Dong Energy réveille le marché européen des IPO
L'action du groupe d'énergies danois a progressé de 9,83% pour son première jour de cotation. Dong devient la sixième capitalisation de la Bourse de Copenhague.
juin 2016
Basic-Fit est valorisée 820 millions d’euros pour son IPO
Détenue par la société de capital-investissement 3i, Basic-Fit a annoncé hier soir avoir fixé à 15 euros le prix de son offre publique de vente, soit une valorisation totale de 820 millions d’euros pour la chaîne de salles de sport basée aux Pays-Bas. Ce prix se situe au bas de la fourchette indicative qui était de 15-20 euros. Après la vente d’actions existantes et nouvelles, son flottant sera d’un peu moins de 50%. La première cotation sur Euronext Amsterdam est prévue aujourd’hui.
Dong Energy boucle avec succès la plus grosse IPO de l’année en Europe
Opération réussie pour Dong Energy. Pour sa première cotation sur le Nasdaq de Copenhague, l’action du groupe d'énergie danois progresse d’un peu plus de 10%. Le prix de l’introduction en Bourse a été fixé à 235 couronnes danoises par action, dans la partie haute de la fourchette indicative. A ce niveau, Dong Energy capitalise 98,2 milliards de couronnes (13,2 milliards d’euros), ce qui en fait la sixième capitalisation de la Bourse de Copenhague, devant Carlsberg.
L’AMF recadre l’IPO de la Française de l’Energie
Compte tenu du poids des engagements de souscription des actionnaires historiques, doublé par rapport aux annonces initiales, l'AMF a décalé de deux jours la période d'offre.
Veneto Banca espère démarrer en Bourse le 30 juin
Veneto Banca espère débuter en Bourse le 30 juin en cas de succès de son augmentation de capital d’un milliard d’euros, a annoncé hier le coordinateur global du placement d’actions. L’augmentation de capital, entièrement garantie par le nouveau fonds italien de soutien au secteur bancaire, se déroule du 8 au 24 juin. Lors d’une présentation en vue de son entrée en Bourse, l’administrateur délégué de la banque, Cristiano Carrus, a déclaré que Veneto Banca aurait besoin de chercher un partenaire en vue d’une fusion après avoir renforcé son bilan.
L'italien Enav compte entrer en Bourse d'ici au 15 juillet
L'établissement public italien de contrôle aérien prévoit de faire ses débuts en Bourse pendant la première quinzaine de juillet, après le référendum britannique sur l’Union européenne, a déclaré hier son administratrice déléguée, Patrizia Neri. Le gouvernement compte céder jusqu'à 49% du capital d’Enav pour environ un milliard d’euros. L’offre publique de vente d’Enav relancera un processus de privatisation au point mort en Italie depuis l’introduction en Bourse réussie de Poste Italiane fin 2015.
Veneto Banca espère démarrer en Bourse le 30 juin
Veneto Banca espère débuter en Bourse le 30 juin en cas de succès de son augmentation de capital d’un milliard d’euros, a annoncé mercredi le coordinateur global du placement d’actions. L’augmentation de capital, entièrement garantie par le nouveau fonds italien de soutien au secteur bancaire, se déroule du 8 au 24 juin. Lors d’une présentation en vue de son entrée en Bourse, l’administrateur délégué de la banque, Cristiano Carrus, a déclaré que Veneto Banca aurait besoin de chercher un partenaire en vue d’une fusion après avoir renforcé son bilan.
Les actionnaires de la Française de l’Energie sauvent l’IPO
Alors qu’il devait initialement s’arrêter hier, le placement des actions de la Française de l’Energie a été prolongé jusqu'à demain à la demande de l’Autorité des marchés financiers. Plusieurs actionnaires de la société d’exploitation du gaz de houille se sont en effet engagés à augmenter leurs engagements de souscription. Le PDG Julien Moulin a placé un ordre complémentaire pour un montant de 571.000 euros, en plus des 629.000 euros déjà annoncés dans la note d’opération. Jean Chalopin (pour son propre compte et pour le compte de certains des principaux actionnaires de la société) s’est engagé pour sa part à placer un ordre de souscription complémentaire d’un montant de 10 millions d’euros qui pourra être porté à 12 millions d’euros. « Ces ordres permettaient de dépasser, sur la base du livre d’ordres au 7 juin 2016, le seuil de 37,5 millions d’euros, soit 75% du montant initial de l’offre », indique la Française de l’Energie. Ils assureraient ainsi la réussite de l’opération. Au total, en ajoutant tous les engagements de souscription, dont les 5 millions d’euros du Crédit Mutuel Nord Europe, les actionnaires actuels de la société garantissent l’opération pour près de 25 millions d’euros.
Le fonds public Atlante sera majoritaire dans Veneto Banca
Atlante, le fonds public italien de soutien au secteur bancaire, prendra le contrôle de Veneto Banca, qui cherche actuellement à lever un milliard d’euros via une introduction en Bourse risquée, a déclaré hier l’administrateur délégué d’Intesa Sanpaolo, chargée de coordonner l’opération. Carlo Messina a ajouté qu’il n'était pas encore certain que Veneto Banca suscite un intérêt suffisant auprès des investisseurs pour permettre sa cotation.
