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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

juin 2016

08/06/2016

Veneto Banca espère démarrer en Bourse le 30 juin

Veneto Banca espère débuter en Bourse le 30 juin en cas de succès de son augmentation de capital d’un milliard d’euros, a annoncé mercredi le coordinateur global du placement d’actions. L’augmentation de capital, entièrement garantie par le nouveau fonds italien de soutien au secteur bancaire, se déroule du 8 au 24 juin. Lors d’une présentation en vue de son entrée en Bourse, l’administrateur délégué de la banque, Cristiano Carrus, a déclaré que Veneto Banca aurait besoin de chercher un partenaire en vue d’une fusion après avoir renforcé son bilan.
08/06/2016

Les actionnaires de la Française de l’Energie sauvent l’IPO

Alors qu’il devait initialement s’arrêter hier, le placement des actions de la Française de l’Energie a été prolongé jusqu'à demain à la demande de l’Autorité des marchés financiers. Plusieurs actionnaires de la société d’exploitation du gaz de houille se sont en effet engagés à augmenter leurs engagements de souscription. Le PDG Julien Moulin a placé un ordre complémentaire pour un montant de 571.000 euros, en plus des 629.000 euros déjà annoncés dans la note d’opération. Jean Chalopin (pour son propre compte et pour le compte de certains des principaux actionnaires de la société) s’est engagé pour sa part à placer un ordre de souscription complémentaire d’un montant de 10 millions d’euros qui pourra être porté à 12 millions d’euros. « Ces ordres permettaient de dépasser, sur la base du livre d’ordres au 7 juin 2016, le seuil de 37,5 millions d’euros, soit 75% du montant initial de l’offre », indique la Française de l’Energie. Ils assureraient ainsi la réussite de l’opération. Au total, en ajoutant tous les engagements de souscription, dont les 5 millions d’euros du Crédit Mutuel Nord Europe, les actionnaires actuels de la société garantissent l’opération pour près de 25 millions d’euros.
08/06/2016

Le fonds public Atlante sera majoritaire dans Veneto Banca

Atlante, le fonds public italien de soutien au secteur bancaire, prendra le contrôle de Veneto Banca, qui cherche actuellement à lever un milliard d’euros via une introduction en Bourse risquée, a déclaré hier l’administrateur délégué d’Intesa Sanpaolo, chargée de coordonner l’opération. Carlo Messina a ajouté qu’il n'était pas encore certain que Veneto Banca suscite un intérêt suffisant auprès des investisseurs pour permettre sa cotation.
06/06/2016

Le canadien MCAP veut s’introduire en Bourse dès juillet

Spécialisée dans le crédit hypothécaire, la société canadienne MCAP Corp. souhaite lever environ 212 millions de dollars (187 millions d’euros) par le biais d’une introduction en Bourse dès le mois de juillet, rapportait hier Bloomberg de sources proches du dossier. MCAP, qui dispose de plus de 55 milliards de dollars de prêts hypothécaires sous gestion, a déposé en mai un document provisoire auprès des autorités canadiennes afin de se faire coter sur la Bourse de Toronto.
03/06/2016

Pharnext va rejoindre Alternext

La biopharmaceutique vient d’annoncer l’enregistrement de son document de base en vue de son introduction sur Alternext. Pharnext développe un portefeuille avancé de produits dans le domaine des maladies neurodégénératives sévères, comme les maladies de Charcot-Marie-Tooth et d’Alzheimer. Ces traitements, appelés pléomédicaments, sont des combinaisons synergiques à faibles doses de médicaments déjà approuvés, mais pour d’autres maladies.

mai 2016

24/05/2016

La Française de l'Energie veut lever 50 millions d’euros via son IPO

La Française de l’Energie a lancé son introduction en Bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris. La société spécialisée dans l’exploitation du gaz de charbon des anciens bassins houillers français prévoit une augmentation de capital d’environ 50 millions d’euros. Ce montant pourrait atteindre 66 millions d’euros au maximum en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de surallocation. La société dit avoir reçu des engagements de souscription pour un montant total d’environ 14 millions d’euros. La clôture du placement global et la fixation du prix de l’offre sont prévus le 7 juin. La Française de l’Energie avait récemment reporté son processus de mise en Bourse, le temps de finaliser la mise en place d’un financement privé obligataire.
18/05/2016

