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01/04/2016
Fonds

Les fonds de développement durables d'Actiam dépassent la barre des 3 milliards d'euros

Les fonds indiciels dédiés au développement durable d’Actiam, société de gestion basée à Utrecht, viennent de franchir la barre des 3 milliards d’euros d’encours, surtout grâce à des souscriptions nettes de 300 millions d’euros, selon le site spécialisé Fondsnieuws. Bart Mantje, senior product and relationship manager d’Actiam, a précisé qu’il y a un an les actifs s'élevaient à seulement 2,3 milliards d’euros. Le gonflement des encours tient entre autres au fait que, depuis août 2015, quatre fonds Actiam sont distribués également par Rabobank et Staalbankiers, des véhicules dont les actifs se montent à environ 550 millions d’euros.
Fonds
01/04/2016

Aviva Gestión veut doubler ses encours en Espagne à horizon 2020

Aviva Gestión affiche ses ambitions en Espagne. A l’occasion de la publication de ses résultats annuels, la filiale espagnole de gestion d’actifs d’Aviva España a en effet dévoilé son intention de doubler ses actifs sous gestion et son bénéfice au cours des quatres prochaines années, rapporte le site spécialisé Funds People. En 2015, Aviva Gestión a dépassé pour pour la première fois le seuil symbolique de 1 milliard d’euros d’encours, pour atteindre 1,05 milliard d’euros, en hausse de 16% par rapport à 2014. Son résultat avant impot s’est établit à 2,9 millions d’euros, en progression de 9% en l’espace d’un an. Désormais, dans le cadre de son nouveau plan stratégique, la société de gestion table sur une croissance organique moyenne de 20% par an afin d’atteindre 2 milliards d’euros d’actifs sous gestion et environ 6 millions d’euros de bénéfices à horizon 2020, a ainsi annoncé Ignacio Izquierdo, directeur général d’Aviva España.
01/04/2016
Fonds

Nomura vise 200 millions d’euros pour son fonds Nomura Quantam SolCap Europe

Lancé en octobre 2015, le fonds Nomura Quantam SolCap Europe vise un encours final de 200 millions d’euros. D’ici à la fin de l’année, les créateurs du fonds, Nomura et Quantam, espèrent atteindre 100 millions d’euros pour ce produit qui affiche aujourd’hui 15 millions d’euros. Nomura Quantam SolCap Europe, qui offre une exposition à la hausse de l’indice Euro Stoxx 50 Total Return avec un risque de perte réduit, s’adresse aux investisseurs institutionnels européens, notamment aux assureurs soumis à Solvabilité 2. En effet, grâce à la garantie bancaire dont il bénéficie avec Nomura, le fonds peut permettre de profiter d’une réduction de l’exigence de fonds propres réglementaires à hauteur de 15 % maximum, conformément à la réforme Solvabilité 2 en formule standard. Le nouveau fonds fait partie de la gamme Ucits de Nomura Alternative Investment Management, filiale de Nomura basée à Londres, qui le gère. Il est conseillé par Quantam, une société de gestion d’actifs quantitative spécialiste des stratégies de couverture overlay. Le fonds est investi dans des actions physiques et son exposition nette est ajustée en prenant position sur le contrat futures EuroStoxx.
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01/04/2016
Fonds

Rathbones lance quatre fonds en Europe

Le gestionnaire d’actifs britannique Rathbones vient de lancer une nouvelle gamme de quatre fonds domiciliés au Luxembourg, offrant ainsi pour la première fois de son histoire aux investisseurs européens l’accès à ses produits d’investissement, rapporte Citywire. Ces véhicules investiront à travers une structure maître – nourricier (« master-feeder ») dans les fonds Rathbone Ethical Bond, Rathbone Multi-Asset Total Return, Rathbone Multi-Asset Strategic Growth et Rathbone Multi-Asset Enhanced Growth. Ces nouveaux fonds devraient être lancés en mai, sous réserve du feu vert des autorités réglementaires. Ils cibleront initialement les clients particuliers, les compagnies d’assurance et les fournisseurs de plans de retraite.
Fonds
01/04/2016
Fonds

