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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

octobre 2016

07/10/2016

Innogy débute juste au-dessus de son prix d’IPO

L’action d’Innogy, la filiale d'énergies renouvelables, de réseaux et de distribution de l'électricien allemand RWE, évoluait à 36,25 euros en fin de matinée à la Bourse de Francfort, tout juste au-dessus de son prix d’IPO de 36 euros. Elle a ouvert à 37,30 euros. RWE, qui conserve les trois quarts du capital d’Innogy, cède pour sa part près de 5% en fin de matinée.
05/10/2016

Samsung BioLogics vise haut avec son IPO

Samsung BioLogics, un fabricant de médicaments biotechnologiques, a indiqué hier que son introduction en Bourse (IPO) devrait lui permettre de lever jusqu'à 2.250 milliards de wons (1,82 milliard d’euros), ce qui serait la troisième plus importante IPO de l’histoire de la Corée du Sud. Il va mettre quelque 17% de son capital en Bourse. Samsung BioLogics émettra 11 millions d’actions nouvelles, tandis que Samsung Electronics cédera de son côté 5,5 millions de titres existants. Le géant électronique est le deuxième actionnaire de Samsung BioLogics derrière Samsung C&T, holding de Samsung Group.
04/10/2016

Samsung BioLogics vise haut avec son IPO

Samsung BioLogics, un fabricant de médicaments biotechnologiques, a dit mardi que son introduction en Bourse devrait lui permettre de lever jusqu'à 2.250 milliards de wons (1,82 milliard d’euros), ce qui serait la troisième plus importante mise sur le marché de l’histoire de la Corée du Sud. Le sous-traitant entend ainsi financer un ambitieux plan d’augmentation de ses capacités de production. Il a fixé une fourchette de prix indicative allant de 113.000 à 136.000 wons par action et va mettre quelque 17% de son capital en Bourse. Il émettra 11 millions d’actions nouvelles, tandis que Samsung Electronics cèdera de son côté 5,5 millions de titres existants. Le géant électronique est le deuxième actionnaire de Samsung BioLogics derrière Samsung C&T, holding de Samsung Group.

septembre 2016

29/09/2016

Ferrovie envisage l'IPO de sa filiale grande vitesse

Le groupe ferroviaire public italien Ferrovie dello Stato compte mettre en Bourse 30% au moins de sa filiale grande vitesse et longue distance, a déclaré hier l’administrateur délégué Renato Mazzoncini. Gioia Ghezzi, le président de Ferrovie, a précisé que l’IPO de cette filiale aurait lieu d’ici à fin 2017. La part du groupe qui sera cotée réalise un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 2,4 milliards d’euros et Ferrovie pourra également introduire en Bourse sa filiale fret une fois qu’elle sera devenue rentable, ce qui devrait prendre cinq ans.
28/09/2016

Bridgepoint préparerait l’IPO des cliniques MédiPôle

Bridgepoint a entamé les préparatifs de l’introduction en Bourse de MédiPôle Partenaires, deuxième groupe indépendant d’hôpitaux privés en France, a appris Reuters de sources proches du dossier. Le fonds espère boucler d’ici à la fin de l’année cette opération qui valoriserait la société 1,5 milliard d’euros.
28/09/2016

Ferrovie envisage l'IPO de sa filiale grande vitesse

Le groupe ferroviaire public italien Ferrovie dello Stato compte mettre en Bourse 30% au moins de sa filiale grande vitesse et longue distance, a déclaré mercredi l’administrateur délégué Renato Mazzoncini. Gioia Ghezzi, le président de Ferrovie, a précisé que l’IPO de cette filiale aurait lieu d’ici la fin 2017. Présentant le plan d’investissement à l’horizon 2026, le dirigeant a indiqué que la part du groupe qui serait cotée réalisait un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 2,4 milliards d’euros. Il a ajouté que Ferrovie pourrait également introduire en Bourse la filiale fret une fois qu’elle sera devenue rentable, ce qui prendrait cinq ans.
28/09/2016

