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Asset Management
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04/02/2008

Les banques n’ont pu syndiquer les dettes LBO de Harrah

Les efforts pour syndiquer les 14 milliards de dollars de dettes ayant servi au financement du rachat en LBO d’Harrah’s Entertainment par Apollo et TPG ont échoué. Ainsi, les banques pourraient faire face à des pertes si ces dettes restaient dans leur bilan d’autant que d’autres grandes opérations restent à financer.
04/02/2008

Pardus a perdu le quart de sa valeur

Le fonds activiste, Pardus Capital, a quasiment perdu le quart de sa valeur soit environ 800 millions de dollars lors des deux derniers mois suite à la baisse des valorisations de plusieurs compagnies aériennes et des entreprises européennes, dont Pardus avait des parts. Mais le fonds n’aurait pas à céder ses actifs puisqu’il n’est pas endetté.
04/02/2008

UBS pourrait déprécier 4,5 milliards de francs suisses supplémentaires

La banque suisse va se voir obliger de prendre part au plan de sauvetage des rehausseurs de crédits. Un défaut d’Ambac Financial pourrait mettre le système financier en situation de risque. Or, ce sauvetage pourrait coûter à UBS 4,15 milliards de dollars supplémentaires en dépréciations.
04/02/2008

China Merchants Bank prendrait une part de Visa Inc.

China Merchants Bank (CMB), qui détient un tiers du marché chinois des cartes bancaires, projetterait de prendre une participation au capital de Visa Inc. à l’occasion de l’introduction en bourse de celle-ci pour un montant estimé à 10 milliards de dollars, selon le quotidien chinois qui tient ses sources d’une personne proche de la banque. Cette dernière interviendrait suite à la sollicitation du leader mondial des cartes de crédit qui souhaiterait construire une relation de long terme avec la CMB, poursuit le journal. Visa a décliné tout commentaire, un porte-parole de la banque chinoise indiquant qu’il n’était pas au courant de cette affaire.
04/02/2008

Le low-cost ne cesse de gagner du terrain

Destinée avant tout aux pays émergents lors de sa conception, la percée de la Logan en France s’avère spectaculaire. Le mois dernier, elle a représenté 2,8 % des ventes (contre 1 % un an plus tôt et 1,6 % sur l’ensemble de 2007), surclassant des marques emblématiques comme Mercedes (2,5 %), BMW (2,3 %) ou Audi (1,9 %). Même Fiat n’est plus très loin. Les volumes de l’italien ne dépassent ceux de Dacia que de 23 %.
04/02/2008

Accueil circonspect à l’offensive de Microsoft sur Yahoo

Tous ne sont pas convaincus qu’elle apporterait une réponse appropriée aux carences de Microsoft sur Internet. Quant au titre Google, il a également enregistré un repli très marqué, de 8,58% à 515,90 dollars, reflétant une certaine déception consécutive aux résultats publiés la veille, mais aussi la menace potentielle d’une alliance Microsoft - Yahoo.
04/02/2008

La pression monte autour de Rio Tinto

Chinalco et Alcoa prennent 12 % du groupe minier. BHP Billiton pourrait lancer une offre mercredi...mais Chinalco disposerait d'un trésor de 120 milliards de dollars
01/02/2008

Les cadres de la Société Générale favorables à un rapprochement

Si les intérêts des salariés et des actionnaires sont préservés et que cela améliore la satisfaction des clients, alors l’Amicale des cadres de la Société Générale, qui revendique 3.000 membres, soutient un rapprochement avec une autre banque. Dans un communiqué paru dans Le Monde, elle se dit cependant opposée à une «offensive opportuniste dans la période exceptionnelle» que traverse la banque. Le titre Société Générale prenait plus de 4% à midi, soutenu par le fait que Crédit Agricole SA aurait mandaté Calyon et Lazard dans ce dossier.
01/02/2008

Microsoft offre 45 milliards de dollars pour Yahoo

Le numéro un mondial des logiciels a présenté vendredi une offre non sollicitée de rachat du groupe de services internet pour 44,6 milliards de dollars (30 milliards d’euros). Microsoft propose 31 dollars par action, payables en numéraire ou en titres, soit une prime de près de 62% sur le cours de clôture du titre Yahoo jeudi (19,18 dollars). Dans un communiqué, le mastodonte fondé par Bill Gates se dit prêt à coopérer «étroitement» avec la direction et le conseil d’administration de Yahoo. Les deux groupes auraient déjà discuté d’un rapprochement fin 2006 et début 2007, avant que les dirigeants de Yahoo ne ferment la porte, selon Microsoft. La nouvelle a redonné un coup de fouet aux marchés boursiers européens.
01/02/2008

Chinalco et Alcoa s’invitent chez Rio Tinto

Alors que mercredi prochain BHP Billiton doit lancer une offre sur Rio Tinto ou y renoncer, le groupe minier chinois Chinalco, associé à l’américain Alcoa, vient de s’offrir une participation de 12 % dans Rio Tinto pour 7,2 milliards de livres (9,6 milliards d’euros), soit une prime de 21 % sur le cours de jeudi. Si les deux partenaires n’ont pas l’intention de lancer une offre sur le groupe minier, ils n’excluent pas d’intervenir dans l’hypothèse de l’offre d’un tiers. Pour l’heure, BHP a fait en novembre une offre informelle de trois de ses actions pour une action Rio Tinto.
01/02/2008

Premières offres aujourd'hui pour les crédits syndiqués de Lafarge

BNP Paribas, Calyon et Morgan Stanley doivent recevoir aujourd’hui les engagements pour la syndication des 7,2 milliards d’euros de crédits accordés à Lafarge pour le rachat de l'égyptien Orascom. Selon une source de marché, une dizaine de banques pourraient se joindre au dossier en tant que «mandated lead arranger» avec un ticket minimal de 500 millions d’euros. La syndication doit être définitivement bouclée vendredi prochain.

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