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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

août 2017

16/08/2017

JBS confirme son projet d'IPO aux Etats-Unis

Le groupe brésilien JBS, numéro un mondial de la transformation de viande, a confirmé hier son intention d’introduire en Bourse une filiale basée aux Etats-Unis, en dépit de la contestation de son équipe dirigeante liée à l’implication de la famille Batista, qui le contrôle, dans un scandale de corruption. Le directeur général, Wesley Batista, a déclaré que JBS Foods International pourrait être cotée d’ici à la fin de l’année, une fois que la maison mère JBS aura bouclé des cessions d’actifs pour six milliards de réals (1,6 milliard d’euros) afin de réduire son endettement.
14/08/2017

SMCP avance dans son projet d’IPO

Bank of America Merrill Lynch , JP Morgan Chase et KKR Capital Markets seront les co-coordinateurs de l’introduction en Bourse (IPO) de Paris de la maison de prêt-à -porter SMCP, rapportait vendredi Reuters de sources proches du dossier. SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot), dont l’actionnaire majoritaire est le conglomérat chinois Shandong Ruyi, devrait faire ses débuts boursiers cet automne. D’autres sources ont indiqé que BNP Paribas avait également été choisie pour être membre du syndicat bancaire.
14/08/2017

Aramco aurait choisi New York pour son IPO

New York plutôt que Londres. Selon Reuters, Aramco devrait opter pour une cotation sur le Nyse, en plus de celle à la Bourse de Ryad. Malgré les risques liés notamment aux exigences de gouvernance de la Bourse américaine, le prince Mohammed ben Salmane, à qui revient la décision, aurait opté pour New York plutôt que Londres en raison des relations diplomatiques et économiques entretenues par le royaume avec les Etats-Unis. Aramco doit placer en Bourse 5% de son capital en 2018.
10/08/2017

Verallia se désendette à petits pas

Le fabricant de bouteilles en verre profite de la croissance de son chiffre d'affaires pour améliorer ses marges. Mais son endettement reste encore relativement élevé.

juillet 2017

28/07/2017

Les conseils d’Aramco privilégient Londres pour son IPO

Les conseils de Saudi Aramco lui recommandent de choisir Londres pour sa mise en Bourse (IPO), les règles de divulgation d’informations aux investisseurs en vigueur aux Etats-Unis constituant un sujet d’inquiétudes pour les autorités saoudiennes, rapportait hier soir Reuters de sources au fait du dossier. Le projet de l’autorité de tutelle du secteur financier britannique (FCA) de créer un nouveau segment de cotation réservé aux entreprises contrôlées par des Etats, pourrait également renforcer l’attrait de Londres. Une proposition définitive pourrait être faite au gouvernement saoudien au quatrième trimestre.
19/07/2017

Le prix de l’IPO de Carrefour Brésil est fixé à 15 réaux par action

Carrefour a annoncé cette nuit que le prix de l’IPO pour Atacadao, sa filiale brésilienne, a été fixé à 15 réaux, dans le bas de la fourchette de prix indicative de 15 à 19 réaux précédemment annoncée. A ce prix, le distributeur et ses actionnaires ont levé 5,1 milliards de réaux, ce qui correspond à 1,4 milliard d’euros. Une grande partie du montant levé sera destinée à rembourser la dette de la société et le reste servira à financer des investissements.
City of London. Londres
13/07/2017

La City déroule le tapis rouge pour Aramco

La Financial Conduct Authority britannique a dévoilé vendredi des propositions d’assouplissement des règles de cotation pour les entreprises détenue par des Etats. Si le nom d’Aramco n’est pas cité, la City entend bien attirer sur le London Stock Exchange le géant saoudien du pétrole, qui n’a pas encore choisi sa place de cotation.
11/07/2017

Snap retombe sous son cours d'introduction en Bourse 

L’action Snap est tombée hier en dessous de son cours d’introduction en Bourse, pour la première fois depuis ses débuts à Wall Street. Le titre a clôturé sur un repli de 1,11%, à 16,99 dollars, signe que la société commence à perdre de sa popularité auprès des investisseurs. Snap avait été introduite à la Bourse de New York le 1er mars au prix de 17 dollars par action, valorisant la société à plus de 20 milliards de dollars.
10/07/2017

Adnoc envisage des introductions en Bourse

La compagnie pétrolière publique d’Abou Dhabi a annoncé lundi qu’elle comptait introduire en Bourse certaines de ses activités sur les marchés actions des Emirats arabes unis (EAU) et qu’elle recherchait des partenaires internationaux pour ses projets de croissance et de développement. Abu Dhabi National Oil Co., ou Adnoc, qui représente l’essentiel des 2,9 millions de barils par jour produits aux Emirats, souhaite développer ses partenariats dans le raffinage et la pétrochimie ainsi que dans d’autres secteurs, comme les oléoducs et le stockage, a expliqué dans un e-mail son directeur général, Sultan al-Jaber. La compagnie a déjà mis en place des partenariats avec des groupes internationaux comme BP et Total sur ses principaux sites gaziers et pétroliers.
03/07/2017

Le suisse Landis+Gyr prépare son IPO

Le fabricant suisse d’appareils de mesure Landis+Gyr envisage de s’introduire à la Bourse de Zürich d’ici la fin du troisième trimestre. Un moyen pour sa maison-mère, Toshiba, de trouver des fonds pour couvrir les pertes de sa filiale nucléaire américaine, Westinghouse.
03/07/2017

Play, le concurrent polonais d’Orange, se lance en Bourse

Play Communications, deuxième opérateur mobile de Pologne, envisage de lever jusqu'à 5,2 milliards de zlotys (1,23 milliard d’euros) via une introduction à la Bourse de Varsovie, a-t-il annoncé lundi. Il s’agirait de la plus importante IPO en Pologne depuis 2011. Play, dont les principaux concurrents sont les filiales locales d’Orange et de Deutsche Telekom, va placer un peu plus de 121 millions d’actions existantes, soit 48,6% de son capital, option de surallocation comprise. L’opérateur ne va pas émettre de nouveaux titres.
03/07/2017

Dropbox prépare son projet d’IPO

La société de partage de données Dropbox cherche à recruter des banquiers en vue d’une cotation en Bourse qui pourrait avoir lieu d’ici la fin de l’année, rapportait hier Reuters de sources proches du dossier. Les dirigeants de Dropbox, qui a été valorisée près de 10 milliards de dollars (8,75 milliards d’euros) lors d’une levée de fonds en 2014, commenceront à rencontrer des banquiers d’affaires dans les semaines à venir, ont précisé les sources. Il pourrait s’agir de la plus importante introduction en Bourse (IPO) du secteur technologique depuis celle de Snap.

juin 2017

30/06/2017

Delivery Hero débute en hausse à la Bourse de Francfort

L’action Delivery Hero a ouvert à 26,9 euros ce matin pour sa première cotation à la Bourse de Francfort, soit une hausse de 5,49% par rapport à son prix d’introduction (25,5 euros). Celui-ci avait été fixé au plus haut de la fourchette indicative. Le groupe de commande en ligne et de livraison de repas capitalise un peu plus de 4,6 milliards d’euros. Présent en France sous l’enseigne Foodora, Delivery Hero utilisera les fonds levés via cette IPO à son désendettement, à sa croissance organique et à des acquisitions pour faire face à une concurrence de plus en plus forte.

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