À partir de début juillet, Rob Karofsky et Iqbal Khan assumeront conjointement la direction de la division Global Wealth Management d'UBS. Une nouvelle subdivision, GWM Solutions, sera dirigée par Yves-Alain Sommerhalder.
L'ancien responsable de la gestion d'actifs de Generali avait été remplacé par Woody Bradford dans le cadre de la réorganisation des activités du groupe.
Fidelity International fait évoluer son cadre d’investissement durable afin de s’adapter à l’évolution des exigences des clients et des réglementations relatives aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), indique la société de gestion dans un communiqué.
Les marchés financiers vont tenir le Rassemblement National sous surveillance très étroits si le parti d’extrême droite gagne les prochaines élections législatives en France, a déclaré au Financial Times Edouard Carmignac, le président et directeur des investissements de la société de gestion qui porte son nom. Le fondateur de Carmignac s’attend à ce que les gardes fous politiques et la discipline imposée par les marchés limitent de manière significative les dommages potentiels que le RN peut causer en dépensant trop.
Le groupe financier andorran Andbank, qui a récemment annoncé l’acquisition de Gesconsult pour se développer sur le marché espagnol, se déleste quelque peu sur le marché israélien de ses activités de gestion d’actifs selon les informations du quotidien espagnol El Confidencial. En 2014, Andbank avait acquis 60% de la société de gestion et banque privée Sigma Clarity Investment House, dont les encours avoisinent 2,5 milliards d’euros. Cette part était montée jusqu'à 65%. D’après El Confidencial, Andbank n’en conservera que 22% et va céder les 43% restants qu’il détenait dans Sigma Clarity à l’homme d’affaires israélien et ex-dirigeant de sociétés de gestion israéliennes Yohan Kadoche. En février, ce dernier avait annoncé l’acquisition d’une part de 52% au capital de Sigma Clarity. L’entité s'était formée en 2023 suite à la fusion de la société de gestion Sigma avec le gérant de fortune Clarity.
Léa Dunand-Chatellet, gérante et directrice de l’investissement responsable de DNCA Finance, a pris la présidence de la Commission investissement responsable de l’Association française de la gestion financière (AFG). Elle avait récemment aussi été nommée membre du comité du Label ISR.
La société de gestion allemande Berenberg a recruté Dejan Djukic pour diriger sa gestion multi-actifs. Il prendra ses fonctions début juillet et succède à ce poste à Ansgar Nolte, qui a pris les rênes de l’unité de gestion d’actifs et du Trésor de la Volksbank de Wolfsburg (Volksbank BraWo) en mai. Dejan Djukic travaillait précédemment au sein de DZ-Privatbank où il supervisait une équipe de gérants de portefeuilles senior et co-gérait diverses stratégies. Auparavant, il a passé plus de sept ans au sein de Commerzbank en tant que stratégiste, gérant multi-actifs et actions puis responsable de l’allocation d’actifs de 2018 à 2021.
Trois fonds existants du gestionnaire d’actifs ont été classés Article 8 selon la réglementation européenne sur les publications extra-financières du secteur financier (SFDR).
La plateforme de technologie et de distribution de fonds espagnole Allfunds et la filiale hongkongaise de la Banque commerciale et industrielle de Chine, ICBC (Asia) ont noué un partenariat stratégique. Les termes de cette collaboration prévoient que ICBC (Asia) bénéficie de solutions et d’un support opérationnel d’Allfunds dans le cadre de la rationalisation de ses opérations d’investissement à l’international, la réduction de ses tâches administratives et l’amélioration de l’efficacité de la gestion de ses investissements étrangers.
La FSMA a réalisé une analyse démontrant l'existence d’un lien entre les frais élevés et les rendements faibles de fonds publics commercialisés en Belgique.
Le spécialiste immobilier structure et fait grandir ces deux expertises. Un changement de dimension qui servira la création d’une plateforme multi-assets.
Réservé à sa clientèle privée, Yomoni Transparence 7 sera accessible dès 1.000 euros uniquement en assurance vie. Il vise une levée de 5 millions d’euros et présente des frais de 4,06%.
Le hedge fund Evolution a déclaré dans des documents judiciaires qu’il pensait que son ancien employé Robert Gagliardi était lié à plusieurs des transactions examinées par les autorités américaines dans le cadre des enquêtes qui ont conduit Morgan Stanley à payer une amende de 249 millions de dollars en janvier, rapporte le Financial Times. Evolution a fait ces déclarations au sujet de Robert Gagliardi dans le cadre d’un procès que ce dernier a intenté à Londres pour réclamer un bonus de 7,5 millions de dollars après son départ de l’entreprise.
Morningstar Sustainalytics passe au crible dans une récente analyse six grandes catégories d’actifs. Les stratégies durables restent très globalement moins couteuses, à l’exception toutefois de certaines gestions obligataires.
Le fonds réplique l'indice Bloomberg MSCI Global Corporate A+ ESG Sustainability SRI 1-5 Year qui vise les émetteurs les mieux notés de l'univers Global Corporate Developed.
Ce contrat a été signé lundi entre d'une part Brookfield et d'autre part le fonds d'investissement Impala détenu par l'entrepreneur Jacques Veyrat, le Fonds stratégique de participations géré par Isalt, Cartusia, Xavier Barbaro et d'autres actionnaires. Bpifrance doit aussi apporter ses actions.
Allianz Global Investors (AGI) est devenue la première société étrangère à détenir une participation dans le géant chinois de l’assurance retraite Guomin Pension, rapporte Reuters.
Lors de contrôles Spot, le régulateur a identifié des mauvaises et des bonnes pratiques. Les lacunes portent notamment sur les méthodes d’évaluation du niveau de performance des délégataires.