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Asset Management
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04/08/2015

Eaton Vance announces departure of a manager

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The US asset management firm Eaton Vance Management, an affiliate of the Eaton Vance group, has announced the retirement as of 31 October this year of Susan Schiff. Schiff, who joined Eaton Vance in 1985, has served as portfolio manager for the Eaton Vance Government Obligations fund since 1990, and for the Eaton Vance Short Duration Government Income fund since its launch in 2002. Schiff will be replaced by Andrew Szczurowski, who will become the sole portfolio manager for the two funds. He had already been co-manager of the vehicles alongside Schiff since July 2014. Szczurowski will continue to serve as co-manager of the Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund and other closed funds.
04/08/2015

Apicil to acquire the activities of Legal & General in France

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Apicil, the fifth-largest French social protection group, in late July entered exclusive talks with the British Legal & General group over an acquisition of its activities in France, represented by Legal & General Holdings (France) S.A. A specialist in savings management which has also developed product ranges dedicated to businesses for employee retirement savings and health and retirement planning insurance, Legal & General in France has a portfolio of 37,000 savings clients and 4,000 client businesses, and earns revenues of EUR371.8m for savings and EUR214.9m for health and retirement insurance. Philippe Barret, CEO of the Apicil group, says “this acquisition will further accelerate the development of the group in its two core professions: life insurance and health and retirement planning insurance.”
04/08/2015

Ibercaja Gestion reaches EUR9bn in assets as of end June

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } At the conclusion of first half 2015, Ibercaja Gestion, the asset management affiliate of the Ibercaja group, had total assets under management of EUR9bn, up 24.6% compared with the end of 2014, the Spanish bank announced at a publication of its results for the first half. In the first six months of the year, net inflows totalled EUR1.265bn, the banking group states. With a market share of 3.9%, Ibercaja Gestion now becomes the eighth-largest asset management firm in Spain in terms of assets. At the end of first half 2015, the Ibercaja Banco group had earned net profits of EUR69.7m, compared with EUR341.8m in first half, a decline of 79.6% year on year.
04/08/2015

Steep rise in assets under management at Intesa Sanpaolo in first half

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Asset management activity at Intesa Sanpaolo, largely represented by its affiliate Eurizon Capital, had total assets of EUR324bn as of 30 June 2015, up 7.5% compared with the end of 2014, and 15.8% compared with the end of June 2014, the Italian bank has announced at a publication of its results for the first half. In the first six months of the year, net inflows totalled about EUR22bn, of which about EUR9bn were transfers of assets under administration which have become assets under management, Intesa Sanpaolo states. At the end of first half, operating revenues for the Asset Management unit totalled EUR371m, up 50.2% compared with first half 2014. Net profits totalled EUR223m as of 30 June 2015, compared with EUR120m as of 30 June 2014, up 85.8%. Taking all activities and their perimeter into account, Intesa Sanpaolo has earned net profits of EUR2.004bn, up 178% compared with the first half of 2014. This is its best semiannual net profit since the first half of 2008.
04/08/2015

Porto Rico confirme être en défaut de paiement

Porto Rico a confirmé lundi soir être en situation de défaut de paiement après n’avoir remboursé qu’une fraction infime d’obligations arrivées à échéance le 1er août. «En raison de l’absence de fonds adéquats pour cet exercice fiscal, la totalité du paiement des obligations n’a pas été effectuée aujourd’hui», a dit Melba Acosta, directeur général de la Government Development Bank, l’instance qui émet les obligations souveraines.
04/08/2015

Les sanctions pourraient coûter à la Russie 9% de PIB

Les sanctions occidentales imposées à la Russie pour son rôle dans le conflit ukrainien pourraient à terme amputer son produit intérieur brut (PIB) de 9%, contre un impact immédiat compris entre 1 et 1,5%, a jugé hier le Fonds monétaire international (FMI). S’appuyant sur les travaux d’une mission réalisée en mai, il prévoit pour ce pays une croissance de 0,2% en 2016 après une contraction de 3,4% cette année, puis une croissance annuelle de l’ordre de 1,5% à moyen terme.
04/08/2015

La consommation américaine a peu augmenté en juin

Le département américain du Commerce a annoncé hier que les dépenses de consommation des ménages avaient augmenté de 0,2% en juin après une hausse de 0,7% en mai (0,9% en première estimation). La hausse de juin, la plus faible en quatre mois en raison notamment d’un tassement de la demande dans l’automobile, est conforme aux attentes des économistes.
04/08/2015

