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05/05/2014

Arkéa continue à négocier un ticket minoritaire chez Primonial

Le Crédit Mutuel Arkéa et Primonial ont confirmé dans un communiqué le processus en cours d’entrée de la banque au capital du groupe de gestion de patrimoine de façon minoritaire. «La recherche d’un tiers investisseur à hauteur de 25% (industriel permettant de dynamiser plus encore l’activité de Primonial, notamment à l’international, ou un fonds d’investissement de taille significative) est toujours en cours», précise le communiqué. Les deux groupes entendent ainsi démentir le site H24, qui affirmait le 2 mai qu’Arkéa envisageait désormais une prise de contrôle majoritaire, et sans entrée d’un tiers.
05/05/2014

Lisbonne sort «proprement» du plan de sauvetage

Le Portugal a opté en accord avec ses partenaires européens pour une «sortie propre» de son plan de sauvetage de 78 milliards d’euros, a expliqué dimanche le Premier ministre Pedro Passos Coelho. En choisissant de ne pas solliciter un crédit de précaution, le Portugal suit l’exemple de l’Irlande en décembre. Les rendements à 10 ans portugais étaient revenus vendredi à 3,60 %, une détente de 230 points de base depuis le début de l’année.
05/05/2014

Le régulateur boursier britannique publie ses nouvelles règles de cotation

La Financial Conduct Authority a publié vendredi ses nouvelles règles de cotation de sociétés en Bourse, qui s’apppliqueront à compter du 16 mai. La réforme est censée être plus protectrice pour les actionnaires d’entreprises ayant un gros actionnaire de référence, comme c’est le cas souvent des entreprises russes ou asiatiques qui ont choisi une IPO à Londres. Les nouvelles règles renforcent notamment les pouvoirs des administrateurs indépendants.
05/05/2014

Légère hausse du PMI des services en Chine

La croissance du secteur des services s’est légèrement accélérée en avril sous l’effet de nouvelles commandes toujours soutenues, indique l’indice officiel des directeurs d’achat (PMI) du secteur publié samedi. L’indice ressort à 54,8 en avril contre 54,5, selon le Bureau national des statistiques.
05/05/2014

Tokyo songe à actionner le levier fiscal pour l'investissement

Le Japon envisage de nouvelles réductions fiscales et un assouplissement de certaines règles en vue de promouvoir les investissements pour la création de sociétés, selon un article publié samedi par le quotidien Nikkei. Tokyo devrait également annoncer en juin son intention de ramener l’impôt effectif sur les sociétés d’environ 35% à 20%, selon le journal Yomiuri qui cite plusieurs sources du gouvernement.
05/05/2014

Le FMI appelle Dublin à ne pas relâcher ses efforts

L'économie irlandaise se redresse et devrait croître de 1,7% cette année mais reste confrontée à des difficultés importantes, dont la faiblesse de son marché de l’emploi et de sa production de crédits, estime le Fonds monétaire international. A Dublin pour la première revue du pays depuis sa sortie du plan, le FMI a également appelé les dirigeants du pays à s’en tenir à leurs projets d’augmentations fiscales et de baisse des dépenses de 2 milliards d’euros pour l’an prochain.
05/05/2014

Les pertes des fonds d'Och-Ziff pèsent sur les revenus

Le groupe de gestion alternative a vu son bénéfice distribuable fondre de 6,7% au premier trimestre, alors que ses trois principaux fonds affichent des pertes depuis le début de l’année (-9,2% notamment pour OZ Asia Master Fund jusqu’en avril). Les commissions de performance ont chuté de 48% pour s'établir à 52,1 millions de dollars.
05/05/2014

Que la Bundesbank finance un plan d'investissements dans la périphérie !

Il faut accepter l’évidence: ce n’est plus à la BCE de chercher par tous les moyens à stimuler l’économie réelle de la zone euro. Malgré l’appréciation du taux de change réel, les conditions financières générales restent très souples, et l’Allemagne, dont l’industrie ne souffre pas de l’euro, réalise de toute façon près de 40% des exportations de la zone euro vers le reste du monde.
05/05/2014

Berne a gelé 140 millions d'euros d'avoirs ukrainiens

Le procureur fédéral suisse a ordonné le gel de 170 millions de francs suisses (140 millions d’euros) d’avoirs appartenant au président ukrainien déchu Viktor Ianoukovitch et à ses proches déposés sur des comptes bancaires en Suisse, a rapporté dans ses colonnes Zentralschweiz am Sonntag, l'édition dominicale du Neue Luzerner Zeitung.
05/05/2014
Gestion d'actifs

