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Introduction en Bourse

octobre 2016

27/10/2016

ConvaTec a dû faire des concessions pour entrer en Bourse

Le fabricant de matériel médical ConvaTec a placé près de 1,5 milliard de livres (1,68 milliard d’euros) pour son IPO à Londres, mais ses actionnaires (Nordic Capital et Avista Capital Partners) ont dû se résoudre à fixer le prix à 225 pence par action, au bas de la fourchette indicative. L’offre représente 33,8% ou 38,9% du capital de la société, en fonction de l’exercice de l’option de surallocation. Nordic Capital et Avista Capital Partners détiendront respectivement 45,1% et 19,5% des titres, en cas de non-exercice.
26/10/2016

ConvaTec entre à la Bourse de Londres en bas de fourchette

ConvaTec a mené à bien son IPO à la Bourse de Londres. Le fabricant de matériel médical a placé près de 1,5 milliard de livres (1,68 milliard d’euros) mais ses actionnaires, les fonds Nordic Capital et Avista Capital Partners, ont dû se résoudre à fixer le prix à 225 pence par action, au plus bas de la fourchette indicative. L’offre représente environ 33,8% du capital de la société, dans l’hypothèse où l’option de surallocation n’est pas exercée, et sera portée à 38,9% en cas d’exercice de cette option. Nordic Capital et Avista Capital Partners détiendront respectivement 45,1% et 19,5% des titres, en cas de non-exercice de l’option de surallocation.
21/10/2016

Altice songe à coter ses activités américaines

Altice USA, la filiale qu’Altice a créée aux Etats-Unis en regroupant les câblo-opérateurs Cablevision et Suddenlink Communications après les avoir achetés, prépare une possible introduction en Bourse (IPO). Une telle initiative donnerait à Patrick Drahi les moyens de financer de nouvelles acquisitions aux Etats-Unis pour les payer en titres. L’information a été relayée par de nombreux médias depuis hier et les intentions d’Altice ont été confirmées à L’Agefi, sans échéance à court terme pour autant.
20/10/2016

Parot lèvera moins de fonds que prévu sur Alternext

Le spécialiste français de la mobilité automobile a annoncé hier que son conseil d’administration a fixé le prix de l’introduction en Bourse du groupe sur Alternext à Paris à 7,02 euros. L’action sera cotée pour la première fois le 24 octobre à 9 heures. L'émission représente une augmentation de capital de 6 millions d’euros, soit 75,1% de l’offre initialement prévue. A l’issue de l’opération, sa valorisation sera de 27,2 millions d’euros sur la base du prix d’introduction.
18/10/2016

Acushnet compte lever 464 millions de dollars via son IPO

Le fabricant américain d'équipements de golf Acushnet Holdings cherche à lever jusqu'à 464 millions de dollars (421 millions d’euros) pour son introduction en Bourse (IPO), ce qui pourrait potentiellement valoriser l’entreprise à 1,78 milliard de dollars. Acushnet fabrique des balles et des clubs de golf sous la marque Titleist, ainsi que des gants et des chaussures FootJoy. La société a dit vouloir émettre sur le New York Stock Exchange environ 19,3 millions d’actions à un prix estimé entre 21 et 24 dollars par titre.
17/10/2016

Le fabricant d'équipements de golf Acushnet lance son IPO à New York

Le fabricant américain d'équipements de golf Acushnet Holdings cherche à lever jusqu'à 464 millions de dollars (421 millions d’euros) pour son introduction en Bourse (IPO), ce qui pourrait potentiellement valoriser l’entreprise à 1,78 milliard de dollars. Acushnet fabrique des balles et des clubs de golf sous la marque Titleist, ainsi que des gants et des chaussures FootJoy. La société a dit vouloir émettre sur le New York Stock Exchange environ 19,3 millions d’actions à un prix estimé entre 21 et 24 dollars par titre.
Afflelou
17/10/2016

Afflelou engage son processus de retour en Bourse

Frédéric Poux, le PDG du groupe Afflelou, et Didier Pascual, directeur général délégué, tiendront mardi matin une conférence de presse pour présneter les activités du réseau de magasins d’optique, «dans le cadre de son projet d’introduction en bourse» pour lequel la société a déposé une demande d’enregistrement de son document de base à l’AMF. Celle-ci doit encore rendre sa réponse. La société espère lancer l’IPO dans les prochaines semaines et avant fin 2016, pour ce qui devrait être la plus grosse entrée en Bourse de l’année à Paris (devant Maisons du monde au printemps).
17/10/2016

Biffa cherche à sauver son IPO

Biffa a réduit ses ambitions pour tenter de mener à bien son projet d’introduction à la Bourse de Londres. Selon des sources de marché, le groupe de traitement des déchets a fixé à 180 pence le prix unitaire de ses actions, très en-dessous de la fourchette indicative qui allait de 220 à 270 pence. A ce niveau, le livre d’ordres serait couvert. Le placement n’atteindra que 50 millions de livres, cinq fois moins qu’initialement attendu. Biffa est contrôlé par un consortium financier comprenant notamment Angelo Gordon & Co, Avenue Capital Group et Babson Capital Europe.
17/10/2016