Telefonica veut lancer l'IPO d'O2 cette année

Telefonica envisage de placer en Bourse 30% environ du capital de sa filiale mobile O2 avant la fin de l’année, ce qui représenterait l’une des plus grosses introductions (IPO) de l’année à Londres, ont déclaré hier des sources à Reuters. L’opérateur télécoms espagnol veut tirer parti du calme relatif du marché pour réduire sa participation dans le deuxième opérateur mobile britannique. Il a engagé à cette fin UBS, Morgan Stanley et Barclays comme co-chefs de file d’une IPO susceptible de valoriser sa filiale 10 milliards de livres (11,6 milliards d’euros).
27/09/2016

Telefonica veut lancer l'IPO d'O2 cette année

Telefonica envisage de placer en Bourse 30% environ du capital de sa filiale mobile O2 avant la fin de l’année, ce qui représenterait l’une des plus grosses introductions (IPO) de l’année à la Bourse de Londres, ont déclaré des sources à Reuters mardi. L’opérateur télécoms espagnol veut tirer parti du calme relatif du marché, après la tempête provoquée par le vote favorable au Brexit du 23 juin, pour réduire sa participation dans le deuxième opérateur mobile britannique. Il a engagé à cette fin UBS, Morgan Stanley et Barclays comme co-chefs de file d’une IPO susceptible de valoriser O2 10 milliards de livres (11,6 milliards d’euros), ont ajouté les sources.
27/09/2016

Neoen envisage de lever 200 à 300 millions d’euros

Neoen envisage une introduction en Bourse ou l’entrée dans son capital d’un actionnaire minoritaire pour financer le développement de ses capacités de production, a déclaré à Reuters son PDG Xavier Barbaro. Impala, la société d’investissement de Jacques Veyrat, détient 56% du capital de l’entreprise. Le solde est réparti entre le fonds Omnes Capital (24%), Bpifrance (14%), les salariés et dirigeants (6%). Neoen souhaite lever 200 à 300 millions d’euros pour atteindre ses objectifs de capacités à l’horizon 2020, précisé le PDG de la société d'énergies renouvelables. Selon lui, le groupe pourrait être valorisé plus de 1 milliard d’euros au cours des prochaines années, en fonction des conditions de marché, après une entrée en Bourse ou une prise de participation d’un actionnaire minoritaire.
27/09/2016

Le placement des actions Innogy est déjà couvert

RWE a déjà reçu des ordres pour la totalité des actions de sa filiale d'énergies renouvelables, de réseaux et de distribution Innogy qu’il a mises en vente, a fait savoir hier Bank of America, l’une des banques chargées de cette mise en Bourse. Le montant de cette opération pourrait atteindre cinq milliards d’euros, ce qui en ferait la plus importante IPO réussie en Allemagne depuis 2000. L’offre, qui s’est ouverte lundi, sera close le 6 octobre et la première cotation est prévue le lendemain.
20/09/2016

Takeaway.com veut lever 350 millions d’euros via son IPO

Le site néerlandais de livraison de repas Takeaway.com espère lever 350 millions d’euros, pour une valorisation d’environ un milliard d’euros, à l’occasion de son introduction à la Bourse d’Amsterdam à la fin du mois. La société, fondée en 2000, a précisé lundi que l’offre publique de vente porterait sur 8,5 millions d’actions nouvelles et 10,6 millions d’actions existantes qui seront proposées aux investisseurs à un prix unitaire compris entre 20,50 et 26,50 euros. Le prix définitif sera annoncé le 29 septembre.
19/09/2016

Takeaway.com veut lever 350 millions d’euros via son IPO

Le site néerlandais de livraison de repas Takeaway.com espère lever 350 millions d’euros, pour une valorisation d’environ un milliard d’euros, à l’occasion de son introduction à la Bourse d’Amsterdam à la fin du mois. La société, fondée en 2000, a précisé lundi que l’offre publique de vente porterait sur 8,5 millions d’actions nouvelles et 10,6 millions d’actions existantes qui seront proposées aux investisseurs à un prix unitaire compris entre 20,50 et 26,50 euros. Le prix définitif sera annoncé le 29 septembre.

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