La CARCDSF s'intéresse aux obligations convertibles et à la dette corporate

Jean-Pierre Thomas, directeur général de la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages Femmes (CARCDSF) à la rédaction de www.institinvest.com : « Les actions sont porteuses d’après le consensus mais nous sommes tributaires des quotas imposés par la réglementation. Or, nous sommes aujourd’hui déjà investis au maximum. Dans la gestion obligataire, en dehors des obligations convertibles, la dette corporate est aussi regardée par l’institution. Par ailleurs, nous avons été approchés pour financer des prêts à des entreprises. Ce serait une démarche nouvelle pour nous. Par conséquent, nous avons besoin de mener une réflexion à ce sujet. »
Gestion d'actifs
02/05/2014

Le régulateur boursier britannique publie ses nouvelles règles de cotation

La Financial Conduct Authority a publié le 2 mai ses nouvelles règles de cotation de sociétés en Bourse, qui s’apppliqueront à compter du 16 mai. La réforme est censée être plus protectrice pour les actionnaires d’entreprises ayant un gros actionnaire de référence, comme c’est le cas souvent des entreprises russes ou asiatiques qui ont choisi une IPO à Londres. Les nouvelles règles renforcent notamment les pouvoirs des administrateurs indépendants.
02/05/2014

La Troïka a terminé sa mission au Portugal

Le Portugal a réussi la dernière évaluation de son économie par ses bailleurs de fonds internationaux, ce qui doit lui permettre de sortir proprement ce mois-ci d’un programme d’assistance internationale de 78 milliards d’euros mis en place mi-2011, a annoncé Lisbonne vendredi. La Troïka réunissant Fonds monétaire international, Union européenne et BCE a publié vendredi son douzième et dernier rapport de mission. Les rendements à 10 ans portugais étaient revenus vendredi à 3,60 %, une détente de 230 points de base depuis le début de l’année.
02/05/2014

Arkéa continue à négocier un ticket minoritaire chez Primonial

Le Crédit Mutuel Arkéa et Primonial ont confirmé dans un communiqué le processus en cours d’entrée de la banque au capital du groupe de gestion de patrimoine de façon minoritaire. «La recherche d’un tiers investisseur à hauteur de 25% (industriel permettant de dynamiser plus encore l’activité de Primonial, notamment à l’internationnal, ou un fonds d’investissement de taille significative) est toujours en cours», précise le communiqué. Les deux groupes entendent ainsi démentir le site H24, qui affirmait le 2 mai qu’Arkéa envisageait désormais une prise de contrôle majoritaire, et sans entrée d’un tiers. Primonial entend communiquer officiellement l’avancée de la recomposition totale de son capital «dans les semaines qui viennent».
02/05/2014

L'emploi américain dépasse les attentes

Les Etats-Unis ont créé 288.000 emplois en avril, a annoncé vendredi le département du Travail. Il s’agit de la plus forte progression depuis janvier 2012 et d’un chiffre nettement supérieur aux prévisions des économistes de Wall Street, qui attendaient 210.000 créations d’emplois. Le taux de chômage a fondu de 0,4 point par rapport le mois de mars pour atteindre son plus bas niveau depuis septembre 2008. Ce taux de 6,3% est nettement inférieur aux les prévisions des économistes, qui attendaient 6,6%, mais il s’explique en grande partie par la sortie de centaines de milliers de personnes du marché du travail. La réaction des marchés a été de courte durée. Les rendements des Treasuries à 10 ans, après un bond de 2,62% à 2,70%, sont repassés sous les 2,60% dans l’après-midi.
Photo : Fotolia
02/05/2014
Fonds

Départ d’une gérante de Neptune

Rebecca Edelman, gérante du Neptune US Income, va quitter la société afin de rejoindre Tesco en tant que stratégiste, rapporte Investment Week. James Hackman reprendra la gestion du fonds à terme.
Fonds
02/05/2014

Steady rise in standardisation of cross-border funds processing in 2013

Total automation rates of fund orders received by transfer agents (TAs) in the cross-border fund centres of Luxembourg and Ireland reached 78.7% at the end of 2013, compared to 77.7% a year earlier, according to a new report by the European Fund and Asset Management Association (Efama) and Swift.This trend was driven by an increase in the use of ISO messaging standards (+1.5 percentage points in 2013 to 45.3%), and a fall in the use of manual order processing and proprietary File Transfer Protocol (FTP) formats, which totalled 21.3% and 33.4% in Q4 2013, respectively. The total automation rate in Luxembourg increased to 75.3% in Q4 2013 (+1.6 percentage points compared to Q4 2012), mainly reflecting a rise in the use of ISO standards. The total automation rate in Ireland rose to 85.6% in Q4 2013 (+0.3 percentage point compared to Q4 2012).
02/05/2014

