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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

octobre 2017

23/10/2017

HelloFresh compte lever 357 millions d’euros via son IPO

L’entreprise allemande HelloFresh, spécialisée dans la livraison de paniers-repas, a annoncé hier qu’elle comptait lever jusqu'à 357 millions d’euros via son introduction en Bourse. HelloFresh, qui n’est toujours pas rentable, compte placer jusqu'à 31 millions d’actions nouvelles, option de surallocation comprise, dans une fourchette de prix de 9 à 11,50 euros par titre, ce qui donne une valorisation maximale de l’entreprise de 1,5 milliard d’euros, hors dette. L’entreprise, dont l’actionnaire majoritaire est l’investisseur allemand Rocket Internet, a décidé de mener à bien cette introduction en Bourse malgré le plongeon de 50% du titre de son concurrent américain Blue Apron depuis l’IPO de ce dernier en juin. HelloFresh a précisé que sa cotation débuterait le 2 novembre à Francfort.
23/10/2017

Cabot Credit Management lance sa mise en Bourse

Le premier intervenant sur le marché britannique du recouvrement de créances a annoncé vendredi son intention de s’introduire en novembre à la Bourse de Londres et vise une capitalisation boursière d’un milliard de livres (1,1 milliard d’euros). Détenu par le spécialiste américain du recouvrement Encore Capital Group et le fonds d’investissement JC Flowers, Cabot prévoit de lever à cette occasion 195 millions de livres d’argent frais et son flottant devrait être d’au moins 25%.
20/10/2017

SMCP débute en baisse à la Bourse de Paris

Pour son premier jour de cotation, sous forme de promesses d’actions, SMCP a fini en baisse de 4,55% à 21 euros. Le prix d’introduction du groupe de prêt-à-porter (Sandro, Maje et Claudie Pierlot) avait été fixé à 22 euros. SMCP a procédé à une augmentation de capital de 127 millions d’euros dans le cadre de sa mise sur le marché. Le conglomérat chinois Shandong Ruyi, son actionnaire majoritaire, détient encore 60,3% du capital de SMCP. Il descendra à 55,4% si l’option de surallocation est totalement exercée dans les prochains jours.
20/10/2017

Cabot Credit Management lance son IPO à Londres

Le premier intervenant sur le marché britannique du recouvrement de créances a annoncé aujourd’hui son intention de s’introduire à la Bourse de Londres et vise une capitalisation boursière d’un milliard de livres (1,1 milliard d’euros). Détenu par le spécialiste américain du recouvrement Encore Capital Group et le fonds d’investissement JC Flowers, Cabot prévoit de lever à cette occasion 195 millions de livres d’argent frais et son flottant devrait être d’au moins 25%. L’opération, qui devrait intervenir en novembre, sera coordonnée par Goldman Sachs et Morgan Stanley, aidés par Jefferies, Numis, tandis que Lazard interviendra comme conseil financier.
20/10/2017

Befesa pourrait être valorisé 1,3 milliard d’euros via son IPO

Le principal actionnaire de Befesa, le fonds Triton, prévoit de lever jusqu'à 707 millions d’euros lors de l’introduction en Bourse de Francfort le mois prochain de l’entreprise allemande de recyclage de métaux, a-t-il déclaré ce matin. Cette entreprise, qui contrôle près de la moitié du marché européen du recyclage de la poussière métallique, pourrait être valorisée environ 1,3 milliard d’euros, hors dette, lors de cette opération qui n’entraînera aucune émission d’actions nouvelles.
SMCP Claudie Pierlot boutique vêtements prêt-à-porter
20/10/2017

SMCP réussit son entrée à la Bourse de Paris

Le prix de l’offre a été fixé à 22 euros, au milieu de la fourchette de prix indicative. Le groupe chinois Shandong Ruyi reste l’actionnaire majoritaire de Sandro Maje Claudie Pierlot.
18/10/2017

La Belgique mandate des banques pour l’IPO de Belfius

Le gouvernement belge a mandaté quatre banques pour le conseiller dans l’introduction en Bourse de la banque Belfius, une opération qui pourrait lui permettre de lever environ 2,5 milliards d’euros. Bank of America, Citigroup, JPMorgan et la suisse UBS ont été sélectionnées pour mener l’opération aux côtés de banques locales, a précisé le ministère des Finances. En prenant un multiple d’actif net de 0,9x, Belfius pourrait être valorisée plus de 8 milliards d’euros. L’introduction en Bourse devrait avoir lieu l’année prochaine.
18/10/2017

SMCP réduit la fourchette de prix de son IPO

Le groupe de prêt-à -porter SMCP a resserré hier entre 22,0 et 22,5 euros la fourchette de prix indicative de son introduction en Bourse (IPO). Le placement est couvert dans cette fourchette. SMCP, qui regroupe les marques Sandro, Maje et Claudie Pierlot, avait annoncé le 9 octobre une fourchette de prix indicative de 20 à 25 euros. La clôture des ordres pour les investisseurs institutionnels aura lieu demain soir. JPMorgan, KKR Capital Markets et Merrill Lynch sont co-coordinateurs globaux de l’opération.
17/10/2017

