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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

juin 2017

08/06/2017

Balyo lève 40 millions d’euros

L’introduction en Bourse de Balyo sur Euronext a attiré les investisseurs, avec une offre sursouscrite près de 7 fois. 39,8 millions d’euros ont été levés après exercice intégral de la clause d’extension, à un prix de de 4,11 euros par action, en haut de la fourchette indicative, précise la société dans un communiqué. Les montants levés sont susceptibles de grimper à 45,8 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation. Les actions seront admises à la négociation à compter du 9 juin, le règlement-livraison des nouvelles actions interviendra le 12 juin.
Bourse de Francfort
06/06/2017

Delivery Hero veut lever 450 millions d’euros en entrant en Bourse

Delivery Hero a officialisé son projet d’introduction à la Bourse de Francfort. Le groupe allemand de livraisons de repas à domicile vise une augmentation de capital d’un montant de 450 millions d’euros. Ses actionnaires actuels, dont Rocket Internet, qui détient 35% du capital, profiteront de l’opération pour céder des titres. Cette introduction aura lieu dans les mois à venir, en fonction des conditions du marché. Citigroup, Goldman Sachs et Morgan Stanley sont coordinateurs globaux de l’IPO. UniCredit, Berenberg, Jefferies et UBS sont teneurs de livres associés.
06/06/2017

Saint-Gobain fait évoluer sa gouvernance

Saint-Gobain s’apprête à faire évoluer sa gouvernance après le désengagement partiel de la société d’investissement Wendel de son capital. Cette dernière n’aura plus qu’un représentant au conseil d’administration du groupe industriel, mais Saint-Gobain veut maintenir à l’occasion du son AG du 8 juin le renouvellement du mandat d’administrateur de Gilles Schnepp (PDG du groupe Legrand), alors qu’il représentait auparavant Wendel. Saint-Gobain entend désormais le proposer comme administrateur indépendant. Le conseil d’administration considère «que M. Gilles Schnepp a une grande connaissance du groupe Saint-Gobain et contribue très utilement aux travaux du conseil d’administration», a indiqué Saint-Gobain.
06/06/2017

L’Italie soutient ArcelorMittal

Le gouvernement italien soutient l’offre de reprise conjointe d’ArcelorMittal et Marcegaglia pour le site sidérurgique d’Ilva, dans le sud de l’Italie, a annoncé hier soir le ministère italien de l’Industrie. Le ministre Carlo Calenda a signé un décret appuyant l’offre de 1,8 milliard d’euros soumise par le sidérurgiste et l’italien Marcegaglia. L’Etat italien a pris le contrôle d’Ilva en 2015. La victoire du consortium avait été annoncée en mai, mais les syndicats s’opposent aux milliers de suppressions d’emplois prévues dans ce projet.
02/06/2017

Spotify écarte une IPO à court terme

Spotify, le numéro un mondial de la musique en streaming, a indiqué ne pas avoir l’intention de s’introduire en Bourse à court terme. Dans un communiqué, le groupe suédois reconnaît qu’une mise sur le marché reste une option mais ajoute ne pas avoir «confirmé de projet définitif en vue d’une cotation». Selon Reuters, le processus d’IPO pourrait être lancé l’an prochain. Le mois dernier, deux sources proches du dossier avaient dit à Reuters que Spotify, dont la dernière valorisation en date était de 13 milliards de dollars (11,6 milliards d’euros), serait la première grande entreprise à opter pour une introduction en Bourse directe sur le New York Stock Exchange, sans passer par des intermédiaires.
02/06/2017

Sandro Maje Claudie Pierlot pourrait entrer en Bourse en 2018

Racheté en 2016 par Shandong Ruyi Group alors que la société était en plein processus d’introduction à la Bourse de Paris, Sandro Maje et Claudie Pierlot (SMCP) pourrait finalement entrer sur les marchés actions. Selon Bloomberg, l’actionnaire chinois du groupe de prêt-à-porter réfléchit à introduire la société en Bourse en 2018, à Hongkong ou à Paris. Shandong Ruyi Group profiterait ainsi des valorisations élevées accordées actuellement par les marchés aux groupes de ce secteur. Le groupe familial chinois avait acquis SMCP auprès de KKR pour une valeur de 1,3 milliard d’euros.
01/06/2017

