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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

octobre 2016

11/10/2016

L’allemand Officefirst reporte son IPO

Officefirst Immobilien a annoncé mardi le report de son projet d’offre publique de vente (IPO) en raison de conditions de marché défavorables. Le spécialiste de l’immobilier de bureaux comptait faire ses débuts sur le segment «Prime Standard» de la Bourse de Francfort le 14 octobre en levant jusqu'à 800 millions d’euros, montant revu ensuite à 880 millions. Le groupe allemand a dit avoir reçu un retour très positif des investisseurs mais a décidé de reporter l’IPO au vu de la baisse du secteur en Bourse depuis le début de la période de souscription le 3 octobre.
11/10/2016

Bank of Shanghai veut lever 1,6 milliard de dollars

La banque chinoise Bank of Shanghai a indiqué dans une déclaration réglementaire à la Bourse de Shanghai qu’elle compte lever environ 10,7 milliards de yuans (1,6 milliard de dollars ou 1,4 milliard d’euros) par le biais d’une introduction en Bourse. L’opération, qui porte sur 600 millions de titres au prix de 17,7 yuans, valoriserait la banque environ 8,26 fois ses bénéfices futurs, contre une moyenne de 8 fois pour le secteur. Le bénéfice net de Bank of Shanghai a progressé de 11% sur un an sur les neuf premiers mois de l’année, à 11,1 milliards de yuans. Le groupe souhaite améliorer sa solidité financière grâce aux souscriptions, qui devraient débuter le 2 novembre.
11/10/2016

L’IPO de Saudi Aramco attendra 2018

Saudi Aramco se sent «à l’aise» avec l’idée que les cours du pétrole se seront redressés d’ici 2018 et que les conditions de marché seront alors favorables pour ce qui s’annonce comme la plus importante introduction en Bourse du monde, a déclaré Amin Nasser, le directeur général de la compagnie pétrolière saoudienne devant le Congrès mondial de l'énergie à Istanbul. Il a en outre précisé que Saudi Aramco envisageait toujours plusieurs marchés pour son offre publique de vente (IPO) portant sur jusqu'à 5% de capital.
11/10/2016

Pirelli pourrait avancer son retour en Bourse à 2018

Pirelli travaille à un projet de retour en Bourse dès le début de l’année 2018, a indiqué lundi son administrateur délégué, Marco Tronchetti Provera, un an après avoir été retiré de la cote milanaise après son rachat par ChemChina. Le dirigeant avait alors déclaré que l’accord conclu avec ChemChina prévoyait un retour en Bourse en 2019. Il a ajouté aujourd’hui que Pirelli n'était pas intéressé par une entrée au capital de Formula 1, société organisatrice du championnat du monde de Formule 1, qui passera au premier trimestre 2017 sous le contrôle de l’américain Liberty Media.
10/10/2016

Pirelli songe à avancer son retour en Bourse

Pirelli travaille à un projet de retour en Bourse dès le début de l’année 2018, a indiqué lundi son administrateur délégué, Marco Tronchetti Provera. Le fabricant italien de pneus a été retiré de la cote milanaise l’an dernier après son rachat par ChemChina. Le dirigeant avait alors déclaré que l’accord conclu avec ChemChina prévoyait un retour en Bourse en 2019. Il a ajouté aujourd’hui que Pirelli n'était pas intéressé par une entrée au capital de Formula 1, société organisatrice du championnat du monde de Formule 1, qui passera au premier trimestre 2017 sous le contrôle de l’américain Liberty Media.
07/10/2016

Innogy débute juste au-dessus de son prix d’IPO

L’action d’Innogy, la filiale d'énergies renouvelables, de réseaux et de distribution de l'électricien allemand RWE, évoluait à 36,25 euros en fin de matinée à la Bourse de Francfort, tout juste au-dessus de son prix d’IPO de 36 euros. Elle a ouvert à 37,30 euros. RWE, qui conserve les trois quarts du capital d’Innogy, cède pour sa part près de 5% en fin de matinée.
05/10/2016

Samsung BioLogics vise haut avec son IPO

Samsung BioLogics, un fabricant de médicaments biotechnologiques, a indiqué hier que son introduction en Bourse (IPO) devrait lui permettre de lever jusqu'à 2.250 milliards de wons (1,82 milliard d’euros), ce qui serait la troisième plus importante IPO de l’histoire de la Corée du Sud. Il va mettre quelque 17% de son capital en Bourse. Samsung BioLogics émettra 11 millions d’actions nouvelles, tandis que Samsung Electronics cédera de son côté 5,5 millions de titres existants. Le géant électronique est le deuxième actionnaire de Samsung BioLogics derrière Samsung C&T, holding de Samsung Group.
04/10/2016

Samsung BioLogics vise haut avec son IPO

Samsung BioLogics, un fabricant de médicaments biotechnologiques, a dit mardi que son introduction en Bourse devrait lui permettre de lever jusqu'à 2.250 milliards de wons (1,82 milliard d’euros), ce qui serait la troisième plus importante mise sur le marché de l’histoire de la Corée du Sud. Le sous-traitant entend ainsi financer un ambitieux plan d’augmentation de ses capacités de production. Il a fixé une fourchette de prix indicative allant de 113.000 à 136.000 wons par action et va mettre quelque 17% de son capital en Bourse. Il émettra 11 millions d’actions nouvelles, tandis que Samsung Electronics cèdera de son côté 5,5 millions de titres existants. Le géant électronique est le deuxième actionnaire de Samsung BioLogics derrière Samsung C&T, holding de Samsung Group.

