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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

mars 2017

21/03/2017

Netmarble fixe les modalités de son IPO à Séoul

Netmarble Games, premier éditeur sud-coréen de jeux vidéo pour mobiles, a fixé hier une fourchette de valorisation de 2.050 à 2.660 milliards de wons (1,7 à 2,2 milliards d’euros) pour son introduction en Bourse (IPO), qui pourrait être la deuxième plus importante jamais réalisée dans le pays. Netmarble émettra environ 16,95 millions de nouvelles actions, qui représenteront 20% du total des actions de la société. Aucune action existante ne sera cédée lors de l’IPO pour laquelle la constitution du livre d’ordres aura lieu du 11 au 20 avril.
20/03/2017

La medtech suisse Symetis va s’introduire sur Euronext Paris

Symetis, société suisse de technologie médicale spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de solutions de nouvelle génération pour le traitement d’affections graves des valves cardiaques, s’apprête à rejoindre la Bourse parisienne. Elle envisage de lever au maximum 64 millions d’euros dans le cadre d’une augmentation de capital. La medtech offrira 1,9 million d’actions nouvelles pour une fourchette indicative de 26 euros à 32 euros par action. Les titres sont offerts aux investisseurs institutionnels et aux particuliers (en France et en Suisse) jusqu’au 28 mars 2017. En deçà de 40 millions d’euros de souscription, Symetis pourrait renoncer à l’opération.
16/03/2017

Canada Goose entre en Bourse au prix fort

Le fabricant canadien de parkas haut de gamme Canada Goose a gagné jusqu'à 40% jeudi lors de sa première cotation en Bourse, après avoir levé 340 millions de dollars canadiens (238 millions d’euros) grâce à son offre publique de vente. La société avait fixé mercredi son prix d’introduction à 17 dollars canadiens, soit un dollar au-dessus de la fourchette indicative, profitant de l’intérêt suscité auprès des investisseurs. A ces niveaux, elle capitalise environ 2,5 milliards de dollars canadiens.
13/03/2017

Gestamp prévoit de s’introduire à la Bourse de Madrid

L'équipementier automobile espagnol Gestamp a officialisé son intention d’entrer à la Bourse de Madrid. Le groupe - qui équipe plus de 800 modèles de voitures dans le monde, possède 98 usines et emploie 36.000 salariés - compte lever environ un milliard d’euros à travers cette opération. Il compte placer un quart de son capital sur le marché. Sa valorisation est estimée à 3,4 milliards d’euros, sur la base du prix de 467 millions d’euros ayant servi lors de cession de 12,5% de son capital au japonais Mitsui.
10/03/2017

Evercore conseillerait Aramco pour son IPO

Saudi Aramco aurait ajouté Evercore aux conseils retenus pour son introduction en Bourse, prévue l’année prochaine, rapportait hier Bloomberg de sources proches du dossier. Evercore, fondé par Roger Altman, rejoindrait ainsi Moelis & Co.
09/03/2017

Novomatic envisage une introduction en Bourse

Les propriétaires de Novomatic, éditeur autrichien de jeux en ligne et de casino, envisagent une introduction en Bourse qui valoriserait l’entreprise plus de 6 milliards d’euros, ont indiqué des sources concordantes. Cette IPO se ferait le plus probablement à Londres, a dit l’une des sources. Novomatic, qui appartient à la famille de son fondateur, le milliardaire Johann Graf, a réalisé un chiffre d’affaires de 3,9 milliards d’euros en 2015.
09/03/2017

Unieuro a déposé les documents de son entrée en Bourse 

Le distributeur italien d'électronique grand public Unieuro a déposé sa demande d’introduction à la Bourse de Milan et prévoit de finaliser l’opération d’ici la fin juin. Dans un communiqué publié hier, l’entreprise a précisé qu’elle dévoilerait le montant du capital qu’elle souhaite coter à l’approche de la date d’entrée en Bourse. Le groupe précise qu’il propose de distribuer 20 millions d’euros de dividendes au titre des résultats de 2016. Citigroup, Credit Suisse et Mediobanca coordonnent conjointement l’opération, tandis qu’UniCredit tient le livre d’ordres, a-t-il ajouté. Unieuro, dont le distributeur britannique Dixons détient encore 15% du capital, est contrôlé par le fonds de capital investissement Rhone Capital.
08/03/2017

