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10/01/2012
Fonds

un fonds d'AXA REIM se dote de 2,5 milliards d'euros de capacité d'investissement

AXA Real Estate Investment Managers (AXA Real Estate) vient d’annoncer la clôture de son fonds de développement pan-européen, Venture Development III (DVIII). Celui-ci a levé 588,5 millions d’euros. Le fonds a d’ores et déjà investi dans un projet de bureaux de grande qualité à Londres et trois à Paris.DVIII qui dispose d’une capacité d’investissement de 2,5 milliards d’euros a attiré un large éventail d’investisseurs : des fonds de pension (54%), des compagnies d’assurances (24%), des fonds souverains (14%) et des fonds de fonds (8%) en Amérique du Nord (19,5%), le Moyen-Orient (17,0%) et les pays d’Europe (63,5%), y compris au Royaume-Uni, le Pays-Bas, l’Allemagne, la Finlande et la France. DVIII compte offrir des taux de rendement élevés en investissant notamment dans des sites verts et des friches industrielles, propriétés existantes, etc, qui nécessitent un réaménagement à grande échelle.A la fin du troisième trimestre 2011, AXA Real Estate disposait de plus de 40 milliards d’actifs sous gestion.
Fonds
10/01/2012

Zodiac : l'AFG recommande plus d'indépendants dans le conseil d'administration

Avant l’assemblée générale de Zodiac Aerospace qui se tiendra aujourd’hui 10 janvier, et dans le cadre du suivi des assemblées générales des sociétés du SBF 120, l’AFG est revenue sur plusieurs résolutions portant sur le renouvellement d’administrateurs de la société. L’association recommande qu’au moins un tiers du conseil soit composé de membres libres d’intérêts. Autrement dit, des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui ne se trouvent pas en situation de conflit d’intérêts potentiel - en étant notamment salarié, mandataire social, membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de l’entreprise depuis plus de douze ans, etc. Or, si les résolutions mises au vote relatives à des membres du conseil d’administration sont acceptées, le conseil d’administration ne comportera, à l’issue de l’assemblée, que 18,1% de membres libres d’intérêts, note l’AFG.
10/01/2012
Fonds

La Française REM réalise l’externalisation de murs de supermarchés Carrefour Market

La Française REM réalise l’externalisation de 97 murs de supermarchés Carrefour Market pour un montant de 365 millions d’euros. La Française REM assurera, sur toute la durée du bail, l’asset management du portefeuille en partenariat avec Carrefour Supermarchés France. Le portefeuille acquis est exploité dans le cadre de baux longs termes triple net à loyers fixes indexés. Il est réparti sur plusieurs fonds immobiliers : un OPCI RFA EL spécifiquement créé et placé auprès d’une douzaine d’investisseurs institutionnels de premiers rangs : compagnies d’assurance, caisses et mutuelles de retraites, neuf SCPI classiques diversifiées et un OPCI grand public « UFG Opsis Patrimoine », précise un communiqué.La Française REM a notamment assuré la mise en place - sur une partie du portefeuille - d’un financement autour d’un pool bancaire composé de la Banque de L’économie (Groupe Crédit Mutuel) et du Crédit Foncier.
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10/01/2012

SGSS mandaté par Respol en Espagne

Société Générale Securities Services (SGSS) a été mandaté par Repsol, compagnie énergétique intégrée espagnole, pour fournir des services d’administration pour son plan international d’actionnariat managers, et pour opérer comme agent bancaire et fournisseur de règlement pour son plan d’actionnariat salarié. Ces deux plans ont été lancés en 2011.SGSS a été sélectionné dans un premier temps en mai, pour fournir une solution globale d’administration du plan d’actionnariat managers de Repsol. Depuis octobre 2011, SGSS offre également des services de règlement et d’agent bancaire pour le plan d’actionnariat destiné aux employés de Repsol, explique un communiqué.
10/01/2012

Axa IM renouvelle son partenariat de recherche avec l’Edhec

Axa Investment Managers vient d’annoncer le renouvellement de son partenariat avec l’Edhec-Risk Institute pour sa chaire de recherche «Réglementation et investissement institutionnel». La première étude qui sera menée dans le cadre de ce prolongement de 3 ans analysera les régimes de retraite à prestations et à cotisations définies, et plus précisément les mécanismes de partage des risques et l’intérêt des solutions hybrides dans l’environnement réglementaire, social et économique actuel.L’étude qui sera publiée en mai 2012 abordera les différents modèles européens en matière de régimes de retraite. Le périmètre de la recherche sera ensuite étendu à la région Asie-Pacifique.
10/01/2012

