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Asset Management
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20/09/2011

La Française AM fait évoluer le nom de ses structures

Comme nous l’avons anticipé hier, le groupe UFG-LFP a annoncé lundi qu’il changeait de nom, pour La Française AM. En choisissant cette identité, «qui évoque la French touch, le groupe affirme l’ancrage français sur lequel ses bases ont été construites et souligne sa volonté d’accompagner une nouvelle étape de son développement en France comme à l’international», précise un communiqué. Dans ce contexte, les dénominations de l’ensemble des structures du groupe évoluent. Ainsi, côté sociétés de gestion, UFG REM devient La Française Real Estate Managers et LFP (re)devient La Française des Placements. Concernant les sociétés de distribution et gestion privée, UFG-LFP France adopte le nom de La Française AM Finance Services et UFG-LFP Gestion Privée, celui de La Française AM Gestion Privée. Ces changements seront opérationnels le 29 septembre prochain.
20/09/2011
Fonds

Les groupes étrangers dominent la collecte italienne

Au deuxième trimestre 2011, le secteur italien de la gestion d’actifs (incluant la gestion collective et les portefeuilles individuels) a accusé des sorties nettes de 6,7 milliards d’euros, selon les dernières statistiques d’Assogestioni (l’association italienne des professionnels de la gestion). Les encours du secteur sont néanmoins restés supérieurs à 1.000 milliards d’euros, dont 459 milliards pour la gestion collective et 505 milliards pour les gestions de portefeuilles.Dans ce contexte morose, les sociétés d’origine étrangère tirent leur épingle du jeu avec des souscriptions nettes de 3,1 milliards d’euros. En matière de gestion collective, notamment, les fonds ouverts de droit étranger ont recueilli 3,4 milliards d’euros.
Fonds
20/09/2011

Invesco AM recrute deux responsables de la distribution retail en Europe

Invesco AM a annoncé, lundi 19 septembre, les nominations de Sergio Trezzi et Miguel Rona à la tête de l’activité distribution retail en Europe continentale. Ils assureront ces responsabilités sous la responsabilité de James Robertson, Chief Executive Officer d’Invesco pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, précise un communiqué. Agé de 39 ans, Sergio Trezzi a rejoint Invesco en 1999. Il a orchestré la commercialisation de la marque Invesco Powershares ETF en Europe continentale tout en étant responsable d’Invesco pour l’Italie et la Grèce. Désormais, il aura également la charge de l’activité distribution retail en Allemagne, en Autriche, au Benelux et dans les pays nordiques. De son côté, âgé de 43 ans, Miguel Rona a rejoint Invesco en 2000 et est actuellement responsable d’Invesco pour l’Espagne, le Portugal et l’Amérique latine. Il aura désormais aussi la responsabilité de la distribution retail en Suisse et en France.
20/09/2011

Santander AM recrute deux multigérants

Santander Asset Management renforce son équipe de multigestion avec les recrutements de Renzo Desbordes et Helen Llorente. Les deux analystes de portefeuille sont directement rattachés à Tom Caddick, responsable de la multigestion internationale. Helen Llorente travaillait précédemment chez New Star Asset Management alors que Renzo Desbordes était chez Investec Asset Management.
20/09/2011
Fonds