Flossbach von Storch renforce sa gamme de fonds de fonds de private equity

Le gestionnaire allemand Flossbach von Storch annonce le lancement de son troisième fonds de fonds de private equity, baptisé Tectum Private Equity III. Le fonds investira dans des fonds de private equity européens et américains, principalement de petites et moyennes valeurs. Le portefeuille comptera entre 15 et 20 fonds sous-jacents. Tectum Private Equity III s’adresse à une clientèle d’institutionnels, de family offices et de particuliers fortunés, précise Flossbach von Storch. Le fonds a déjà réuni une collecte de 75 millions d’euros. Il est accessible à partir d’un investissement minimum d’un million d’euros.
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01/04/2016

ManoMano.fr lève 13 millions d'euros auprès de quatre fonds

ManoMano.fr, site communautaire spécialisé dans la vente de produits et de services de bricolage et de jardinage, a annoncé le 31 mars avoir conclu sa levée de fonds de 13 millions d’euros auprès de quatre fonds européens : Partech Ventures, Piton Capital, CM-CIC Capital Privé et le Fonds Ambition Numérique géré par Bpifrance pour le compte du PIAB. ManoMano.fr - anciennement monEchelle.fr - avait déjà levé 600.000 euros puis 2 millions d’euros en 2013 et 2014. Cette levée de fonds va notamment permettre à ManoMano de poursuivre son développement à l’international avec l’implantation dans de nouveaux pays suite au lancement en 6 mois de 3 nouveaux marchés (Espagne, Italie et Royaume-Uni). Il est également question d’accélérer le développement communautaire et d'étendre nationalement les services du site communautaire SuperMano.fr de mises en relation entre bricoleurs et particuliers pour des petits travaux.
01/04/2016

Northern trust recruits a senior manager from State Street GA

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The financial services group Northern Trust, specialised in the wealth and asset management, on 31 March announced the appointment of Joseph Gillingwater as head of fixed income securities lending trading for Europe, the Middle East and Africa (EMEA) and Asia-Pacific. Gillingwater will be based in London and as part of the team responsible for securities lending, and will be responsible for all aspects of fixed income securities trading strategy. In this role, he will report to John Irwin, head of international trading for the EMEA and Asia-Pacific region. Gillingwater joins from State Street Global Advisors (SSGA), where he had served as senior portfolio manager, responsible for securities lending in particular.
01/04/2016

Schroders appoints a new head of marketing for Europe

The British asset management firm Schroders has appointed Courtney Waterman as head of marketing for Europe, the Middle East and Africa (EMEA). Waterman joins from BlackRock, where she had been head of institutional marketing for the EMEA region.Meanwhile, the asset management firm has appointed Peter Beckett to the newly-created position of head of content and digital. Beckett has been working at Schroders for more than eight years. Since September 2013, he had served as head of marketing for the United Kingdom and international, after serving as head of marketing for continental Europe for over five years.
01/04/2016

Merged EFG-BSI group expected to realise significant synergies

The merged EFG-BSI group expects to realise synergies of CHF100m following the migration of the BSI IT platform to its Zurich-based buyer by the end of 2017. In a statement released on 31 March, the group confirms its objective of synergies of CHF185m by 2019.“Looking to the future, we have decided that the merged bank will operate on the base of an EFG platform from 2018, due to the reduction in costs incurred,” says Joachim Strähle, CEO of EFG International, in a statement. The platform used by EFG is the one developed by the Geneva-based developer Temenos. By the end of 2017, BSI will abandon its Avaloq solution, created by its former affiliate B-Source, in which it sold its stake in early February.The new entity is also planning to eliminate redundancies in several centres of operations, in Zurich, Geneva, Monaco, Luxembourg, Hong Kong, Singapore and the Bahamas. The simplification of the group structure is expected to achieve synergies totalling CHF27m, measures to improve the efficiency in core activities for a total of CHF21m, and centralization of processes and “other savings” totalling a further CHF28m.In terms of results, EFG-BSI expects to see a decline of CHF15m following the abandonment of some activities and potential total pre-tax losses of CHF60m to CHF105m.
01/04/2016

Morgan Stanley Sgr launches an Italian real estate investment fund

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Morgan Stanley Sgr, the Italian real estate asset management firm of the Morgan Stanley group, has created a new real estate investment fund reserved for qualified investors. The new fund is a global fund managed by Morgan Stanley Real Estate Investing. It has acquired a portfolio of five properties with a total floor area of 25,000 square metres and a value of over EUR80m. The five properties are located in the historic centres of Rome, Turin, Florence and Vicenza. The vendors of the portfolio are Generali Italia and Generali Properties.
01/04/2016

