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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

février 2017

08/02/2017

France Biotech signe un partenariat avec EnterNext

France Biotech, l’association des entrepreneurs en biotechnologie, a signé un partenariat avec EnterNext «en vue de faciliter le financement des entreprises des sciences de la vie et renforcer la visibilité des sociétés cotées, notamment auprès des investisseurs». EnterNext deviendra membre adhérent « Expert » de l’association. Des activités et évènements communs seront organisés. Comme en 2016, «EnterNext apportera également son expertise au développement du Panorama des sciences de la vie édité chaque année par France Biotech», précise l’association.
08/02/2017

Le marché russe des IPO sort de son hibernation

Les fonds propriétaires de Detsky Mir ont placé sur le marché l'équivalent de 339 millions d’euros du capital à l’occasion de la mise en Bourse du premier distributeur de jouets en Russie. L’opération est la plus importante en Russie depuis 2014, quand le pays est entré en récession à la suite des sanctions occidentales liées à l’annexion de la Crimée et de la chute des cours du pétrole. Le prix d’introduction a été fixé à 85 roubles, au bas de la fourchette indicative qui était de 85-87 roubles. Detsky Mir est détenu par le conglomérat russe Sistema, qui restera majoritaire, et le fonds d’investissement russo-chinois RCIF. La cotation du titre débutera vendredi.
08/02/2017

Moelis va conseiller Aramco pour son IPO

Moelis & Co a remporté l’un des mandats les plus convoités. La banque d’affaires américaine a été retenue par Aramco pour le conseiller dans son projet d’introduction en Bourse. Le groupe public saoudien, numéro un mondial du pétrole, prévoit de vendre une petite partie de son capital sur le marché en 2018. Il pourrait s’agir de la plus importante IPO de l’histoire. Les banques chargées de mener l’opération seront choisies dans les prochains jours.
Alain Afflelou
03/02/2017

Afflelou suspend son projet d’entrée en Bourse

L’IPO de Groupe Afflelou, qui devrait être l’une des plus importantes de l’année 2017, est suspendue sine die, confie à L’Agefi un porte-parole du groupe d’optique. Une hypothèse qu’envisageaient déjà certains observateurs après l’annonce surprise en janvier du rapprochement d’Essilor et de Luxottica, créant un mastodonte du secteur. « Alors que le marché parisien des introductions en Bourse ne redémarre toujours pas, nous ne voulons pas prendre de risque inutile et décevoir le marché, poursuit le porte-parole de Groupe Afflelou. D’ailleurs, la santé de notre groupe est excellente et ne nécessite pas une IPO rapide ».
02/02/2017

L’AMF approuve l’offre d’échange de Tikehau Capital

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé le 31 janvier son visa sur le document de base relatif à l’offre d’échange sur les titres (actions et obligations Ornane) Salvepar contre des titres nouveaux Tikehau Capital, qui va faire son entrée sur Euronext. Entré dans le giron du groupe de gestion d’actifs et d’investissement en 2012, Salvepar sortira de la cote. Doté de 1,5 milliard d’euros de fonds propres, Tikehau Capital privilégiera la croissance organique même si des acquisitions ne sont pas exclues.
01/02/2017

L’AMF donne son feu vert à Tikehau Capital

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé le 31 janvier son visa sur le document de base relatif à l’offre d’échange sur les titres (actions et obligations Ornane) Salvepar contre des titres nouveaux Tikehau Capital, qui va faire son entrée sur Euronext. Entré dans le giron du groupe de gestion d’actifs et d’investissement en 2012, Salvepar sortira de la cote. Le spécialiste des tickets minoritaires cotés et non cotés fait aussi l’objet à titre subsidiaire d’une offre d’achat simplifiée.

janvier 2017

31/01/2017

Snap privilégie le Nyse pour son IPO

Snap, connu pour son application de messagerie Snapchat, se cotera sur le New York Stock Exchange (Nyse) plutôt que sur le Nasdaq, dans le cadre de son projet d’introduction en Bourse, indiquait hier Dow Jones de sources proches. Il s’agit d’une victoire de la principale place d'échanges de la Bourse de New York sur le marché des valeurs technologiques. Snap doit rendre publics ses documents d’IPO dans la semaine. Ses débuts à Wall Street sont attendus en mars.
30/01/2017

