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23/05/2016

"Notre société de gestion a dépassé son objectif d’encours"

Présent en France depuis 1994, Russell Investments France a créé en 2012 une société de gestion qui a dépassé l’an dernier les 500 millions d’euros d’encours, son objectif initial. La création de cette structure est très positive, selon Dominique Dorlipo, président de Russell Investments France. En effet, elle a permis d’élargir l’offre de la société en France et notamment de proposer de la gestion de transition de portefeuilles, un domaine dans lequel Russell Investments France a connu de beaux succès en ce début d'année...
23/05/2016

Le fonds de pension coréen NPS veut doubler son exposition aux actions internationales

Le National Pension Service (NPS), l’un des plus importants fonds de pension coréens avec 435 milliards de dollars (500.000 milliards de won) d’actifs sous gestion, veut porter son allocation aux actifs étrangers à 35% de ses encours d’ici fin 2021, contre 24,3 % actuellement, rapporte le site spécialisé Asian Investor. Pour y parvenir, le fonds de pension entend doubler son exposition aux actions internationales pour atteindre 25% de ses encours totaux contre 13,7% actuellement au cours des cinq prochaines années. D’ici à fin 2021, le NPS compte multiplier par deux ses actifs sous gestion et va donc investir 200 milliards de dollars dans des actions étrangères d’ici à fin 2021.A l’inverse, son exposition aux obligations locales va chuter à 40% de ses encours, contre 52,8% actuellement. Toutefois, son exposition aux actions locales doit augmenter pour atteindre 20% à fin 2021 contre 18,6% aujourd’hui tandis que son exposition aux actifs alternatifs locaux restera stable autour de 4,3% de ses encours totaux.
23/05/2016

BNP Paribas Cardif nomme le directeur général d’Assurance Epargne Pension

BNP Paribas Cardif a annoncé vendredi 20 mai la nomination de Bruno Valersteinas au poste de directeur général d’AEP - Assurance Epargne Pension, acteur majeur du marché de l’assurance vie haut de gamme. Ce dernier est chargé de poursuivre et d’accélérer le développement d’AEP - Assurance Epargne Pension, marque commerciale de BNP Paribas Cardif qui conçoit et commercialise des produits d’épargne pour la clientèle haut de gamme des banques privées, des sociétés de gestion et des plateformes de courtage, précise un communiqué.Bruno Valersteinas a débuté sa carrière au Ministère de l’Economie et des Finances en tant qu’économiste (1997-2000) puis conseiller économique pour l’Asie au Consulat Général de France à Hong-Kong (2000-2003) avant de rejoindre la Direction Générale du Trésor comme Responsable du département « Analyse des échanges et stratégies d’internationalisation » (2003-2006) et Responsable du département « Asie du Nord » (2006-2007). Il intègre le Groupe BNP Paribas en 2007 en tant que Responsable de la coordination du contrôle permanent. En 2009, il poursuit sa carrière au sein de BNP Paribas Cardif où il est nommé Directeur de l’audit. Depuis 2013, il était Directeur du Service Clients de BNP Paribas Cardif France.
23/05/2016

Axa va céder ses actifs dans le secteur du tabac

Axa a décidé de cesser d’investir dans l’industrie du tabac et de céder ses actifs dans ce secteur dans la valeur actuelle s'élève à environ 1,8 milliard d’euros, a annoncé la compagnie ce lundi 23 mai. Dans le détail, l’assurer français va immédiatement céder les actions des entreprises de l’industrie du tabac qu’il détient, dont la valeur actuelle s’élève à environ 0,2 milliards d’euros,. En parallèle, le groupe va cesser d’investir dans des obligations d’entreprises de l’industrie du tabac, et réduire progressivement son portefeuille d’obligations émises par ces mêmes sociétés, dont la valeur s’élève actuellement à environ 1,6 milliard d’euros. L’assureur français entend ainsi soutenir les efforts des Etats pour réduire le nombre de fumeurs.
23/05/2016

