenté de 0,6% lors des trois derniers mois de 2013 après une hausse de 0,3% au trimestre précédent, montrent les statistiques officielles publiées mardi, qui témoignent d’un sursaut de la consommation et d’une amélioration des exportations. En glissement annuel, la croissance économique s’est élevée à 1,7% au quatrième trimestre. Des chiffres de bon augure pour le pays, qui doit sortir en mai du plan d’aide consenti par le FMI et l’Union européenne. Sur l’ensemble de 2013, le PIB portugais s’est cependant contracté de 1,4%.
Un incident technique perturbe Nyse Euronext
Les transactions ont repris sur NYSE Euronext mardi en tout début d’après-midi après avoir été suspendues pendant près d’une heure suite à un incident technique qui a notamment affecté les actions et les obligations. Bloquées depuis 12h15, les transactions ont repris à 13h10 (heure de Paris) pour les actions et les obligations et à 13h15 pour les certificats, les warrants («bons d’acquisition») et les ETF (Exchange Traded Funds).
11/03/2014
Commerzbank Real obtient sa licence AIFM
Commerz Real Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, filiale de Commerz Real AG (groupe Commerzbank), vient d’obtenir l’agrément AIFM de l’autorité des marchés allemande, la BaFin. Le feu vert de la BaFin va permettre à la nouvelle société de proposer et de gérer des fonds d’investissement alternatifs (FIA) en Allemagne tant pour les investisseurs privés qu’institutionnels.Le lancement des premiers produits est programmé pour le second semestre 2014. Les dirigeants de la nouvelle entité, qui bénéficie du savoir-faire de Commerz Real, sont Marinela Bilic-Nosic pour la gestion du risque, Heiko Szczodrowski pour les produits immobiliers et la gestion et Jörg Thomsen pour les produits no immobiliers et le développement produits
11/03/2014
Alceda AM autorisée à lancer des fonds d'investissement alternatifs
La société de gestion allemande Alceda Asset Management a obtenu auprès de l’autorité des marchés financiers allemande (BaFin) sa licence pour lancer et gérer des fonds d’investissement alternatifs (FIA).L’autorisation couvre tant les fonds ouverts classiques dédiés aux actions et obligations que les fonds fermés plutôt réservés aux investisseurs institutionnels.
GVC Gaesco Gestión lance un fonds de fonds
GVC Gaesco Gestión vient de lancer sur le marché espagnol un nouveau fonds de fonds global, baptisé 1 Kessler Casadevall du noms des deux conseillers financiers en charge du véhicule, à savoir Javier Kessler Saiz et Juan Manuel Vicente Casadevall, rapporte Funds People.Les indices de référence de ce fonds sont le MSCI World Index, pour la partie actions, et le Citigroup World Aggregate Bond Index, pour la partie obligataire. Ce produit investira plus de 50 % de son encours dans des fonds tiers de gérants nationaux ou internationaux appartenant ou non à GVC Gaesco Gestión. Le reste de l’encours sera investi directement dans des actions, des obligations et des ETF, jusqu’à un maximum de 49 %, d’émetteurs publics ou privés de pays membres de l’OCDE. Toutefois, l’exposition au risque des pays émergents sera limitée à 20 % tandis que l’exposition au risque de devises pourra atteindre 100 %.
Le gérant espagnol ICR ferme ses fonds de fonds
Le gestionnaire d’actifs espagnol ICR Institutional Investment Management a notifié au régulateur local, la CMNV, sa décision de liquider ses deux fonds de fonds Alpha Multistrategy IICIICIL et son fonds nourricier Alpha Plus IICIICIL, rapporte Funds People. Fin 2013, l’encours cumulé de ces deux véhicules dépassait modestement les 74 millions d’euros.
11/03/2014
Franklin Templeton étoffe son équipe commerciale en Espagne
Franklin Templeton Investments renforce ses équipes de ventes en Espagne. La société de gestion vient en effet de recruter Reyes Brañas pour son bureau de Madrid au poste de commercial junior, rapporte Funds People. Son rôle consistera à assister l’équipe commerciale avec l’objectif d’améliorer la qualité de service et d’information aux clients. Elle participera aussi activement à la commercialisation des produits de la compagnie à travers le canal des agents financiers du marché espagnol. Le mois dernier, Franklin Templeton avait déjà procédé au recrutement de Javier Villegas au poste de directeur des institutions financières mondiales et des consultants pour les Amériques. Sa mission est de renforcer et de coordonner les relations avec cette cible de clientèle notamment en Amérique Latine et de développer la stratégie de distribution de la société de gestion auprès des principaux partenaires de la région.
