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Asset Management
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12/10/2012

Le pétrole américain prêt à sortir de son territoire

Royal Dutch Shell, BP et la plus grosse société indépendante de trading sur pétrole Vitol feraient partie des six compagnies ayant demandé aux autorités des Etats-Unis de leur octroyer une licence d’exportation, selon le journal qui ne cite pas de sources. Ce serait la première fois depuis des décennies que des groupes pétroliers inondent les marchés internationaux avec le pétrole américain, ce qui affecterait leurs concurrents étrangers.
12/10/2012

Le gouvernement épargne le capital-investissement

Le quotidien cite «plusieurs sources» pour souligner que le gouvernement «devrait renoncer à alourdir les charges sociales pesant sur les «carried interest»», ces plus-values d’investissement chères aux professionnels du capital-investissement (elles sont inscrites en revenus du capital, non en rémunération). Ces derniers «peuvent souffler» selon le quotidien.
12/10/2012

L'Espagne reste à la merci de Moody's

Le marché n’a pas réagi à la dégradation de S&P mais attend le verdict de Moody’s qui pourrait placer le pays en catégorie «junk» et entraîner des flux vendeurs.
12/10/2012

ISR: Paris Europlace veut un plan européen

La Place de Paris dévoilera cet après-midi lors d’un colloque une feuille de route paneuropéenne à horizon 2015 pour promouvoir la finance responsable. Elle préconise notamment la création d’un label ISR à l'échelle de l’Europe et un cadre harmonisé pour la notation extra-financière.
12/10/2012

M&G recrute chez UBP

Annabel Gillard, qui était head of UK institutional business development chez Union Bancaire Privée (UBP), a rejoint en septembre M&G Investments comme UK sales director de l'équipe de distribution obligataire. Elle sera prioritairement chargée du suivi des consultants et des investisseurs institutionnels britanniques.L’impétrante est subordonnée à Bernard Abrahamsen, head of institutional sales & distribution.
12/10/2012

Pimco débauche chez Fidelity

Andreas Schmid, qui était directeur de la distribution banques privées et gestionnaires de fortune chez Fidelity Investment Services Allemagne, rejoint Pimco comme vice president global wealth management pour l’Allemagne et l’Autriche, rapporte Das Investment.
12/10/2012

MBO chez Aragon

Un communiqué boursier diffusé le 11 octobre signale que les deux dirigeants du prestataire allemand de services financiers Aragon Financial Services AG, Sebastian Grabmaier et Ralph Konrad, ont acquis le contrôle de l’entreprise au travers d’un holding qu’ils détiennent. Ce Aragon Holding achète dans le cadre d’un MBO une participation de 40,7 % du capital à Angermayer, Brumm und Lange Unternehmensgruppe GmbH (ABL Group). Les autres actionnaires sont Axa (27 %), Citigroup Financial products (10 %) et Credit Suisse (8 %).Cette transaction, dont le montant n’a pas été divulgué, est justifiée par le fait qu’il a été impossible de dégager des synergies significatives entre les activités de distribution de produits financiers d’Aragon et les activités de marché d’ABL Group.L’opération, qui doit être bouclée d’ici à la fin de l’année, se traduit par un changement d’administrateurs. La présidence du conseil de surveillance échoit à Herbert Walter (ancien président du directoire de la Dresdner Bank), le co-président étant l’avocat Christian Waigel. Herbert Walter était déjà administrateur. Il remplace Harald Petersen à la présidence du conseil de surveillance.
12/10/2012
Fonds

La spirale négative des taux a pesé sur les plans de retraite au troisième trimestre

Le financement des plans de retraite en Suisse a globalement baissé au troisième trimestre. Le nombre d’engagements a augmenté de 11%, alors que les recettes des placements ont progressé de seulement, ce qui s’est traduit par une détérioration du degré de couverture, selon l’indice des caisses de pension «Swiss Pension Finance Watch» calculé par Towers Watson et publié le 11 octobre.L'évolution du troisième trimestre s’inscrit dans la tendance du premier semestre. En glissement trimestriel, l’indice s’est inscrit à 88,4 au troisième trimestre après 89,4 au deuxième. Au début de 2012 il figurait encore à 90,4.
Fonds
12/10/2012

Les résultats de l'offre de Safra sur Sarasin confirmés

Safra Group a confirmé le 11 octobre les résultats provisoires de son offre publique d’achat (OPA) sur Sarasin, publiés lundi. A l’expiration du délai supplémentaire de l’offre, le 5 octobre 2012, Safra détenait 98,73% actions A et B de Sarasin, représentant 99,26% des droits de vote.
12/10/2012

