BNP Paribas va coter First Hawaiian dans le bas des estimations
La banque française introduira en Bourse environ 15% de sa filiale américaine, valorisée près de 3 milliards de dollars.
juillet 2016
Enav sort de sa torpeur le marché européen des IPO
Le groupe italien de gestion du trafic aérien a fait valoir son profil défensif pour réussir la première cotation d'envergure en Europe depuis le vote Brexit.
Enav resserre la fourchette de prix de son IPO
La fourchette de prix de l’introduction en Bourse d’Enav à Milan a été ramenée de 2,9-3,5 euros à 3,2-3,5 euros par titre, indiquait hier Reuters de deux sources proches du dossier. Le gouvernement italien s’est fixé comme objectif 8 milliards d’euros de recettes de privatisations en 2016 et le contrôleur aérien est le premier actif mis sur le marché depuis le début de l’année. L’opération pourrait faire rentrer plus de 800 millions d’euros dans les caisses de l’Etat. L’offre, qui a débuté le 11 juillet, se terminera aujourd’hui.
Les fonds levés lors des IPO en Europe sont en chute libre
La brillante entrée en Bourse du japonais Line n’est pas à l’image du marché européen. Les trois introductions de juillet à Paris se sont faites en bas de fourchette.
Le logisticien d’Alibaba vise une IPO à l’automne aux Etats-Unis
Le chinois ZTO Express veut lever jusqu’à 2 milliards de dollars grâce à cette cotation. Il n’a pas encore arbitré entre le Nyse et le Nasdaq.
Le chinois ZTO Express veut se faire prochainement coter à Wall Street
Le groupe chinois ZTO Express vient de déposer auprès des autorités boursières américaines un prospectus préliminaire en vue d’une introduction en Bourse (IPO) prévue au début de l’automne, rapporte IFR, filiale de Thomson Reuters. L’entreprise de logistique basée à Shanghai compte ainsi lever entre un et deux milliards de dollars (entre 900 millions et 1,8 milliard d’euros), ce qui en ferait la plus importante IPO d’une société chinoise à Wall Street depuis celle du géant du e-commerce Alibaba. ZTO express n’a pas encore choisi l’opérateur boursier, New York Stock Exchange ou Nasdaq, sur lequel il se fera coter.
Un troisième tour d’enchères est organisé pour l’aéroport de Nice
Comme à Lyon, un troisième tour d’enchères va avoir lieu pour la privatisation de l’aéroport de Nice. Selon Le Figaro, l’APE a demandé à Vinci, associé à la caisse des dépôts et à Prédica, ainsi qu'à Atlantia, le groupe italien contrôlé par la famille Benetton associé à EDF Invest, de lui remettre une nouvelle offre le 18 juillet. D’après le quotidien, les offres remises le 4 juillet présentaient déjà des multiples particulièrement élevés.
Inventiva s’apprête à rejoindre la cote parisienne
La société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants, notamment contre la fibrose, vient d’enregistrer son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en vue d’une introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. Inventiva a dégagé en 2015 un chiffre d’affaires de 4,9 millions d’euros et disposait en fin d’année d’une trésorerie de 22,6 millions d’euros.
M2i renonce à entrer en Bourse
Le groupe industriel français M2i, qui produit des alternatives naturelles aux pesticides, a décidé d’annuler son introduction en Bourse. Il n’a pas été «en mesure de réaliser de manière acceptable la transaction en raison des conditions particulièrement défavorables de marché», précise un communiqué. M2i espérait lever 15 millions d’euros. Du 30 juin au 6 juillet, il a proposé ses actions dans une fourchette de 7,25 à 9,75 euros. Le conseil de M2i «évaluera ses différentes options de financement pour poursuivre l’accélération de sa croissance».
M2i renonce à entrer en Bourse
Le groupe industriel français M2i, qui produit des alternatives naturelles aux pesticides, annule son introduction en Bourse. Il n’a pas été « en mesure de réaliser de manière acceptable la transaction en raison des conditions particulièrement défavorables de marché », précise son communiqué. M2i espérait lever 15 millions d’euros. Du 30 juin au 6 juillet, il a proposé ses actions dans une fourchette de 7,25 à 9,75 euros. Le conseil de M2i « évaluera ses différentes options de financement pour poursuivre l’accélération de sa croissance ».
Rome lance la mise en Bourse d’Enav
Le Trésor italien a lancé hier l’IPO du groupe public de contrôle aérien Enav en mettant en vente 42,5% du capital, cette part pouvant atteindre 46,6% en cas d’exercice de l’option de surallocation. La fourchette de prix d’introduction va de 2,90 à 3,50 euros, ce qui correspond à une valorisation maximale de 1,896 milliard d’euros, alors que les banques conseils l’avaient initialement estimée entre 1,8 et 2,5 milliards. L’offre publique de vente, réservée à 90% aux investisseurs institutionnels, débutera lundi prochain et sera close le 21 juillet.