L’activité manufacturière progresse toujours en zone euro

L’indice définitif des directeurs d’achats (PMI) Markit dans l’industrie manufacturière est ressorti à 52,4 en juillet, contre une estimation «flash» de 52,2, et un niveau de 52,5 atteint en juin. La composante des nouvelles commandes a diminué, passant de 52,7 à 52,2 d’un mois sur l’autre, les usines augmentant leur prix pour le deuxième mois consécutif mais à un rythme moindre.
04/08/2015

S&P révise la perspective de la note de l’UE

Standard & Poor’s (S&P) a abaissé hier la perspective de la note de crédit «AA+» de l’Union européenne (UE) de stable à négative. L’agence justifie cette décision par la crise grecque ainsi que par un risque de voir le Royaume-Uni quitter l’UE. Elle souligne la mise à contribution répétée de la région pour soutenir certains Etats-membres. Selon S&P, il y a dès lors plus d’une chance sur trois de voir la note de l’UE dégradée dans les deux ans.
04/08/2015

Barack Obama dévoile la version définitive de son plan anti-CO2

Le président américain a dévoilé hier la version définitive de son plan de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre produites par les centrales électriques fonctionnant au charbon. Cette nouvelle mouture du plan «Clean Power» vise à réduire de 32%, à l’horizon 2030, les émissions de C02 provenant du secteur électrique par rapport à leur niveau de 2005, a indiqué la Maison blanche. Le projet initial, publié l’an dernier, prévoyait une réduction de 30%.
04/08/2015

Meridiam place ses pions en Afrique

Annoncé l’été dernier, le fonds Afrique de la société de gestion vient de signer ses trois premiers projets sur le continent. Le premier véhicule dédié aux infrastructures africaines lancé par un gestionnaire français vise à terme une taille de 300 millions d’euros, pour financer 8 à 10 projets de 300 à 500 millions d’euros dette comprise.
04/08/2015

La Bourse grecque revient à la réalité

Après cinq semaines de fermeture, la Bourse d’Athènes a chuté de 16% sur la séance d’hier. Les indices PMI suggèrent une aggravation de la récession dans le pays.
04/08/2015
Gestion d'actifs

Best of - Ils ont travaillé à l'étranger

Se prélasser sur une plage de sable fin après une longue journée d’analyse, ou faire un footing dans le Museum of Modern Art de New-York à la pause déjeuner, tels peuvent être les avantages de l’expatriation. Pour convaincre ceux qui rechignent à abandonner le croissant du matin, nous leur proposons de (re-)découvrir trois portraits de sélectionneurs de fonds qui ont travaillé loin de l’Hexagone.
Gestion d'actifs
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04/08/2015
Gestion d'actifs

Apicil compte augmenter ses investissements dans les fonds de prêt aux PME

Apicil a déjà investi 5 millions d’euros dans les fonds de prêts aux PME. Si ce montant représente un très léger pourcentage au sein du portefeuille financier, l’institution compte fortement augmenter ses investissements dans cette classe d’actifs en 2015. «Nous avons pour objectif de monter jusqu’à 3% de nos investissements, a expliqué Bertrand Jounin, directeur de la gestion d’actifs d’Apicil, à la rédaction d’Instit Invest. L’enveloppe de 5 millions d’euros était un test. Il fut très positif, c’est pourquoi nous allons renouveler l’expérience de manière plus systématique cette année.» Apicil a d’ailleurs embauché un analyste crédit cette année pour mieux développer cette classe d’actifs et mieux contrôler les sociétés dans lesquelles elle est investie. «Nous nous sommes également intéressés aux EuroPP, a indiqué Bertrand Jounin. Les emprunts non notés peuvent représenter jusqu’à 4.5% de notre allocation obligataire».
Gestion d'actifs
03/08/2015

La gestion d'actifs française sort de ses frontières

Les performances réalisées par les sociétés de gestion françaises se font de plus en plus en dehors des frontières hexagonales. Tel est le constat de l’Autorité des marchés financiers (AMF) dans le cadre de son panorama 2014 des sociétés de gestion publié ce 30 juillet. Cette vitalité et cette capacité des sociétés de gestion françaises à prendre des parts de marché à l’international s’illustrent notamment par une utilisation toujours élevée des passeports « out » européens, portée par l’engouement suscité en France par la mise en place de la directive AIFM.
03/08/2015

Nikko AM étoffe ses équipes en Asie

Le gestionnaire d’actifs japonais Nikko Asset Management a annoncé, ce 31 juillet, la promotion d’Eleanor Seet au poste de responsable de l’Asie hors Japon. Basée à Singapour, elle avait rejoint la société de gestion en 2011 et a activement participé au développement de Nikko AM dans la région. De fait, sous sa direction, Singapour est devenu un centre d’excellence pour l’Asie et un centre d’expertise mondial pour les obligations asiatiques, les actions asiatiques et les investissements multi classes d’actifs mondiaux.En parallèle, Nikko AM a également décidé de promouvoir Yasuaki Ogiwara en qualité de «president» de Nikko Asset Management Hong Kong. L’intéressé, qui est justement basé à Hong Kong, a rejoint la société de gestion en avril. Précédemment, il était «president» de Nomura Asset Management à Hong Kong.
03/08/2015

