Viadeo offre une mauvaise publicité au marché français des IPO
Le réseau social, qui a suspendu son action, se qualifie lui-même d'investissement spéculatif. Le ver était dans le fruit dès son IPO de juillet 2014.
novembre 2016
Siemens va mettre en Bourse son pôle santé
A l’occasion de la publication de ses résultats annuels, Siemens a annoncé son projet d’introduction en Bourse de Siemens Healthineers, sa filiale santé, sans fixer de date pour le moment. Le groupe allemand, qui conservera dans un premier temps une participation majoritaire, compte financer ainsi les investissements technologiques nécessaires à la croissance de cette activité. Cette division pourrait être valorisée 15 milliards d’euros. Siemens Healthineers a dégagé sur l’exercice 2016 un chiffre d’affaires de 13,5 milliards d’euros, pour une marge opérationnelle de 17,2%. Après cette annoncé, l’action Siemens gagnait près de 5% en fin de matinée à Francfort.
Engie doit régler des sujets avant de mettre en Bourse Electrabel
Le projet de mise en Bourse d’Electrabel, la filiale belge d’Engie, est pour l’instant à l’arrêt. Isabelle Kocher, la directrice générale d’Engie, a indiqué jeudi matin lors de la conférence de présentation des résultats trimestriels que le groupe poursuivra sa réflexion sur cette opération une fois que les questions de l’allongement de la durée de vie et des provisions pour le parc nucléaire en Belgique seront réglées. L’ouverture du capital d’Electrabel était initialement envisagée pour 2017.
Pharmasimple rejoint le marché libre
Le groupe de parapharmacie en ligne, actif en France et au Benelux avec plus de 300 000 clients, va s’inscrire sur le marché libre d’Euronext Paris par cotation directe en cédant 30.000 actions, soit 3,2% du capital, au prix unitaire de 7,50 euros. Soit une valorisation de 7 millions d’euros. Créé en 2010, Pharmasimple a réalisé un chiffre d’affaires de 6,8 millions d’euros en 2015, en hausse de 51% sur un an. Le groupe revendique l’offre la plus attractive et la plus large du marché avec 120 000 références produits.
Eni pourrait mettre en Bourse sa filiale de chimie
Eni n’exclut pas une introduction en Bourse de Versalis, sa filiale de chimie, a déclaré dans un entretien au quotidien La Repubblica son administrateur délégué, Claudio Descalzi. Le groupe d’hydrocarbures italien avait mis un terme en début d’année à des discussions sur la vente d’une majorité du capital de Versalis au groupe financier américain SK Capital faute d’accord sur la gouvernance de la société. Un analyste a estimé que Versalis pourrait être valorisée 1,5 milliard d’euros.
octobre 2016
UBS pourrait être privé d’IPO à Hong Kong
La banque suisse a indiqué vendredi en marge de ses résultats trimestriels qu’elle risquait une amende et une interdiction d’arranger des introductions en Bourse à Hong Kong. La Securities and Futures Commission locale a notifié le groupe qu’elle entendait prendre des sanctions «contre UBS et certains employés» pour leur rôle de sponsors dans certaines IPO, sans préciser lesquelles. Hong Kong est le deuxième marché des introductions en Bourse dans le monde cette année, avec 21,4 milliards de dollars de capitaux levés. UBS, qui occupait encore le premier rang des conseils en IPO en 2012, a rétrogradé à la 20ème place cette année. Après une série de scandales concernant des sociétés chinoises venues se coter à Hong Kong, les autorités ont mis en place en octobre 2013 des règles de cotation plus strictes qui engagent notamment la responsabilité des banques conseil au cas où le prospectus d'émission contiendrait des informations qui se révéleraient fausses.
UBS risque d’être privé d’IPO à Hong Kong
La banque suisse a indiqué vendredi en marge de ses résultats trimestriels qu’elle risquait une amende et une interdiction d’arranger des introductions en Bourse à Hong Kong. La Securities and Futures Commission locale a notifié le groupe qu’elle entendait prendre des sanctions «contre UBS et certains employés» pour leur rôle de sponsors dans certaines IPO, sans préciser lesquelles.
Misys allonge la série noire des IPO annulées à Londres
L'éditeur de logiciels a renoncé à son entrée en Bourse. Le marché est au plus bas depuis 2012.
Le britannique Misys renonce lui aussi à son IPO
La liste des introductions en Bourse annulées s’allonge. Le groupe d’informatique britannique Misys a renoncé à son projet d’entrée sur le London Stock Exchange en arguant de conditions de marché défavorables. Il espérait lever environ 500 millions de livres sterling (560 millions d’euros). Un peu plus tôt dans le mois, O2, filiale de Telefonica, et PureGym avaient eux aussi préféré rebrousser chemin. A Francfort, OfficeFirst a également reporté son projet d’IPO.
ConvaTec a dû faire des concessions pour entrer en Bourse
Le fabricant de matériel médical ConvaTec a placé près de 1,5 milliard de livres (1,68 milliard d’euros) pour son IPO à Londres, mais ses actionnaires (Nordic Capital et Avista Capital Partners) ont dû se résoudre à fixer le prix à 225 pence par action, au bas de la fourchette indicative. L’offre représente 33,8% ou 38,9% du capital de la société, en fonction de l’exercice de l’option de surallocation. Nordic Capital et Avista Capital Partners détiendront respectivement 45,1% et 19,5% des titres, en cas de non-exercice.
