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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

février 2017

22/02/2017

Aramco retient JPMorgan et Morgan Stanley pour son IPO

Saudi Aramco a demandé à JPMorgan Chase et à Morgan Stanley de superviser sa future introduction en Bourse et pourrait solliciter une troisième banque qui lui amènerait des investisseurs chinois, a déclaré mercredi une source au fait du dossier. Les deux banques américaines rejoindraient ainsi leur compatriote Moelis & Co pour une IPO qui s’annonce comme la plus importante jamais opérée, d’un montant d’une centaine de milliards de dollars (95 milliards d’euros) pour une part de seulement 5% du capital de Saudi Aramco.
Snapchat
16/02/2017

Snap revoit en baisse ses ambitions boursières

Snap, propriétaire de l’application de messagerie Snapchat, a fixé jeudi une fourchette de valorisation de 16,20 à 18,52 milliards de dollars (15,2 à 17,4 milliards d’euros) pourson introduction en Bourse (IPO), bien inférieure à ce qui était attendu. Une valorisation de 20 à 25 milliards de dollars était anticipée pour le groupe américain, qui a déposé en février son dossier d’IPO sur le New York Stock Exchange. Elle aurait été la plus élevée dans le secteur des technologiques depuis celle de Facebook.
Julien GARNIER
15/02/2017

Inventiva réussit son introduction en bourse

La société de biopharmacie Inventiva, qui développe notamment un traitement contre la fibrose, a réalisé hier son introduction en bourse sur le compartiment C d’Euronext Paris, dans le cadre d’une offre à prix ouvert (OPO) et d’un placement global. Cette opération a permis à la société de lever près de 48 millions d’euros via une augmentation de capital. Au prix d’introduction de 8,5 euros par action, la société est valorisée 133,3 millions d’euros.
09/02/2017

Une IPO sort le marché russe de son hibernation

Les fonds propriétaires de Detsky Mir ont placé sur le marché l'équivalent de 339 millions d’euros du capital à l’occasion de la mise en Bourse du premier distributeur de jouets en Russie. L’opération est la plus importante en Russie depuis 2014. Le prix d’introduction a été fixé à 85 roubles, au bas de la fourchette indicative qui était de 85-87 roubles. Detsky Mir est détenu par le conglomérat russe Sistema, qui restera majoritaire, et le fonds d’investissement russo-chinois RCIF. La cotation du titre débutera vendredi.
09/02/2017

France Biotech collabore avec EnterNext

France Biotech, l’association des entrepreneurs en biotechnologie, a signé un partenariat avec EnterNext «en vue de faciliter le financement des entreprises des sciences de la vie et renforcer la visibilité des sociétés cotées, notamment auprès des investisseurs». EnterNext deviendra membre adhérent «Expert» de l’association. Des activités et événements communs seront organisés.
09/02/2017

Moelis va conseiller Aramco pour son introduction en Bourse

Moelis & Co a remporté l’un des mandats les plus convoités. La banque d’affaires américaine a été retenue par Aramco comme conseiller indépendant pour son projet d’introduction en Bourse, selon des sources concordantes. Le groupe public saoudien, numéro un mondial du pétrole, prévoit de vendre une petite partie de son capital sur le marché en 2018. Il pourrait s’agir de la plus importante IPO de l’histoire. Les banques chargées de mener l’opération seront choisies dans les prochains jours.
08/02/2017

France Biotech signe un partenariat avec EnterNext

France Biotech, l’association des entrepreneurs en biotechnologie, a signé un partenariat avec EnterNext «en vue de faciliter le financement des entreprises des sciences de la vie et renforcer la visibilité des sociétés cotées, notamment auprès des investisseurs». EnterNext deviendra membre adhérent « Expert » de l’association. Des activités et évènements communs seront organisés. Comme en 2016, «EnterNext apportera également son expertise au développement du Panorama des sciences de la vie édité chaque année par France Biotech», précise l’association.
08/02/2017

Le marché russe des IPO sort de son hibernation

Les fonds propriétaires de Detsky Mir ont placé sur le marché l'équivalent de 339 millions d’euros du capital à l’occasion de la mise en Bourse du premier distributeur de jouets en Russie. L’opération est la plus importante en Russie depuis 2014, quand le pays est entré en récession à la suite des sanctions occidentales liées à l’annexion de la Crimée et de la chute des cours du pétrole. Le prix d’introduction a été fixé à 85 roubles, au bas de la fourchette indicative qui était de 85-87 roubles. Detsky Mir est détenu par le conglomérat russe Sistema, qui restera majoritaire, et le fonds d’investissement russo-chinois RCIF. La cotation du titre débutera vendredi.
08/02/2017

Moelis va conseiller Aramco pour son IPO

Moelis & Co a remporté l’un des mandats les plus convoités. La banque d’affaires américaine a été retenue par Aramco pour le conseiller dans son projet d’introduction en Bourse. Le groupe public saoudien, numéro un mondial du pétrole, prévoit de vendre une petite partie de son capital sur le marché en 2018. Il pourrait s’agir de la plus importante IPO de l’histoire. Les banques chargées de mener l’opération seront choisies dans les prochains jours.
Alain Afflelou
03/02/2017

Afflelou suspend son projet d’entrée en Bourse

L’IPO de Groupe Afflelou, qui devrait être l’une des plus importantes de l’année 2017, est suspendue sine die, confie à L’Agefi un porte-parole du groupe d’optique. Une hypothèse qu’envisageaient déjà certains observateurs après l’annonce surprise en janvier du rapprochement d’Essilor et de Luxottica, créant un mastodonte du secteur. « Alors que le marché parisien des introductions en Bourse ne redémarre toujours pas, nous ne voulons pas prendre de risque inutile et décevoir le marché, poursuit le porte-parole de Groupe Afflelou. D’ailleurs, la santé de notre groupe est excellente et ne nécessite pas une IPO rapide ».
02/02/2017

L’AMF approuve l’offre d’échange de Tikehau Capital

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé le 31 janvier son visa sur le document de base relatif à l’offre d’échange sur les titres (actions et obligations Ornane) Salvepar contre des titres nouveaux Tikehau Capital, qui va faire son entrée sur Euronext. Entré dans le giron du groupe de gestion d’actifs et d’investissement en 2012, Salvepar sortira de la cote. Doté de 1,5 milliard d’euros de fonds propres, Tikehau Capital privilégiera la croissance organique même si des acquisitions ne sont pas exclues.
01/02/2017

L’AMF donne son feu vert à Tikehau Capital

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé le 31 janvier son visa sur le document de base relatif à l’offre d’échange sur les titres (actions et obligations Ornane) Salvepar contre des titres nouveaux Tikehau Capital, qui va faire son entrée sur Euronext. Entré dans le giron du groupe de gestion d’actifs et d’investissement en 2012, Salvepar sortira de la cote. Le spécialiste des tickets minoritaires cotés et non cotés fait aussi l’objet à titre subsidiaire d’une offre d’achat simplifiée.

janvier 2017

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