Moscou lance la vente de 10,9% du capital d'Alrosa
Le ministre russe de l’Economie, Alexeï Oulioukaïev, a annoncé hier que le gouvernement avait décidé de lancer la vente de 10,9% des actions ordinaires du producteur de diamants Alrosa, qui contrôle à hauteur de 44%, dans le cadre de son programme de privatisations. Le produit de cette vente sera affecté au financement des dépenses budgétaires. En Bourse, la valeur du groupe a progressé de 24% depuis le début de l’année à 517 milliards de roubles (7,25 milliards d’euros) grâce à la hausse du marché du diamant. La part de 10,9% mise en vente est ainsi valorisée environ 56,5 milliards de roubles. Alrosa est le premier producteur mondial de diamants bruts en carats. Sa production et celle de De Beers, filiale du groupe minier Anglo American, représentent au total environ la moitié de la production totale de diamants bruts.
Paris reste ouvert aux introductions en Bourse malgré le Brexit
La biopharmaceutique GenSight compte lever 40 millions d’euros. Le groupe industriel, M2i, espère collecter 15 millions.
Enertime lève 4 millions d’euros lors de son IPO
Enertime, qui conçoit et produit des machines transformant la chaleur en électricité, a annoncé hier avoir 4 millions d’euros lors de son introduction à la Bourse de Paris. Le prix a été fixé à 7,65 euros par action par le conseil d’administration, soit un montant en bas de la fourchette indicative, qui allait de 7,65 euros à 10,35 euros. La première cotation de la société, valorisée 15 millions d’euros par l’opération, interviendra le 7 juillet sur Alternext.
Le bénéfice trimestriel de PSBC a augmenté de 11%
La banque postale chinoise (Postal Savings Bank of China ou PSBC), affiche une hausse de 11% de son bénéfice net à 12,5 milliards de yuans (1,7 milliard d’euros) au premier trimestre 2016, montrait hier le document préparatoire à son introduction en Bourse à Hong Kong. Son ratio de prêts non productifs s’élevait à 0,81% au 31 mars, un niveau deux fois moins important que celui de l’ensemble du secteur. Par ailleurs, son ratio de fonds propres Core Tier 1 est de 8,35% et sa marge nette d’intérêts atteint 2,35%.
La qualité de crédit d’Afflelou pourrait peser sur son futur retour en Bourse
Fin avril, l’opticien affichait une dette nette de 746 millions d’euros, pour 2 millions de cash-flow libre et une perte nette de 14 millions d’euros.
La banque postale chinoise file vers la Bourse
Le groupe public Postal Savings Bank of China (PSBC), première banque chinoise par le nombre d’agences, a déposé son projet d’introduction en Bourse de Hong Kong où il compte lever jusqu'à 10 milliards de dollars, selon Thomson Reuters IFR. L’opération, qui valoriserait l'établissement à environ 50 milliards de dollars, pourrait se dérouler dès septembre. PSBC compte 40.000 agences à travers le pays, 500 millions de clients et affiche un ratio de créances douteuses inférieur à ceux de la concurrence.
RWE compte introduire rapidement en Bourse sa division Innogy
La nouvelle entité, qui reprendra la dette senior de sa société mère, devrait distribuer un dividende compris entre 70% et 80% de son résultat net.
juin 2016
La banque postale chinoise file vers la Bourse
Le groupe public Postal Savings Bank of China (PSBC), première banque chinoise par le nombre d’agences, a déposé son projet d’introduction en Bourse de Hong Kong où il compte lever jusqu'à 10 milliards de dollars, selon Thomson Reuters IFR. L’opération, qui valoriserait l'établissement à environ 50 milliards de dollars, pourrait se dérouler dès septembre. PSBC compte 40.000 agences à travers le pays, 500 millions de clients et affiche un ratio de créances douteuses inférieur à ceux de la concurrence. Le prêteur prévoit de céder jusqu'à 13,9 milliards d’actions cotées à Hong Kong et utilisera les fonds levés pour renforcer son bilan, selon un communiqué publié sur le site de la China Banking Regulatory Commission.
L’opérateur de gazoducs Snam va mettre en Bourse sa filiale Italgas
Afin de faciliter le financement de son développement dans le transport gazier en Europe, l’opérateur italien de gazoducs Snam a officialisé mercredi son intention de scinder et d’introduire en Bourse d’ici fin 2016 sa filiale de distribution Italgas. Snam prévoit de conserver 13,5% du capital de sa filiale et de distribuer le reste à ses actionnaires, sur la base d’un titre Italgas pour cinq actions détenues. Contrôlé à hauteur de 30% par le groupe public Cassa Depositi i Prestiti (CDP), Snam prévoit dans son nouveau plan stratégique 2016-2020 des investissements de 4,3 milliards d’euros post-scission.
26/01/2024