Snap préfèrerait le Nyse au Nasdaq pour son IPO

Snap, connu pour son application de messagerie Snapchat, se cotera sur le New York Stock Exchange (Nyse) plutôt que sur le Nasdaq, dans le cadre de son projet d’introduction en Bourse, indique Dow Jones de sources proches. Il s’agit d’une victoire de la principale place d'échanges de la Bourse de New York sur le marché des valeurs technologiques. Snap doit rendre publics ses documents d’IPO dans la semaine. Ses débuts à Wall Street sont attendus en mars.
30/01/2017

Carrefour prépare l’IPO de sa filiale brésilienne

Le distributeur qui promet de coter cette année ses activités brésiliennes et sa filiale immobilière, Carmila, fait un pas de plus. Pour ses activités brésiliennes, Carrefour aurait choisi comme banques introductrices JPMorgan et BoA Merrill Lynch comme chefs de file, avec Itau BBA et Goldman Sachs, selon le quotidien économique Valor Economico. Toutefois, les mandats ne seraient pas encore signés, confie une source proche du dossier.
30/01/2017

Misys envisage de relancer son projet d’IPO

Misys espère toujours entrer en Bourse a indiqué à Bloomberg Nadeem Syed, le directeur général de l'éditeur de logiciels pour le secteur bancaire. Le groupe britannique avait renoncé à son projet en octobre 2016 en raison des turbulences du marché. Le dirigeant n’a pas souhaité donner de calendrier précis pour l’IPO. Misys est détenu depuis 2012 par Vista Equity Partners.
30/01/2017

Snapchat publiera son prospectus d'IPO d'ici une semaine

Snap, la société-mère du très populaire service de messagerie en ligne Snapchat, doit publier des données sur sa situation financière d’ici une semaine dans le cadre des préparatifs de son introduction en Bourse (IPO), rapportait hier Reuters de plusieurs sources proches du dossier. L’entreprise californienne rendra public le document d’enregistrement jusqu'à présent confidentiel qu’elle a déposé à l’automne dernier auprès des autorités américaines.
26/01/2017

Siemens va sélectionner les banques pour l'IPO d'Healthineers 

Siemens lancera prochainement la sélection des banques qu’il chargera d’organiser l’introduction en Bourse de sa division santé, rapportait hier Reuters citant des sources proches du dossier. Le groupe invitera début avril des banques d’investissement à lui faire des propositions, ont dit ces sources, ajoutant que Goldman Sachs avait déjà été priée d'étudier les préparatifs de l’opération. Siemens et Goldman Sachs ont refusé de commenter ces informations. La valeur d’entreprise d’Healthineers, la filiale la plus rentable de Siemens, est estimée autour de 36 à 37 milliards d’euros par certains analystes.
25/01/2017

Siemens va choisir les banques pour l'IPO d'Healthineers 

Siemens lancera prochainement la sélection des banques qu’il chargera d’organiser l’introduction en Bourse de sa division santé, rapporte aujourd’hui Reuters citant des sources proches du dossier. Le conglomérat industriel allemand invitera début avril des banques d’investissement à lui faire des propositions en vue de la mise sur le marché de cette division, ont dit ces sources, ajoutant que Goldman Sachs avait déjà été priée d'étudier les préparatifs de l’opération. Siemens et Goldman Sachs ont refusé de commenter ces informations.
25/01/2017

Aramco invite des banques à postuler pour son entrée en Bourse 

Le géant saoudien du pétrole et du gaz Saudi Aramco a invité des banques à faire acte de candidature pour le conseiller dans ce qui s’annonce comme la plus importante introduction en Bourse du monde, indiquaient hier des agences de presse, citant plusieurs sources proches du dossier. Morgan Stanley et HSBC figurent parmi les établissements qui ont reçu une demande de propositions, a précisé l’une des sources à Reuters, ajoutant que les banques en charge de l’opération devraient être désignées d’ici la fin de l’année. Goldman Sachs et Credit Suisse ont également été contactés, avance Bloomberg, qui donne également Moelis & Co et Evercore Partners comme potentiels conseillers financiers.

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