Raymond James AM International preparing a smart beta fund of US equities

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Raymond James Asset Management International, an affiliate of the Raymond James Financial group, is currently preparing to launch a systematic smart beta quantitative fund of US equities with low volatility, based on an in-house multi-factoral model. The product is pending a license from the AMF, and will be entitled RJ US Quality Plus. It will be managed by Damien Grulier, a member of the asset allocation and investment solutions team. The structure has EUR400m in assets under management as of 20 May 2016, Louis Costamanga, head of institutional clients at the asset management firm, who joined the firm in January, tells Newsmanagers.
23/05/2016

Nomura completes purchase of American Century Investments

The asian investment bank Nomura announces that it has completed the purchase of a non-controlling 41 percent economic interest in American CenturyInvestments. Nomura announced its intention to purchase the stake in American Century on December 21, 2015. The stake was purchased from CIBC for approximately $1 billion.The deal is intended to allow Nomura to access and leverage American Century’s asset management capabilities todevelop investment solutions for its retail and institutional clientsinternationally. It also helps the firm further diversify its businessinterests, giving Nomura an expanded investment footprint in the U.S.investment management market. Nomura will name tworepresentatives to American Century’s 11-person board of directors.Nomura will also have a 10.1 percent voting interest.
23/05/2016

Syz AM appoints a new head of research and alternative investment

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Syz Asset Management (Syz AM), the institutional asset management division of the Syz group, has appointed Cédric Vuignier to the position of Head of Manager Research & Alternative Investments. He will begin on 1 June 2016, and will replace Michaël Malquarti, “who has decided to give a new direction to his career,” the firm has announced in a statement. Syz AM states that a transitional period is planned between the two directors until the end of June. In his new role, Vuignier will take over management of funds of funds previously managed by Malquarti, with the assistance of an experienced team of seven people. Vuignier, who will be based in Geneva, has over 14 years of experience in alternative investment research and selection, including 12 years at HSBC (2000 to 2012) in New York and Geneva. At HSBC, for eight years, from 2004 to 2012, he led an alternative portfolio management team and was responsible for 400 mandates. Before joining Syz, Vuignier served as head of alternative investments at AppleTree Asset Management.Meanwhile, from 1 May, Syz Am has recruited Bertrand Dord as senior analyst on the manager research & alternative investments team. Dord had previously worked as senior hedge fund analyst at Lyxor Asset management for seven years (from 2009 to 2016), where he was a specialist in event-driven strategies, hedge fund analysis and the selection and launch of new funds. Dord had previously served in several positions at Société Générale in London and Paris, including positions related to hedging interest and currency and mortgage-backed securities (from 2006 to 2009).
23/05/2016

Fisch AM recruits a high yield specialist from Deutsche AM

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Fisch Asset Management has announced the recruitment of Kyle Kloc as manager of its FISCH Bond Global High Yield and FISCH Global Corporate funds. He will also be responsible for research on European and US issuers. Kloc joined the Swiss boutique in early May. He previously worked at Deutsche Asset Management, where he had been co-director of European and global high yield strategies, from 2007 to 2015, a statement says.
23/05/2016

Kempen AM announces changes to its bond team

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Kempen Capital Management is launching a new investment strategy for mid and large caps, which will be led by Richard Klijnstra, Investment Europe reports. Klijnstra had previously been head of the credit team. His former position will be filled by Alain van der Heijden from August. He had previously been a bond manager. Pim van Mourik Broekman has also been appointed as a bond manager and member of the investment board. He had previously been global head of Credit Research at APG Asset Management.
23/05/2016

Achmea IM recruits a manager from Swiss Life

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Herman Barten this month joined the asset management firm Achmea Investment Management (Achmea IM) as account manager responsible for institutional clients, the specialist website Fondsnieuws reports. Barten worked for one year at Zwitserleven (Swiss Life Netherlands) after serving at Kepler Chevreux. From 2008 to 2011, he worked at Axa Investment Management. From 1992 to 2006, he worked for the banking and then asset management units of the ABN Amro group.
23/05/2016

Azimut recruits a professional from Rothschild

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Azimut Wealth Management, the wealth management affiliate of the Italian asset and wealth management firm Azimut, has recruited Paolo Lenzi, a professional specialised in high net worth individuals and ultra high net worth individuals, the specialist website Bluerating reports. Lenzi joins from Rothschild Italy, where he had served as managing director and head of private clients at Rothschild Wealth Management Italy. Azimut Wealth Management has 205 professionals managing assets of over EUR8bn.
23/05/2016