Pimco commercialise le Global Advantage Real Return Fund

Filiale d’Allianz Global Investors, l’américain Pimco a annoncé le 19 septembre la commercialisation du fonds en dollars de droit irlandais PIMCO GIS Global Advantage Real Return Fund (IE00B6QJK464) qui a été lancé le 29 juillet 2011.Ce produit vise une performance après inflation combinant le bêta d’un indice de référence amélioré - le Pimco Global Advantage Inflation-Linked Bond (acronyme : GLADI ILB)) - à une stratégie de gestion active qui intègre les perspectives économiques globales établies par Pimco et l’expertise de la société en matière d’évaluation des obligations indexées sur l’inflation à travers le monde. Le fonds est géré par Mihir Worah, managing director et responsable de l’équipe de gestion de portefeuille real return.Le fonds fait partie de la gamme coordonnée de fonds Global Investor Series (GIS) de PIMCO,. Cette gamme enregistrée à Dublin comprend désormais 43 compartiments représentant 52 milliards livres ou 57 milliards d’euros d’encours au 30 juin 2011.Le fonds PIMCO GIS Global Advantage Real Return Fund propose des classes d’actions institutionnelles et destinées aux particuliers. Ces dernières sont disponibles via des plateformes de distribution de fonds tiers et des réseaux bancaires. La commission de gestion pour la classe institutionnelle est fixée à 0,69 %. Pour les classes retail, le montant varie en fonction du distributeur, précise Pimco à Newsmanagers.
Fonds
20/09/2011

La Banque Privée Edmond de Rothschild obtient une licence bancaire à Hong Kong

La Banque Privée Edmond de Rothschild a annoncé avoir obtenu une licence bancaire pour sa succursale de Hong Kong. L'établissement y tenait depuis 1992 un bureau de représentation dont les activités seront reprises par la succursale. «Cette nouvelle implantation nous permettra de poursuivre notre expansion dans une zone géographique que nous estimons déterminante pour le développement et le succès futur de notre groupe», souligne la banque dans un communiqué. La succursale de Hong Kong sera dirigée par Bruce Von Cannon, à la tête d’une équipe d’une vingtaine de personnes.
20/09/2011
Fonds

Bilfinger veut lancer à Londres un fonds infrastructures coté

Le groupe de construction allemand Bilfinger Berger a annoncé le 19 septembre son intention de placer en Bourse de Londres jusqu'à 280 millions d’euros dans un fonds où il logerait des projets d’infrastructures, afin de réduire sa charge en fonds propres. Il conserverait au minimum 19,9 % du fonds. Dans ce fonds seraient «packagés» 19 projets public-privé qui lient actuellement 161 millions d’euros de fonds propres chez Bilfinger Berger, rapporte le Handelsblatt.Le prospectus du fonds doit être prêt pour octobre et la commercialisation débuter au premier trimestre 2012. Le groupe table sur une recette nette de 270 millions d’euros pour le prochain exercice, dont 55 millions seraient réinvestis dans le fonds, le gain comptable pour Bilfinger Berger atteignant au maximum 50 millions d’euros.
Fonds
20/09/2011
Fonds

Frankfurt Trust transfère à Invest AD la gestion du FT EmergingArabia

L’allemand Frankfurt Trust (groupe BHF-Bank) a annoncé le 19 septembre qu’il transfère la responsabilité complète de la gestion de son fonds luxembourgeois FT EmergingArabia à son partenaire Invest AD (Abu Dhabi Investment Company), filiale du fonds souverain Abu Dhabi Investment Council (ADIC) avec laquelle il coopère depuis plus de deux ans (lire notre article du 29 janvier 2009).Invest AD est un gestionnaire d’actifs spécialiste des marchés frontières et focalisé sur les pays du Proche-Orient ainsi que d’Afrique.Le fonds, qui comporte des tranches en euros (LU0317905148, 42,16 millions d’euros) et en dollars (LU0551008294, 27,37 millions de dollars), est principalement investi dans les pays du Conseil de coopération du Golfe.Actuellement, il est surtout positionné sur le Koweit, le Qatar et les Emirats Arabes Unis. Compte tenu des turbulences sur les marchés, l'équipe de gestion dirigée par David P. Sanders a adopté une attitude défensive et augmenté sa poche de liquidités.
Fonds
20/09/2011
Fonds