11/03/2014
Le fonds souverain coréen nomme un nouveau directeur des investissements
Korean Investment Corporation, le fonds souverain de Corée du Sud qui gère 74 milliards de dollars d’actifs, vient de recruter un nouveau directeur des investissements en la personne de Choo Heung-Sik, un ancien banquier central, rapporte Asian Investor. L’intéressé remplace ainsi Lee Dong-Ik, qui a quitté ses fonctions en janvier.Choo Heung-Sik officiait précédemment au sein de la Banque de Corée en tant que responsable de la gestion des réserves de l’institution, poste qu’il occupait depuis novembre 2011 et dont il a démissionné le mois dernier. Auparavant, il a été directeur des investissements de la Banque de Corée jusqu’en 2010. De 2008 à 2010, Choo Heung-Sik a travaillé au sein de la Banque Mondiale.
11/03/2014
Julius Bär lance une plateforme de négoce en ligne
Julius Baer complète son offre de services dans le private banking avec le lancement de la plateforme de négoce en ligne en temps réel «Julius Baer Market Link», selon un communiqué publié le 10 mars. Soit sur le Web soit en tant que version mobile, les clients privés actifs enregistrés en Suisse et orientés négoce ont désormais tous les principaux marchés financiers à portée de main. «Julius Baer est le premier groupe de private banking qui combine la sécurité et le service du private banking traditionnel avec une plate-forme de négoce professionnelle», selon le communiqué .En complément et séparément du service e-banking, qui se focalise sur les paiements et les transactions en espèces de faible fréquence, Julius Baer Market Link est une plate-forme de négoce «execution-only» avec plus de 20.000 instruments dans toutes les classes d’actifs, y compris les actions, les devises, les métaux précieux et les marchandises sur différentes bourses du monde.La plate-forme peut être utilisée aisément depuis tout appareil. Les clients peuvent négocier de façon mobile en tout lieu et à tout moment en s’enregistrant simplement sur leur PC, tablette ou smartphone. Outre une évaluation du portefeuille en temps réel, des données de marché et des flux d’informations, la plate-forme de négoce permet d’accéder directement à des outils d’analyse de premier ordre et de placer des appels de marge pour toutes les classes d’actifs. Cette technologie novatrice, sûre et ultramoderne est complétée par un centre de service dédié situé en Suisse, qui aide les clients de la Banque à résoudre toutes les questions en lien avec la plate-forme durant les heures de bureau élargies.
11/03/2014
Promotions chez Vontobel
La banque privée suisse Vontobel a promu quatre de ses collaborateurs, indique das Investment. Wolfram Gerlof devient managing director de l’asset management. Daniel Brüesch et Roland Reyeg deviennent chefs de services dans la banque privée. Enfin, Christof Naef se voit attribuer le titre de chef de service dans la banque d’investissement.
11/03/2014
Partners Group enregistre des résultats exceptionnels en 2013
Le gestionnaire de fortune suisse Partners Group a fait état pour l’exercice 2013 d’un bénéfice net de 292 millions de francs suisses contre 265 millions de francs pour l’année précédente, selon des chiffres provisoires publiés le 10 mars. Les actifs sous gestion s'élèvent à plus de 31 milliards de francs suisses. Le conseil d’administration de Partners Group propose par ailleurs l'élection de Peter Wuffli, membre du conseil depuis 2009, à la présidence du conseil afin de réduire la dépendance de la structure vis-à-vis des membres fondateurs.
11/03/2014
JPMorgan AM recrute un directeur clientèle institutionnelle suisse
JPMorgan Asset Management a nommé Stéphane Casagrande directeur pour la clientèle institutionnelle en Suisse. Basé à Zurich, l’intéressé s’occupera du suivi des caisses de pension, des assurances et des entreprises en Suisse. Il était auparavant directeur Institutional Sales et Consultant Relations pour BNP Paribas Investment Partners en Suisse. Avant cela, il a travaillé chez ECOFIN Investment Consulting et chez Credit Suisse Asset Management.
