Play Communications, deuxième opérateur mobile de Pologne, envisage de lever jusqu'à 5,2 milliards de zlotys (1,23 milliard d’euros) via une introduction à la Bourse de Varsovie, a-t-il annoncé lundi. Il s’agirait de la plus importante IPO en Pologne depuis 2011. Play, dont les principaux concurrents sont les filiales locales d’Orange et de Deutsche Telekom, va placer un peu plus de 121 millions d’actions existantes, soit 48,6% de son capital, option de surallocation comprise. L’opérateur ne va pas émettre de nouveaux titres.
Le régulateur étend à tous les candidats à la Bourse le dispositif de confidentialité jusque-là réservé aux seules entreprises de moins d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires.
La société de partage de données Dropbox cherche à recruter des banquiers en vue d’une cotation en Bourse qui pourrait avoir lieu d’ici la fin de l’année, rapportait hier Reuters de sources proches du dossier. Les dirigeants de Dropbox, qui a été valorisée près de 10 milliards de dollars (8,75 milliards d’euros) lors d’une levée de fonds en 2014, commenceront à rencontrer des banquiers d’affaires dans les semaines à venir, ont précisé les sources. Il pourrait s’agir de la plus importante introduction en Bourse (IPO) du secteur technologique depuis celle de Snap.
L’action Delivery Hero a ouvert à 26,9 euros ce matin pour sa première cotation à la Bourse de Francfort, soit une hausse de 5,49% par rapport à son prix d’introduction (25,5 euros). Celui-ci avait été fixé au plus haut de la fourchette indicative. Le groupe de commande en ligne et de livraison de repas capitalise un peu plus de 4,6 milliards d’euros. Présent en France sous l’enseigne Foodora, Delivery Hero utilisera les fonds levés via cette IPO à son désendettement, à sa croissance organique et à des acquisitions pour faire face à une concurrence de plus en plus forte.
Delivery Hero a fixé jeudi le prix de son introduction à la Bourse de Francfort au sommet de sa fourchette indicative, soit 25,50 euros par action, ce qui devrait lui permettre de lever 996 millions d’euros. La cotation doit débuter vendredi. Le groupe allemand de commandes et de livraison de repas devrait ainsi être valorisé 4,4 milliards d’euros.
Blue Apron a arrêté le prix de son introduction en Bourse à New York dans le bas de sa nouvelle fourchette abaissée, selon Dow Jones qui cite des sources proches du dossier. La société spécialisée dans la livraison à domicile d’ingrédients et de recettes pour la préparation des repas a fixé son prix d’introduction à 10 dollars par action, ce qui la valorise à 1,9 milliard de dollars. Lors d’un tour de financement réalisé en 2015 auprès d’investisseurs comme Fidelity Investments, Blue Apron avait été valorisée à hauteur de 2 milliards de dollars.
La banque espagnole a fixé hier soir le prix de son IPO à 1,1 euro par action, ce qui correspond au bas de la fourchette de 1,1 à 1,4 euro indiquée mi-juin. La vente de 40,3% de son capital à des investisseurs institutionnels devrait ainsi lui rapporter environ 688 millions d’euros et lui conférer une valorisation boursière de 1,7 milliard d’euros. La négociation des actions débutera demain. Le produit de l’opération servira à rembourser des obligations contingentes convertibles (CoCos) pour environ 604 millions d’euros.
Le distributeur a précisé hier soir les termes de l’introduction en Bourse de sa filiale brésilienne au compartiment Novo Mercado de la Bourse de São Paulo. Cette IPO portera sur 15% du capital dans l’offre de base totale (tranche primaire et secondaire). La fourchette de prix indicative sera comprise entre 15 et 19 réaux par action, portant ainsi l’offre de base totale à un montant compris entre 4,5 et 5,6 milliards de réaux, soit entre 1,2 et 1,5 milliard d’euros. La valorisation des fonds propres de Grupo Carrefour Brasil au moment de l’introduction en bourse après augmentation de capital sera comprise entre 29,7 et 37,6 milliards de réaux (entre 7,9 et 10 milliards d’euros). Sous réserve des conditions de marché, la fixation du prix des actions devrait intervenir le 18 juillet prochain et la cotation des actions à la bourse de São Paulo devrait débuter le 20 juillet.
Allied Irish Banks a fixé vendredi son prix d’introduction en Bourse (IPO) à 4,40 euros par action, soit le milieu de la fourchette indicative, alors que la banque se prépare à une privatisation partielle après huit ans passés dans le giron de l’Etat irlandais.
L’action Altice USA a ouvert à 31,60 dollars jeudi pour sa première cotation à la Bourse de New York, contre un prix d’IPO de 30 dollars. Le cours a ensuite franchi le seuil des 32 dollars. La filiale américaine du groupe de Patrick Drahi a placé au total 63.943.029 actions ordinaires de catégorie A.
Altice a annoncé hier que sa filiale américaine Altice USA avait placé 63.943.029 actions ordinaires de catégorie A au prix unitaire de 30 dollars dans le cadre de son introduction en Bourse. A ce prix, dans le haut de la fourchette indicative qui variait de 27 à 31 dollars, Altice USA a levé 1,9 milliard de dollars (1,7 milliard d’euros), ce qui marque la deuxième plus importante IPO de l’année aux Etats-Unis et valorise l’entreprise à quelque 22 milliards de dollars (19,7 milliards d’euros). Cette opération doit permettre au milliardaire Patrick Drahi, le patron de la holding néerlandaise Altice, de financer éventuellement d’autres acquisitions dans le but de renforcer une entité qui est déjà le quatrième câblo-opérateur des Etats-Unis. Altice USA, présent dans 21 Etats, a réalisé un chiffre d’affaires proforma de 9,2 milliards de dollars en 2016. La holding Altice détiendra 70,3% du capital d’Altice USA et 98,3% des droits de vote. Les fonds de capital investissement BC Partners et Canada Pension Plan Investment Board, deux actionnaires minoritaires pré-existants d’Altice USA, détiendront en commun une participation minoritaire. Altice USA sera coté jeudi sur le New York Stock Exchange (NYSE).
Un an après sa vente à Shandong Ruyi qui avait mis fin à son processus d’IPO, Sandro Maje Claudie Pierlot réfléchit à nouveau à s’introduire en Bourse.
Le groupe papetier Lecta a annoncé hier dans un bref communiqué «ne pas poursuivre, à ce stade» son projet d’introduction à la Bourse de Madrid malgré selon lui «l’accueil positif exprimé par les investisseurs» potentiels. Lecta ne donne pas d’explication à cette décision.
Le groupe papetier Lecta a annoncé ce matin dans un bref communiqué «ne pas poursuivre, à ce stade» son projet d’introduction à la Bourse de Madrid malgré selon lui «l’accueil positif exprimé par les investisseurs» potentiels. Lecta ne donne pas d’explication à cette décision.
L’opérateur d’écoles privées GEMS Education, soutenu par des fonds de private equity dont Blackstone et Fajr Capital et le fonds souverain Bahrain Mumtalakat, envisage de s’introduire à la Bourse de Londres d’ici le début de l’année prochaine, rapportait hier Bloomberg de sources proche, dans une opération qui pourrait le valoriser environ 4 milliards de dollars. La société s’est entretenue avec des banques d’investissements à Dubaï et devrait nommer de premières banques pour l’assister dans les semaines qui viennent. Rothschild agit en tant que conseil financier de GEMS.