"Notre société de gestion a dépassé son objectif d’encours"

Présent en France depuis 1994, Russell Investments France a créé en 2012 une société de gestion qui a dépassé l’an dernier les 500 millions d’euros d’encours, son objectif initial. La création de cette structure est très positive, selon Dominique Dorlipo, président de Russell Investments France. En effet, elle a permis d’élargir l’offre de la société en France et notamment de proposer de la gestion de transition de portefeuilles, un domaine dans lequel Russell Investments France a connu de beaux succès en ce début d'année...
23/05/2016
Gestion d'actifs

Amundi rachète Kleinwort Benson Investors à Oddo 

Amundi, la filiale de gestion du Crédit Agricole, a annoncé ce matin avoir conclu un accord avec Oddo & Cie en vue de l’acquisition de Kleinwort Benson Investors (KBI), une société de gestion d’actifs basée à Dublin. Selon un communiqué, Amundi va prendre une participation de 87,5% dans KBI, dont l'équipe de direction contrôlera le solde du capital, soit 12,5%.
Gestion d'actifs
23/05/2016

Bruxelles publie son standard sur la résolution bancaire

La Commission européenne a publié lundi midi son standard technique sur les règles du MREL (minimum requirements for own funds and eligible liabilities), qui visent à s’assurer que les banques disposent de passifs suffisants pouvant être appelés ou effacés (bail-in) afin de renforcer les fonds propres en cas de difficulté. L’acte délégué précise ainsi les modalités d’application de la directive résolution bancaire (BRRD). Le texte détaille notamment les critères que les autorités en charge de la résolution doivent appliquer pour fixer à chaque établissement un niveau de MREL minimum.
23/05/2016

Le FMI approuve 2,88 milliards de prêts à la Tunisie 

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé vendredi avoir approuvé un programme de prêts de 2,88 milliards de dollars (2,57 milliards d’euros) sur quatre ans à la Tunisie, lié à la mise en œuvre de réformes. En avril, lors de l’annonce de l’accord avec Tunis sur ce programme, le FMI avait précisé vouloir «accélérer l’investissement public, rendre le système fiscal plus équitable et juste, et améliorer l’accès au crédit pour les petites et moyennes entreprises». Environ 319,5 millions de dollars sont disponibles pour un versement immédiat, le reste étant lié à des revues régulières, a-t-il précisé vendredi.
23/05/2016

Le trésor de guerre des entreprises américaines s’accroît

Les entreprises non-financières américaines ont vu leur réserves de cash augmenter de 1,8% en 2015 pour atteindre 1.684 milliards de dollars, d’après une note de recherche de Moody’s. Le groupe Apple dispose à lui seul de 216 milliards de trésorerie, soit 12,8% du total, contre 10,7% en 2014, et plus que l’ensemble des autres industries à l’exclusion des entreprises technologiques et pharmaceutiques. Les quatre entreprises les mieux dotées après Apple sont dans le même secteur, Microsoft, Google, Cisco et Oracle, et détiennent à elles cinq 504 milliards de dollars.
23/05/2016

Le Parlement européen réclame des registres publics pour les ABS

Le projet de l’Union européenne visant à relancer le marché des titres adossés à des actifs (asset-backed securities, ABS) doit inclure la création de registres publics précisant les positions des investisseurs et la nature des actifs sous-jacents, a proposé vendredi le député européen en charge du projet, Paul Tang. Ce dernier, membre du groupe social-démocrate et en charge au dossier au Parlement européen (PE), estime que la relance de la titrisation «implique de réduire l’asymétrie de l’information et l’aléa moral qui sont inhérents à ce marché».
23/05/2016