Vivendi étudie le bon moment pour mettre en Bourse Universal Music

Vincent Bolloré, premier actionnaire et président du conseil de surveillance de Vivendi, a indiqué ce matin lors de l’assemblée générale du Groupe Bolloré que les équipes de Vivendi étudient une introduction en Bourse d’Universal Music. Il a ajouté que l’enjeu est de trouver le bon moment pour réaliser l’opération. Fin avril, lors de l’AG de Vivendi, Vincent Bolloré avait reconnu que le groupe de divertissements était régulièrement sollicité pour vendre sa filiale de musique. Il avait indiqué avoir reçu une offre d’achat de 6,5 milliards d’euros en mars 2013, puis une «indication manifeste de 13,5 milliards» en 2015 et maintenant «certaines banques disent 20 milliards : personne n’est capable de le dire tant que vous ne l’avez pas mis en Bourse un jour».

mai 2017

31/05/2017

L’Irlande lance l’introduction en Bourse d’AIB

Le gouvernement irlandais a lancé hier son projet d’introduction en Bourse d’Allied Irish Banks (AIB), dont il possède 99,9% après l’avoir recapitalisée à hauteur de 21 milliards d’euros après la crise financière. L’Irlande compte céder une participation de 25% pour commencer, ce qui pourrait lui permettre de lever environ 3 milliards d’euros. L’introduction en Bourse aura lieu à Londres et à Dublin, et les termes seront précisés à la mi-juin, après les élections législatives britanniques du 8 juin. Le gouvernement a choisi Bank of America, Deutsche Bank et Davy comme coordinateurs mondiaux. Morgan Stanley et Goodbody Stockbrokers travaillent avec AIB. Goldman Sachs, Citigroup, UBS, JPMorgan et Goodbody sont teneurs de compte, avec Investec.
26/05/2017

Le papetier espagnol Lecta veut entrer en Bourse

Le papetier espagnol Lecta, détenu par le fonds de capital-investissement britannique CVC Capital Partners, a annoncé ce vendredi son intention de s’introduire à la Bourse de Madrid et de lever environ 315 millions d’euros par l'émission d’actions nouvelles. Certains actionnaires de la société en profiteront pour céder des titres. Le groupe a prévu d’utiliser le produit de la vente des actions nouvelles pour rembourser sa dette et régler certaines dépenses. CVC a pris le contrôle de Lecta en 1997.
26/05/2017

Alfa Financial Software anime le marché des IPO à Londres

Alfa Financial Software réveille un marché des IPO particulièrement calme depuis un an à Londres, en raison des incertitudes ouvertes par le vote sur le Brexit. L’éditeur de logiciels a fait son entrée ce matin sur le London Stock Exchange au prix de 325 pence par action, ce qui lui donne une capitalisation boursière de 975 millions de livres (1,1 milliard d’euros). En fin de matinée, le cours de l’action gagnait plus de 27% à 415 pence.
24/05/2017

Carrefour donne le coup d’envoi de l’IPO de ses actifs brésiliens

Atacadão, la société regroupant les activités de Carrefour au Brésil (Grupo Carrefour Brasil), a déposé hier soir auprès de la Commission des valeurs mobilières du Brésil (CVM) un prospectus en vue de la cotation de ses actions sur le Novo Mercado, a indiqué Carrefour. Le dépôt de ce document donne le coup d’envoi officiel de la mise en Bourse, même si le calendrier dépendra des conditions de marché.
24/05/2017

Prodways a levé 58,3 millions d’euros en Bourse

Prodways a levé 58,3 millions d’euros dans le cadre de son introduction à la Bourse de Paris: les banques introductrices ont exercé en totalité leur option de surallocation compte tenu de la demande des investisseurs. Lors de la phase de souscription, l’offre initiale avait été sur-souscrite près de six fois, permettant de fixer le prix d’introduction au sommet de la fourchette indicative, qui allait de 3,80 à 4,80 euros. Le Groupe Gorgé détient 65,2% du capital de la société d’impression 3D après exercice de l’option de surallocation.
23/05/2017

Prodways a levé 58,3 millions d’euros au total via son IPO

Prodways a levé 58,3 millions d’euros au total dans le cadre de son introduction à la Bourse de Paris, les banques introductrices ayant exercé en totalité leur option de surallocation compte tenu de la demande des investisseurs. Lors de la phase de souscription, l’offre initiale avait été sur-souscrite près de six fois, permettant de fixer le prix d’introduction au sommet de la fourchette indicative, qui allait de 3,80 à 4,80 euros.

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