HSBC cède sa filiale brésilienne à Bradesco pour 5,2 milliards de dollars

Le groupe bancaire HSBC a annoncé, ce 3 août, la cession de l’intégralité de son activité au Brésil, à savoir HSBC Brazil, à la banque Bradesco pour un montant de 5,2 milliards de dollars, payés en numéraire. « La cession de HSBC Brazil représente une étape significative dans la stratégie de HSBC visant à optimiser son réseau international et réduire sa complexité, conformément aux mesures annoncées aux actionnaires le 9 juin », indique la banque sino-britannique dans un communiqué. HSBC a toutefois indiqué qu’elle maintient une présence au Brésil afin de servir les grandes entreprises internationales présentes dans le pays.
03/08/2015

Le fonds souverain de Singapour a dégagé un rendement de 4,9% l’an dernier

Les actifs du fonds souverain de Singapour, Government of Singapore Investment Corporation (GIC), ont dégagé un rendement annualisé de 4,9% sur les vingt années allant jusqu’à mars 2015, contre 4,1 % l’année précédente, a annoncé le fonds à l’occasion de la publication ce 30 juillet de son rapport annuel pour l’exercice fiscal 2014/2015 clos au 31 mars 2015. Pour autant, le fonds souverain se montre moins optimiste pour les années à venir. « Nous ne nous attendons pas à ce que de tels niveaux de rendement se poursuivent, annonce l’institution dans son rapport annuel. Les prix actuellement élevés des actifs vont probablement conduire à des rendements faibles au cours des 5 à 10 ans à venir. »A l’issue de son exercice fiscal 2014/2015, la région Amériques (Etats-Unis, Amérique Latine) représentait 43 % de ses actifs contre 42 % un an auparavant. La part de l’Europe a significativement diminué, représentant désormais 25% de ses encours contre 29% un an plus tôt. En revanche, l’Asie a pris davantage de poids, représentant 30% de ses actifs au 31 mars 2015 contre 27% au 31 mars 2014. Les 2% restants étaient investis en Océanie, une proportion inchangée d’une année sur l’autre.En termes de classes d’actifs, 29% du portefeuille était placé en actions des marchés développés (chiffre identique à 2014), 18% en actions des pays émergents (contre 19% un an plus tôt), 32% en titres de dette et liquidités (contre 31%), 7% en immobilier (comme en 2014), 9% en private equity (comme en 2014) et, enfin, 5% dans des obligations indexées sur l’inflation (pourcentage similaire à 2014).
03/08/2015
Fonds

Argos IM lance une version Ucits de son fonds immobilier

La société de gestion suisse Argos Investment Managers (Argos IM) envisage de lancer une version Ucits de son fonds immobilier Argos Real Assets Funds en septembre, rapporte Citywire Global. Le fonds Argos Real Assets a été lancé en avril 2012 et bénéficie désormais de trois ans d’historique de performance. Géré par Mark Ebert, ce véhicule investit dans des sociétés immobilières cotées (REIT), des ETF et des actions afin d’offrir une exposition diversifiée à une large gamme d’actifs immobiliers institutionnels.
Fonds
03/08/2015
Fonds

DeAWM collecte 5 milliards d'euros sur les ETF depuis le début de l'année

Au cours du premier semestre, Deutsche Asset & Wealth Management a enregistré une collecte nette de plus de 5 milliards d’euros sur sa gamme d’ETF db x-trackers, portant selon un communiqué la part de marché du groupe en Europe à 12,4%, soit un taux de croissance de 0,5% cette année. Pour s’imposer sur le marché européen, où la société de gestion occupe la deuxième place, mais également asiatique, DeAWM a procédé à neuf recrutements au sein de l’équipe de distribution en Europe et en Asie.
Fonds
03/08/2015
Fonds

Advent Capital lance un nouveau fonds d’obligations convertibles Ucits

La société de gestion américaine Advent Capital a enrichit sa gamme de fonds Ucits avec le lancement d’un fonds d’obligations convertibles mondiales, rapporte Citywire Global. Baptisé Advent Global Convertible, ce nouveau véhicule domicilié à Dublin constitue le deuxième lancement de fonds réalisé par la société new-yorkaise depuis le début de l’année. Le fond Advent Global Convertible sera géré par Hart Woodson, qui compte plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie de la gestion. Il s’agira d’un pur fonds convertibles, n’ayant recours ni aux dérivés ni aux instruments de taux d’intérêts. Si ce véhicule a vocation à investir à l’échelle mondiale, près de la moitié de ses encours sera toutefois alloué au marché américain. 25 à 30% de ses actifs seront investis en Europe, le solde étant alloué en Asie et au Japon.
Fonds
03/08/2015

