Un ETF buy and hold bat des records aux Etats-Unis
Son gérant, un «fininfluenceur» américain, veut prouver que le trading dégrade la performance.
Ne rien faire, ça rapporte. Un gérant de fonds américain a battu le S&P 500, Berkshire Hathaway et le fonds phare d’Ark Investment, en réalisant seulement dix trades par an. Le véhicule, dénommé AdvisorShares Focused Equity ETF, a réalisé une performance annualisée de 15,95% entre fin 2018 et fin 2023, contre 15,69% pour le principal indice américain. Le fonds de Warren Buffett a lui délivré environ 12,14% sur la même période, et le fonds Innovation de Cathy Wood 7,71%, selon nos calculs.
Le portefeuille ne comprend que 25 titres, avec un turnover d’environ 20% réalisé en début d’année, a expliqué son fondateur Eddy Elfenbein au micro du podcast financier Downtown. Soit cinq achats et cinq ventes. Le «fininfluenceur» américain voulait prouver qu’on pouvait réaliser de la performance sans se compliquer la vie.
Le véhicule comptait un peu plus de 100 millions de dollars d’encours à la fin de la semaine dernière. Les frais de gestion s’élèvent à 0,85%.
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