Promotion chez Julius Baer Europe

Heiko Schlag, qui était depuis environ un an directeur du pôle banque privée, a été promu avec effet au 1er janvier président du directoire de Julius Baer Europe à Francfort.Pour souligner l’importance que revêt le marché allemand pour le groupe helvétique, le directoire de Julius Baer Europe a été en outre renforcé avec l’intégration d’Alexander Jecht, qui sera responsable de l’activité solutions d’investissement, du développement et de l’informatique.Désormais, le directoire de Julius Baer Europe comprend trois personnes: Heiko Schlag, Gerhard Grebe et Alexander Jecht.Julius Baer Europe bénéficie en Allemagne d’une licence bancaire complète. Elle est présente dans ce pays avec des succursales à Francfort, Düsseldorf, Hambourg, Munich et Stuttgart ainsi qu’avec des agences à Kiel et Wurtzbourg.
10/01/2012

La Maison blanche change de secrétaire général

A dix mois de l'élection présidentielle américaine, Barack Obama a remanié l'état-major de la Maison blanche en nommant au poste-clé de secrétaire général l’actuel directeur du Budget, Jack Lew. Ce dernier remplace Bill Daley, qui a démissionné.
10/01/2012

William Dudley dirige le comité sur le système financier mondial

Le président de la Fed de New York a été nommé ce week-end à la présidence du comité sur le système financier mondial (CGFS). Son mandat court pour une durée de trois ans avec effet immédiat. Il succède à Mark Carney, gouverneur de la Banque du Canada et récemment nommé à la tête du Conseil de stabilité financière (FSB).
10/01/2012

Icap se positionne sur la compensation des dérivés OTC

Le groupe indique que sa filiale Traiana est le premier acteur du marché à avoir reçu l’accréditation du Chicago Mercantile Exchange pour compenser les dérivés de changes sur le marché de gré à gré (OTC). «Lier Traiana Harmony et le CME réduira les coûts et la complexité pour l’industrie du forex», a souligné Gil Mandelzis, le directeur général de Traiana.
10/01/2012

Forte hausse du crédit à la consommation américain

Le crédit à la consommation aux Etats-Unis a enregistré sa plus forte augmentation depuis 2001 en novembre, a annoncé hier la Réserve fédérale. L’encours de crédit a progressé de 20,37 milliards de dollars (15,85 milliards d’euros) après une hausse de 6,02 milliards de dollars en octobre (révisé de 7,65 milliards).
10/01/2012

L’activisme de la BoE a peu d'effet sur l'activité

Un nouvel assouplissement quantitatif pourrait ne pas être suffisant pour stimuler l’activité économique, a indiqué la chambre de commerce britannique (BCC) qui prévoit une augmentation des rachats d’obligations par la BoE de 50 milliards de livres à 325 milliards au premier trimestre. «Une nouvelle récession n’est pas jouée d’avance» précise toutefois John Longworth, directeur général de BCC. La Chambre préconise un meilleur accès au crédit des sociétés pour soutenir la croissance.
10/01/2012

Shenzhen voit grand

La ville chinoise devrait utiliser 285 milliards de yuans (35 milliards d’euros) pour financer la création de 311 nouveaux projets qui, ajoutés aux 164 déjà existants dans la zone de Qianhai, permettront de créer le plus grand centre de logistique au monde d’ici 2015, selon le Southern Metropolis Daily. Shenzhen prévoit de travailler avec Hong Kong dans le but de supplanter les infrastructures de Shanghai.
09/01/2012

L’excédent commercial allemand meilleur qu'attendu

L’Allemagne a dégagé en novembre un excédent commercial meilleur qu’attendu, de 15,1 milliards d’euros au lieu des 12 milliards prévus dans le consensus, et après 12,5 milliards le mois précédent. En données non-ajustées, les exportations sont ressorties en hausse de 8,3% d’un an sur l’autre et les importations ont progressé de 6,7%.
09/01/2012

