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08/04/2014
Fonds

Nextage lance le FIP NextStage Rendement 2021

La société de gestion NextStage vient d’annoncer le lancement du FIP NextStage Rendement 2021 dans le cadre de l’ISF 2014. Destiné aux particuliers, ce fonds sera investi à hauteur de 100% de ses souscriptions dans 21 PME françaises, familiales ou entrepreneuriales. Les entreprises en question sont implantées dans les régions Ile-de-France, Bourgogne, Rhône-Alpes et Provence Alpes Côte d’Azur. La gestion a favorisé les PME en mesure de devenir des ETI et être positionnées autour des cinq tendances de fond de la 3ème révolution industrielle : la transition énergétique, l’internet industriel, l’industrie à la demande (les nouveaux services incorporant des biens), l’économie émotionnelle, l’évolution démographique (vieillissement de la population dans les pays développés et croissance rapide d’une classe moyenne dans les pays émergents qui font naître des biens et services spécifiques).Une approche multisectorielle a été retenue, qui permet de minimiser l’impact, sur l’ensemble du portefeuille, de la baisse éventuelle d’un secteur. Le FIP NextStage Rendement 2021 utilisera, à hauteur de 60% maximum, le mécanisme des obligations convertibles pour accompagner le développement des PME sélectionnées. Le solde, 40%, sera investi en actions, et notamment en actions de préférence.Caractéristiques Codes ISIN : FR0011780691 (parts A) – FR0011843010 (parts B)TFAM GD : 4,95% dont 3,6% de frais de gestionSouscription minimale : 3000€ (hors droits d’entrée)Valeur initiale (part A) : 1 euroValorisation : trimestrielleObjectif de distribution du fonds : six ans et demi, soit en principe au 1er janvier 2021.
Fonds
08/04/2014

Une ancienne ministre membre du conseil de surveillance du groupe BPCE

Le groupe BPCE a annoncé la semaine dernière l’arrivée de Catherine Colonna au sein de son conseil de surveillance en tant que membre indépendant. Elle est également membre du comité des nominations et des rémunérations.Auparavant, de 2005 à 2007, Catherine Colonna était ministre déléguée aux Affaires européennes puis, en 2008, ambassadrice de la France à l’Unesco. Depuis 2010, Catherine Colonna est managing partner de Brunswick Group.
08/04/2014

Avenir Finance et Ageas France finalisent leur partenariat

Avenir Finance a annoncé, lundi 7 avril, la réalisation définitive de la prise de contrôle majoritaire par Ageas France de Sicavonline et Sicavonline Partenaires.Conformément aux termes du partenariat conclu entre Avenir Finance et Ageas France en décembre dernier, la participation d’Ageas France au capital de Sicavonline et au capital de Sicavonline Partenaires devait être portée de 49 à 65%, indique un communiqué.Suite à l’autorisation de prise de contrôle de Sicavonline et de Sivaconline Partenaires par Ageas France donnée par l’ACPR, Avenir Finance a cédé, en date du 2 avril 2014, 16% du capital de Sicavonline et de Sicavonline Partenaires sur la base d’une valorisation de ces deux sociétés de 20 millions d’euros. Avenir Finance garde une participation minoritaire de 35% du capital de Sicavonline et de Sicavonline Partenaires.La cession de 30% du capital de Sicavonline et de Sicavonline Partenaires a généré une plus-value de 5,1 millions d’euros au titre de l’exercice 2013 pour Avenir Finance.
08/04/2014

Capital Group renforce ses équipes en Italie

Capital Group pousse ses pions en Italie. La société de gestion vient en effet de recruter Cristina Mazzurana et Paola Pallota aux postes nouvellement créés de «managers» en charge du développement de l’activité pour son bureau à Milan, rapporte Funds Europe. Les deux intéressées rejoignent ainsi Vlasta Gregis qui a intégré Capital Group en mai 2012 et dirige le bureau milanais depuis son ouverture l’année dernière.Cristina Mazzurana arrive en provenance de Carmignac Gestion où elle officiait en tant que directeur du développement de l’activité, tandis que Paolo Pallota travaillait dernièrement chez HSBC Global Asset Management en tant que responsable des ventes.
08/04/2014