HSBC fait enregistrer cinq ETF en Espagne

La CNMV a enregistré cinq ETF de droit irlandais à réplication physique du britannique HSBC pour la vente en Espagne. Il s’agit du HSBC MSCI Emerging Markets ETF et du HSBC MSCI Russia Capped ETF (lancé en juin), tous deux chargés à 0,60 %, indique Funds People. Le troisième est le HSBC EPRA/NAREIT Developed ETF, également lancé en Europe en juin et dont le TFE est de 0,40 %. Les deux derniers sont le HSBC S&P Civets 60 ETF et le HSBC MSCI Korea ETF, tous deux chargés à 0,60 %.
Fonds
20/09/2011

Man se renforce sur l'Asie

Man Group annonce la nomination de David Mercurio à la tête de la stratégie d’investissement Asian Equity et à la codirection de la stratégie d’investissement Global Equity, sous la responsabilité de Pierre Lagrange. Il était auparavant senior portfolio manager au sein de Government of Singapore Investment Corp (GIC). Pierre Lagrange, Senior Managing Director de GLG et membre du comité exécutif de Man, prend de son côté la présidence de Man sur la région Asie, en complément de ses responsabilités de gestion de portefeuilles GLG long only and long short equity au bureau de Londres. Man est présent en Asie depuis 15 ans. A la fin mars 2011, 25% des encours sous gestion du groupe provenaient de la région Asie Pacific, précise un communiqué.
20/09/2011

F&C recrute chez ING IM

Jonathan Mann, qui a remplacé Helene Williamson à la tête de l'équipe dette émergente de F&C Investments (3,4 milliards de livres d’encours fin juin) le mois dernier (lire notre article du 12 août), obtient comme prévu du renfort. Le gestionnaire britannique a en effet annoncé le 19 septembre le recrutement de Diliana Deltcheva comme gérante de fonds.L’intéressée rejoint Londres et quitte ING Investment Management aux Pays-Bas où elle travaillait depuis 2002, en dernier lieu comme gérante de portefeuille senior dans l'équipe dette émergente mondiale. Chez son ancien employeur, elle co-gérait environ 16 milliards de dollars d’encours en dette émergente dans différents mandats institutionnels et dans des fonds.Une autre embauche devrait être annoncée prochainement pour l'équipe dette émergente de F&C.
20/09/2011

Robert F. Wescott prend la présidence de Hermes BPK

La boutique spécialisée dans le conseil alternatif et les fonds de fonds Hermes BPK Partners vient de nommer Robert F. Wescott en qualité de président de la société.Robert F. Wescott a notamment créé en 2001 la firme d’analyse économique Keybridge Research LLC. Il a été précédemment économiste en chef du conseil des conseillers économiques sous la présidence de Bill Clinton. Les actifs sous gestion de Hermes BPK s'élèvaient à 1,6 milliard de dollars à fin mars 2011.
20/09/2011

Alliance Trust dégage une performance de 3,1% au premier semestre

Le britannique Alliance Trust (2,4 milliards de livres sous gestion) a fait état pour le premier semestre à fin juillet d’une performance de 3,1%, malgré un plongeon du résultat imposable à 8 millions de livres contre 122 millions de livres.Le portefeuille d’investissement a réalisé des gains et surperformé les indices dans toutes les principales régions du monde sur la période courant de février à juillet, à l’exception notable de l’Amérique du Nord, qui accuse un repli de 2,2%, à comparer à une baisse de l’indice de référence de 0,9%.
20/09/2011

Outflows from German funds in August

According to the Börsen-Zeitung, even though the statistics for August are not out yet, specialists at the BVI association of asset management firms estimate that the turbulence on the markets may have led to net outflows from German funds totalling EUR3bn to EUR4bn.
20/09/2011

Siemens transfers its liquidity to ECB

The Financial Times reports that Siemens withdrew more than half a billion euros from a major French bank two weeks ago and transferred them to the European Central Bank. The German industrial bank is reported to have withdrawn the money partly due to worries about the financial health of the institution, and partly in order to profit from higher interest rates offered by the ECB. According to a source with intimate knowledge of Siemens’ finances, the firm has EUR4bn to EUR6bn in deposits at the ECB, mostly in one-week deposits.
20/09/2011
Gestion d'actifs