SMCP resserre la fourchette de prix de son IPO

Le groupe de prêt-à -porter SMCP a resserré aujourd’hui entre 22,0 et 22,5 euros la fourchette de prix indicative de son introduction en Bourse (IPO). Le placement est couvert dans cette fourchette. SMCP, qui regroupe les marques Sandro, Maje et Claudie Pierlot, avait annoncé le 9 octobre une fourchette de prix indicative de 20 à 25 euros. La clôture des ordres pour les investisseurs institutionnels aura lieu demain soir. JPMorgan, KKR Capital Markets et Merrill Lynch sont co-coordinateurs globaux de l’opération.
17/10/2017

BP lance l'IPO de ses oléoducs américains

Le groupe pétrolier britannique BP a déclaré hier avoir lancé le processus d’introduction en Bourse (IPO) d’une partie de son vaste réseau de pipelines aux Etats-Unis, ce qui lui permettra de lever jusqu'à 892,5 millions de dollars. BP Midstream Partners LP va ainsi mettre sur le marché jusqu'à 42,5 millions d’actions ordinaires, à un prix situé dans une fourchette de 19 à 21 dollars pièce. Les actions seront cotées sur le New York Stock Exchange et représenteront 41% de BP Midstream Partners LP, le solde du capital demeurant dans les mains de BP. Le groupe avait dévoilé ce projet en juillet.
16/10/2017

Adeunis lève 7,4 millions d'euros sur Euronext Growth 

La société Adeunis, PME française spécialisée dans les objets connectés sans fil, a été introduite en Bourse lundi sur Euronext Growth pour 10,11 euros par action, représentant une capitalisation totale de 22 millions d’euros. L’opération a permis de lever 7,4 millions d’euros à travers l'émission de près de 0,74 million d’actions nouvelles, a indiqué l’opérateur boursier Euronext dans un communiqué. Adeunis produit des capteurs connectés et des solutions de transmission destinés à sécuriser les données numériques. Son chiffre d’affaires s’est élevé à plus de 9 millions d’euros en 2016.
12/10/2017

Biom'Up a levé 38,1 millions d'euros en Bourse

La société de technologies médicales Biom’Up a annoncé mercredi avoir levé 38,1 millions d’euros pour son introduction en Bourse sur le compartiment C d’Euronext Paris. Le prix a été fixé à 10,50 euros par action, soit en milieu de fourchette. L’appétit des investisseurs a permis l’exercice en totalité de la clause d’extension, ce qui a augmenté de 15% le nombre de titres émis par rapport à l’offre de base. Si les banques en charge de l’opération exercent, d’ici au 9 novembre, l’option de surallocation, l’IPO pourrait être augmentée de 15% pour atteindre 43,9 millions d’euros.
12/10/2017

Theranexus veut lever 18 millions d'euros à Paris

La biotech spécialisée dans les troubles du système nerveux central Theranexus a dévoilé hier les modalités de son IPO sur le segment growth d’Euronext Paris, pour lever 18 millions d’euros au point médian de la fourchette de prix (fixée entre 14 et 18,80 euros). L’augmentation de capital sera portée à 23,8 millions d’euros en cas de déclenchement de la clause d’extention et d’exercice intégral de l’option de surallocation au prix point médian, et à 27,3 millions en haut de fourchette. Les engagements de souscription atteignent 11 millions d’euros.
11/10/2017

Biom'Up a levé 38,1 millions d'euros lors de son IPO

La société de technologies médicales Biom’Up a annoncé mercredi avoir levé 38,1 millions d’euros à l’occasion de son introduction en Bourse sur le compartiment C d’Euronext Paris. Le prix d’introduction a été fixé à 10,50 euros par action, soit le point médian de la fourchette indicative, a précisé l’entreprise dans un communiqué. La demande des institutionnels a été aussi forte en France qu'à l’international, notamment aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, a ajouté Biom’Up. L’appétit des investisseurs a permis l’exercice en totalité de la clause d’extension, ce qui a augmenté de 15% le nombre de titres émis par rapport à l’offre de base de 3,15 millions d’actions nouvelles.
11/10/2017

Theranexus veut lever 18 millions d'euros sur Euronext Paris

La société de biotechnologies spécialisée dans les troubles du système nerveux central Theranexus a dévoilé ce matin les modalités de son introduction en Bourse sur le segment growth d’Euronext Paris, visant à lever 18 millions d’euros au point médian de la fourchette de prix. L’augmentation de capital pourra être portée à 23,8 millions d’euros en cas de déclenchement de la clause d’extention et d’exercice intégral de l’option de surallocation sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix, voire à 27,3 millions au point haut de cette fourchette. La fourchette indicative de prix va de 14 à 18,80 euros par action. L’opération bénéficie d’engagements de souscription de la part d’actionnaires historiques et de nouveaux investisseurs pour près de 11 millions d’euros.
11/10/2017

Bakkavör se lance à la Bourse de Londres

Le fabricant de plats préparés britannique Bakkavör prévoit de placer début novembre à la Bourse de Londres au moins un quart de son capital. Le groupe agroalimentaire compte lever environ 100 millions de livres via une émission d’actions nouvelles la vente de titres existants par les actionaires (le fonds Baupost et les fondateurs islandais Agust et Lydur Gudmundsson). Bakkavör utilisera le produit de l’IPO pour réduire son endettement et accroître ses investissements. Le groupe a dégagé en 2016 un chiffre d’affaires de 1,8 milliard de livres et un bénéfice imposable de 63,1 millions. HSBC, Morgan Stanley, Barclays, Citigroup, Rabobank et Peel Hunt sont mandatées pour cette opération.

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