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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

Toute l’actualité des introductions en Bourse (IPO) des entreprises françaises et internationales. L’analyse du marché et de ses dynamiques du point de vue des investisseurs, des émetteurs et des banques partenaires.

avril 2017

24/04/2017

Sequana détaille le projet de scission d’Antalis

Sequana a annoncé aujourd’hui qu’il prévoyait de distribuer à ses actionnaires 18,36% du capital de sa filiale Antalis International. Cette scission en Bourse intervient dans le cadre de la procédure de sauvegarde engagée par le groupe papetier en réponse à son litige avec BAT. L’entrée en Bourse d’Antalis International, n°1 de la distribution de papiers et de produits d’emballage en Europe, reste soumise à l’approbation d’une assemblée générale mixte des actionnaires de Sequana, convoquée le 6 juin, et à l’obtention du visa de l’Autorité des marchés financiers.
Le siège de KKR à New York, photo Andrew Harrer/Bloomberg
24/04/2017

KKR songe à mettre en Bourse l’opticien National Vision

Le géant du capital-investissement envisage d’introduire en Bourse au second semestre 2017 la chaîne américaine d’opticiens National Vision, rapportait vendredi Bloomberg de sources proches du dossier. Cette IPO pourrait valoriser National Vision environ 2 milliards de dollars (1,85 milliard d’euros), ont ajouté ces sources en soulignant qu’aucune décision définitive n’a encore été prise. En 2014, KKR avait racheté à Berkshire Partners pour plus de 1 milliard de dollars ce distributeur, propriétaire des marques Eyeglass World et Vision Center.
20/04/2017

Global Ports annonce la première IPO d’un groupe turc à Londres

Le conglomérat turc Global Yatirim Holding a annoncé son intention de coter à la Bourse de Londres des actions de sa division Global Ports, plus grand exploitant de ports de croisière mondial, ce qui constituera la première IPO d’un groupe turc sur le LSE. Le groupe espère lever environ 250 millions de dollars, selon le prospectus publié hier. L’IPO sera dirigée par Barclays, Citi et Goldman Sachs, avec VTB Capital comme teneur de livre.
19/04/2017

Global Ports lance la première IPO d’un groupe turc à Londres

Le conglomérat turc Global Yatirim Holding a annoncé son intention de se coter à la Bourse de Londres, ce qui constituera la première IPO d’un groupe turc sur le LSE. Global Yatirim, présent dans le tourisme ou l'énergie, vendra des actions de sa division Global Ports, plus grand exploitant de ports de croisière mondial. Le groupe espère lever environ 250 millions de dollars, selon le prospectus publié mercredi. L’IPO sera dirigée par Barclays, Citi et Goldman Sachs, avec VTB Capital comme teneur de livre.
18/04/2017

VolkerWessels prépare son IPO à Amsterdam

Le groupe néerlandais de BTP VolkerWessels a annoncé mardi son intention de s’introduire à la Bourse d’Amsterdam. Le calendrier et la taille de l’opération dépendent encore des conditions de marché. La famille Wessels, propriétaire à 100% de l’entreprise via la holding Reggeborgh, va céder une part minoritaire de VolkerWessels dans le cadre de la transaction. Numéro deux du secteur de la construction aux Pays-Bas avec un effectif de quelque 16.000 personnes, VolkerWessels a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 5,5 milliards d’euros et dégagé un excédent brut d’exploitation de 254 millions.
18/04/2017

Cloudera revoit sa valorisation à la baisse pour son IPO 

L'éditeur américain de logiciels pour le big data, Cloudera, a indiqué hier qu’elle mettrait sur le marché 17,3 millions d’actions à un prix compris entre 12 et 14 dollars par titre. Avec un capital composé au total de 128 millions d’actions, elle pourrait ainsi être valorisée dans une fourchette comprise entre 1,54 et 1,79 milliard de dollars. Ce prix potentiel apparaît nettement inférieur à celui payé par certains actionnaires de la première heure de la jeune pousse. Le géant des processeurs Intel, qui détenait 22% du capital en janvier, a ainsi réglé un montant de 30,92 dollars par action en 2014 pour acquérir ses titres.
11/04/2017

Altice dépose un dossier d’IPO pour sa filiale américaine

Altice a annoncé mardi avoir déposé un dossier auprès des autorités boursières américaines en vue d’introduire en Bourse une partie du capital de sa filiale américaine. L’introduction en Bourse d’Altice USA, qui regroupe les câblo-opérateurs Cablevision et Suddenlink, doit permettre à la holding de Patrick Drahi de trouver les moyens de financer de nouvelles acquisitions aux Etats-Unis. «Le nombre d’actions qui seront proposées et la fourchette de prix de l’offre n’ont pas encore été déterminées», précise Altice dans un communiqué.
10/04/2017

Altice avance dans l’IPO de ses activités américaines

Altice a mandaté les banques Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley et Citi pour l’introduction en Bourse (IPO) d’une participation minoritaire de sa filiale américaine, a appris Reuters de sources proches. L’opération permettrait aux actionnaires minoritaires BC Partners et le fonds de pensions CPPIB, détenteurs d’environ 30% d’Altice USA, de s’alléger. Altice souhaiterait pour sa part conserver sa participation. L’IPO d’Altice USA, qui regroupe les câblo-opérateurs Cablevision et Suddenlink, doit permettre à la holding de Patrick Drahi de financer des acquisitions aux Etats-Unis.
07/04/2017