Le canadien MCAP veut s’introduire en Bourse dès juillet
Spécialisée dans le crédit hypothécaire, la société canadienne MCAP Corp. souhaite lever environ 212 millions de dollars (187 millions d’euros) par le biais d’une introduction en Bourse dès le mois de juillet, rapportait hier Bloomberg de sources proches du dossier. MCAP, qui dispose de plus de 55 milliards de dollars de prêts hypothécaires sous gestion, a déposé en mai un document provisoire auprès des autorités canadiennes afin de se faire coter sur la Bourse de Toronto.
Pharnext va rejoindre Alternext
La biopharmaceutique vient d’annoncer l’enregistrement de son document de base en vue de son introduction sur Alternext. Pharnext développe un portefeuille avancé de produits dans le domaine des maladies neurodégénératives sévères, comme les maladies de Charcot-Marie-Tooth et d’Alzheimer. Ces traitements, appelés pléomédicaments, sont des combinaisons synergiques à faibles doses de médicaments déjà approuvés, mais pour d’autres maladies.
Le spectre de Vicenza plane sur l’IPO de Veneto Banca
La neuvième banque italienne devra elle aussi affronter à partir du 8 juin le très faible appétit des investisseurs pour son augmentation de capital de 1 milliard d'euros.
mai 2016
Les Pays-Bas lancent la privatisation de l’assureur ASR
L’IPO de l’ex-division du groupe belge Fortis, nationalisée en 2008, débute aujourd’hui et ramènera la participation de l’Etat à 60% ou 65% du capital.
Les introductions en Bourse jouent la reprise en Europe
Aidée par de meilleures perspectives économiques en Europe, la liste des candidats à la Bourse commence à se rallonger.
Dong Energy teste l’appétit des investisseurs pour les introductions en Bourse
L'Etat danois et un consortium d'investisseurs prévoient de céder entre 15,1% et 17,4% du capital à un prix valorisant le groupe d'énergie jusqu'à 14,3 milliards d'euros.
La Française de l’Energie compte sur la Bourse pour monter en puissance
Après avoir reporté son projet, l’entreprise prévoit de lever lors de son IPO entre 50 et 66 millions d’euros par le biais d’une augmentation de capital.
La Française de l'Energie veut lever 50 millions d’euros via son IPO
La Française de l’Energie a lancé son introduction en Bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris. La société spécialisée dans l’exploitation du gaz de charbon des anciens bassins houillers français prévoit une augmentation de capital d’environ 50 millions d’euros. Ce montant pourrait atteindre 66 millions d’euros au maximum en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de surallocation. La société dit avoir reçu des engagements de souscription pour un montant total d’environ 14 millions d’euros. La clôture du placement global et la fixation du prix de l’offre sont prévus le 7 juin. La Française de l’Energie avait récemment reporté son processus de mise en Bourse, le temps de finaliser la mise en place d’un financement privé obligataire.
Basic-Fit s’échauffe pour une IPO à Amsterdam
La chaîne de salles de gym Basic-Fit prévoit de mettre en Bourse avant ou après l'été entre un quart et la moitié de son capital dans le cadre d’une offre publique de vente qui pourrait valoriser la société à environ un milliard d’euros. Basif-Fit est détenue à 52% par la société britannique de capital-investissement 3i Group. Le produit de la vente servira à rembourser des dettes et à ouvrir de nouveaux clubs en Europe. ABN Amro et Morgan Stanley seront coordinateurs globaux et teneurs de livre, Barclays, Deutsche Bank et ING Group seront co-teneurs de livres et KBC, NIBC et Rabobank co-chefs de file.
Basic-Fit s’échauffe pour une IPO à Amsterdam
La chaîne de salles de gym Basic-Fit prévoit de mettre en Bourse entre un quart et la moitié de son capital dans le cadre d’une offre publique de vente qui pourrait valoriser la société à environ un milliard d’euros. Basif-Fit est détenue à 52% par la société britannique de capital-investissement 3i Group. Le produit de la vente servira à rembourser des dettes et à ouvrir de nouveaux clubs en Europe, notamment en France et en Espagne où la chaîne est moins implantée que dans les pays du Benelux.
Les Pays-Bas préparent l’IPO de l’assureur ASR
L’Etat néerlandais a annoncé vendredi qu’il allait introduire en Bourse l’assureur ASR et que la procédure serait lancée avant la fin du trimestre en cours. Le quatrième assureur des Pays-Bas affichait fin 2015 une valeur comptable de 3,57 milliards d’euros. ASR et NL Financial Investments, l’agence qui supervise l’assureur, n’ont précisé ni la taille, ni le prix de cette IPO. Le gouvernement pourrait coter plus de 23% du capital, selon le ministre des finances Jeroen Dijsselbloem.
12/01/2024