AMP Capital lance une plateforme Ucits au Luxembourg

AMP Capital se renforce sur le marché européen. Le groupe financier australien vient d’annoncer, le 7 avril, le lancement d’une plateforme Ucits domiciliée au Luxembourg qui offrira aux investisseurs institutionnels britanniques et européens un accès à la version Ucits de ses fonds infrastructure et immobilier. Dans le détail, cette nouvelle plateforme est ouverte à deux stratégies d’investissement: le fonds Global Listed Infrastructure et le fonds Global Real Estate Securities.Cette plateforme a été lancée avec 156 millions de dollars d’actifs sous gestion, divisés à parts égales entre les deux stratégies concernées. Les deux fonds seront accessibles initialement aux investisseurs du Royaume-Uni, des Pays-Bas et du Luxembourg, «avec l’objectif de se déployer dans d’autres juridictions en Europe et en Asie», précise AMP Capital dans un communiqué. «Le lancement de cette plateforme Ucits constitue une étape clé dans notre engagement continu de développer davantage l’offre d’AMP Capital en Europe», a commenté Anthony Fasso, directeur général en charge de l’international et responsable des clients mondiaux chez AMP Capital.Les fonds Global Listed Infrastructure et Global Real Estate Securities offrent tous les deux aux investisseurs l’accès à un portefeuille mondial de valeurs diversifiées en termes de zones géographiques et de secteurs d’activités. Le fonds infrastructure affiche 897 millions de dollars d’actifs sous gestion à fin mars 2014 tandis que le véhicule immobilier affiche 5,9 milliards de dollars d’encours.
08/04/2014

SsgA recrute une ex-BNY Mellon en Italie

State Street Global Advisors vient de recruter Desirée Scarabelli en Italie, en tant que senior sales manager, rapporte Bluerating. Elle vient de BNY Mellon Investment Management, où elle occupait le même poste. Basée à Milan, Desirée Scarabelli travaillera sous la direction de Danilo Verdacanna, responsable de SSgA en Italie. SSgA a recruté deux autres personnes dans son équipe Intermediary Business Group : Steve Muzzlewhite au Royaume-Uni et Elaine Coussement au Benelux.
08/04/2014

Ashcourt Rowan boucle l'acquisition de UK Wealth Management

Le groupe britannique Ashcourt Rowan a bouclé l’acquisition de l’entité de gestion de fortune UK Wealth Management Limited (UKWM) auprès de Duke Street General Partners, selon un communiqué publié le 7 avril. Le coût de l’opération s'élèverait à environ 14 millions de livres.L’acquisition permet au groupe de porter ses actifs à plus de 5 milliards de livres, dont 2,2 milliards de livres d’actifs discrétionnaires sous gestion.
08/04/2014

Modeste croissance des encours de Liontrust au dernier trimestre

Fin d’année en douceur pour Liontrust Asset Management. La société de gestion britannique a enregistré une très légère hausse de 1,2 % de ses actifs sous gestion à l’issue de son dernier trimestre fiscal clos au 31 mars, passant ainsi de 3,57 milliards de livres fin 2013 à 3,61 milliards de livres fin mars 2014.Au cours des trois mois écoulés, Liontrust a engrangé modestement 16 millions de livres de collecte nette. Une performance pénalisée par une décollecte de 196 millions de livres de la part d’un client du véhicule Liontrust Global Strategic Bond Fund. A contrario, la société de gestion peut s’enorgueillir d’avoir capté 160 millions de livres de souscriptions nettes auprès de la clientèle britannique «retail» et 60 millions de livres de collecte nette auprès des institutionnels.Sur l’année fiscale écoulée – à savoir du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 –, ses actifs sous gestion ont progressé de 574 millions de livres (ou 18,9%) et sa collecte nette s’est établie à 381 millions de livres dont 293 millions auprès des clients particuliers et 109 millions auprès des institutionnels.
08/04/2014
Fonds