Hausse de 36% des encours des mutual funds de Banco Popular au premier semestre

A l’occasion de la publication de ses résultats semestriels, Banco Popular a annoncé que les encours de ses fonds communs de placement («mutual funds») se sont inscrits à 11,5 milliards d’euros au 30 juin 2015, en hausse de 21% par rapport à fin 2014 (9,5 milliards d’euros) et de 35,8% par rapport au premier semestre 2014 (8,46 milliards d’euros).En parallèle, les encours de ses fonds de pension ont atteint 5,32 milliards d’euros à fin juin 2015, en croissance de 1,7% par rapport à fin 2014 (5,23 milliards d’euros) et de 2,9% par rapport à fin juin 2014 (5,17 milliards d’euros).A l’issue du premier semestre 2015, le groupe Banco Popular a dégagé un bénéfice net de 188 millions d’euros, en hausse de 7,2% sur un an. Ses revenus nets d’intérêt ressortent à 1,125 milliard d’euros, en recul de 0,3% sur un an.
03/08/2015

Hausse de 34% des encours d’InverCaixa au premier semestre

Les actifs sous gestion d’InverCaixa, la société de gestion d’actifs du groupe CaixaBank, se sont établis à 50,34 milliards d’euros au 30 juin 2014, en hausse de 34,3 % depuis le début de l’année, a annoncé la banque espagnole à l’occasion de la publication de ses résultats semestriels. Un chiffre qui inclut les fonds communs de placements, les sicav et autres portefeuille d’investissement. Pour les seuls fonds communs de placements, les encours ressortent à 38,25 milliards d’euros à l’issue du premier semestre 2015. CaixaBank revendique désormais la place de numéro 1 du secteur de la gestion d’actifs en Espagne, avec une part de marché de 17,5%. Bien que positive, la dynamique est moins forte sur le terrain des fonds de pension. Au 30 juin 2015, les encours des fonds de pension de CaixaBank atteignent 22,16 milliards d’euros, en progression de 11,1% par rapport à fin 2014. Sur ce segment d’activité, CaixaBank affiche une part de marché de 21% en Espagne, lui permettant aussi de revendiquer la place de numéro 1 du secteur. En prenant en compte l’ensemble de ses activités, CaixaBank a dégagé un bénéfice net de 708 millions d’euros au 30 juin 2015 contre 405 millions d’euros au 30 juin 2014, soit un bond en avant de 75%. Au cours des six premiers mois de l’année, ses revenus nets d’intérêts ressortent à 2,27 milliards d’euros, en hausse de 12,6% sur un an.
03/08/2015

Forte croissance des encours des mutual funds de BBVA au premier semestre

Les actifs sous gestion des fonds communs de placement («mutual funds») de BBVA en Espagne se sont inscrits à 32,89 milliards d’euros au 30 juin 2015 contre 25,75 milliards d’euros au 30 juin 2014, soit une progression de 27,7% sur un an, a annoncé la banque espagnole à l’occasion de la publication de ses résultats semestriels. Un bond en avant qui s’explique en grande partie par l’acquisition de Catalunya Banc, finalisée le 24 avril 2015. Dans le reste du monde, les encours de ses «mutual funds» ont augmenté de 13,4% pour atteindre 26,12 milliards d’euros à fin juin 2015 contre 23 milliards d’euros à fin juin 2014.Son activité de fonds de pension n’est pas en reste. En Espagne, les encours de ses fonds de pension ont progressé de 8,2% pour s’établir à 23,1 milliards d’euros à fin juin 2015 contre 21,36 milliards d’euros à fin juin 2014. Dans le reste du monde, les encours de ses fonds de pension ressortent à 6,28 milliards d’euros au 30 juin 2015 contre 4,58 milliards d’euros au 30 juin 2014, soit un bond de 37,2%. En prenant en compte l’intégralité des activités et du périmètre de BBVA, la banque espagnole a plus que doublé son bénéfice net au premier trimestre, bénéficiant à la fois de la hausse de ses revenus et de l’intégration de Catalunya Banc. Ainsi, son résultat net est ressorti à 2,76 milliards d’euros à l’issue du premier semestre 2015 contre 1,33 milliard d’euros un an plus tôt. Sur le seul deuxième trimestre, son bénéfice a bondi de 74 pour atteindre 1,22 milliards d’euros. Au terme du premier semestre 2015, ses revenus nets d’intérêt s’établissent à 7,5 milliards d’euros, en hausse de 6,9% sur un an.

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