ConvaTec entre à la Bourse de Londres en bas de fourchette
ConvaTec a mené à bien son IPO à la Bourse de Londres. Le fabricant de matériel médical a placé près de 1,5 milliard de livres (1,68 milliard d’euros) mais ses actionnaires, les fonds Nordic Capital et Avista Capital Partners, ont dû se résoudre à fixer le prix à 225 pence par action, au plus bas de la fourchette indicative. L’offre représente environ 33,8% du capital de la société, dans l’hypothèse où l’option de surallocation n’est pas exercée, et sera portée à 38,9% en cas d’exercice de cette option. Nordic Capital et Avista Capital Partners détiendront respectivement 45,1% et 19,5% des titres, en cas de non-exercice de l’option de surallocation.
NextStage active son projet d’introduction en Bourse
La société d'investissement vise une entrée sur Euronext dans les prochaines semaines afin d'accroître ses capacités d'intervention au capital des ETI et PME.
Altice songe à coter ses activités américaines
Altice USA, la filiale qu’Altice a créée aux Etats-Unis en regroupant les câblo-opérateurs Cablevision et Suddenlink Communications après les avoir achetés, prépare une possible introduction en Bourse (IPO). Une telle initiative donnerait à Patrick Drahi les moyens de financer de nouvelles acquisitions aux Etats-Unis pour les payer en titres. L’information a été relayée par de nombreux médias depuis hier et les intentions d’Altice ont été confirmées à L’Agefi, sans échéance à court terme pour autant.
Parot lèvera moins de fonds que prévu sur Alternext
Le spécialiste français de la mobilité automobile a annoncé hier que son conseil d’administration a fixé le prix de l’introduction en Bourse du groupe sur Alternext à Paris à 7,02 euros. L’action sera cotée pour la première fois le 24 octobre à 9 heures. L'émission représente une augmentation de capital de 6 millions d’euros, soit 75,1% de l’offre initialement prévue. A l’issue de l’opération, sa valorisation sera de 27,2 millions d’euros sur la base du prix d’introduction.
Acushnet compte lever 464 millions de dollars via son IPO
Le fabricant américain d'équipements de golf Acushnet Holdings cherche à lever jusqu'à 464 millions de dollars (421 millions d’euros) pour son introduction en Bourse (IPO), ce qui pourrait potentiellement valoriser l’entreprise à 1,78 milliard de dollars. Acushnet fabrique des balles et des clubs de golf sous la marque Titleist, ainsi que des gants et des chaussures FootJoy. La société a dit vouloir émettre sur le New York Stock Exchange environ 19,3 millions d’actions à un prix estimé entre 21 et 24 dollars par titre.
Afflelou revient en Bourse pour se désendetter et croître
L’opticien et acousticien a déposé son document de base en vue de son introduction à la Bourse de Paris. Le groupe pourrait être valorisé plus de 1 milliard d’euros.
Le fabricant d'équipements de golf Acushnet lance son IPO à New York
Le fabricant américain d'équipements de golf Acushnet Holdings cherche à lever jusqu'à 464 millions de dollars (421 millions d’euros) pour son introduction en Bourse (IPO), ce qui pourrait potentiellement valoriser l’entreprise à 1,78 milliard de dollars. Acushnet fabrique des balles et des clubs de golf sous la marque Titleist, ainsi que des gants et des chaussures FootJoy. La société a dit vouloir émettre sur le New York Stock Exchange environ 19,3 millions d’actions à un prix estimé entre 21 et 24 dollars par titre.
Afflelou engage son processus de retour en Bourse
Frédéric Poux, le PDG du groupe Afflelou, et Didier Pascual, directeur général délégué, tiendront mardi matin une conférence de presse pour présneter les activités du réseau de magasins d’optique, «dans le cadre de son projet d’introduction en bourse» pour lequel la société a déposé une demande d’enregistrement de son document de base à l’AMF. Celle-ci doit encore rendre sa réponse. La société espère lancer l’IPO dans les prochaines semaines et avant fin 2016, pour ce qui devrait être la plus grosse entrée en Bourse de l’année à Paris (devant Maisons du monde au printemps).
Biffa cherche à sauver son IPO
Biffa a réduit ses ambitions pour tenter de mener à bien son projet d’introduction à la Bourse de Londres. Selon des sources de marché, le groupe de traitement des déchets a fixé à 180 pence le prix unitaire de ses actions, très en-dessous de la fourchette indicative qui allait de 220 à 270 pence. A ce niveau, le livre d’ordres serait couvert. Le placement n’atteindra que 50 millions de livres, cinq fois moins qu’initialement attendu. Biffa est contrôlé par un consortium financier comprenant notamment Angelo Gordon & Co, Avenue Capital Group et Babson Capital Europe.
ZTO précise les modalités de son IPO à New York
Le groupe de logistique a défini hier les modalités d’une introduction en Bourse susceptible d’être la plus importante de l’année aux Etats-Unis et la plus grosse faite par une société chinoise depuis celle d’Alibaba en 2014. ZTO Express compte placer ce mois-ci sur le New York Stock Exchange 72,1 millions d’ADS (American Depository Shares) à un prix unitaire variant entre 16,50 et 18,50 dollars. Cette IPO lui permettrait de lever jusqu’à 1,5 milliard de dollars (1,4 milliard d’euros).
