L’IPO des actifs brésiliens de Carrefour franchit un nouveau pas
La publication du prospectus ouvre la voie à une mise en Bourse vers le milieu de l'année. La structure est valorisée plus de 7 milliards d'euros.
mai 2017
Carrefour donne le coup d’envoi de l’IPO de ses actifs brésiliens
Atacadão, la société regroupant les activités de Carrefour au Brésil (Grupo Carrefour Brasil), a déposé hier soir auprès de la Commission des valeurs mobilières du Brésil (CVM) un prospectus en vue de la cotation de ses actions sur le Novo Mercado, a indiqué Carrefour. Le dépôt de ce document donne le coup d’envoi officiel de la mise en Bourse, même si le calendrier dépendra des conditions de marché.
La valeur d’Universal Music fait tourner les têtes
Vivendi réfute vouloir mettre en Bourse sa filiale de musique dont la valeur estimée représente plus de la moitié de sa capitalisation boursière.
Balyo entre en Bourse pour accélérer son développement commercial
Le spécialiste de la manutention robotisée pourrait lever jusqu’à 45 millions d’euros sur Euronext Paris. Il dispose de solides appuis industriels et financiers.
Prodways a levé 58,3 millions d’euros en Bourse
Prodways a levé 58,3 millions d’euros dans le cadre de son introduction à la Bourse de Paris: les banques introductrices ont exercé en totalité leur option de surallocation compte tenu de la demande des investisseurs. Lors de la phase de souscription, l’offre initiale avait été sur-souscrite près de six fois, permettant de fixer le prix d’introduction au sommet de la fourchette indicative, qui allait de 3,80 à 4,80 euros. Le Groupe Gorgé détient 65,2% du capital de la société d’impression 3D après exercice de l’option de surallocation.
Prodways a levé 58,3 millions d’euros au total via son IPO
Prodways a levé 58,3 millions d’euros au total dans le cadre de son introduction à la Bourse de Paris, les banques introductrices ayant exercé en totalité leur option de surallocation compte tenu de la demande des investisseurs. Lors de la phase de souscription, l’offre initiale avait été sur-souscrite près de six fois, permettant de fixer le prix d’introduction au sommet de la fourchette indicative, qui allait de 3,80 à 4,80 euros.
Balyo compte lever jusqu'à 40 millions d’euros en Bourse
Balyo, spécialiste de la robotisation des chariots de manutention de palettes, a lancé aujourd’hui son introduction en Bourse sur Euronext Paris. Son offre au public d’un montant de 30 millions d’euros pourra être portée à environ 40 millions en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de surallocation. La fourchette indicative de prix est fixée entre 3,05 et 4,11 euros par action. L’opération, dont la période de souscription ouverte ce mardi se terminera le 7 juin, prévoit jusqu'à 12,4 millions d’euros d’engagements de souscription en numéraire de son partenaire américain Hyster Yale, de Financière Arbevel et de ses actionnaires historiques Seventure PartNers, Bpifrance et 360 Capital Partners.
Sequana a le visa de l’AMF pour la mise en Bourse d’Antalis
Sequana a obtenu le visa de l’Autorité des marchés financiers pour le projet de mise en Bourse de sa filiale Antalis International. L’opération se fera via l’attribution d’actions Antalis International aux actionnaires du groupe papetier. « Le 6 juin 2017, l’assemblée générale mixte de Sequana sera appelée à se prononcer sur le projet de distribution aux actionnaires de Sequana d’un maximum de 13 036 670 actions Antalis International, soit environ 18,36% du capital de la société », ajoute la société. Antalis International est conseillée par Natixis.
Steinhoff va coter ses activités africaines
Steinhoff International a annoncé son intention de coter à la Bourse de Johannesburg ses actifs africains, 18 mois après avoir fait de Francfort sa place de cotation principale. L’opération refléterait un peu plus l’évolution du centre de gravité du groupe de distribution sud-africain. Steinhoff, propriétaire de Conforama en France, réalise désormais les deux tiers de son activité hors du continent africain. Le groupe a confié le chantier de la cotation à Citigroup, Investec, Morgan Stanley et FirstRand.
Valbiotis, acteur de la nutrition santé, veut lever 10 millions d’euros sur Alternext
La société compte nouer un partenariat dès 2019, avant d’obtenir une allégation santé des autorités sanitaires, et commercialiser en 2020.
Deutsche Bank a de grandes ambitions pour sa gestion d’actifs
Dans un entretien à l’édition dominicale du Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nicolas Moreau, patron de de la gestion d’actifs de la banque allemande, indique qu’il compte scinder d’ici au mois de septembre cette activité et commencer ensuite les préparatifs de son introduction en Bourse, en vendant dans un premier temps un quart du capital de la nouvelle entité. Sa maison-mère conservera ainsi une participation de 75% plus une action. Deutsche Bank compte en faire l’une des dix premières sociétés de gestion à l’échelle mondiale, avec à terme plus de 1.000 milliards d’euros d’actifs sous gestion, contre environ 700 milliards d’euros à l’heure actuelle.