Allianz GI va proposer un fonds "small-cap" à la clientèle britannique

Allianz Global Investors (Allianz GI) envisage de lancer un fonds de petites capitalisations américaines pour les investisseurs britanniques dans le courant du mois de juin, rapporte Investment Week.Le fonds, qui réplique une stratégie disponible pour les investisseurs américains, sera piloté par une équipe basée à San Diego et dirigée par John McCraw. Il sera proposé dans une enveloppe sicav et domicilié au Luxembourg. Ce fonds pourrait être le premier d’une série qui pourrait être proposée aux investisseurs britanniques. Serait notamment envisagé un fonds de grandes capitalisations britanniques qui viendrait rivaliser avec les stratégies existantes.
Fonds
08/04/2014

Inalytics veut entraîner les gérants comme les athlètes

Shane Sutton, qui a entraîné le vainqueur du Tour de France Sir Bradley Wiggins et le médaillé d’or olympique Chris Hoy, s’est associé au consultant en investissements Inalytics pour offrir des conseils de motivation à ses sociétés de gestion clientes, rapporte Financial Times fund management. Les deux partenaires ont créé l’académie « Trading Peaks » qui cherche à fournir aux gérants de fonds « la même mentalité que les athlètes afin qu’ils soient mieux à même d’affronter la pression et l’endurance ». GLG, une division de Man Group, est la première société de gestion à avoir souscrit à cette académie.
08/04/2014
Fonds

Lazard AM renomme un fonds actions britanniques

Lazard Asset Management a décidé de rebaptiser son fonds phare UK Equity Income (101 millions de livres d’encours) en Lazard Multi-Cap UK Income, rapporte Investment Week. L’objectif de cette démarche est de mieux refléter l’approche multi-capitalisations de ce véhicule dont 40 % de son portefeuille est investi en dehors du FTSE 100. Selon le site d’information, ce fonds est l’un des plus performants du secteur, avec un rendement de 132 % sur cinq ans en date du 28 mars, contre 120 % pour le secteur, d’après des données de Morningstar.
Fonds
08/04/2014

Crédit Mutuel Arkéa accompagne le développement d’Armor

Crédit Mutuel Arkéa investit 30 millions d’euros, via sa filiale Arkéa Capital Partenaire, dans Armor, spécialiste de la chimie des encres et des technologies d’impression. Armor, implanté à Nantes depuis sa création en 1920, a réalisé en 2013 un chiffre d‘affaires de 217 millions d’euros et un résultat net de 11 millions d’euros. Cet investissement permet à Arkéa Capital Partenaire d’entrer au capital d’Armor en tant que « financier leader », précise la banque dans un communiqué.
08/04/2014

BNP Paribas IP nomme un nouveau responsable de la distribution externe

BNP Paribas Investment Partners (BNP Paribas IP) a annoncé, lundi 7 avril, la nomination de François Hullo au poste de responsable de la distribution externe à compter du 31 mars 2014. Il remplace Andrea Favaloro qui quitte le groupe. François Hullo était auparavant responsable des gestions fixed income de BNPP AM, indique un communiqué, qui précise qu’au sein de BNP Paribas, il a exercé notamment les fonctions de développement des gestions alternatives et structurées, de responsable des ventes France puis des ventes institutionnelles Europe du Sud. Il a été par la suite responsable d’Alfred Berg, filiale de gestion d’actifs dans les pays d’Europe du nord.
08/04/2014

Schroders veut agrandir son activité multi-classes d’actifs aux Etats-Unis

Schroders est en négociations pour accroître les effectifs de son équipe multi-classes d’actifs aux Etats-Unis, la société de gestion souhaitant doubler la part de ses revenus outre-Atlantique, rapporte Financial News. Les stratégies multi-asset de Schroders représentent plus de 9,3 milliards de dollars d’encours.
08/04/2014

