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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

octobre 2017

09/10/2017

Erytech va se coter sur le Nasdaq

La biopharmaceutique, cotée à Paris depuis mai 2013, vient de lancer son processus d’introduction aux Etats-Unis, sur le Nasdaq. Erytech envisage de procéder à une offre globale, comprenant l’émission d’ADS aux États-Unis et d’actions ordinaires par voie de placement privé en Europe, qui sera soumise au dépôt d’un prospectus auprès de l’AMF, sous réserve notamment des conditions de marché.
09/10/2017

SMCP capitalisera de 1,6 à 1,9 milliard d’euros

Le groupe de prêt-à-porter et d’accessoires SMCP, propriétaire des marques Sandro, Maje et Claudie Pierlot, dévoile les modalités de sa cotation sur Euronext Paris. SMCP proposera ses titres dans une fourchette de 20 à 25 euros par action. Si l’opération permettra à l’actionnaire de référence le chinois Ruyi de placer une partie de ses titres, passant de 83% à 55% du capital, et à KKR de céder sa participation de 10%, SMCP compte lever 127 millions d’euros pour financer sa croissance et se désendetter.
09/10/2017

Novares veut lever 130 à 150 millions d’euros avec son IPO à Paris

L'équipementier automobile Novares, né de l’aquisition par Mecaplast de Key Plastics, a lancé ce matin son processus d’introduction à la Bourse de Paris en enregistrant son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers. Contrôlé par le fonds Equistone, le groupe compte lever entre 130 et 150 millions par l'émission de nouvelles actions afin de financer d’autres acquisitions, potentiellement en Chine. Equistone, qui détient 72,3% du capital, et le Fonds d’avenir d’automobile géré par Bpifrance (15,1%) cèderont des titres au moment de l’IPO. Celle-ci devrait avoir lieu dans le courant du mois de novembre. Mecaplast a été acquis par Equistone début 2016 et le rapprochement avec Key Plastics a été signé en fin d’année.
09/10/2017

Switch fait son entrée sur le Nyse en forte hausse

Le cours de l’action Switch a ouvert à 21,70 dollars pour ses débuts sur le Nyse, soit 27,6% de plus que le prix de son IPO (17 dollars) pour clore à 20,84 dollars (+22,6%). Le prix d’introduction avait été fixé au-dessus de la fourchette indicative de 14 à 16 dollars. L’opérateur américain de data-centers a levé 531 millions de dollars et capitalise plus de 5 milliards de dollars. Grâce au mécanisme de droits de vote multiple, Rob Roy, le fondateur de la société, conserve 68% des droits de vote de Switch. Conformément aux nouvelles règles des fournisseurs d’indices, la valeur ne pourra donc pas intégrer le S&P 500.
06/10/2017

Switch entre sur le Nyse en très forte hausse

Le cours de l’action Switch a ouvert à 21,70 dollars pour ses débuts sur le Nyse, soit 27,6% de plus que le prix de son IPO (17 dollars). Celui-ci a été fixé au-dessus de la borne haute de la fourchette indicative qui allait de 14 à 16 dollars. L’opérateur américain de data-centers a levé 531 millions de dollars et capitalise plus de 5 milliards de dollars. Il s’agit de la deuxième plus importante IPO d’une société de technologie américaine depuis celle de Snap en mars.
05/10/2017

J2 Acquisition lève 1,25 milliard de dollars à la Bourse de Londres

La Bourse de Londres accueille un nouveau special purpose vehicule acquisition (Spac), une société spécialement cotée pour lever des fonds en vue d’une ou de plusieurs acquisitions. J2 Acquisition a levé 1,25 milliard de dollar. Le spac a été fondé par d’anciens dirigeants du groupe de grande consommation Jarden, racheté en 2016 par Newell Rubbermaid.
05/10/2017

Le métallurgiste russe EN+ veut entrer en Bourse

Le groupe EN+, qui appartient au magnat russe de la métallurgie Oleg Deripaska, a annoncé jeudi qu’il prévoyait de lever environ 1,5 milliard de dollars lors de son introduction à Londres et à Moscou en novembre, la plus importante levée de fonds pour une entreprise russe depuis 2014. AnAn Group, partenaire singapourien de CEFC China Energy, devrait contribuer à l’opération à hauteur de 500 millions de dollars.
05/10/2017

L’IPO de l’indien SBI Life s’est conclue avec succès

BNP Paribas Cardif a annoncé hier la réussite de l’introduction en Bourse de l’assureur vie indien SBI Life sur le Bombay Stock Exchange et le National Stock Exchange of India. L’offre comprenait 120 millions de titres, soit 12% des actions ordinaires de SBI Life vendues par sa maison mère State Bank of India (SBI) à hauteur de 8% et par BNP Paribas Cardif à hauteur de 4% à un prix de 700 roupies par action. La valeur de la participation cédée par BNP Paribas Cardif dans l’opération s’élève ainsi à 363 millions d’euros. A l’issue de l’offre, la filiale d’assurance de BNP Paribas détient 22% du capital de SBI Life, SBI en contrôle 62,1% et des fonds affiliés à KKR et Temasek en conservent 3,9%. BNP Paribas Cardif précise qu’elle continuera à consolider sa participation de 22% dans SBI Life par mise en équivalence dans ses états financiers.
04/10/2017