Generali Investments adds to board of directors

Generali Investments, the asset management firm of the Italian insurer Generali, on 31 March announced the appointment with immediate effect of Jörg Asmussen to its board of directors as independent director. Asmussen replaces Antonella Baldino, who resigned from his position as independent director in March.Asmussen, 49, was secretary of state in the labour and social affairs ministry of Germany from 2013 to 2015 as part of the German Federal government. Before that, he was a member of the executive board of the European Central Bank (ECB) from 2012 to 2013, and secretary at the German finance ministry from 2008 to 2011.In addition to Asmussen, the board of directors at Generali Investments, led by Francesco Benvenuti, includes: Santo Borsellino, CEO of Generali Investments; Maurizio Verbich, chief investment officer at Generali Italia, and Mirella Pellegrini, independent administrator and professor of financial law at Luiss University in Rome.
01/04/2016

Nomura aims for EUR200m for its fund Nomura Quantam SolCap Europe

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Nomura Quantam SolCap Europe fund, launched in October 2015, aims for total assets of EUR200m. By the end of the year, the creators of the fund, Nomura and Quantam, are hoping to achieve EUR100m for the product, which now has EUR15m. Nomura Quantam SolCap Europe, which offers exposures to gains on the Euro Stoxx 50 Total Return index, with reduced riss of loss, is aimed at European institutional investors, including insurers subject to Solvency II. Thanks to the banking guarantee which the fund holds from Nomura, it renders the investor eligible to claim a reduction of the regulatory owners’ equity ratio requirements of up to a maximum of 15%, under the Solvency II reforms in their standard form. The new fund is part of the UCITS range from Nomura Alternative Investment Management, an affiliate of Nomura based in London, which manages the fund It is advised by Quantam, a quantitative asset management firm sppecialised in overlay hedging strategies. The fund invests in physical equities, and its net exposure is adjusted by taking positions on EuroStoxx futures contracts.
01/04/2016

Unigestion raises EUR100m for private equity fund

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Unigestion has completed the first closing for its private equity fund, Unigestion Direct Opportunities 2015 (UDO 2015). The fund has received over EUR100m in engagements, more than half of its target, as Unigestion was aiming for a total of EUR200m in engagements. For its first closing, UDO 2015 has attracted the support of historic and new investors, such as the British investors North East Scotland Pension Fund and Clwyd Pension Fund. The priority for the fund is to invest in 12 to 15 private companies worldwide, all SMEs (with corporate values of less than EUR1bn). The UDO 2015 fund has already made its first two investments. The first of these was in Zennor Petroleum, an oil and gas firm based in the United Kingdom specialised in the evaluation and development of hydrocarbons in the North Sea, and the second in a company based in the United States, BioreclamationIVT (“BioIVT”), the largest provider of biological products used in research for new medications by companies in the life and health sciences sectors.
01/04/2016
Gestion d'actifs

Valérie Baudson prend la tête de CPR AM

Valérie Baudson est nommée directeur général de CPR Asset Managementt (AM), a annoncé ce matin Amundi, la maison-mère de la société de gestion. Responsable du métier ETF, Indiciel et Smart Beta chez Amundi, elle conserve ses fonctions actuelles, tout en remplaçant désormais Jean-Eric Mercier, qui avait rejoint CPR AM en 2009. Diplômée d’HEC, Valérie Baudson a débuté sa carrière en 1995 à l’inspection générale de la Banque Indosuez. Après être passée par Crédit Agricole Cheuvreux, où elle a occupé le poste de directeur marketing, elle a rejoint en 2008 le groupe Amundi, où elle devenue responsable du métier ETF, Indiciel et Smart Beta en 2013. Elle siège au comité exécutif d’Amundi,
Gestion d'actifs
Valérie Baudson, la nouvelle directrice générale d’Amundi.
01/04/2016

Le FSB finalise ses règles pour le risque systémique des gérants

Le Conseil de stabilité financière prévoit de lancer mi-2016 une consultation publique sur les «vulnérabilités structurelles des activités de gestion d’actifs», selon un communiqué. Réuni à Tokyo les 30 et 31 mars, le FSB a trouvé un accord sur «les recommandations clés» qui seront ouvertes à la consultation, sans en dévoiler à ce stade la teneur.
Solvabilité II, risque : une nouvelle ère pour les assureurs
01/04/2016
Gestion d'actifs