La collecte du fonds souverain norvégien ralentit

Le fonds souverain norvégien, le plus important au monde, a collecté 41 milliards de couronnes norvégiennes soit environ 5 milliards d’euros au premier trimestre, selon le rapport trimestriel publié sur le site du fonds. Il s’agit de la plus faible collecte trimestrielle du fonds depuis plus d’un an puisque lors des 4 trimestres précédents, le fonds avait enregistré à chaque fois une collecte supérieure à 6.5 milliards d’euros. Le montant total des actifs gérés par le fonds souverain norvégien s’élevait à 5110 milliards de couronnes (618 milliards d’euros) au 31 mars soit une progression de 1.43% depuis fin 2013. Dans le détail cette hausse résulte d’une performance positive de 1.7% qui a généré un gain de 78 milliards de couronnes, de l’effet collecte énoncé ci-dessus et d’un effet de change qui, pour la première fois depuis plus d’un an, a contribué négativement à hauteur de 47 milliards de couronnes « en raison de l’appréciation de la couronne norvégiennes contre la plupart des principales devises au cours du premier trimestre », selon le communiqué du fonds souverain. Les actions, qui représentaient 61% de l’exposition du fonds norvégien à fin mars, ont généré un rendement global positif de 1.5%. Le communiqué précise, cependant, que cette hausse comprend un rendement négatif des actions asiatiques alors que les actions européennes et nord-américaines ont contribué positivement à la performance du fonds sur cette classe d’actifs. Enfin, le fonds souverain a enregistré un gain de 2% sur ses investissements obligataires sur les 3 premiers mois de l’année.
02/05/2014

S&P Dow Jones Indices offers new investment tools

The index provider S&P Dow Jones Indices on 30 April announced that it has launched six new indices to meet demand from South African investors for strategies and points of reference based on indices. S&P Dow Jones Indeces had already launched 9 indices in February. The new indices are the following: - S&P South Africa Composite Property: - S&P South Africa Composite Property Capped - S&P GIVI® South Africa Composite - S&P South Africa Domestic Shareholder Weighted (DSW) Index - S&P South Africa DSW Capped Index - S&P South Africa DSW 50
02/05/2014

Courts authorise shareholders to sue Fortis

The 14th chamber of the Brussels commercial court has ruled in favour of Deminor. The association, which represents 5,500 shareholders (5,000 retail, 500 institutional), may continue its action against Ageas (ex-Fortis), BNP Paribas Fortis (ex-Fortis Banque) and Merrill Lynch, L’Echo reports. Deminor accuses the three institutions of lying as part of a takeover bid launched in May 2007 to take over ABN Amro. They are seeking damages and interest.
02/05/2014

J. Safra Sarasin bank acquires private banking at Morgan Stanley

J. Safra Sarasin bank on 30 April announced that it has signed an agreement to acquire the private banking activities of Morgan Stanley in Switzerland, led by Morgan Stanley AG from its offices in Zurich and Geneva. The agreement covers clients and management teams responsible for relationships with those tho meet the criteria as ultra-high net worth (UHNW) people in Europe, the Middle East and Africa (EMA), as well as in Latin America. The acquisition represents a logical development of private management in the EMEA and Latin American regions at J. Safra Sarasin, which regions it already has recognized experience, and where the J. Safra Sarasin group has identified strong potential for growth. At the conclusion of the transaction, UHNW clients and managers at Morgan Stanley in Switzerland will have the opportunity to join J. Safra Sarasin, whose whilosophy is to offer global services fully dedicated to the needs of its clients. “After successfully integrating the Safra and Sarasin entities, we are determined to play a leading role int eh consolidation of the private management market in Switzerland. Our financial base and the strength of our group in family hands gives us great flexibility to carry out transactions like this one. The business model of Morgan Stanley is perfectly coherent with our strategic vision, which is to offer custom solutions to our UHNW clients,” says Jacob J. Safra, vice president of the J. Safra Sarasin group, in a statement. The acquisition is expected to be finalised in first quarter 2015, pending approval from the supervisory authorities. The financial conditions of the transaction have not been disclosed.

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