septembre 2016

29/09/2016

Ferrovie envisage l'IPO de sa filiale grande vitesse

Le groupe ferroviaire public italien Ferrovie dello Stato compte mettre en Bourse 30% au moins de sa filiale grande vitesse et longue distance, a déclaré hier l’administrateur délégué Renato Mazzoncini. Gioia Ghezzi, le président de Ferrovie, a précisé que l’IPO de cette filiale aurait lieu d’ici à fin 2017. La part du groupe qui sera cotée réalise un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 2,4 milliards d’euros et Ferrovie pourra également introduire en Bourse sa filiale fret une fois qu’elle sera devenue rentable, ce qui devrait prendre cinq ans.
28/09/2016

Bridgepoint préparerait l’IPO des cliniques MédiPôle

Bridgepoint a entamé les préparatifs de l’introduction en Bourse de MédiPôle Partenaires, deuxième groupe indépendant d’hôpitaux privés en France, a appris Reuters de sources proches du dossier. Le fonds espère boucler d’ici à la fin de l’année cette opération qui valoriserait la société 1,5 milliard d’euros.
28/09/2016

Ferrovie envisage l'IPO de sa filiale grande vitesse

Le groupe ferroviaire public italien Ferrovie dello Stato compte mettre en Bourse 30% au moins de sa filiale grande vitesse et longue distance, a déclaré mercredi l’administrateur délégué Renato Mazzoncini. Gioia Ghezzi, le président de Ferrovie, a précisé que l’IPO de cette filiale aurait lieu d’ici la fin 2017. Présentant le plan d’investissement à l’horizon 2026, le dirigeant a indiqué que la part du groupe qui serait cotée réalisait un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 2,4 milliards d’euros. Il a ajouté que Ferrovie pourrait également introduire en Bourse la filiale fret une fois qu’elle sera devenue rentable, ce qui prendrait cinq ans.
28/09/2016

Telefonica veut lancer l'IPO d'O2 cette année

Telefonica envisage de placer en Bourse 30% environ du capital de sa filiale mobile O2 avant la fin de l’année, ce qui représenterait l’une des plus grosses introductions (IPO) de l’année à Londres, ont déclaré hier des sources à Reuters. L’opérateur télécoms espagnol veut tirer parti du calme relatif du marché pour réduire sa participation dans le deuxième opérateur mobile britannique. Il a engagé à cette fin UBS, Morgan Stanley et Barclays comme co-chefs de file d’une IPO susceptible de valoriser sa filiale 10 milliards de livres (11,6 milliards d’euros).
27/09/2016

Telefonica veut lancer l'IPO d'O2 cette année

Telefonica envisage de placer en Bourse 30% environ du capital de sa filiale mobile O2 avant la fin de l’année, ce qui représenterait l’une des plus grosses introductions (IPO) de l’année à la Bourse de Londres, ont déclaré des sources à Reuters mardi. L’opérateur télécoms espagnol veut tirer parti du calme relatif du marché, après la tempête provoquée par le vote favorable au Brexit du 23 juin, pour réduire sa participation dans le deuxième opérateur mobile britannique. Il a engagé à cette fin UBS, Morgan Stanley et Barclays comme co-chefs de file d’une IPO susceptible de valoriser O2 10 milliards de livres (11,6 milliards d’euros), ont ajouté les sources.
27/09/2016

Neoen envisage de lever 200 à 300 millions d’euros

Neoen envisage une introduction en Bourse ou l’entrée dans son capital d’un actionnaire minoritaire pour financer le développement de ses capacités de production, a déclaré à Reuters son PDG Xavier Barbaro. Impala, la société d’investissement de Jacques Veyrat, détient 56% du capital de l’entreprise. Le solde est réparti entre le fonds Omnes Capital (24%), Bpifrance (14%), les salariés et dirigeants (6%). Neoen souhaite lever 200 à 300 millions d’euros pour atteindre ses objectifs de capacités à l’horizon 2020, précisé le PDG de la société d'énergies renouvelables. Selon lui, le groupe pourrait être valorisé plus de 1 milliard d’euros au cours des prochaines années, en fonction des conditions de marché, après une entrée en Bourse ou une prise de participation d’un actionnaire minoritaire.
27/09/2016

Le placement des actions Innogy est déjà couvert

RWE a déjà reçu des ordres pour la totalité des actions de sa filiale d'énergies renouvelables, de réseaux et de distribution Innogy qu’il a mises en vente, a fait savoir hier Bank of America, l’une des banques chargées de cette mise en Bourse. Le montant de cette opération pourrait atteindre cinq milliards d’euros, ce qui en ferait la plus importante IPO réussie en Allemagne depuis 2000. L’offre, qui s’est ouverte lundi, sera close le 6 octobre et la première cotation est prévue le lendemain.

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