Blackstone rachète l'équipementier Gates

Le groupe de capital investissement Blackstone a conclu un accord définitif pour l’acquisition de Pinafore Holdings, la société mère de l'équipementier automobile Gates Corporation, selon un communiqué de Blackstone.La transaction est valorisée à environ 5,4 milliards de dollars. Les vendeurs sont des sociétés affiliées à Onex Corporation et Canada Pension Plan Investment Board.
08/04/2014

BlackRock UK augmente ses effectifs de 14 %

BlackRock Investment Management (UK) a augmenté ses effectifs d’environ 14 % en 2013 et emploie désormais 2.331 personnes, rapporte Ignites Europe, citant le rapport annuel de la société. Cette entité a des succursales en Allemagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, au Danemark, en Suède, en Autriche, en Belgique et en Corée. En France, les effectifs sont de 19 personnes et les revenus se sont élevés l’an dernier à 19 millions de livres (sur un total de 873,5 millions de livres).
08/04/2014

ING IM constate un fort intérêt des institutionnels pour les senior bank loans

Les senior bank loans intéressent de plus en plus les institutionnels. C’est ce que révèle une récente étude d’ING Investment Management auprès de 84 fonds de pension, interrogés en mars 2014. 42% de ces derniers estiment que les investisseurs institutionnels ont accru leur exposition à ces crédits accordés à des entreprises non-investment grade. « Il s’agit d’émissions privées négociées directement entre des banques et des investisseurs institutionnels sur un marché secondaire privé et non en Bourse », rappelle le gestionnaire. Selon ING IM, la demande pour cette classe d’actifs devrait continuer à croître. 40 % s’attendent à ce que les investisseurs institutionnels accroissent leur exposition au cours des 12 prochains mois, alors que 8% pensent que cette exposition se repliera « légèrement ». Interrogés sur le principal avantage d’un investissement dans des senior bank loans, 29% des fonds de pension évoquent la diversification d’un portefeuille obligataire, alors que 19% mettent en avant les rendements ajustés pour le risque. 14 % mentionnent le faible risque de défaut de paiement. ING IM précise que les encours gérés par ses stratégies senior bank loans avaient bondi de 46 % au cours des 12 derniers mois, passant de 13 milliards de dollars à 19 milliards de dollars. « Le potentiel de cette classe d’actifs pour le secteur de la gestion d’actifs est énorme car la compréhension de ce produit par certains investisseurs institutionnels est toujours très faible. C’est en effet ce qu’a déclaré un fonds de pension sur quatre quand on leur a demandé quel était, selon eux, le principal défi pour les senior bank loans en tant que classe d’actifs », souligne Dan Norman, managing director et group head de l’équipe senior bank loans d’ING IM.
08/04/2014

Le déficit commercial français s'est contracté en février

Selon les statistiques publiées par les Douanes, le déficit commercial de la France s’est contracté à 3,4 milliards d’euros en février sous l’effet d’une nette diminution des approvisionnements énergétiques et des achats d’automobiles. Il se compare à un déficit de janvier qui a été révisé en baisse à 5,61 milliards d’euros contre 5,73 milliards annoncé auparavant.
08/04/2014

Manuel Valls annonce un collectif budgétaire en juin

Manuel Valls «a annoncé un collectif budgétaire à la fin du mois de juin en évoquant de nouvelles économies», au-delà des 50 milliards d’euros déjà prévus, a dit à Reuters le député Christian Eckert à l’issue d’une réunion avec le groupe socialiste à l’Assemblée. Le nouveau Premier ministre aurait également annoncé le décalage à fin avril de la présentation de la trajectoire budgétaire triennale que Paris doit transmettre à Bruxelles. «Il a dit qu’elle donnerait lieu à vote», a ajouté le député. Manuel Valls prononce cet aaprès-midi son discours de politique générale.
08/04/2014

MTS vend ses indices obligataires à FTSE TMX

FTSE TMX Global Debt Capital Markets a annoncé mardi le rachat des activités d’indices de MTS, la plate-forme électronique spécialisée sur la dette souveraine et contrôlée par le London Stock Exchange. Les indices MTS suivent la performance des obligations d’Etat européennes les plus importantes et les plus négociées, et sont plus particulièrement utilisés en France et en Italie. L’acquéreur est une coentreprise du FTSE Group (72,7%) et de la division des services d’information de l’opérateur des Bourses canadiennes TMX (24,2%), MTS étant appelé à en détenir 3,1%. Après l’acquisition, les produits indiciels existants de MTS adopteront la marque FTSE MTS.
08/04/2014