Basic-Fit s’échauffe pour une IPO à Amsterdam

La chaîne de salles de gym Basic-Fit prévoit de mettre en Bourse avant ou après l'été entre un quart et la moitié de son capital dans le cadre d’une offre publique de vente qui pourrait valoriser la société à environ un milliard d’euros. Basif-Fit est détenue à 52% par la société britannique de capital-investissement 3i Group. Le produit de la vente servira à rembourser des dettes et à ouvrir de nouveaux clubs en Europe. ABN Amro et Morgan Stanley seront coordinateurs globaux et teneurs de livre, Barclays, Deutsche Bank et ING Group seront co-teneurs de livres et KBC, NIBC et Rabobank co-chefs de file.
17/05/2016

Basic-Fit s’échauffe pour une IPO à Amsterdam

La chaîne de salles de gym Basic-Fit prévoit de mettre en Bourse entre un quart et la moitié de son capital dans le cadre d’une offre publique de vente qui pourrait valoriser la société à environ un milliard d’euros. Basif-Fit est détenue à 52% par la société britannique de capital-investissement 3i Group. Le produit de la vente servira à rembourser des dettes et à ouvrir de nouveaux clubs en Europe, notamment en France et en Espagne où la chaîne est moins implantée que dans les pays du Benelux.
17/05/2016

Les Pays-Bas préparent l’IPO de l’assureur ASR

L’Etat néerlandais a annoncé vendredi qu’il allait introduire en Bourse l’assureur ASR et que la procédure serait lancée avant la fin du trimestre en cours. Le quatrième assureur des Pays-Bas affichait fin 2015 une valeur comptable de 3,57 milliards d’euros. ASR et NL Financial Investments, l’agence qui supervise l’assureur, n’ont précisé ni la taille, ni le prix de cette IPO. Le gouvernement pourrait coter plus de 23% du capital, selon le ministre des finances Jeroen Dijsselbloem.
17/05/2016

Maisons du Monde veut lever jusqu’à 440 millions d’euros

Le groupe Maisons du Monde compte lever lors de sa prochaine IPO jusqu'à 440 millions d’euros en intégrant l’option de surallocation, dont environ 160 millions par augmentation de capital pour réduire sa dette. L’enseigne d’ameublement et de décoration, détenue à 93% par Bain Capital, a précisé hier que le prix de son action sera fixé dans une fourchette indicative allant de 16,50 à 22,25 euros, donnant une valeur d’entreprise comprise entre 982 millions et 1,117 milliard d’euros. Le prix définitif sera arrêté le 26 mai.
17/05/2016

BOC Aviation lance son IPO avec le soutien de grands investisseurs

Filiale de Bank of China (BOC), BOC Aviation s’est assurée le soutien de 11 grands investisseurs pour lancer son IPO à Hong Kong, une opération de 1,1 milliard de dollars (971 millions d’euros) qui représente la plus importante mise en Bourse d’un loueur d’avions depuis cinq ans. BOC met en vente des actions nouvelles de BOC Aviation au prix unitaire de 42 dollars de Hong Kong. Le fonds souverain chinois China Investment Corp (CIC) et Silk Road Fund investiront chacun 100 millions de dollars dans BOC Aviation, tandis que leur compatriote CDB International investira 60 millions. Parmi les autres investisseurs figurent China Life Insurance et le fonds de private equity chinois Hony Capital, pour 50 millions de dollars chacun, ainsi que Boeing pour 30 millions. La première cotation est prévue le 1er juin.
17/05/2016

Philips fixe la fourchette de prix de sa division Eclairage

Philips a annoncé hier qu’il entendait lever au moins 694 millions d’euros en mettant en Bourse 25% de sa division Philips Lighting (Eclairage). Il proposera aux investisseurs 37,5 millions d’actions de Philips Lighting à un prix compris entre 18,50 et 22,50 euros par action, ce qui correspond à une capitalisation boursière de 2,78-3,38 milliards d’euros pour la filiale. La mise à prix de Philips Lighting est prévue pour le 26 mai, avec une première cotation programmée pour le lendemain.
13/05/2016

Les Pays-Bas préparent l’IPO de l’assureur ASR

L’Etat néerlandais a annoncé vendredi qu’il allait introduire en Bourse l’assureur ASR et que la procédure serait lancée avant la fin du trimestre en cours. Le quatrième assureur des Pays-Bas affichait fin 2015 une valeur comptable de 3,57 milliards d’euros. ASR et NL Financial Investments (NLFI), l’agence qui supervise l’assureur, n’ont précisé ni la taille, ni le prix de cette IPO. Le gouvernement pourrait coter plus de 23% du capital, a toutefois précisé le ministre des finances Jeroen Dijsselbloem. L’agence indique que l’Etat conservera dans un premier temps une participation «significative» au capital d’ASR mais qu’il a l’intention de la céder ultérieurement.

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