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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

septembre 2016

13/09/2016

Nets est valorisé jusqu'à 4,3 milliards d’euros pour son IPO

Le spécialiste danois des cartes de paiement a annoncé mardi une fourchette indicative de prix en vue de son introduction en Bourse qui le valorise entre 26 et 32 milliards de couronnes danoises, soit entre 3,5 et 4,3 milliards d’euros. La fourchette retenue est de 130-160 couronnes par action pour l’offre publique de vente (IPO) qui débute aujourd’hui et court jusqu’au 26 septembre, la première cotation à la Bourse de Copenhague étant prévue le 27 septembre. La société fondée par un groupement bancaire avait été rachetée en mars 2014 pour 17 milliards de couronnes par Advent International et Bain Capital, associées au fonds de pension danois ATP.
13/09/2016

La banque postale chinoise vise 8,1 milliards de dollars pour son IPO

Postal Savings Bank of China espère lever jusqu'à 8,1 milliards de dollars (7,2 milliards d’euros) lors de son introduction à la Bourse à Hong Kong, qui pourrait être la plus grosse opération de l’année dans le monde. Le groupe public propose 12,1 milliards d’actions dans une fourchette de prix allant de 4,68 à 5,18 dollars de Hong Kong, selon les termes du projet révélés par Bloomberg. Des investisseurs prêts à conserver leurs titres six mois se sont déjà engagés à acheter 5,9 milliards d’actions, soit 76% de l’offre en milieu de fourchette.
09/09/2016

Le sud-coréen Doosan Bobcat veut entrer en Bourse

Le groupe sud-coréen Doosan Bobcat a annoncé hier qu’il comptait s’introduire en Bourse à Séoul le 21 octobre, pour lever jusqu'à 2.450 milliards de wons (2 milliards d’euros). Il s’agirait de la deuxième plus importante IPO jamais vue en Corée du Sud. Spécialiste des engins de chantier, leader du marché nord-américain pour les chargeuses compactes, Doosan Bobcat compte ainsi rembourser la dette de sa maison-mère Doosan Group. Les participations de Doosan Infracore et Doosan Engine (qui cumulent 78% du capital) seront diluées.
08/09/2016

Le sud-coréen Doosan Bobcat veut entrer en Bourse

Le groupe sud-coréen Doosan Bobcat a annoncé jeudi qu’il comptait s’introduire en Bourse à Séoul cette année, ce qui pourrait lui permettre de lever jusqu'à 2.450 milliards de wons (2 milliards d’euros) et en ferait la deuxième plus importante IPO jamais vue en Corée du Sud. Le spécialiste des engins de chantier, leader du marché nord-américain pour les chargeuses compactes, compte ainsi rembourser la dette de sa maison-mère Doosan Group. Doosan Infracore et sa filiale Doosan Engine possèdent une participation combinée de 78% qui sera réduite. La cotation est prévue pour le 21 octobre.
Telefonica se démène en Allemagne pour convaincre la Commission européenne - Photo : Bloomberg
05/09/2016

Telefonica prépare une IPO de Telxius et va trancher sur O2

Telefonica compte placer sur le marché d’ici à fin 2016 moins de la moitié du capital de sa filiale d’infrastructures Telxius. Il procèdera aussi à une vente partielle ou à une IPO de sa filiale mobile britannique O2, a annoncé lundi l’opérateur télécoms espagnol. L’opération relative à Telxius portera sur au minimum 25% du capital, a précisé Telefonica dans un document transmis aux autorités boursières espagnoles.
05/09/2016

L’Italie vise une IPO de ses actifs ferroviaires en 2017

La compagnie ferroviaire publique italienne Ferrovie dello Stato vise une introduction en Bourse (IPO) l’année prochaine, a indiqué son administrateur délégué, ajoutant qu’une partie des activités plutôt que l’intégralité serait concernée. Stefano Mazzoncini a ajouté que le plan stratégique présenté à la fin du mois contiendrait une étude des actifs que la compagnie ferroviaire serait susceptible de coter en Bourse. L’IPO partielle représenterait un changement de stratégie pour le Trésor italien, qui avait dit en janvier vouloir céder une participation dans la holding de tête de la compagnie.
02/09/2016

