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18/01/2011

Allianz se dote d'un guichet unique de conseil pour les retraites

Avec effet au 1er janvier, Allianz SE (assurances), Allianz Global Investors ou AGI (gestion d’actifs) et Allianz Lebensversicherung (assurance-vie) ont créé une coentreprise sous le nom d’Allianz Corporate Pension Advisors (ACPA). Cette nouvelle structure sera un guichet unique pour le conseil aux 200 plus grandes entreprises clientes du groupe Allianz en matière de retraites d’entreprise. L’objectif consiste à fournir des solutions sur mesure en puisant dans les boîtes à outils de la gestion d’actifs et de l’assurance-vie.Les deux managing directors d’ACPA seront Jörg Braun (Allianz Lebensversicherung) et Michael Schütze (Allianz Global Investors). Jörg Braun était jusqu'à présent responsable de la distribution par les courtiers d’assurances vie et santé tandis que Michael Schütze dirigeait la division pension investment advisory chez AGI.Ces deux personnalités sont subordonnées à un comité exécutif composé des directeurs généraux des trois maisons-mères : Elizabteh Corley, CEO d’Allianz Global Investors Europe Holding, James Dilworth, CEO d’AGI Deutschland, Maximilian Zimmerer, président du directoire d’Allianz Lebensversicherung, Michael Hessling, membre du directoire d’Allianz Lebenversicherung et Oliver Wohlgemuth, COO Global Life d’Allianz SE.
18/01/2011

RREEF a investi 1,8 milliard dans l'immobilier en Allemagne l'an dernier

Pour 2010, les deux fonds immobiliers offerts au public de RREEF Deutschland (groupe Deutsche Bank), grundbesitz europa et grundbesitz global, ont investi respectivement 558 millions et 406 millions d’euros, tandis que les neuf fonds institutionnels de la gamme acquéraient des actifs pour 823 millions d’euros. Au total, indique le gestionnaire, les acquisitions ont porté sur 34 actifs dans dix pays, dont 13 en Allemagne.La transaction du montant le plus élevé a été l’an dernier l’acquisition pour 210 millions d’euros d’un portefeuille d’immeubles de bureaux et commerciaux à New York pour le fonds RREEF Spezial Invest tandis que l’investissement le plus élevé dans un seul actif a été avec 170 millions d’euros l’acquisition d’un immeuble commercial à Osaka, pour le grundbesitz global.Les souscriptions nettes, a précisé Georg Allendorf, directeur général, se sont établies à environ 1,1 milliard d’euros pour les fonds offerts au public et à quelque 500 millions pour les fonds institutionnels.
18/01/2011
Fonds

La performance à un an des fonds de pension se limite à 1,43 % pour 2010

L’association espagnole Inverco des sociétés de gestion a indiqué le 17 janvier que les 1.229 fonds de pension individuels représentant 51,58 milliards d’euros sur 8,4 millions de comptes ont affiché pour l’ensemble de 2010 une performance de 1,43 %, contre une perte de 1,83 % sur un an à fin novembre. En novembre, la statistique avait porté sur 1.202 fonds de pension d’un encours total de 50,4 milliards d’euros.Cela posé, sur le plus long terme, les rendements annuels moyens pour décembre sont supérieurs, puisqu’ils ressortent à 3,35 % (contre 3,27 %) sur 15 ans et à 4,97 % contre 4,96 % sur 20 ans.
Fonds
18/01/2011
Fonds

Diana Capital parvient à lever 100 millions d'euros pour investir dans des sociétés espagnoles

Le capital-investisseur Diana Capital a l’intention de lever 175 millions d’euros pour son second fonds, Diana Capital II. D’après Expansión, il est déjà parvenu à lever 100 millions d’euros pour investir dans des sociétés espagnoles, malgré la crise économique qui touche le pays, en convaincant les investisseurs qui lui ont déjà fait confiance pour le premier fonds, les familles Masaveu, Alvargonzález, Gut et Carceller ainsi que les caisses d'épargne Caja de Avila, Caixa Galicia et Caja Madrid. Le fonds va se spécialiser sur les entreprises industrielles dans lesquelles il investira entre 10 millions et 25 millions, sans effet de levier.
Fonds
18/01/2011

