Furla accélère ses préparatifs en vue d’une introduction en Bourse
La banque d’affaires Tamburi Investment Partners investira au moins 30 millions d’euros au capital du fabricant italien de sacs à main.
mai 2016
Eranove se casse le nez sur un marché des IPO encore nerveux
Le groupe a reporté son projet avant même de lancer la construction du livre d'ordres. Plusieurs nouveaux entrants en Europe connaissent des débuts boursiers agités.
avril 2016
Maisons du Monde relance les grandes IPO à Paris
Une augmentation de capital de 150 à 180 millions servira à désendetter le groupe d’ameublement. Le ratio dette nette sur Ebitda ne dépassera pas 2,25 fin 2016.
Maisons du Monde lance son entrée en Bourse
Détenu par le fonds Bain Capital depuis 2013, qui l’avait racheté 680 millions d’euros, le distributeur français d’ameublement et de décoration a lancé mardi son processus d’introduction en Bourse à Paris,confirmé début mars. Maisons du Monde a enregistré son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). « Tout est réuni pour que l’opération ait lieu d’ici l'été », a déclaré Gilles Petit, PDG du groupe, au cours d’une téléconférence, sans préciser le montant qu’il souhaite lever.
Maisons du Monde lance son processus de cotation
Dans le cadre de son IPO espérée avant l'été, l'enseigne d'ameublement pourrait procéder à une augmentation de capital de 150 à 180 millions d'euros.
Les Spac peuvent trouver leur place à la Bourse de Paris
L'évolution du droit mi-2014 facilite l'arrivée de ces véhicules d'investissement. Mediawan sera le premier à en profiter cette semaine.
Bats Global Markets relance le marché des IPO aux Etats-Unis
L’appétit retrouvé des investisseurs a permis à l'opérateur américain de relever à la fois le nombre d’actions mises sur le marché et son prix d’introduction.
L’Amérique latine soutient le volume d’émission d’Edenred
Edenred a dévoilé jeudi une hausse de 7,4% de son volume d'émission au premier trimestre en données organiques, à 4,28 milliards d’euros, notamment soutenu par l’Amérique latine et le Brésil en particulier. Le groupe de services prépayés a confirmé que la croissance organique de son volume d'émission serait en 2016 dans le bas de la fourchette de +8% à +14% par an prévue à moyen terme.
Les introductions en bourse redressent timidement la tête
Plusieurs projets avancent aux Etats-Unis et en Europe. Ils pourraient signaler un début de retournement du marché.
Asit Biotech va s’introduire à Bruxelles et à Paris
La groupe biopharmaceutique belge Asit Biotech, spécialisée dans le développement et la commercialisation future d’une nouvelle génération de produits d’immunothérapie pour le traitement des allergies, a l’intention de lever de nouveaux capitaux en entrant en Bourse. L’opération est dirigée par KBC Securities et SG CIB.
VAT Group débute en forte hausse à la Bourse de Zurich
L’action VAT Group gagne plus de 12% jeudi matin pour ses débuts à la Bourse de Zurich, au terme d’une des plus importantes IPO en Europe depuis le début de l’année. L’opération a permis aux fonds Partners Group et Capvis de vendre 12 millions d’actions pour un produit de 540 millions de francs suisses (496 milions d’euros), soit environ 40% du capital. Les deux fonds, qui ont pris le contrôle de VAT Group en 2014, conservent 45,8%. VAT Group est le numéro un mondial des valves, avec une part de marché de l’ordre de 41%.
Le régulateur britannique veut lutter contre le favoritisme lors des IPO
La FCA envisage de réformer le processus des introductions en Bourse, notamment pour éviter les conflits d’intérêts au moment de l'allocation des actions.
Mediawan se lance en bourse pour consolider les médias
Créé par le trio Capton-Niel-Pigasse, ce premier Spac français veut lever 250 à 300 millions d'euros. Il vise des acquisitions dont la valeur d'entreprise peut atteindre 1,5 milliard d'euros.
Le trio Niel-Pigasse-Capton lance la cotation de Mediawan
Le premier special purpose acquisition company (Spac) français s’apprête à entrer à la Bourse de Paris. Le trio Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton a lancé la cotation de sa société Mediawan dont l’ambition est de devenir l’un des plus grands groupes de médias et de contenus en Europe grâce à des acquisitions. Le Spac ne compte actuellement aucun actif. Les trois associés, qui se partagent aujourd’hui le capital de ce Spac, prévoient de lever 250 millions d’euros, voire 300 millions en cas d’exercice de la clause de surallocation.
Les règles assouplies de l’AMF sur les IPO séduisent les entreprises
Les 28 opérations de 2015 ont largement utilisé ces nouvelles dispositions. En particulier l’élargissement de la fourchette de +/-10% à +/-15%.
Les sociétés apprécient l’assouplissement des règles d’IPO
Un an après avoir modifié son règlement général pour faciliter les introductions en Bourse, l’Autorité des marchés financiers (AMF) fait un premier bilan. Les assouplissements proposés ont été largement utilisés en 2015. Sur les 28 offres au public, 70% ont usé de la plus grand amplitude de la fourchette indicative de +/-15% autour du cours pivot contre +/-10% auparavant. Toutes les sociétés, sauf deux, ont utilisé la possibilité de ne plus présenter de critères d’appréciation de la fourchette de prix.
Bats se prépare à tirer les fruits de sa croissance en Bourse
L'opérateur boursier peut espérer se valoriser 1,8 milliard de dollars pour son second projet d'IPO, plus du double du niveau atteint en 2012.
Philips peine à se séparer de ses activités d’éclairage
La société britannique Melrose Industries n’est plus intéressée par le rachat de Philips Lighting. Une introduction en Bourse apparaît de plus en plus probable.
Eranove maintient son projet d’introduction en bourse
Malgré l’instabilité des marchés, Eranove a démarré sa tournée des investisseurs. La société de services collectifs devrait réaliser la première IPO de l’année à Paris.
Bats Global Markets relance son entrée en Bourse
L’opérateur boursier américain Bats Global Markets a annoncé lundi qu’il allait proposer 11,2 millions d’actions dans une fourchette de prix unitaire de 17 à 19 dollars, avec une option de surallocation de 1,68 million de titres supplémentaires. Morgan Stanley et Citigroup dirigeront la transaction, épaulés par dix autres courtiers. Détenu par ses dirigeants et par de grandes institutions financières de Wall Street, le groupe peut espérer se valoriser jusqu'à 2 milliards de dollars. L’IPO se fera uniquement par cession d’actions.
