Galenica Santé attire les investisseurs avant sa première cotation vendredi
Sa maison mère, Galenica, a resserré le prix d’introduction en haut de fourchette et augmenté le volume de titres offerts.
avril 2017
Galenica Santé resserre son IPO en haut de fourchette
Face à la forte demande « d’un large éventail d’investisseurs », le laboratoire suisse a resserré la fourchette de prix d’introduction de sa filiale Galenica Santé entre 37 et 39 francs suisses par action, au lieu d’une fourchette initiale de 31 à 39 francs suisses. Parallèlement, Galenica a accru le volume de l’opération de 4,9 millions d’actions la portant 42,4 millions de titres, sans compter les 6,4 millions d’actions de l’option de surallocation. Le flottant de Galenica Santé sera de 85%, voire de 97,5% avec l’exercice de l’option de surallocation. L’offre, dirigée par Credit Suisse, est ouverte jusqu’au 5 avril, pour une première cotation vendredi 7 avril. Galenica Santé capitalisera entre 1,85 à 1,95 milliard de francs (1,73 à 1,82 milliard d’euros).
Banco del Bajio compte relancer son IPO
La huitième banque mexicaine par son encours de prêts envisage de relancer son projet d’introduction en Bourse (IPO) initialement prévu en 2014, selon Bloomberg qui citait vendredi soir des sources proches du dossier. L’opération pourrait avoir lieu sur la Bourse de Mexico au début du mois de mai et le montant de l’offre s’élèverait entre 250 et 300 millions de dollars (entre 235 et 281 millions d’euros). Citigroup et Morgan Stanley ont été nommés coordinateurs globaux de cette IPO dont les conditions précises doivent encore être définies.
Les IPO britanniques payent leur tribut au Brexit
Les introductions en Bourse poursuivent au premier trimestre le recul entamé en 2016.
mars 2017
Symetis stoppe son IPO pour se vendre à un concurrent
Alors que le placement de ses titres vient de s’achever, la medtech suisse est acquise par Boston Scientific pour 435 millions de dollars.
Symetis délaisse son projet boursier pour se vendre à Boston Scientific
L'équipementier médical suisse Symetis a créé la surprise aujourd’hui en annonçant son achat par l’américain Boston Scientific, pour 435 millions de dollars (405,4 millions d’euros) de valeur d’entreprise. Symetis devait s’introduire à la Bourse de Paris lundi prochain, pour une valorisation (hors dette) d’environ 280 millions d’euros.
L’espagnol Neinor réussit ses débuts boursiers
L’action du promoteur immobilier espagnol Neinor Homes a évolué près de 10% au-dessus de son prix d’introduction hier à la Bourse de Madrid pour sa première séance de cotation, confirmant le succès de la plus importante mise sur le marché d’un acteur européen du secteur depuis une dizaine d’années. Le titre se traitait à 18,10 euros en début d’après-midi, pour redescendre à +4% près de la clôture. L’offre publique de vente, qui a permis au fonds de capital-investissement américain Lone Star de vendre près de 60% des titres du promoteur, a été sursouscrite plus de quatre fois.
Le groupe immobilier espagnol Neinor réussit ses débuts boursiers
L’action du promoteur immobilier espagnol Neinor Homes a évolué près de 10% au-dessus de son prix d’introduction aujourd’hui à la Bourse de Madrid pour sa première séance de cotation, confirmant le succès de la plus importante mise sur le marché d’un acteur européen du secteur depuis une dizaine d’années. Le titre se traitait à 18,10 euros en début d’après-midi (soit une valorisation supérieure à 1,4 milliard d’euros), pour redescendre à +4% près de la clôture.
Snap est soutenu par ses banques introductrices
Le cours de l’action Snap a débuté la semaine en hausse à la Bourse de New York, profitant de la publication des premières notes rédigées par les analystes financiers des banques ayant organisé son introduction en Bourse. Sur les huit nouveaux analystes qui ont débuté leur couverture après une période de silence imposé, cinq recommandent le titre à l’achat et trois ont une opinion neutre, avec des objectifs de cours se situant entre 23 et 31 dollars. L’action cotait un peu moins de 23 dollars en début de séance. Son prix d’IPO avait été fixé à 17 dollars.
Snap profite du soutien de ses banques introductrices
Le cours de l’action Snap a débuté la semaine en hausse à la Bourse de New York, profitant de la publication des premières notes rédigées par les analystes financiers des banques ayant organisé son introduction en Bourse. Sur les huit nouveaux analystes qui ont débuté leur couverture après une période de silence imposé, cinq recommandent le titre à l’achat et trois ont une opinion neutre, avec des objectifs de cours se situant entre 23 et 31 dollars. L’action cotait un peu moins de 23 dollars en début de séance. Son prix d’IPO avait été fixé à 17 dollars.
