Recherche
S'abonner
Connexion
Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

mai 2016

17/05/2016

Maisons du Monde veut lever jusqu’à 440 millions d’euros

Le groupe Maisons du Monde compte lever lors de sa prochaine IPO jusqu'à 440 millions d’euros en intégrant l’option de surallocation, dont environ 160 millions par augmentation de capital pour réduire sa dette. L’enseigne d’ameublement et de décoration, détenue à 93% par Bain Capital, a précisé hier que le prix de son action sera fixé dans une fourchette indicative allant de 16,50 à 22,25 euros, donnant une valeur d’entreprise comprise entre 982 millions et 1,117 milliard d’euros. Le prix définitif sera arrêté le 26 mai.
17/05/2016

BOC Aviation lance son IPO avec le soutien de grands investisseurs

Filiale de Bank of China (BOC), BOC Aviation s’est assurée le soutien de 11 grands investisseurs pour lancer son IPO à Hong Kong, une opération de 1,1 milliard de dollars (971 millions d’euros) qui représente la plus importante mise en Bourse d’un loueur d’avions depuis cinq ans. BOC met en vente des actions nouvelles de BOC Aviation au prix unitaire de 42 dollars de Hong Kong. Le fonds souverain chinois China Investment Corp (CIC) et Silk Road Fund investiront chacun 100 millions de dollars dans BOC Aviation, tandis que leur compatriote CDB International investira 60 millions. Parmi les autres investisseurs figurent China Life Insurance et le fonds de private equity chinois Hony Capital, pour 50 millions de dollars chacun, ainsi que Boeing pour 30 millions. La première cotation est prévue le 1er juin.
17/05/2016

Philips fixe la fourchette de prix de sa division Eclairage

Philips a annoncé hier qu’il entendait lever au moins 694 millions d’euros en mettant en Bourse 25% de sa division Philips Lighting (Eclairage). Il proposera aux investisseurs 37,5 millions d’actions de Philips Lighting à un prix compris entre 18,50 et 22,50 euros par action, ce qui correspond à une capitalisation boursière de 2,78-3,38 milliards d’euros pour la filiale. La mise à prix de Philips Lighting est prévue pour le 26 mai, avec une première cotation programmée pour le lendemain.
13/05/2016

Les Pays-Bas préparent l’IPO de l’assureur ASR

L’Etat néerlandais a annoncé vendredi qu’il allait introduire en Bourse l’assureur ASR et que la procédure serait lancée avant la fin du trimestre en cours. Le quatrième assureur des Pays-Bas affichait fin 2015 une valeur comptable de 3,57 milliards d’euros. ASR et NL Financial Investments (NLFI), l’agence qui supervise l’assureur, n’ont précisé ni la taille, ni le prix de cette IPO. Le gouvernement pourrait coter plus de 23% du capital, a toutefois précisé le ministre des finances Jeroen Dijsselbloem. L’agence indique que l’Etat conservera dans un premier temps une participation «significative» au capital d’ASR mais qu’il a l’intention de la céder ultérieurement.

avril 2016

19/04/2016

Maisons du Monde lance son entrée en Bourse

Détenu par le fonds Bain Capital depuis 2013, qui l’avait racheté 680 millions d’euros, le distributeur français d’ameublement et de décoration a lancé mardi son processus d’introduction en Bourse à Paris,confirmé début mars. Maisons du Monde a enregistré son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). « Tout est réuni pour que l’opération ait lieu d’ici l'été », a déclaré Gilles Petit, PDG du groupe, au cours d’une téléconférence, sans préciser le montant qu’il souhaite lever.
15/04/2016

L’Amérique latine soutient le volume d’émission d’Edenred

Edenred a dévoilé jeudi une hausse de 7,4% de son volume d'émission au premier trimestre en données organiques, à 4,28 milliards d’euros, notamment soutenu par l’Amérique latine et le Brésil en particulier. Le groupe de services prépayés a confirmé que la croissance organique de son volume d'émission serait en 2016 dans le bas de la fourchette de +8% à +14% par an prévue à moyen terme.
14/04/2016

VAT Group débute en forte hausse à la Bourse de Zurich

L’action VAT Group gagne plus de 12% jeudi matin pour ses débuts à la Bourse de Zurich, au terme d’une des plus importantes IPO en Europe depuis le début de l’année. L’opération a permis aux fonds Partners Group et Capvis de vendre 12 millions d’actions pour un produit de 540 millions de francs suisses (496 milions d’euros), soit environ 40% du capital. Les deux fonds, qui ont pris le contrôle de VAT Group en 2014, conservent 45,8%. VAT Group est le numéro un mondial des valves, avec une part de marché de l’ordre de 41%.
14/04/2016

Asit Biotech va s’introduire à Bruxelles et à Paris

La groupe biopharmaceutique belge Asit Biotech, spécialisée dans le développement et la commercialisation future d’une nouvelle génération de produits d’immunothérapie pour le traitement des allergies, a l’intention de lever de nouveaux capitaux en entrant en Bourse. L’opération est dirigée par KBC Securities et SG CIB.
Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton
12/04/2016

Le trio Niel-Pigasse-Capton lance la cotation de Mediawan

Le premier special purpose acquisition company (Spac) français s’apprête à entrer à la Bourse de Paris. Le trio Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton a lancé la cotation de sa société Mediawan dont l’ambition est de devenir l’un des plus grands groupes de médias et de contenus en Europe grâce à des acquisitions. Le Spac ne compte actuellement aucun actif. Les trois associés, qui se partagent aujourd’hui le capital de ce Spac, prévoient de lever 250 millions d’euros, voire 300 millions en cas d’exercice de la clause de surallocation.

Sujets d'actualité

Tous les sujets
Fusion mariage rapprochement partenariat
Le M&A attend des jours meilleurs
05/01/2024
Le marché français du M&A veut effacer le traumatisme de 2023
JPMorgan domine un marché français du M&A déprimé en 2023
«L’attention portée par les activistes à l’allocation du capital va entraîner des opérations de M&A en 2024»
Les fusions-acquisitions de PME gardent le rythme malgré les difficultés
Restructurations financières et introductions animeront les marchés de capitaux en 2024
Consulter le Grand Angle