La production industrielle poursuit sa hausse en Espagne

La production industrielle de l’Espagne, en données ajustées du calendrier, a progressé de 2,8% en février par rapport au même mois de 2013, en hausse pour le quatrième mois d’affilée, selon l’Institut national de la statistique. Cette augmentation, la plus élevée en variation annuelle depuis novembre 2010, est meilleure que prévu puisque les économistes tablaient en moyenne sur une progression de 1,7%.
08/04/2014

Paris veut plaider à Bruxelles l'équilibre entre croissance et économies

La France va discuter avec la Commission européenne de l'équilibre entre la croissance économique et les économies budgétaires dans l’optique de la présentation prochaine de sa trajectoire de finances publiques, a déclaré hier le nouveau ministre des Finances Michel Sapin. «Nous avons tous conscience que le chemin qui nous mène vers la sortie définitive de crise passe premièrement par le respect de nos engagements et deuxièmement par une croissance économique supérieure», a-t-il indiqué lors d’une conférence de presse commune à Berlin avec son homologue allemand Wolfgang Schäuble. Alors que les partenaires européens de Paris craignent que la deuxième économie européenne ne parvienne pas à réduire son déficit public sous 3% du PIB fin 2015 comme elle s’est engagée à le faire, Wolfgang Schäuble a déclaré que la France avait confirmé qu’elle avait conscience de ses responsabilités.
08/04/2014

L'Italie maîtrise sa trajectoire budgétaire

Le déficit budgétaire italien a été réduit à 1,1% du PIB au quatrième trimestre 2013, contre 1,5% un an plus tôt, selon l’institut national des statistiques. Sur l’ensemble de l’année, le déficit budgétaire est ressorti comme en 2012 à 3% du PIB, soit la limite fixée par l’Union monétaire, a ajouté l’Istat en confirmant une estimation publiée il y a un mois.
08/04/2014

Washington met Pékin en garde sur le yuan

Les Etats-Unis ont indiqué à la Chine que la dépréciation du yuan observée ces derniers temps pouvait être source de «graves préoccupations» si cette tendance reflétait un relâchement dans la volonté de Pékin de faire de la monnaie une devise pleinement convertible d’ici 2015. Cela fait des années que Washington incite les autorités chinoises à laisser s’apprécier le yuan. Vendredi, le point médian de la bande de fluctuation autorisée du yuan correspondait à un creux de six mois face au dollar. Et sur les mois de février et mars, le yuan s’est déprécié de 2,54%, soit sa plus forte baisse sur deux mois depuis que la Chine a mis en place un marché des changes en 1994.
08/04/2014

Le gouvernement slovène recule sur la hausse de la TVA

Le Premier ministre slovène Alenka Bratusek va solliciter du parlement un vote de confiance après avoir dû renoncer à une hausse prévue de la TVA. Cette mesure avait été imaginée pour pallier le rejet le mois dernier par la Cour constitutionnelle d’une nouvelle taxe immobilière. Mais la Liste civique, l’une des quatre composantes de la majorité gouvernementale, a estimé que ce relèvement risquait de pénaliser l'économie.
08/04/2014

Le G20 se veut plus ambitieux en matière de croissance

Les pays du G20 vont s’accorder cette semaine sur la nécessité d'être plus ambitieux en matière de réformes structurelles afin de soutenir la croissance mondiale, leurs projets initiaux étant jugés trop timides, selon un responsable associé aux préparatifs de leur réunion cité par Reuters. Les ministres des Finances et les banquiers centraux des 20 principales économies mondiales doivent se retrouver jeudi et vendredi à Washington pour juger des progrès accomplis depuis l’accord conclu en février, censé favoriser l’accélération de la croissance mondiale.

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