L’Allemagne a drainé un flux d’investissements record en 2015

L’Allemagne a attiré 6,2 milliards d’euros d’investissements étrangers en 2015, un record, selon l’agence fédérale du développement économique GTAI (Germany Trade & Invest). Les investisseurs étrangers ont lancé 1.912 projets nouveaux en 2015, soit 60% de plus qu’en 2014. La valeur ces projets a presque doublé par rapport aux 3,2 milliards d’euros de 2014 et l’investissement étranger a créé au moins 30.000 emplois dans la première économie européenne en 2015, conclut l'étude de GTAI. La Chine est restée le premier investisseur pour la deuxième année d’affilée, avec 260 nouveaux projets, suivie par les Etats-Unis (252) et la Suisse (203). Ces chiffres ne tiennent pas compte des fusions et acquisitions.
23/05/2016

Fitch fait repasser la Hongrie en catégorie investissement

Fitch a annoncé vendredi avoir relevé d’un cran, à «BBB-», sa note souveraine accordée à la Hongrie, faisant ainsi remonter le pays en catégorie investissement pour la première fois depuis 2012, l’agence de notation évoquant de moindres fragilités de l'économie ainsi qu’un endettement en voie de diminution. La perspective attachée à cette nouvelle note est stable. «Une politique budgétaire plus resserrée est allée de pair avec une baisse progressive de l’endettement public», a souligné l’agence de notation dans un communiqué.
23/05/2016

Les dégagements se poursuivent sur les fonds actions

Les flux de souscription sur les fonds d’investissement collectifs ne montrent pas de regain d’appétit des investisseurs pour le risque, la semaine au 18 mai s'étant soldée par de nouveaux rachats nets sur les fonds dédiés aux actions, selon une étude publiée vendredi par Bank of America Merrill Lynch Global Research. Les sorties nettes sur les fonds actions, toutes catégories confondues, ont totalisé 5,8 milliards de dollars sur la semaine contre 7,4 milliards la semaine précédente, selon l'étude qui reprend des données d’EPFR Global. Les fonds dédiés aux actions européennes ont subi des rachats à hauteur de 1,1 milliard de dollars, tandis que la décollecte a atteint 4,9 milliards de dollars sur les fonds investis en actions américaines et 1,6 milliard sur les fonds consacrés aux marchés émergents.
23/05/2016

La droite chypriote au pouvoir remporte les législatives

Le parti conservateur du Rassemblement démocratique, au pouvoir à Chypre, a remporté dimanche les élections législatives qui ont vu un parti d’extrême droite entrer pour la première fois au Parlement. Après dépouillement de 100% des bulletins, et alors que l’abstention a atteint un niveau record sur fond de désillusion après la crise financière de 2013, le Rassemblement démocratique est crédité de 30,6% des voix, soit 3,7 points de moins que lors des précédentes législatives.
23/05/2016

Le nom du nouveau président autrichien ne sera connu que ce lundi

Les résultats préliminaires du second tour de l'élection présidentielle autrichienne donnent le candidat de l’extrême droite Norbert Hofer légèrement en tête devant Alexander van der Bellen, soutenu par les écologistes, mais avec une marge tellement étroite que le nom du vainqueur ne sera connu que ce lundi. Les données du ministère de l’Intérieur montrent qu’il faudra attendre le dépouillement des bulletins de vote par correspondance pour savoir qui l’a emporté. Plus d’un électeur sur dix a opté pour le vote postal.
23/05/2016

Le Parlement européen veut des registres publics pour les ABS

Le projet de l’Union européenne visant à relancer le marché des titres adossés à des actifs (asset-backed securities, ABS) doit inclure la création de registres publics précisant les positions des investisseurs et la nature des actifs sous-jacents, a proposé vendredi le député européen en charge du projet, Paul Tan. Membre du groupe social-démocrate et en charge au dossier au Parlement européen (PE), il estime que la relance de la titrisation «implique de réduire l’asymétrie de l’information et l’aléa moral qui sont inhérents à ce marché».
23/05/2016
Gestion d'actifs

Lyxor s'associe à SEB pour lancer une stratégie multigérants

Le fonds, cogéré avec SEB, contient des fonds de stratégies long short actions, global macro, market neutral actions, event driven et CTA. Toutes les stratégies ont été spécialement conçues pour le fonds de fonds et sont gérés à travers des managed accounts. Plusieurs stratégies devraient s’ajouter par la suite, avec pour objectif d’en atteindre 12 dans le portefeuille. SEB jouera le rôle de conseiller tandis que Lyxor gérera les stratégies.
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