La Financière de l’Echiquier remanie sa direction

La Financière de l’Echiquier annonce aujourd’hui plusieurs changements au sein de son équipe dirigeante. Maroussia Ermeneux est nommée directrice des opérations en remplacement de Sébastien d’Ornano dont elle était jusqu'à présent l’adjointe. Ce dernier rejoint un projet entrepreneurial dans la gestion d’actifs.
Gestion d'actifs
Dans les locaux de Financière de l’Echiquier près de l’Arc de Triomphe.
01/04/2016

L’indice PMI manufacturier en zone euro s’améliore

Le secteur manufacturier de la zone euro a clos le premier trimestre sur une note légèrement meilleure qu’attendu mais la croissance de l’activité est restée faible, selon les résultats définitifs des enquêtes Markit réalisés auprès des directeurs d’achats, publiés aujourd’hui. L’indice PMI du secteur n’a que légèrement progressé en mars, à 51,6 après le plus bas d’un an inscrit en février à 51,2. Le chiffre définitif est toutefois un peu meilleur que l’estimation «flash» de 51,4 publiée le 22 mars.
01/04/2016

La confiance des entreprises japonaises est en berne

La confiance des grands industriels japonais est au plus bas depuis près de trois ans et devrait se détériorer encore au deuxième trimestre, selon le rapport trimestriel de la Banque du Japon (BoJ), publié aujourd’hui. L’indice mesurant le niveau de confiance des grandes entreprises manufacturières est ressorti à +6 au mois de mars, au plus bas depuis juin 2013, contre +12 il y a trois mois, indique l’enquête « tankan ». Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un indice à +8. Le rapport augmente la pression sur le Premier ministre Shinzo Abe et la Banque du Japon (BoJ), dont les initiatives se révèlent impuissantes à relancer une économie stagnante.
01/04/2016

Les inscriptions au chômage ont augmenté aux Etats-Unis

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté de manière inattendue la semaine dernière aux Etats-Unis, mais se maintiennent nettement sous le seuil de 300.000. Ces inscriptions lors de la semaine au 26 mars ont augmenté de 11.000 unités, à 276.000 contre 265.000 la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail. Les économistes attendaient un chiffre inchangé pour la semaine écoulée. La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 263.250, contre 259.750 la semaine précédente.
01/04/2016

La «bad bank» espagnole passe de lourdes provisions

La Sareb, la structure de défaisance bancaire mise sur pied en Espagne en 2012, a indiqué hier qu’elle avait passé 2,04 milliards d’euros de provisions supplémentaires au titre de son exercice 2015. Cette charge s’ajoute aux 968 millions de dotations des deux exercices précédents. Elle fait suite à la mise en oeuvre d’une nouvelle norme comptable adoptée en octobre par la Banque d’Espagne, qui a conduit la Sareb à constater des moins-values potentielles de 3 milliards sur son portefeuille d’actifs. La bad bank a également confirmé qu’elle ne procédera pas à une augmentation de capital, mais convertira en actions 2,17 milliards de dettes subordonnées.
01/04/2016

Mark Mobius passe le relais chez Templeton

Le gérant star de Templeton, Mark Mobius, met fin à ses activités de direction opérationnelle au quotidien à 79 ans. Stephen Dover deviendra le 15 avril directeur des investissements (CIO), selon un communiqué du gestionnaire d’actifs américain. Il assumera une partie des responsabilités de Mark Mobius, qui continuera à communiquer sur les perspectives du groupe pour les marchés émergents. Recruté en 1987, Mark Mobius est vu comme le pionnier de l’investissement dans la classe d’actifs des émergents.
01/04/2016

Les ventes au détail accusent un repli inattendu en Allemagne

Les ventes au détail allemandes, ajustées des variations saisonnières et des effets calendaires, ont reculé de 0,4% en février après avoir déjà baissé de 0,1% le mois précédent, a annoncé jeudi l’Office fédéral de la statistique. Le consensus tablait sur une hausse de 0,3% de cet indicateur. En glissement annuel, les ventes ont en revanche augmenté de 5,4% le mois dernier, contre une progression de 2,2% anticipée par le marché.
Berlin Porte de Brandebourg Allemagne
01/04/2016