Unicaja relance sa procédure d’introduction en Bourse
Unicaja, banque espagnole de taille moyenne, a relancé hier sa procédure d’introduction de Bourse (IPO). L'établissement, qui avait annulé l’an dernier son IPO en raison de conditions de marché plus difficiles et d’un contexte d’instabilité dans le pays, a précisé qu’il solliciterait le 26 avril le feu vert de ses actionnaires pour l’opération. Il vise une émission de 625 millions d’actions nouvelles avec une valeur nominale d’un euro l’unité. La banque relève que le prix final dépendra de la demande et que le calendrier de l’opération n’est pas encore complètement fixé. Cette cotation à venir d’Unicaja est un nouveau signe de la meilleure santé du secteur bancaire espagnol, sauvé par une aide européenne de 41,3 milliards d’euros accordée à l’Etat espagnol en 2012. Unicaja n’avait pas dû être secourue à l'époque mais elle avait bénéficié des fonds injectés dans CEISS, banque plus petite rachetée en 2014.
Gestamp est valorisé 3,5 milliards d’euros pour son IPO
L'équipementier automobile espagnol a annoncé hier soir une fourchette indicative de prix comprise entre 5,6 et 6,7 euros pour son introduction en Bourse à Madrid, ce qui le valorise à environ 3,5 milliards d’euros. Ce sera la troisième IPO de l’année en Espagne après Prosegur Cash, la filiale de transport de fonds Prosegur introduite vendredi dernier et le promoteur immobilier Neidor, dont la première cotation est attendue mercredi. Gestamp, qui possède 98 usines du Mexique à la Russie, compte faire ses débuts en Bourse le 7 avril et l’offre est ouverte du 23 mars au 5 avril. La famille Riberas, qui restera majoritaire dans le capital, récupérera quelque 1,1 milliard d’euros si l’option de surallocation est exercée. Le groupe entend redistribuer environ 30% de son bénéfice net sous forme de dividende, avec un premier versement effectué l’an prochain au titre de l’exercice 2017.
Victory Capital prépare son introduction en Bourse
Victory Capital Management, société de gestion d’actifs soutenue par les fonds de capital-investissement Crestview et Reverence Capital Partners, se prépare à entrer en Bourse selon Bloomberg qui citait hier des sources proches du dossier. La société américaine basée à Cleveland pourrait être valorisée environ deux milliards de dollars (1,85 milliard d’euros), selon ces mêmes sources. Le prospectus d’introduction en Bourse pourrait être enregistré le mois prochain auprès de la Securities & Exchange Commission (SEC).
L’immobilier espagnol tente sa chance en Bourse
L’introduction en Bourse de Neinor Homes permettra de tester la foi du marché dans le redressement de l’immobilier espagnol.
La medtech Symetis préfère se coter à Paris
Après avoir renoncé en septembre dernier à s’introduire à Zürich, la société suisse compte lever jusqu’à 64 millions d’euros sur Euronext.
Netmarble fixe les modalités de son IPO à Séoul
Netmarble Games, premier éditeur sud-coréen de jeux vidéo pour mobiles, a fixé hier une fourchette de valorisation de 2.050 à 2.660 milliards de wons (1,7 à 2,2 milliards d’euros) pour son introduction en Bourse (IPO), qui pourrait être la deuxième plus importante jamais réalisée dans le pays. Netmarble émettra environ 16,95 millions de nouvelles actions, qui représenteront 20% du total des actions de la société. Aucune action existante ne sera cédée lors de l’IPO pour laquelle la constitution du livre d’ordres aura lieu du 11 au 20 avril.
La medtech suisse Symetis va s’introduire sur Euronext Paris
Symetis, société suisse de technologie médicale spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de solutions de nouvelle génération pour le traitement d’affections graves des valves cardiaques, s’apprête à rejoindre la Bourse parisienne. Elle envisage de lever au maximum 64 millions d’euros dans le cadre d’une augmentation de capital. La medtech offrira 1,9 million d’actions nouvelles pour une fourchette indicative de 26 euros à 32 euros par action. Les titres sont offerts aux investisseurs institutionnels et aux particuliers (en France et en Suisse) jusqu’au 28 mars 2017. En deçà de 40 millions d’euros de souscription, Symetis pourrait renoncer à l’opération.
Canada Goose démode le multiple de valorisation de Hermès
Entré en Bourse hier, le groupe de parkas capitalise 45 fois sa prévision de bénéfices, contre 37 fois pour Hermès.
Canada Goose entre en Bourse au prix fort
Le fabricant canadien de parkas haut de gamme Canada Goose a gagné jusqu'à 40% jeudi lors de sa première cotation en Bourse, après avoir levé 340 millions de dollars canadiens (238 millions d’euros) grâce à son offre publique de vente. La société avait fixé mercredi son prix d’introduction à 17 dollars canadiens, soit un dollar au-dessus de la fourchette indicative, profitant de l’intérêt suscité auprès des investisseurs. A ces niveaux, elle capitalise environ 2,5 milliards de dollars canadiens.
Gestamp confirme le nouvel attrait de la Bourse de Madrid
Après les projets de la filiale de Prosegur et du constructeur Neinor Homes, l'équipementier automobile espagnol vise une IPO au second semestre 2017.