Altice a choisi ses banques pour l’IPO de ses câblo américains

Altice a mandaté les banques Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley et Citi pour l’introduction en Bourse d’une participation minoritaire de sa filiale américaine, a appris Reuters de deux sources proches du dossier. L’introduction en Bourse d’Altice USA, qui regroupe les câblo-opérateurs Cablevision et Suddenlink, doit permettre à la holding de Patrick Drahi de trouver les moyens de financer de nouvelles acquisitions aux Etats-Unis. L’opération permettrait aussi aux autres actionnaires d’Altice USA, BC Partners et le fonds de pension canadien CPPIB, de s’alléger au capital de la société. Ils détiennent environ 30% d’Altice USA. Altice souhaiterait pour sa part conserver les quelque 70% qu’il détient dans cette filiale.
07/04/2017

L’action Galenica Santé débute en forte hausse

L’action Galenica Santé progressait d’un peu plus de 10% en milieu de matinée pour son premier jour de cotation à la Bourse de Zurich. Le cours s’élevait à 43,10 francs suisses, pour un prix d’introduction de 39 francs, fixé en haut de fourchette. Le groupe Galenica a cédé la quasi-totalité (97,5%) du capital de sa filiale d’officines pharmaceutiques, soit 48,75 millions d’actions. La clause de surallocation a été exercée.
07/04/2017

ALD mettra en Bourse 20 à 25% de son capital

La filiale de la Société Générale a confirmé hier l’intention de la banque de coter sa division spécialiste de la location longue durée et de gestion de parcs automobiles. «L’introduction en bourse devrait consister en la cession d’une participation de 20% à 25% par Société Générale», précise ALD. La filiale est par ailleurs revenue sur les deux nouveaux partenariats annoncés la veille, destinés à étendre son offre de leasing auprès des particuliers. «Nous sommes convaincus du fort potentiel de croissance de ce marché et visons plus de 150.000 véhicules pour notre clientèle de particuliers d’ici 2019 et 1 million de véhicules d’ici 2025», a réagi Mike Masterson, directeur général d’ALD.
07/04/2017

L’action X-Fab termine dans le vert sa séance inaugurale

Le belge X-Fab Silicon Foundries, spécialisé dans les puces analogiques et digitales pour l’industrie des semi-conducteurs, a gagné hier 1,75% à la Bourse de Paris pour sa première journée de cotation. Introduit à 8 euros, le titre a terminé sa première séance à 8,14 euros après avoir gagné jusqu'à 5% en fin de matinée. A son cours de clôture, la capitalisation boursière du groupe ressort à 1,06 milliard d’euros.
06/04/2017

ALD cotera 20 à 25% de son capital

ALD Automotive, filiale de la Société Générale, a confirmé ce matin dans un communiqué l’intention de la banque rouge et noir de coter sa division spécialiste de la location longue durée et de gestion de parcs automobiles. « L’introduction en bourse devrait consister en la cession d’une participation de 20% à 25% par Société Générale. Les termes de l’offre seront décidés lors du lancement », précise ALD.
06/04/2017

X-Fab entre en Bourse en bas de fourchette

Le groupe de semi-conducteurs X-Fab a fixé hier à 8 euros par action le prix final de son introduction à la Bourse de Paris, soit en bas de la fourchette indicative (8-10,5 euros). Au final, le montant total de l’offre est d’environ 400 millions d’euros, dont 250 millions d’euros par l’émission d’actions nouvelles. Le montant total pourra être porté à 440 millions d’euros en cas d’exercice de l’option de surallocation. La cotation sur Euronext débutera aujourd’hui.
06/04/2017

Le prix de Galenica Santé est fixé en haut de fourchette

L’introduction en Bourse de la filiale santé de Galenica se fera au prix de 39 francs suisses par action, représentant une capitalisation de 1,95 milliard de francs (1,82 milliard d’euros), soit dans le haut de la dernière fourchette indicative qui variait de 37 à 39 francs, ont déclaré hier soir à Reuters deux sources proches du dossier. La précédente fourchette indicative était de 31 à 39 francs par titre.
05/04/2017

Cardety et Carmila ont signé leur traité de fusion

Cardety et Carmila, la foncière de Carrefour, annoncent ce matin avoir signé leur traité de fusion, entérinant ainsi le projet de fusion annoncé le 2 mars. Celle-ci se fera sur la base d’une action Cardety contre 3 actions Carmila. Une fois obtenu le feu vert de l’Autorité des marchés financiers, le projet sera soumis à l’approbation des actionnaires de Carmila et de Cardety en assemblée générale dans le courant de l’année 2017.
03/04/2017

Galenica Santé resserre son IPO en haut de fourchette

Face à la forte demande « d’un large éventail d’investisseurs », le laboratoire suisse a resserré la fourchette de prix d’introduction de sa filiale Galenica Santé entre 37 et 39 francs suisses par action, au lieu d’une fourchette initiale de 31 à 39 francs suisses. Parallèlement, Galenica a accru le volume de l’opération de 4,9 millions d’actions la portant 42,4 millions de titres, sans compter les 6,4 millions d’actions de l’option de surallocation. Le flottant de Galenica Santé sera de 85%, voire de 97,5% avec l’exercice de l’option de surallocation. L’offre, dirigée par Credit Suisse, est ouverte jusqu’au 5 avril, pour une première cotation vendredi 7 avril. Galenica Santé capitalisera entre 1,85 à 1,95 milliard de francs (1,73 à 1,82 milliard d’euros).

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