Le déficit public 2011 devrait être inférieur à 5,7% du PIB

Le déficit public de la France pour 2011 sera inférieur à la prévision de 5,7% du PIB, a déclaré lundi François Fillon, qui n’a pas exclu des mesures supplémentaires si nécessaire. «Grâce aux efforts engagés par le gouvernement, je peux vous annoncer que sur l’Etat, en 2011, notre déficit sera de l’ordre de 4 milliards inférieur à la dernière prévision», a déclaré le Premier ministre lors de la cérémonie des voeux de la presse à Matignon.
09/01/2012

Amélioration du moral des investisseurs dans la zone euro

Le moral des investisseurs s’est amélioré pour la première fois en six mois, montrent les résultats de l’enquête mensuelle du cabinet d'étude Sentix. L’indice Sentix ressort en hausse de 2,9 points pour le mois de janvier à -21,1. Les économistes et analystes interrogés par Reuters attendaient un chiffre de -24,2 après -24 en décembre.
09/01/2012

Le déficit commercial de la France meilleur que prévu

Le déficit commercial de la France s’est amélioré en novembre, à 4,41 milliards d’euros, après 5,57 milliards d’euros en octobre, selon les données CVS/CJO publiées lundi par les Douanes. Quatre économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne un déficit de six milliards d’euros, leurs estimations allant de -6,5 à -5 milliards.
09/01/2012

La Fed pourrait devoir lancer un «QE3»

Le président de la Réserve fédérale de San Francisco estime que la banque centrale américaine pourrait devoir lancer un nouveau programme d’assouplissement quantitatif si ses prévisions d’une croissance insuffisante et d’une inflation modérée se vérifient, rapporte lundi le Wall Street Journal. Dans le cadre d’un entretien publié par le quotidien américain, John Williams voit l’inflation revenir à 1,5% en 2012 et 2013 - contre près de 4% en 2011. Il ajoute anticiper une hausse du produit intérieur brut (PIB) de 2,25% en 2012 et de 3% en 2013.
09/01/2012

Christine Lagarde voit des raisons d'être plus optimiste pour l’Europe

L’Europe pourrait éviter une récession cette année et il y a des raisons d'être plus optimiste sur les perspectives de la région, a déclaré la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) Christine Lagarde, citée par le quotidien sud-africain Business Day. «Nous pensons que, même si certains pays de la zone euro seront techniquement en récession sur tout ou partie de 2012, la zone euro dans son ensemble pourrait ne pas l'être», a-t-elle déclaré.
09/01/2012

Axxion creates a valuation affiliate

The Luxembourg-based firm Axxion, a specialist in fund administration (Master KAG), on 6 January announced that it has created a specialised affiliate which will internalise fund valuation, navAXX SA. This arrangement will allow the firm to offer custom products.The new affiliate began its operations at the beginning of the year, calculating the net asset value of 70 funds, and Axxion predicts that the number of funds it currently administers will reach 150 by the end of first half.The IT partner for navAXX is Diamos AG.
09/01/2012
Gestion d'actifs

Le FRR a opté pour une large diversification pour optimiser le couple risque/rendement des actifs obligataires

Dans un entretien à L’Agefi Hebdo, Philippe Aurain, responsable des investissements du Fonds de réserve (FRR) pour les retraites, estime que la notion d’actif sans risque est relative à chaque passif. Une solution au questionnement des actifs sans risque pourrait alors être de constituer des paniers d’actifs à faible risque, avec les obligations les plus solides afin de diversifier les risques. Concernant la stratégie d’investissement du FRR, le raccourcissement de son horizon et l’avancement des premiers décaissements à partir de 2011 nous ont obligé à opter pour une politique d’investissement à la fois prudente et active, souligne Philippe Aurain. Le portefeuille a ainsi été scindé en deux : une poche de couverture et une de performance. Dans la poche de couverture, dont l’objectif est de couvrir 85 % du passif et qui représente 60 % de l’actif, nous sommes investis à moitié en OAT et le reste en crédit et obligations internationales. Nous étions donc déjà depuis 2010 dans une logique de panier avec ce type d’allocation. Pour optimiser le couple risque/rendement d’un actif de taux, nous avons opté pour une large diversification, conclut le responsable des investissements du FRR.
Gestion d'actifs

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