Ignis sort du capital de Cartesian

Ignis Asset Management va vendre sa participation de 50 % du capital de Cartesian Capital Partners, les deux sociétés de gestion ayant décidé de mettre un terme à leur coopération lancée en 2005.Cartesian, une boutique spécialisée dans la gestion actions britanniques, était la dernière «joint-venture» d’Ignis AM, lequel s’est progressivement retiré des autres sociétés au développement desquelles il avait pris part - Hexam et Argonaut. La société écossaise a en effet décidé en 2010 de mettre un terme au développement de son réseau de boutiques partenaires afin de promouvoir sa gestion financière interne.Cartesian Capital Partners va ainsi prendre son indépendance. De fait, la boutique va se réapproprier la distribution de ses fonds et les fonctions support qui étaient jusqu’ici assurées par Ignis AM. La transition devrait prendre 9 à 12 mois.
12/10/2012

Neil Tong rejoint SWIP

L’ancien patron du pôle actions britanniques chez Alliance Trust, Neil Tong, a rejoint Scottish Widows Investment Partnership (SWIP) en tant que analyste crédit senior au sein de l'équipe fixed income, rapporte Investment Week.Neil Tong, qui a travaillé pendant 16 ans chez alliance Trust jusqu'à la fermeture du desk actions britanniques en août, sera rattaché à Laurent Frings, responsable de la recherche crédit.
12/10/2012
Fonds

Les fonds coordonnés collectent 24 milliards d'euros en août

Au mois d’août, les fonds coordonnés ont enregistré une collecte nette de 24 milliards d’euros, soit quatre fois plus que le mois précédent, selon les statistiques communiquées par l’Association européenne des gestionnaires d’actifs (Efama).Cette évolution est due pour l’essentiel au regain d’intérêt pour les fonds monétaires qui ont terminé le mois sur un montant de souscriptions nettes de 11 milliards d’euros après des rachats pour un montant de 18 millirds d’euros en juillet.Les fonds coordonnés à long terme (hors fonds monétaires) ont terminé le mois sur une collecte nette de 13 milliards d’euros contre 25 milliards d’euros en juillet. La collecte nette des fonds obligataires est revenue à 18 milliards d’euros contre 25 milliards précédemment, la décollecte des fonds d’actions augmentant par ailleurs à 10 milliards d’euros contre 3 milliards précédemment.Les fonds diversifiés ont de leur côté doublé la mise, avec une collecte de 6 milliards d’euros contre 3 milliards en juillet.La collecte des fonds non coordonnés a pour sa part reflué à 5 milliards d’euros en août contre 11 milliards en juillet. Les fonds dédiés ont réalisé une collecte de 4 milliards d’euros contre 9 milliards d’euros en juillet.Les encours des fonds coordonnés se sont accrus de 0,3% à 6.200 milliards d’euros, tandis que les actifs des fonds non coordonnés ont progressé de 0,5% à 2.458 milliards d’euros.
Fonds
12/10/2012

RBC Investor Services mandaté par un gestionnaire de fortune

Le gestionnaire de fortune IIG Financial Services a fait appel à RBC Investor Services pour la fourniture de services de devises et de conservation, selon un communiqué publié par RBC.L'établissement basé à Gibraltar a sollicité RBC Investor Services dans le cadre de sa stratégie de développement à l’international.
12/10/2012
Fonds

L'indice des hedge funds Hennessee en hausse de 1,26% en septembre

L’indice Hennessee des hedge funds a progressé de 1,26% en septembre, ce qui porte la hausse depuis le début de l’année à 5,03%.L’indice global/macro a notamment dégagé un gain de 1,10% en septembre et de 3,32% sur les neuf premiers mois de l’année. L’indice des marchés émergents a pour sa part progressé de 0,57% sur le mois et de 2,59% depuis le début de l’année. L’indice Eurekahedge des hedge funds a pour sa part progressé de 1,02% en septembre. La progression est de 2,63% pour le troisième trimestre et de 4,23% pour les neuf premiers mois de l’année.
Fonds
12/10/2012

Newedge propose des services améliorés de prime brokerage devises

Newedge vient de lancer une plate-forme améliorée de prime brokerage devises qui propose aux investisseurs institutionnels un accès au marché international des devises.Les infrastructures de négoce ont été actualisées et les connexions aux plates-formes électroniques des marchés de devises ont été augmentées.
12/10/2012

Départ du CEO Asie Pacifique d'ING IM

Le CEO pour l’Asie Pacifique d’ING Investment Management, Grant Bailey, va quitter la société, rapporte Asian Investor. Ce départ intervient alors que les négociations entre Ameriprise Financial, sa filiale Threadneedle Asset Management et ING sur la vente de l’activité asiatique de cette dernière ont été rompues. Grant Bailey sera remplacé par Satish Bapat, actuellement chief financial officer.
12/10/2012
Fonds