ZTO précise les modalités de son IPO à New York

Le groupe de logistique a défini hier les modalités d’une introduction en Bourse susceptible d’être la plus importante de l’année aux Etats-Unis et la plus grosse faite par une société chinoise depuis celle d’Alibaba en 2014. ZTO Express compte placer ce mois-ci sur le New York Stock Exchange 72,1 millions d’ADS (American Depository Shares) à un prix unitaire variant entre 16,50 et 18,50 dollars. Cette IPO lui permettrait de lever jusqu’à 1,5 milliard de dollars (1,4 milliard d’euros).
14/10/2016

Biffa tente de sauver son IPO

Biffa a réduit ses ambitions pour tenter de mener à bien son projet d’introduction à la Bourse de Londres. Selon des sources de marché, le groupe britannique de traitement des déchets a fixé à 180 pence le prix unitaire de ses actions, très en-dessous de la fourchette indicative qui allait de 220 à 270 pence. A ce niveau, le livre d’ordres serait couvert. Le placement n’atteindra que 50 millions de livres, cinq fois moins qu’initialement attendu. Biffa est contrôlé par un consortium financier comprenant notamment Angelo Gordon & Co, Avenue Capital Group et Babson Capital Europe. L’IPO est dirigée par Citigroup, HSBC et JPMorgan. Rothschild & Co est conseil des actionnaires.
13/10/2016

TI Fluid Systems allonge la liste des IPO annulées

L’équipementier automobile TI Fluid Systems a annoncé ce matin qu’il renonce pour l’instant à son projet d’introduction en Bourse à Londres, ajoutant son nom à la liste des sociétés hésitant à braver des conditions de marché difficiles. TI Fluid, basé à Oxford, en Angleterre mais enregistré aux Etats-Unis, avait dit le mois dernier qu’il espérait lever environ 600 millions d’euros en entrant en Bourse.
13/10/2016

L’IPO d’Extraction Oil & Gas est couronnée de succès

L’introduction en Bourse (IPO) d’Extraction Oil & Gas, la première d’un producteur de pétrole américain cette année, a réussi à capter l’intérêt des investisseurs. Ses actions ont terminé la journée en hausse de 15%, à 21,85 dollars, après avoir gagné jusqu'à 20% en début de séance. La société a placé 33,33 millions d’actions à 19 dollars (17,2 euros), au-dessus de sa fourchette de prix indicative entre 15 et 18 dollars, ce qui doit lui permettre de lever environ 633 millions de dollars (575 millions d’euros).
12/10/2016

Extraction Oil & Gas bondit après son introduction en Bourse

Extraction Oil & Gas, premier producteur de pétrole américain à s’introduire en Bourse cette année, a réussi à capter l’intérêt des investisseurs. Ses actions ont progressé de près de 20% juste après l’ouverture, demeurant plus de 16% au-dessus de leur cours d’introduction. La société a placé 33,33 millions d’actions à 19 dollars (17,2 euros), au-dessus de sa fourchette de prix de 15 à 18 dollars, ce qui doit lui permettre de lever environ 633 millions de dollars (575 millions d’euros).
12/10/2016

Saudi Aramco attendra 2018 pour son introduction en Bourse

Saudi Aramco se sent «à l’aise» avec l’idée que les cours du pétrole se seront redressés d’ici 2018 et que les conditions de marché seront alors favorables pour son introduction en Bourse, a déclaré Amin Nasser, le directeur général de la compagnie pétrolière saoudienne devant le Congrès mondial de l'énergie à Istanbul. Il a en outre précisé que Saudi Aramco envisageait toujours plusieurs marchés pour son offre publique de vente portant sur jusqu'à 5% de capital.
12/10/2016

Officefirst et Pure Gym reportent leurs IPO

L’allemand Officefirst Immobilien et le britannique Pure Gym ont annoncé hier le report de leurs projets d’offres publiques de vente (IPO) en raison de conditions de marché défavorables. Le spécialiste de l’immobilier de bureaux Officefirst comptait faire ses débuts sur le segment «Prime Standard» de la Bourse de Francfort le 14 octobre en levant jusqu'à 880 millions d’euros. Le groupe de salles de sport Pure Gym devait quant à lui s’introduire à la Bourse de Londres, après avoir annoncé son projet il y a moins d’un mois. Il espérait lever jusqu'à 190 millions de livres.
12/10/2016

Bank of Shanghai veut lever 1,6 milliard de dollars via son IPO

La banque chinoise Bank of Shanghai a indiqué dans une déclaration réglementaire à la Bourse de Shanghai qu’elle compte lever environ 10,7 milliards de yuans (1,6 milliard de dollars ou 1,4 milliard d’euros) par le biais d’une introduction en Bourse. L’opération porte sur 600 millions de titres au prix de 17,7 yuans, valorisant la banque environ 8,26 fois ses bénéfices futurs, contre une moyenne de 8 fois pour le secteur. Le groupe souhaite améliorer sa solidité financière grâce aux souscriptions, qui doivent débuter le 2 novembre.

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