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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

septembre 2017

11/09/2017

Paragon va introduire en Bourse sa filiale de batteries Voltabox

L'équipementier automobile allemand Paragon prévoit d’introduire à la Bourse de Francfort environ 40% de sa filiale de batteries Voltabox afin de lever des fonds pour financer sa croissance. L’IPO pourrait avoir lieu dès cet automne, ont précisé Paragon et sa filiale. Voltabox émettra 5 millions d’actions nouvelles, auxquelles s’ajouteront 825.000 titres dans le cadre de la surallocation et 500.000 actions supplémentaires provenant des participations de Paragon, ont-ils indiqué sans fixer d’objectif pour le montant de l’IPO.
07/09/2017

Un fonds pour jouer la Blockchain en Bourse

Mass-market ? NextBlock Global, une société de capital-risque dédiée à l’investissement dans des projets liés à la technologie Blockchain, envisage de s’introduire sur le Toronto Stock Exchange d’ici à la fin de l’année, a déclaré son directeur général, Alex Tapscott. La société créée en mai, qui a déjà collecté plus de 20 millions de dollars de fonds institutionnels, souhaite lever 50 millions supplémentaires, notamment auprès de particuliers qui auraient ainsi la possibilité d’investir sur ce segment promis à révolutionner des pans entiers de l’industrie financière, bien au-delà des cryptomonnaies.
07/09/2017

Goldman Sachs prend ses distances avec une filiale de HNA

Goldman Sachs a cessé de travailler sur le projet d’introduction en Bourse de Pactera Technology, une filiale du groupe chinois HNA, indique le Wall Street Journal. Selon le quotidien américain, la banque s’interrogerait sur la structure de capital de HNA et n’aurait pas obtenu toutes les réponses à ses questions. Détenu par des intérêts privés, HNA a indiqué cet été qu’une fondation allait devenir son premier actionnaire à la suite du transfert de participations d’actionnaires individuels. BofA Merrill Lynch s’était déjà retiré du dossier Pactera. Ces derniers mois de nombreuses rumeurs ont circulé sur la gouvernance de HNA et sur la volonté des autorités chinoises de mettre fin à sa boulimie d’acquisitions à l’étranger.
06/09/2017

Goldman Sachs prend ses distances avec une filiale de HNA

Goldman Sachs a cessé de travailler sur le projet d’introduction en Bourse de Pactera Technology International, une filiale du groupe chinois HNA, indique le Wall Street Journal. Selon le quotidien américain, la banque s’interrogerait sur la structure de capital de HNA et n’aurait pas obtenu toutes les réponses à ses questions. Détenus par des intérêts privés, HNA a indiqué cet été qu’une fondation allait devenir son premier actionnaire à la suite du transfert de participations d’actionnaires individuels.
Rovio, Angry Birds
05/09/2017

L’éditeur du jeu Angry Birds va entrer en Bourse

Rovio Entertainment, l'éditeur et studio d’animation finlandais créateur du jeu Angry Birds, a annoncé mardi un projet d’introduction en Bourse pour financer ses projets de développement. L’offre publique de vente à la Bourse d’Helsinki prendra la forme d’une cession de titres par les principaux actionnaires de la société, accompagnée d’une émission d’actions nouvelles d’environ 30 millions d’euros. «Nous sommes très satisfaits des performances robustes de la société ces dernières années (...). L’introduction en Bourse permettra à de nouveaux actionnaires de participer au succès de Rovio», a déclaré le président du groupe, Mika Ihamuotila, dans un communiqué.
04/09/2017

Pirelli lance son IPO à la Bourse de Milan

Pirelli a annoncé, lundi, avoir déposé le 1er septembre un dossier de ré-introduction à la Bourse de Milan. Le fabricant de pneumatiques compte placer sur le marché jusqu'à 40% de son capital d’ici au mois prochain. A la suite de l’IPO et à partir de la certification des comptes de 2018, Pirelli compte consacrer 40% de son bénéfice net au versement de dividendes.

août 2017

25/08/2017

Spotify signe un accord de licence avec Warner

Spotify a signé un nouvel accord de licence global de long terme avec Warner Music, a annoncé la major musicale hier. Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués. Il s’agissait du dernier accord de licence de long terme manquant à Spotify. La société peut désormais se consacrer à son projet d’introduction en Bourse directe sur le Nyse.
25/08/2017

HelloFresh vise toujours une IPO

Blue Apron, dont le cours a chuté de moitié depuis son entrée en Bourse en juin dernier, n’a pas refroidi HelloFresh. Une cotation en septembre reste une option, a indiqué au journal Magazin le directeur général de la société allemande de livraisons de repas. Au-delà des secousses du marché, Dominik Richter se dit plus soucieux de la valorisation à long terme du groupe qui appartient au portefeuille de Rocket Internet.
16/08/2017

JBS confirme son projet d'IPO aux Etats-Unis

Le groupe brésilien JBS, numéro un mondial de la transformation de viande, a confirmé hier son intention d’introduire en Bourse une filiale basée aux Etats-Unis, en dépit de la contestation de son équipe dirigeante liée à l’implication de la famille Batista, qui le contrôle, dans un scandale de corruption. Le directeur général, Wesley Batista, a déclaré que JBS Foods International pourrait être cotée d’ici à la fin de l’année, une fois que la maison mère JBS aura bouclé des cessions d’actifs pour six milliards de réals (1,6 milliard d’euros) afin de réduire son endettement.
14/08/2017

Aramco aurait choisi New York pour son IPO

New York plutôt que Londres. Selon Reuters, Aramco devrait opter pour une cotation sur le Nyse, en plus de celle à la Bourse de Ryad. Malgré les risques liés notamment aux exigences de gouvernance de la Bourse américaine, le prince Mohammed ben Salmane, à qui revient la décision, aurait opté pour New York plutôt que Londres en raison des relations diplomatiques et économiques entretenues par le royaume avec les Etats-Unis. Aramco doit placer en Bourse 5% de son capital en 2018.
14/08/2017

SMCP avance dans son projet d’IPO

Bank of America Merrill Lynch , JP Morgan Chase et KKR Capital Markets seront les co-coordinateurs de l’introduction en Bourse (IPO) de Paris de la maison de prêt-à -porter SMCP, rapportait vendredi Reuters de sources proches du dossier. SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot), dont l’actionnaire majoritaire est le conglomérat chinois Shandong Ruyi, devrait faire ses débuts boursiers cet automne. D’autres sources ont indiqé que BNP Paribas avait également été choisie pour être membre du syndicat bancaire.
10/08/2017

Verallia se désendette à petits pas

Le fabricant de bouteilles en verre profite de la croissance de son chiffre d'affaires pour améliorer ses marges. Mais son endettement reste encore relativement élevé.

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