L’action Pirelli baisse pour sa première cotation

L’action du fabricant italien de pneumatiques Pirelli baisse pour son retour à la Bourse de Milan. En fin de matinée, le cours cède 1,3% à 6,41 euros. Le prix d'émission avait été fixé à 6,50 euros, dans le bas de la fourchette indicative qui allait de 6,30 euros à 8,30 euros, et valorisait le groupe à 6,5 milliards d’euros. Pirelli a placé pour plus de 2,2 milliards d’euros dans le cadre de cette introduction en Bourse, hors exercice de l’option de surallocation, ce qui en fait l’une des plus importantes IPO réalisée en Europe depuis le début de l’année, selon Dealogic.
03/10/2017

Fiat Chrysler repousse la vente de Magneti Marelli à 2018

Fiat Chrysler scindera l’an prochain sa filiale d'équipements Magneti Marelli, de préférence sous la forme d’une introduction en Bourse, a déclaré hier l’administrateur délégué du groupe automobile, Sergio Marchionne. Fiat Chrysler avait jusqu’ici projeté de céder Magneti Marelli avant fin 2017. Le dirigeant a ajouté que la scission des marques Alfa Romeo et Maserati ne serait pas effectuée à brève échéance, ni même pendant la période 2018-2022 couverte par le prochain plan stratégique.
02/10/2017

Fiat Chrysler repousse la vente de Magneti Marelli à 2018

Fiat Chrysler scindera l’an prochain sa filiale d'équipements Magneti Marelli, de préférence sous la forme d’une introduction en Bourse, a déclaré aujourd’hui l’administrateur délégué du groupe automobile, Sergio Marchionne. Fiat Chrysler avait jusqu’ici projeté de céder Magneti Marelli avant la fin de cette année. S’exprimant lors d’une conférence à Rovereto, dans le nord de l’Italie, le dirigeant a ajouté que la scission des marques Alfa Romeo et Maserati ne serait pas effectuée à brève échéance. Cela ne se fera peut-être même pas pendant la période 2018-2022 couverte par le prochain plan stratégique de Fiat Chrysler, a-t-il souligné. Le groupe italo-américain s’en tient à ses objectifs pour 2018 et ne prévoit pas de relever ses prévisions pour cette année.

septembre 2017

29/09/2017

Pirelli fixe le prix de son IPO en bas de fourchette

Le prix de l’introduction en Bourse de Pirelli a été fixé à 6,5 euros par action, soit la borne basse de la fourchette indicative. L’offre porte sur un montant maximum de 350 millions d’actions, représentant 35% du capital du fabricant de pneumatiques. Au prix de 6,5 euros, la capitalisation boursière de Pirelli ressort à 6,5 milliards d’euros.
29/09/2017

Alpha FMC prévoit de s’introduire à la Bourse de Londres

Alpha FMC a annoncé viser une introduction au London Stock Echange en octobre 2017. Alpha FMC est un cabinet de conseil dédié aux acteurs de la gestion d’actifs et de la banque privée. Fondé en 2003 et implanté sur les principales places financières européennes, ainsi qu’aux États-Unis et en Asie, le cabinet a dégagé 49,7 millions d’euros de revenus au cours de l’exercice qui s’est clos au 31 mars 2017.
29/09/2017

Rovio se valorise près de 900 millions d’euros

Rovio Entertainment, l'éditeur finlandais du jeu vidéo «Angry Birds», a fixé hier le prix de son introduction en Bourse à 11,50 euros par action, ce qui valorise le groupe à 896 millions d’euros. Ce prix correspond au point haut de la fourchette indicative annoncée à la mi-septembre, qui allait de 10,25 euros à 11,50 euros. L'éditeur a précisé que l’opération lui permettrait de lever 30 millions d’euros. Rovio a fait état d’une très forte demande pour les titres proposés, dont la cotation doit démarrer au Nasdaq Helsinki aujourd’hui.
28/09/2017

Rovio fixe le prix de son IPO en haut de fourchette

Rovio Entertainment, l'éditeur finlandais du jeu vidéo «Angry Birds», a fixé jeudi le prix de son introduction en Bourse à 11,50 euros par action, ce qui valorise le groupe à 896 millions d’euros. Ce prix correspond au point haut de la fourchette indicative annoncée à la mi-septembre, qui allait de 10,25 euros à 11,50 euros. L'éditeur a précisé que l’opération lui permettrait de lever 30 millions d’euros. Rovio a fait état d’une très forte demande pour les titres proposés, dont la cotation doit démarrer au Nasdaq Helsinki le 29 septembre.
28/09/2017

Lyft serait sur le point de choisir une banque en vue d’une IPO

L’introduction en Bourse de Lyft, le premier concurrent américain d’Uber, se précise. Selon Reuters, le groupe de VTC est sur le point de choisir une banque conseil. Depuis sa création en 2007 sous le nom de Zimride, Lyft a levé 2,6 milliards de dollars auprès de plus de 40 fonds de capital-rique et de sociétés, comme General Motors. Le constructeur automobile a par exemple acquis 9% du capital début 2016 pour 500 millions de dollars.
28/09/2017

Des transactions privées valorisent Spotify 16 milliards de dollars

Des transactions privées d’actions de Spotify ont valorisé la société de streaming musical à 16 milliards de dollars (13,6 milliards d’euros), en hausse de 3 milliards par rapport à de précédentes transactions en juin, rapportait hier Reuters citant des sources au fait de ces transactions. La société prévoit de déposer un dossier auprès de la SEC, le gendarme de la Bourse américaine, avant la fin de l’année en vue d’une cotation directe au premier semestre 2018, précise l’une de ces sources.

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