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Introduction en Bourse

juin 2016

22/06/2016

L'IPO de Veneto Banca est très mal engagée

Les actionnaires de Veneto Banca se sont contentés de souscrire à hauteur de 1% des titres proposés pour son introduction en Bourse d’un milliard d’euros et il est donc très probable que l’opération capotera et que la banque sera reprise par le fonds public Atlante, a déclaré mercredi à Reuters une source proche du dossier. Suivant le droit boursier italien, il faudrait que les investisseurs souscrivent à hauteur de 250 millions d’euros au moins pour que la banque soit autorisée à poursuivre son IPO. Par ailleurs, Quaestio, le fonds chargé de gérer Atlante, a indiqué que les informations voulant que ce dernier étudie une vente de Banca Popolare Vicenza étaient sans fondement.
20/06/2016

La banque postale chinoise pourrait lancer son IPO la semaine prochaine

Postal Savings Bank of China (PSBC), la banque postale chinoise, pourrait soumettre son projet d’introduction à la Bourse de Hong Kong dès cette semaine, rapportait vendredi Reuters de sources proches du dossier. Le montant de l’opération est susceptible d’atteindre 8 milliards de dollars (7,1 milliards d’euros), ce qui en ferait la plus importante IPO de l’année dans le monde. Filiale du groupe public China Post, PSBC doit encore obtenir les dernières autorisations avant de décider de la date exacte de sa mise sur le marché, selon ces sources qui ont requis l’anonymat.
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17/06/2016

La banque postale chinoise pourrait lancer son IPO la semaine prochaine

Postal Savings Bank of China (PSBC), la banque postale chinoise, pourrait soumettre son projet d’introduction à la Bourse de Hong Kong dès la semaine prochaine, rapporte vendredi Reuters de sources proches du dossier. Le montant de l’opération est susceptible d’atteindre 8 milliards de dollars (7,1 milliards d’euros), ce qui en ferait la plus importante IPO de l’année dans le monde. Filiale du groupe public China Post, PSBC doit encore obtenir les dernières autorisations avant de décider de la date exacte de sa mise sur le marché, selon ces sources qui ont requis l’anonymat.
bourse du Japon
15/06/2016

La banque postale chinoise se prépare à une IPO record

Postal Savings Bank of China prévoit de déposer ce mois-ci son document de base en vue de son introduction en Bourse à Hong Kong, affirme Bloomberg. L'établissement public pourrait même le faire dès cette semaine, selon les sources de l’agence de presse. La banque postale chinoise pourrait lever jusqu'à 8 milliards de dollars (7,1 milliards d’euros), ce qui ferait de son IPO la plus importante de l’année.
14/06/2016

La banque postale chinoise se prépare à une IPO record

Postal Savings Bank of China prévoit de déposer ce mois-ci son document de base en vue de son introduction en Bourse à Hong Kong, affirme Bloomberg. L'établissement public pourrait même le faire dès cette semaine, selon les sources de l’agence de presse. La banque postale chinoise pourrait lever jusqu'à 8 milliards de dollars (7,1 milliards d’euros), ce qui ferait de son IPO la plus importante de l’année.
13/06/2016

Le projet d’IPO de la filiale hôtelière de Lotte se complique

Le groupe sud-coréen Lotte, dont la filiale hôtelière doit procéder d’ici au 27 juillet à une introduction en Bourse représentant dans les 4 milliards d’euros, a déclaré dimanche qu’il lui était «difficile» de modifier le document de cotation. Lotte a fait cette déclaration deux jours après que le parquet de Séoul eut procédé à des perquisitions visant le groupe et plusieurs de ses filiales, dont Hotel Lotte. Cette dernière a déjà annoncé mardi le report de son introduction en Bourse, dont le prix a en outre été abaissé pour une valorisation maximale ramenée à 5.260 milliards de wons (4 milliards d’euros), après l’annonce d’une enquête pour corruption présumée. Le groupe sud-coréen risque de ne pas pouvoir respecter le délai fixé pour son IPO s’il doit à nouveau soumettre une note d’information destinée à prévenir les investisseurs du risque induit par les perquisitions de vendredi, a expliqué un responsable boursier à Reuters.
10/06/2016