11/03/2014
Franklin Templeton marque des points chez les institutionnels
Après des années d’efforts soutenus, Franklin Templeton a réussi à se faire reconnaître auprès des investisseurs institutionnels allemands, rapporte le Börsen Zeitung. Dans un entretien au quotidien, Reinhard Berben, responsable de Franklin Templeton Investment Services, indique que les actifs sous gestion pour le compte d’investisseurs institutionnels atteint désormais 2,6 milliards de dollars. Un montant multiplié par deux en l’espace de trois ans, se félicite Reinhard Berben.
Poursuite de la collecte des fonds suédois
Les fonds commercialisés en Suède ont enregistré en février des souscriptions nettes de pratiquement 12 milliards de couronnes suédoises ou 1,3 milliard d’euros, soit à peu près le même niveau qu’en janvier, montrent les dernières statistiques de l’association locale des fonds Fondbolagens Förening.La collecte a été tirée par les fonds obligataires, qui ont engrangé 6,4 milliards de couronnes, et les fonds diversifiés, avec +4,3 milliards de couronnes. Les fonds actions ont quant à eux drainé 1,8 milliard d’euros. Côté monétaire, après une forte collecte en janvier, les fonds n’ont attiré que 79 millions de couronnes en février.Au total, sur le mois de février, les encours du secteur des fonds suédois ont augmenté d’environ 90 milliards de couronnes (10 milliards d’euros) pour atteindre 2.535 milliards de couronnes (286 milliards d’euros). Sur ce montant, environ 56 % sont placés en fonds actions.
Handelsbanken confie un fonds à une nouvelle recrue
Handelsbanken a nommé sa dernière recrue Viking Kjellström en tant que nouveau gérant principal pour son fonds actions mondiales Handelsbanken Funds Global Selective, rapporte Citywire. L’intéressé a rejoint la banque nordique le mois dernier après avoir été co-CIO des actions européennes chez SEB. Il gérait le SEB Europafond, qui a été repris par Magnus Högström. Viking Kjellström succède à David Rindegren.
11/03/2014
Matthews Asia renforce ses équipes
Matthews Asia, la société de gestion américaine spécialisée dans l’investissement en Asie, vient de recruter Andy Rothman au poste nouvellement créé de stratégiste pour les investissements. Basé à San Francisco, l’intéressé sera responsable du développement de la recherche concentrée sur les évolutions politiques et économiques en Chine, et ce afin de soutenir l’équipe d’investissement de Matthews China.Avant de rejoindre Matthews Asia, Andy Rothman a passé 14 ans chez CLSA en tant que stratégiste macroéconomique sur la Chine, après avoir travaillé pendant 17 ans au US Foreign Service avec une carrière diplomatique en Chine.
Granahan IM va lancer son premier fonds Ucits
La boutique d’investissement américaine Granahan Investment Management va lancer le mois prochain son premier fonds Ucits, est en mesure de dévoiler Citywire. Il s’agira du premier fonds directement géré par la société basée dans le Massachusetts. Jusqu’ici, elle ne gérait que des stratégies sous mandat pour les institutionnels. Le fonds, domicilié en Irlande, s’appellera US Focused Growth fund.
Swisscanto lance un fonds absolute return émergents
Swisscanto lance un fonds de performance absolue investi sur les marchés émergents. Placée majoritairement dans des emprunts libellés en dollars américains ou en euros, la stratégie flexible du fonds Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return propose d’investir dans les États, les entreprises et les monnaies des marchés émergents qui présentent les meilleures perspectives. Le fonds sera ouvert à la souscription du 17 au 27 mars 2014. Il s’adresse aux investisseurs privés et institutionnels et est accessible en francs suisses, en euros ou en dollars américains. «Les marchés émergents continuent de connaître une croissance globale supérieure à celle des pays industrialisés traditionnels. De plus, l’endettement des États et des entreprises des marchés émergents est inférieur à celui des pays industrialisés. La mise sous pression des monnaies des pays émergents suite à des sorties de capitaux a clairement démontré au cours de des derniers mois les risques existants sur ces marchés. Quand on aborde les marchés émergents, il faut donc différencier clairement entre eux les divers pays et entreprises», souligne Swisscanto.CaractéristiquesIsin :Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return H CHF B (clientèle privée), Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return H CHF P (clientèle institutionnelle) Frais de gestion : 0,90 % pour la clientèle privée, 0,35 % pour la clientèle institutionnelle.