Le RSI sélectionne deux sociétés pour gérer de l'immobilier en direct

Le Régime Social des Indépendants (RSI) a retenu en juin deux sociétés pour gérer de l’immobilier en direct, à savoir Colliers UFG PM sur l’immobilier commercial et Nexity Saggel pour l’immobilier résidentiel. Pour rappel, l’allocation d’actifs du RSI est composée de 24-30% en actions des pays de l’OCDE, 10-15% d’immobilier français en direct, 6% de monétaire et le restant est investi en obligations des pays de l’OCDE.
Gestion d'actifs
20/09/2011
Gestion d'actifs

La Mondiale Partenaire détient 80% d'emprunts privés dans la poche obligataire de son actif général au premier semestre 2011

OBLIGATIONS : 79 % Les obligations sont la principale source de participation aux bénéfices. Les émetteurs les plus fiables sont privilégiés : la note moyenne des obligations est AA. La part des obligations d’Etat est minoritaire à 20 % contre 80 % pour les emprunts privés. Les emprunts émis par l'État français (ou bénéficiant de sa garantie) constituent le socle du portefeuille souverains. Les emprunts privés de bonne qualité permettent d’apporter une performance supplémentaire. ACTIONS : 10 % Les investissements se caractérisent par une grande diversification géographique et sectorielle des valeurs et sont principalement effectués en direct. Les valeurs financières sont sous-pondérées. IMMOBILIER : 8 % L’immobilier apporte une contribution sensible et récurrente au rendement de l’Actif général. De plus, la décorrélation de l’immobilier avec les autres classes d’actifs, contribue à la stabilité globale. Au regard de la conjoncture, il est utile de rappeler les éléments suivants : La part consacrée aux obligations souveraines (16% du fonds) est largement inférieure à la moyenne du marché de l’assurance (33%) La proportion de la dette grecque est infime (0.03%) La diversification, les réserves accumulées et le corps de règles comptables permettent à l’assureur de faire face à des accidents significatifs même s’ils sont peu probables. A titre d’exemple, le montant constitué par la réserve de capitalisation, la réserve pour participations bénéficiaires et les plus-values latentes, couvre largement l’exposition globale à la dette souveraine de la Grèce, du Portugal, de l’Espagne et de l’Italie.
Gestion d'actifs
20/09/2011

Remaniement pour les indices de CDS Markit iTraxx

Sept noms sont retirés de l’indice iTraxx Europe en raison d’une dégradation de la liquidité et de notations en catégorie high yield. L’indice iTraxx Crossover passe de quarante à cinquante émetteurs. Rhodia et Tomkins sont retirés de la liste, tandis que douze noms sont font leur entrée. Enfin, huit émetteurs, dont BAE Systems et Ahold, sont remplacés au sein de l’indice iTraxx HiVol.
20/09/2011

Brevan Howard préserve sa capacité de gestion

A l’image de concurrents comme Caxton Associates ou SAC Capital Management, le gestionnaire alternatif dirigé par Alan Howard souhaite selon Bloomberg rendre des liquidités à ses clients afin de préserver sa capacité de bonne gestion au sein de son principal fonds. Deux milliards de dollars pourraient être restitués aux clients du Master Fund, dont les actifs s’élèvent à 26,9 milliards.
Markit 2
20/09/2011

Fidelity se renforce dans la gestion indicielle

Répondant à la demande des investisseurs pour des produits peu coûteux, Fidelity Investments a annoncé la création de cinq fonds indiciels actions. Une nouvelle initiative de la pârt de Ronald O’Hanley, nommé président du groupe familial l’an passé, une semaine seulement après le remplacement du gérant à la tête du fonds Magellan, qui fut le plus important fonds ouvert au monde.

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