L’Italie vise une IPO de ses actifs ferroviaires en 2017

La compagnie ferroviaire publique italienne Ferrovie dello Stato vise une introduction en Bourse l’année prochaine, a indiqué son administrateur délégué, ajoutant qu’une partie des activités plutôt que l’intégralité serait concernée. Stefano Mazzoncini a ajouté que le plan stratégique présenté à la fin du mois contiendrait une étude des actifs que la compagnie ferroviaire serait susceptible de coter en Bourse. L’introduction en Bourse d’une partie seulement des actifs de Ferrovie représenterait un changement de stratégie pour le Trésor italien qui avait dit en janvier vouloir céder une participation dans la holding de tête de la compagnie.
02/09/2016

Expedia veut mettre en Bourse son comparateur d'hôtels Trivago

Expedia prépare la mise en Bourse aux Etats-Unis de son comparateur d’hôtels sur internet Trivago via une opération qui pourrait valoriser la société à plus de un milliard de dollars (893 milliards d’euros), selon Reuters qui citait hier des sources proches du dossier. Les fondateurs de la société de services sur internet détiennent encore près d’un tiers du capital de Trivago et cherchent à en sortir via une IPO prévue d’ici à début 2017, soulignent ces sources.

août 2016

Postal Savings Bank of China
25/08/2016

Postal Savings Bank of China sécurise son IPO

Plus de 60% du placement serait garanti par des investisseurs dits «angulaires», majoritairement chinois. L'introduction en Bourse la plus importante de l'année est attendue fin septembre.
02/08/2016

Vista Partners songe à réintroduire en Bourse Misys

Le fonds de capital-investissement a recruté des banques conseil, notamment Goldman Sachs et Bank of America, en vue d’une nouvelle introduction en Bourse de l’éditeur britannique de logiciels financiers Misys racheté pour 1,3 milliard de livres (1,53 milliard d’euros) en mars 2012, rapportait hier Bloomberg de sources proches du dossier. Cette mise en Bourse pourrait valoriser le groupe britannique environ 5 milliards de dollars (4,5 milliards d’euros) dette incluse, ajoutent ces sources en soulignant que le fonds américain pourrait aussi décider de céder l’entreprise.

juillet 2016

21/07/2016

Enav resserre la fourchette de prix de son IPO

La fourchette de prix de l’introduction en Bourse d’Enav à Milan a été ramenée de 2,9-3,5 euros à 3,2-3,5 euros par titre, indiquait hier Reuters de deux sources proches du dossier. Le gouvernement italien s’est fixé comme objectif 8 milliards d’euros de recettes de privatisations en 2016 et le contrôleur aérien est le premier actif mis sur le marché depuis le début de l’année. L’opération pourrait faire rentrer plus de 800 millions d’euros dans les caisses de l’Etat. L’offre, qui a débuté le 11 juillet, se terminera aujourd’hui.
12/07/2016

Le chinois ZTO Express veut se faire prochainement coter à Wall Street

Le groupe chinois ZTO Express vient de déposer auprès des autorités boursières américaines un prospectus préliminaire en vue d’une introduction en Bourse (IPO) prévue au début de l’automne, rapporte IFR, filiale de Thomson Reuters. L’entreprise de logistique basée à Shanghai compte ainsi lever entre un et deux milliards de dollars (entre 900 millions et 1,8 milliard d’euros), ce qui en ferait la plus importante IPO d’une société chinoise à Wall Street depuis celle du géant du e-commerce Alibaba. ZTO express n’a pas encore choisi l’opérateur boursier, New York Stock Exchange ou Nasdaq, sur lequel il se fera coter.

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