Swiss & Global débarque en Espagne avec ses ETF

Le gestionnaire helvétique Swiss & Global Asset Management est devenu le huitième promoteur à être autorisé à commercialiser des ETF en Espagne, rapporte Funds People. Les sept premiers sont: Lyxor AM, iShares, Credit Suisse, db x-trackers, HSBC, Amundi et ETF Securities.Swiss & Global AM arrive avec quatre produits à gestion active de la marque Julius Baer Smart Equity déjà cotés à Francfort depuis juin : JB Smart Equity ETF World, JB Smart Equity ETF Emerging Markets, JB Smart Equity ETF Europe et JB Smart Equity ETF Asia.
Fonds
12/10/2012

Pimco s’installe à Rio

Bloomberg rapporte que Pimco ouvre un bureau à Rio de Janeiro avec 15 personnes, dont quelques-unes mutées de New York et des recrutements locaux. Alec Kersman, head of Latin America & Carribean Operations, a précisé que Rio a vocation à devenir le centre de gravité des activités de Pimco en Amérique latine.
12/10/2012

Credit Suisse étoffe sa gamme pour le marché italien

Credit Suisse AM étoffe sa gamme sur le marché italien avec cinq produits actions et six produits obligataires, rapporte Bluerating. Ces fonds sont : Credit Suisse Sicav (Lux) Equity Russia, Credit Suisse Sicav (Lux) Asian Equity Dividend Plus, Credit Suisse Sicav (Lux) Equity Asia Consumer, Credit Suisse Sicav (Lux) Equity Biotechnology et Credit Suisse Sicav (Lux) Equity Luxury Goods.Credit Suisse AM annonce en outré l’arrivée de quatre gérants senior dans l’équipe actions dirigée par Filippo Rima et de quatre experts dans l’équipe de gestion fixed income dirigée par Maurizio Pedrini et Michel Degen.
12/10/2012

PineBridge renonce à gérer des mutual funds

Selon une notification à la SEC indiquant que le PineBridge U.S. Micro Cap Growth Fund et le PineBridge U.S. Small Cap Growth Fund vont être intégrés à la gamme des mutual funds de Jacob Asset Management, PineBridge Investments annonce son intention de se retirer de la gestion de mutual funds américains, rapporte Mutual Fund Wire.Au 30 juin, PineBridge, l’ancienne filiale d’AIG dédiée aux mutual funds, annonçait un encours de 68,6 milliards de dollars.
12/10/2012

Russell crée une formule d'épargne-retraite distribuée par les CGP

Avec la Russell Retirement Lifestyle Solution, Russell Investments vient de lancer un programme de planification et d’investissement destiné à aider les conseillers financiers à construire des portefeuilles spécifiquement destinés à la préparation de la retraite.Ce support sera exclusivement accessible au travers des financial advisors. La stratégie sous-jacente se fonde sur un système d’investissement modulable visant à maintenir le taux de financement du client au-dessus de 100 % durant la retraite.La Retirement Lifestyle Solution vise à répondre aux trois préoccupations principales de la clientèle, à savoir la stabilité des revenus (fiabilité), la crainte de manquer d’argent (soutenabilité) et le souci de conserver le contrôle de leurs actifs (flexibilité).Dans un premier temps, la Retirement Lifestyle Solution est disponible au travers de certains des principaux clients de Russell parmi les RIA (registered investment advisors) ainsi que par l’intermédiaire de deux partenaires de longue date de Russell, Cambridge Investment Research et Lincoln Investment Planning.
12/10/2012

MetLife lance une société de gestion d’actifs

L’assureur vie américain MetLife a lancé mardi une activité de gestion d’actifs qui sera centrée sur l’immobilier et le placement privé de dette, rapporte Financial News. Le groupe, qui est l’un des principaux investisseurs institutionnels dans le monde, aligne déjà environ 50 milliards de dollars dans les placements privés, un portefeuille de prêts immobiliers de 43 milliards de dollars et des investissements dans de l’immobilier coté pour 10 milliards de dollars. La nouvelle filiale sera dénommée MetLife Investment Management.
12/10/2012

OMAM vend à leurs dirigeants cinq de ses filiales

Le 11 octobre, Old Mutual Asset Management (OMAM) a indiqué qu’il va céder à leurs dirigeants pour un montant non divulgué cinq de ses filiales de gestion américaines, 2100 Xenon Group, 300 North Capital, Analytic Investors, Ashfield Capital Partners et Larch Lane Advisors, dont l’encours total représentait fin juin 11,7 milliards de dollars.A l’issue de ces transactions, qui devraient être bouclées avant la fin de l’année, OMAM ne comptera plus que neuf filiales de gestion dont les actifs gérés se montaient au 30 juin à 196,9 milliards de dollars.Les ventes doivent permettre d’améliorer la marge d’OMAM en 2013 et de dégager 100 millions de dollars pour des réinvestissements.

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