Privat Bank Degroof va commercialiser sa gamme de fonds en Espagne

David Córdoba, qui a travaillé jusqu’en 2009 chez LCF Ed. de Rothschild, rejoint Privat Bank Degroof, filiale de la banque belge Degroof, rapporte Expansión, citée par Funds People. L’intéressé sera responsable de l’activité institutionnelle et de la gestion d’actifs, un pôle nouvellement créé à Madrid alors que Privat Bank a son siège à Barcelone.L’objectif est de commercialiser en Espagne toute la gamme de fonds Degroof en passant aussi par les plates-formes inversis et Allfunds. D’autre part, David Córdoba sera chargé de développer les ventes des fonds belges de Degroof en Amérique latine, en commençant par le Chili.Fin 2010, l’encours de Privat Bank Degroof se situait à 1,1 milliard d’euros, ce qui représente une hausse de 6 % en un an.
18/01/2011
Fonds

Dublin attire les hedge funds

A la fin du troisième trimestre 2010, 680 hedge funds sur les 9.175 dans le monde étaient domiciliés en Irlande, soit le double de l’an dernier, rapporte le Financial Times Fund Management citant Hedge Fund Research. L’Irlande est aussi la juridiction choisie par 63 % de tous les hedge funds basés en Europe, selon l’Irish Funds Industry Association.
Fonds
18/01/2011

L’autorité de marché indienne inflige une amende record au patron de Reliance Adag

Selon Les Echos, l’autorité de tutelle des marchés financiers indiens (Sebi), qui reproche au milliardaire indien Anil Ambani, patron du groupe Reliance Adag, d’avoir dissimulé la nature de certaines opérations financières, lui a interdit d’opérer sur le marché boursier secondaire en 2011 et lui a infligé une amende record de 8 millions d’euros, la plus importante de son histoire.
18/01/2011
Fonds

RWC lance un fonds de performance absolue

RWC Partners devrait lancer début février un fonds de performance absolue, le RWC Enhanced Absolute Rate & Currency (ARC), qui sera piloté par deux anciens gérants de Threadneedle, Peter Allwright et Stuart Frost, partis en juin dernier pour rejoindre RWC.Il visera un objectif de rendement du marché monétaire plus 6% et tirera partie des mouvements à court terme sur les marchés obligataires dans le cadre du format Ucits III. Le fonds ne devait pas être proposé au marché avant la fin du premier trimestre mais son lancement a été avancé en raison de la forte demande de la clientèle. Il sera disponible en sterling, euro et dollar américain. L’investissement minimal est fixé à 25.000 livres pour les investisseurs retail.
Fonds
18/01/2011

MTS lance des indices sur la dette souveraine italienne

Le marché européen électronique des instruments de taux a annoncé l’extension de sa gamme d’indices avec les indices MTS Italy et ex-Bank of Italy. Ces indices, composés exclusivement de titres de dette émis par le gouvernement italien, seront calculés en utilisant l’algorithme reconnu des indices EuroMTS, suivant les principes de transparence, publication en temps réel, réplicabilité et indépendance, a expliqué la société.
18/01/2011

Carlyle lève des fonds pour B&B Hotels

La société d’investissement a mis en place un financement de 75 millions d’euros destiné à financer l’acquisition et la construction en France et en Allemagne d’une vingtaine d’hôtels à l’enseigne B&B, rachetée en septembre dernier. Le financement a été souscrit par Natixis et SG CIB.
18/01/2011

CBRE Hotels réalise une transaction d’envergure

La filiale de CB Richard Ellis a vendu le Grosvenor House Hotel de Londres, dans le quartier de Mayfair, pour la somme de 470millions de livres (565millions d’euros), en tant qu’agent exclusif. Cet établissement de 494chambres, géré par JWMarriott et situé sur Park Lane, constitue la plus importante transaction hôtelière (en termes de prix de vente) jamais réalisée en Europe pour un bien unique, a précisé la société.
18/01/2011

La CFTC prend du retard

L’institution de régulation américaine a annoncé dans un rapport qu’elle compte boucler son plan de mesures visant à limiter la spéculation sur le marché des matières premières début 2012, soit une année après la date butoir fixée par le gouvernement.
18/01/2011