Le déficit courant britannique atteint un nouveau record en 2015

Le déficit des comptes courants au Royaume-Uni s’est creusé plus que prévu au quatrième trimestre 2015, soulignant l’une des principales faiblesses de l'économie du pays. Selon l’Office national de la statistique, ce déficit a atteint 32,7 milliards de livres (41,4 milliards d’euros), soit l'équivalent de 7% du PIB, après 4,3% au troisième trimestre. Sur l’ensemble de l’année, il culmine à 96,2 milliards de livres, soit 5,2% du PIB, chiffre le plus élevé depuis le début de la série statistique en 1948.
01/04/2016

L’inflation reste négative en zone euro

L’indice des prix harmonisé IPCH en zone euro a diminué de 0,1% en mars sur un an, une évolution conforme aux attentes des économistes interrogés par Reuters. En février, la baisse des prix avait été de 0,2% sur un an. Les prix de l'énergie ont plongé de 8,7% en mars par rapport au même mois de 2015. Hors énergie et aliments non transformés, les prix à la consommation ont augmenté de 0,9% sur un an contre +0,8% en février.
euro inflation
31/03/2016

Les inscriptions au chômage ont augmenté aux Etats-Unis

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté de manière inattendue la semaine dernière aux Etats-Unis mais se maintiennent nettement sous le seuil de 300.000. Ces inscriptions lors de la semaine au 26 mars ont augmenté de 11.000 unités, à 276.000 contre 265.000 (inchangé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail. Les économistes attendaient un chiffre inchangé pour la semaine écoulée. La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 263.250 contre 259.750 (inchangé) la semaine précédente.
31/03/2016

La «bad bank» espagnole passe de lourdes provisions

La Sareb, la structure de défaisance bancaire mise sur pied en Espagne en 2012, a indiqué jeudi qu’elle avait passé 2,04 milliards d’euros de provisions supplémentaires au titre de son exercice 2015. Cette charge s’ajoute aux 968 millions de dotations des deux exercices précédents. Elle fait suite à la mise en oeuvre d’une nouvelle norme comptable, adoptée en octobre par la Banque d’Espagne, et qui a conduit la Sareb à constater des moins-values potentielles de 3 milliards sur son portefeuille d’actifs.
Bourse de Madrid Bolsa drapeau Espagne
31/03/2016

Fondaco Mosaico gérera une partie du patrimoine de CariLucca

La Fondazione CariLucca a choisi Fondaco Lux, filiale luxembourgeoise du groupe Fondaco, pour la création d’un nouveau véhicule d’investissement qui gérera une partie de son patrimoine, rapporte Bluerating, citant Il Sole – 24 Ore. Le nouveau véhicule s’appelle Fondaco Mosaico. Fondaco Lux travaille déjà avec 6 autres fondations bancaires italiennes. CariLucca est actionnaire de Banco Popolare avec 2,29 %.
31/03/2016

Les institutionnels se tournent de plus en plus vers le smart beta

Les investisseurs institutionnels affichent leur appétit pour les stratégies de « smart beta ». Selon une étude réalisée par Source, l’un des principaux fournisseurs d’ETF en Europe, 27% des investisseurs institutionnels déclarent désormais investir dans une ou plusieurs stratégies « smart beta ». Mieux : 31% des investisseurs qui n’y ont pas encore recours envisagent ce type d’investissement pour les deux années à venir. L’étude, réalisée en février 2016 auprès de 49 investisseurs institutionnels, souligne également que 64% des sondés pensent que les encours des stratégies « smart beta » vont augmenter d’ici 2019 alors que 4% seulement des investisseurs prévoient un déclin (le reste des personnes interrogées étant indécis). Plus précisément, 34% des investisseurs institutionnels estiment que les encours de ces stratégies vont connaître une croissance égale ou supérieure à 30%.Les raisons d’un tel développement sont multiples. A titre d’exemple, 28% des personnes interrogées sont convaincues que les investisseurs vont s’intéresser aux stratégies « smart beta » pour augmenter leurs dividendes. En outre, 57 % des investisseurs institutionnels s’attendent à un développement des stratégies « smart beta » dans les ETF d’ici 2019, mais déclarent rester prudents lors du choix de ces ETF. « De manière générale, ils sont nombreux à affirmer que le terme « smart beta » est employé de façon abusive, et 26 % d’entre eux espèrent une réglementation plus stricte encadrant ces ETF », pointe toutefois Source dans un communiqué.

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