VAT Group tente de réveiller le marché suisse des IPO
Deux ans après leur entrée, les deux fonds de private equity Partners Group et Capvis Equity Partners veulent revendre au moins 40% du groupe à la Bourse de Zurich.
avril 2016
mars 2016
La volatilité a torpillé le marché mondial des introductions en Bourse
Les volumes de l'equity capital market ont été divisés par deux au premier trimestre, le plus bas niveau depuis début 2009, au pic de la crise.
La Française de l’énergie lance la première étape de son IPO
La Française de l’Energie, société spécialisée dans le gaz de charbon des anciens bassins houillers français, a annoncé mardi l’enregistrement de son document de base par l’Autorité des marchés financiers (AMF), première étape de son projet d’introduction en Bourse sur Euronext à Paris. Des sources financières avaient indiqué à L’Agefi en février que la société envisage de lever entre 70 et 100 millions d’euros à cette occasion. Installée en Lorraine depuis 2009, la PME a certifié ses premières réserves de gaz de houille sur le bassin lorrain, qui représentent près de six fois la consommation annuelle française. La société prépare la construction de sa première plate-forme de production dans la région, dont le lancement est prévu dans les 18 prochains mois, et va bénéficier de premiers revenus générés par la production de gaz de mine sur trois sites du Nord-Pas-de-Calais grâce à une acquisition en cours (Gazonor). L’entreprise vise plus de 15 puits de production en activité en Lorraine d’ici fin 2018, ce qui lui permettrait de générer à partir de cette date une production de plus de 700 millions de m3 sur 12 ans, et veut continuer à faire croître la taille de ses réserves.
Kaufman & Broad dévoile ses perspectives 2019 pour redonner vie à son action
Sur 2017-2019, le promoteur immobilier en passe d'être cédé par PAI table sur une marge brute de plus de 18%, et sur une marge d’Ebit ajusté supérieure à 8%.
Carrefour attend le bon moment pour mettre Carmila en Bourse
Carrefour, qui envisage de mettre en Bourse sa filiale immobilière Carmila, a précisé jeudi par la voix de son directeur financier Pierre-Jean Sivignon que cette option «faisait partie des scénarios» et que le groupe «attendait le bon moment». Carrefour détient 42% de Carmila. Elle est valorisée par plusieurs analystes à plus de 4 milliards d’euros.
Sandro Maje Claudie Pierlot pourrait être valorisé plus d’un milliard d’euros
Le groupe de mode s’apprête à rejoindre la cote parisienne pour lever 150 à 175 millions d’euros.
Valentino envisage une introduction en Bourse en 2017
Valentino envisage une introduction en Bourse en 2017, a confirmé à Bloomberg Stefano Sassi, le directeur général de la maison de mode italienne. Détenue par des actionnaires qataris via Mayhoola For Investments, la société a engagé Rothschild pour travailler sur le sujet. De 25% à 35% du capital pourraient être vendus, pour une valorisation totale de 2 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires de Valentino s’est élevé à 987 millions en 2015, pour un Ebitda de 180,2 millions. Stefano Sassi s’attend à une croissance du chiffre d’affaires supérieure à 10% en 2016.
Valentino envisage une introduction en Bourse en 2017
Valentino envisage une introduction en Bourse dans le courant de 2017, a confirmé à Bloomberg Stefano Sassi, le directeur général de la maison de mode italienne. Détenue par des actionnaires qatari via Mayhoola For Investments, la société a engagé Rothschild pour travailler sur le sujet. 25% à 35% du capital pourraient être vendus sur le marché, pour une valorisation totale d’environ 2 milliards d’euros, indique Bloomberg. Le chiffre d’affaires de Valentino s’est élevé à 987 millions d’euros en 2015, avec un Ebitda de 180,2 millions, contre 98,5 millions en 2014. Stefano Sassi s’attend à une croissance du chiffre d’affaires de plus de 10% en 2016.
Maisons du Monde confirme son projet d’introduction en Bourse
L'enseigne d'ameublement et de décoration détenue par Bain Capital va accélérer sa croissance à l'international.
février 2016
Apax Partners solde sa participation dans Auto Trader
Entré au capital du site de ventes automobiles en 2007, le fonds de private equity a engrangé un produit de cession brut de 852,8 millions de livres.
Invest Securities se renforce dans le M&A midcaps
Le groupe issu du rapprochement avec L’lione & Associés sera rebaptisé Invest Corporate Finance et comptera 26 professionnels du M&A et des marchés primaires.