Basic Fit s’essouffle pour sa première cotation en Bourse

La chaîne néerlandaise de salles de sport Basic Fit connaît des débuts difficiles à la Bourse d’Amsterdam. Le titre perd ce matin 4,60% par rapport au prix d’introduction qui avait été fixé à 15 euros, en bas de la fourchette indicative. Le groupe est valorisé 820 millions d’euros. Après la vente d’actions existantes et nouvelles, son capital flottant est de 48,8%. Son premier actionnaire est la société d’investissement britannique 3i.
10/06/2016

L’action ASR débute en hausse à la Bourse d’Amsterdam

L’action de l’assureur néerlandais ASR engrangeait ce vendredi plus de 3% à la mi-séance pour son premier jour de cotation. Son IPO a été réalisée au prix de 19,5 euros par action, soit une valorisation globale de 2,92 milliards. Lancée le 31 mai, l’ouverture du capital du groupe nationalisé en 2008 a ainsi été bouclée dans le bas de la fourchette indicative de 18 à 22 euros par titre. Le gouvernement néerlandais a pour l’heure récolté 1,17 milliard d’euros et demeure détenteur de 65% du capital d’ASR. Exerçable pendant 30 jours calendaires après la première cotation, l’offre de surallocation portant sur 7,8 millions d’actions supplémentaires pourrait la faire tomber à 60%. Les investisseurs particuliers néerlandais se sont par ailleurs vus attribuer 6 millions d’actions, soit 4% du capital.
Vert renouvelable écolo
10/06/2016

Enertime vise une introduction sur Alternext

Enertime prépare sa cotation sur Alternext. Créée en 2008, la société développe des machines de forte puissance permettant de transformer la chaleur en électricité. Son carnet de commandes actuel représente 4,9 millions d’euros de chiffre d’affaires, attendu essentiellement pour 2016. Il pourrait monter à 12,4 millions en fonction de l’aboutissement d’un projet en cours de négociation, indique Enertime dans son document de base d’introduction. Des fonds gérés par Amundi, Siparex et Calao Finance sont actionnaires de la société, aux côtés de son président Gilles David.
10/06/2016

Basic-Fit est valorisée 820 millions d’euros pour son IPO

Détenue par la société de capital-investissement 3i, Basic-Fit a annoncé hier soir avoir fixé à 15 euros le prix de son offre publique de vente, soit une valorisation totale de 820 millions d’euros pour la chaîne de salles de sport basée aux Pays-Bas. Ce prix se situe au bas de la fourchette indicative qui était de 15-20 euros. Après la vente d’actions existantes et nouvelles, son flottant sera d’un peu moins de 50%. La première cotation sur Euronext Amsterdam est prévue aujourd’hui.
09/06/2016

Dong Energy boucle avec succès la plus grosse IPO de l’année en Europe

Opération réussie pour Dong Energy. Pour sa première cotation sur le Nasdaq de Copenhague, l’action du groupe d'énergie danois progresse d’un peu plus de 10%. Le prix de l’introduction en Bourse a été fixé à 235 couronnes danoises par action, dans la partie haute de la fourchette indicative. A ce niveau, Dong Energy capitalise 98,2 milliards de couronnes (13,2 milliards d’euros), ce qui en fait la sixième capitalisation de la Bourse de Copenhague, devant Carlsberg.
09/06/2016

Veneto Banca espère démarrer en Bourse le 30 juin

Veneto Banca espère débuter en Bourse le 30 juin en cas de succès de son augmentation de capital d’un milliard d’euros, a annoncé hier le coordinateur global du placement d’actions. L’augmentation de capital, entièrement garantie par le nouveau fonds italien de soutien au secteur bancaire, se déroule du 8 au 24 juin. Lors d’une présentation en vue de son entrée en Bourse, l’administrateur délégué de la banque, Cristiano Carrus, a déclaré que Veneto Banca aurait besoin de chercher un partenaire en vue d’une fusion après avoir renforcé son bilan.
09/06/2016

L'italien Enav compte entrer en Bourse d'ici au 15 juillet

L'établissement public italien de contrôle aérien prévoit de faire ses débuts en Bourse pendant la première quinzaine de juillet, après le référendum britannique sur l’Union européenne, a déclaré hier son administratrice déléguée, Patrizia Neri. Le gouvernement compte céder jusqu'à 49% du capital d’Enav pour environ un milliard d’euros. L’offre publique de vente d’Enav relancera un processus de privatisation au point mort en Italie depuis l’introduction en Bourse réussie de Poste Italiane fin 2015.

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