BNY Mellon au service des fonds souverains asiatiques

Bank of New York Mellon a fait part de la mise en place d’une entité dédiée au service des fonds souverains asiatiques. Des institutions essentielles au système financier mondial, et dont les actifs sous gestion pourraient tripler d’ici 2020 à 20.000 milliards de dollars, selon la banque américaine.
Markit 1
18/01/2011

L'Espagne paie cher pour sa dette

Madrid a syndiqué à un spread de 225 pb au-dessus des swaps pour 6 milliards d’euros de dette d’échéance avril 2021, contre une demande de 12,5 milliards.
18/01/2011

Pardus souhaite prendre pied en Europe

Le fonds d’investissement américain Pardus Capital Management, qui a déclaré avoir franchi à la baisse le seuil de 5% du capital de Valeo le 12 janvier dernier, serait sur le point de lancer un fonds, PCM, qui devrait investir jusqu’à 30% de son capital en tant qu’actionnaire activiste dans des sociétés européennes, rapporte le quotidien qui ne cite pas ses sources. La société, dirigée par Karim Samii, compte également profiter de ce fonds pour s’allier avec des investisseurs institutionnels et des family offices pour prendre des participations dans des sociétés en difficulté. Pardus est en discussions pour lever de 200 à 500 millions de dollars d’engagements pour le fonds.
18/01/2011

La Chine, grand prêteur des pays émergents

Le pays aurait accordé des montants de prêts totaux aux pays émergents plus importants que ceux de la Banque Mondiale dans les deux dernières années, indique le quotidien qui se base sur ses propres calculs. China Development Bank et Export-Import Bank of China aurait ainsi accordé pour 110 milliards de dollars de prêts à des sociétés ou gouvernements d’autres pays émergents en 2009 et 2010, contre 100 milliards pour la Banque Mondiale.
17/01/2011

L'Espagne va syndiquer un emprunt à 10 ans

L’Espagne a mandaté Barclays Capital, BBVA, BNP Paribas, Citigroup, Santander et la Société Générale pour placer par syndication des obligations de maturité avril 2021. Selon des indiscrétions de marché, le rendement annoncé serait supérieur de 20 points de base au niveau (5,37%) auquel se traite l’obligation de référence à 10 ans. L’opération se substituera à deux adjudications de titres à 10 et 15 ans qui étaient prévues le 20 janvier. La taille du placement devrait osciller entre 4 et 5 milliards d’euros, selon le Trésor espagnol. Il y a un an, l’Espagne avait placé par syndication 5 milliards d’euros de titres à 10 ans.
17/01/2011

Les risques entre pays avancés et pays émergents convergent

Selon les prévisions de Coface, la croissance mondiale devrait ralentir en 2011 à 3,4% contre 4% en 2010. Parmi les risques à surveiller, l’institution relève la poursuite des tensions sur les risques souverains en zone euro et le financement de la croissance dans les pays émergents, dont les notes se sont tout de même améliorées à l’épreuve de la crise. L'établissement voit les pays avancés afficher une croissance de 1,8%, contre 2,3% en 2010 et les pays émergents de 6,2%, après 6,7% en 2010.
17/01/2011

Le Royaume-Uni jette l'éponge sur les sukuks

Alors qu’en 2010, les émissions de dettes souveraines islamiques ont chuté de 15%, la Grande-Bretagne, principal marché des produits et services financiers en conformité avec la sharia, a décidé de ne pas émettre d’obligations sukuks. Le gouvernement a jugé qu’un tel financement n’avait pas de rapport qualité/prix intéressant. Londres, qui réfléchissait depuis avril 2007 à avoir recours à cette source de financement, continuera de regarder le dossier.
17/01/2011

Fiscalité du patrimoine: un texte prévu fin avril

«Un projet de loi de finances rectificative sera présenté en conseil des ministres vers la fin du mois d’avril et sera discuté au Parlement avant l'été», a indiqué lundi François Baroin, le ministre du Budget, au sujet de la réforme annoncée de la fiscalité du patrimoine. Une première réunion avec les parlementaires doit se tenir à Bercy demain.

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