Tikehau a fait son entrée en Bourse

Tikehau Capital a officiellement fait hier son entrée sur le marché réglementé d’Euronext Paris, compartiment A. L’introduction en Bourse de Tikehau Capital a été réalisée suite à l’admission aux négociations de 70.888.284 actions, affublées du code mnémonique TKO. Le prix d’introduction a été fixé à 21 euros par titre, soit une capitalisation boursière d’environ 1,5 milliard d’euros et a terminé la session à 22,05 euros, en hausse de 5%. Le groupe de gestion d’actifs et d’investissement a par ailleurs annoncé avoir confié à Exane BNP Paribas l’animation de son titre dans le cadre d’un contrat de liquidité. Ce dernier s’achèvera le 31 décembre 2017 et sera renouvelable par tacite reconduction. Une somme de 1 million d’euros et 13.290 actions de Tikehau Capital ont été mises à disposition de ce contrat et portées au crédit du compte de liquidité.
07/03/2017

Tikehau fait son entrée en Bourse

Tikehau Capital a officiellement fait son entrée ce mardi sur le marché réglementé d’Euronext Paris, compartiment A. L’introduction en Bourse de Tikehau Capital a été réalisée suite à l’admission aux négociations de 70.888.284 actions, affublées du code mnémonique TKO. Le prix d’introduction a été fixé à 21 euros par titre, soit une capitalisation boursière d’environ 1,5 milliard d’euros.
07/03/2017

Gorgé veut mettre en Bourse sa filiale d’impression 3D

Le Groupe Gorgé prévoit d’introduire sa filiale d’impression 3D Prodways à la Bourse de Paris en 2017. L’opération serait réalisée par augmentation de capital afin de «donner au pôle d’Impression 3D les moyens d’entrer dans sa seconde phase de développement», indique le groupe familial, lui-même coté sur Euronext. Le Groupe Gorgé précise qu’il souhaite rester actionnaire de référence et de long terme de Prodways. La société indique être le seul acteur européen intégré sur toute la chaîne de valeur de l’impression 3D (machines, matières, pièces & services). Elle emploie 248 salariés.
07/03/2017

Snap dégringole sous son prix de première cotation

Quelques jours après ses débuts, Snap a effacé hier les gains enregistrés depuis son introduction en Bourse. Le titre Snap a terminé en baisse de 12% à 23,77 dollars, en dessous de son prix de première cotation de 24 dollars. Sur les sept analystes qui couvrent la société, cinq recommandent de vendre et aucun d’acheter l’action, d’après une analyse de Bloomberg. Snap avait gagné 44% son premier jour de cotation, puis de nouveau 11% vendredi.
06/03/2017

Les gérants valorisent Aramco plus de 1.000 milliards de dollars

Les gérants de fonds et investisseurs institutionnels s’attendent à une capitalisation boursière de Saudi Amarco de 1.000 à 1.500 milliards de dollars (945 à 1.415 milliards d’euros) à l’occasion de son introduction en Bourse prévue l’an prochain, selon une étude de la banque d’investissement régionale EFG Hermes publiée lundi. La valorisation du géant pétrolier est l’objet d’intenses spéculations depuis que le gouvernement saoudien a annoncé l’an dernier son intention de placer 5% du capital en Bourse de Ryad et sur au moins une Bourse étrangère. Le vice-prince héritier Mohammed ben Salman, chargé de la politique économique et énergétique du royaume, qui a fait de l’IPO d’Aramco son cheval de bataille, avait parlé en 2016 d’une valorisation d’au moins 2.000 milliards de dollars, ce qui en ferait de loin la plus importante introduction en Bourse de l’histoire.
06/03/2017

Le fabricant de bio-plastique Avantium vise une entrée en Bourse

Avantium, une société néerlandaise qui a développé une technologie de fabrication du plastique à partir du sucre au lieu du pétrole, espère lever au moins 90 millions d’euros pour son entrée en Bourse, soit une capitalisation boursière de 264 millions d’euros. Le groupe va émettre 8,2 millions d’actions à 11 euros l’unité, représentant 34% de son capital après l’IPO, indique-t-il dans un communiqué, avec une option de surallocation dont l’exercice dépendra de la demande. Les fonds seront consacrés à la construction d’une usine à Anvers, dans le cadre d’une coentreprise avec le groupe allemand de chimie BASF. L’introduction en Bourse est prévue pour le 15 mars.
Snapchat
02/03/2017

Snap s’envole pour sa première cotation

Snap, l'éditeur de l’application de messagerie instantanée Snapchat, a réussi sa cotation sur le Nyse, son action ayant fortement dépassé sa fourchette d’introduction hier soir à 17 dollars. Son titre a ouvert à 24 dollars, soit une hausse de plus de 41% ; il a continué son envolée en atteignant 25,20 dollars, qui correspond à un bond de 48,2%. Les volumes d'échange ont atteint 55 millions d’actions, faisant de l’action Snap la valeur en plus forte hausse et la plus échangée de l’ensemble des marchés actions aux Etats-Unis.

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