Spotify pourrait entrer en Bourse sans intermédiaires
Spotify, le leader mondial de la musique en streaming dont la dernière valorisation en date était de 13 milliards de dollars (11,9 milliards d’euros), sera la première grande entreprise à opter pour une introduction en Bourse directe sur le New York Stock Exchange, sans passer par des intermédiaires, ont indiqué vendredi deux sources proches du dossier. La mise sur le marché du groupe suédois devrait intervenir plus tard dans l’année ou au début de l’année prochaine. La procédure, relativement nouvelle, d’une introduction en Bourse directe permet de se passer de la nécessité de voir une banque d’affaires ou un courtier souscrire à l’opération et donc d'éviter de payer les tarifs facturés pour ce type de service. Spotify a fait appel aux conseils de Morgan Stanley, de Goldman Sachs et d’Allen & Co pour l’aider à mettre au point sa mise sur le marché.
ALD vend au marché sa croissance sans à-coups
La filiale de la Société Générale vise une hausse moyenne annuelle de 8% à 10% par an de sa flotte et de sa marge, en ligne avec ses performances passées.
La Société Générale lance l’IPO de sa filiale ALD
Le marché français des introductions en Bourse remercie la Société Générale. ALD, la filiale de location longue durée et de services à la mobilité du groupe, a lancé vendredi son processus d’IPO avec l’enregistrement de son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Une opération qu’elle espère boucler d’ici fin juin. Cette mise en Bourse devrait constituer la plus grosse IPO sur le marché français depuis celle d’Amundi fin 2015, qui avait déjà permis à la Société Générale de mettre sur le marché sa participation minoritaire au capital du gestionnaire.
Prodways réussit son IPO
Prodways, la filiale du groupe Gorgé spécialisée dans l’impression 3D, s’est félicité hier du succès de son introduction en Bourse, l’opération ayant permis de lever 50,7 millions d’euros après exercice intégral de la clause d’extension. Compte tenu d’une demande élevée, l’offre ayant été sursouscrite près de six fois, Prodways précise avoir fixé le prix d’introduction à 4,8 euros, en haut de sa fourchette de prix. Groupe Gorgé demeure l’actionnaire de référence avec 67,4% du capital de sa filiale valorisée 231,5 millions d’euros.
Pret a Manger vise une IPO à New York
Bridgepoint, l’actionnaire de contrôle de Pret A Manger, a mandaté des banques pour introduire cette année à la Bourse de New York la chaîne britannique de restauration rapide, indique Bloomberg. JPMorgan, Jefferies, Credit Suisse, Barclays et Piper Jaffray travaillent sur le dossier. Une cession pure et simple n’est toutefois pas exclue.
Axa va introduire en Bourse ses activités américaines
Axa a annoncé mercredi son intention d’introduire en Bourse ses activités américaines. A l’occasion de la publication de ses chiffres d’activité du premier trimestre, l’assureur français a précisé que l’opération porterait sur une part minoritaire de ses intérêts américains, qui rassembleront les pôles dédiés à l’assurance vie, à l’épargne et à la retraite ainsi que la participation de 64% du groupe dans le gérant d’actifs AllianceBernstein (AB), lui-même déjà coté. L’IPO sera bouclée au cours du premier semestre 2018 sous réserve des conditions de marché, précise Axa.
ALD pourrait être valorisée 7 milliards d’euros lors de son IPO
La valorisation d’ALD, la filiale de gestion de flotte de véhicules de la Société Générale dont la prochaine introduction en Bourse a été annoncée par la banque, pourrait atteindre quelque 7 milliards d’euros, indiquait hier Reuters de sources au fait du dossier. Credit Suisse, JPMorgan et la Société Générale ont été mandatées comme coordinateurs globaux pour son IPO, précisent les sources. Selon celles-ci, ALD pourrait déposer son document de référence auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) dans le courant du mois de mai.
ALD affiche sa bonne santé en amont de son IPO
La filiale de location automobile longue durée de la Société Générale a enregistré une rentabilité des fonds propres de 19,3% au premier trimestre.
Alfa Financial Sofware prépare son IPO pour le mois prochain
Alfa Financial Software, spécialiste des logiciels destinés au secteur de la finance, a annoncé vouloir s’introduire à la Bourse de Londres le mois prochain. Le groupe, qui compte Bank of America et Barclays parmi ses clients, pourrait être valorisé à plus de 800 millions de livres (947 millions d’euros) après son entrée en Bourse, rapportait hier Reuters de source proche du dossier, ce qui en ferait la plus importante introduction en Bourse (IPO) technologique à Londres depuis deux ans. Alfa souhaite se développer dans le segment du financement garanti par des actifs, estimé à quelque 5.400 milliards de dollars en 2015, selon PwC. Alfa a indiqué vouloir coter au moins 25% de son capital.
