La Française de l’Energie compte sur la Bourse pour monter en puissance
Après avoir reporté son projet, l’entreprise prévoit de lever lors de son IPO entre 50 et 66 millions d’euros par le biais d’une augmentation de capital.
mai 2016
La Française de l'Energie veut lever 50 millions d’euros via son IPO
La Française de l’Energie a lancé son introduction en Bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris. La société spécialisée dans l’exploitation du gaz de charbon des anciens bassins houillers français prévoit une augmentation de capital d’environ 50 millions d’euros. Ce montant pourrait atteindre 66 millions d’euros au maximum en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de surallocation. La société dit avoir reçu des engagements de souscription pour un montant total d’environ 14 millions d’euros. La clôture du placement global et la fixation du prix de l’offre sont prévus le 7 juin. La Française de l’Energie avait récemment reporté son processus de mise en Bourse, le temps de finaliser la mise en place d’un financement privé obligataire.
Basic-Fit s’échauffe pour une IPO à Amsterdam
La chaîne de salles de gym Basic-Fit prévoit de mettre en Bourse avant ou après l'été entre un quart et la moitié de son capital dans le cadre d’une offre publique de vente qui pourrait valoriser la société à environ un milliard d’euros. Basif-Fit est détenue à 52% par la société britannique de capital-investissement 3i Group. Le produit de la vente servira à rembourser des dettes et à ouvrir de nouveaux clubs en Europe. ABN Amro et Morgan Stanley seront coordinateurs globaux et teneurs de livre, Barclays, Deutsche Bank et ING Group seront co-teneurs de livres et KBC, NIBC et Rabobank co-chefs de file.
Basic-Fit s’échauffe pour une IPO à Amsterdam
La chaîne de salles de gym Basic-Fit prévoit de mettre en Bourse entre un quart et la moitié de son capital dans le cadre d’une offre publique de vente qui pourrait valoriser la société à environ un milliard d’euros. Basif-Fit est détenue à 52% par la société britannique de capital-investissement 3i Group. Le produit de la vente servira à rembourser des dettes et à ouvrir de nouveaux clubs en Europe, notamment en France et en Espagne où la chaîne est moins implantée que dans les pays du Benelux.
Maisons du Monde veut lever jusqu’à 440 millions d’euros
Le groupe Maisons du Monde compte lever lors de sa prochaine IPO jusqu'à 440 millions d’euros en intégrant l’option de surallocation, dont environ 160 millions par augmentation de capital pour réduire sa dette. L’enseigne d’ameublement et de décoration, détenue à 93% par Bain Capital, a précisé hier que le prix de son action sera fixé dans une fourchette indicative allant de 16,50 à 22,25 euros, donnant une valeur d’entreprise comprise entre 982 millions et 1,117 milliard d’euros. Le prix définitif sera arrêté le 26 mai.
BOC Aviation lance son IPO avec le soutien de grands investisseurs
Filiale de Bank of China (BOC), BOC Aviation s’est assurée le soutien de 11 grands investisseurs pour lancer son IPO à Hong Kong, une opération de 1,1 milliard de dollars (971 millions d’euros) qui représente la plus importante mise en Bourse d’un loueur d’avions depuis cinq ans. BOC met en vente des actions nouvelles de BOC Aviation au prix unitaire de 42 dollars de Hong Kong. Le fonds souverain chinois China Investment Corp (CIC) et Silk Road Fund investiront chacun 100 millions de dollars dans BOC Aviation, tandis que leur compatriote CDB International investira 60 millions. Parmi les autres investisseurs figurent China Life Insurance et le fonds de private equity chinois Hony Capital, pour 50 millions de dollars chacun, ainsi que Boeing pour 30 millions. La première cotation est prévue le 1er juin.
Philips fixe la fourchette de prix de sa division Eclairage
Philips a annoncé hier qu’il entendait lever au moins 694 millions d’euros en mettant en Bourse 25% de sa division Philips Lighting (Eclairage). Il proposera aux investisseurs 37,5 millions d’actions de Philips Lighting à un prix compris entre 18,50 et 22,50 euros par action, ce qui correspond à une capitalisation boursière de 2,78-3,38 milliards d’euros pour la filiale. La mise à prix de Philips Lighting est prévue pour le 26 mai, avec une première cotation programmée pour le lendemain.
Les Pays-Bas préparent l’IPO de l’assureur ASR
L’Etat néerlandais a annoncé vendredi qu’il allait introduire en Bourse l’assureur ASR et que la procédure serait lancée avant la fin du trimestre en cours. Le quatrième assureur des Pays-Bas affichait fin 2015 une valeur comptable de 3,57 milliards d’euros. ASR et NL Financial Investments, l’agence qui supervise l’assureur, n’ont précisé ni la taille, ni le prix de cette IPO. Le gouvernement pourrait coter plus de 23% du capital, selon le ministre des finances Jeroen Dijsselbloem.
Les Pays-Bas préparent l’IPO de l’assureur ASR
L’Etat néerlandais a annoncé vendredi qu’il allait introduire en Bourse l’assureur ASR et que la procédure serait lancée avant la fin du trimestre en cours. Le quatrième assureur des Pays-Bas affichait fin 2015 une valeur comptable de 3,57 milliards d’euros. ASR et NL Financial Investments (NLFI), l’agence qui supervise l’assureur, n’ont précisé ni la taille, ni le prix de cette IPO. Le gouvernement pourrait coter plus de 23% du capital, a toutefois précisé le ministre des finances Jeroen Dijsselbloem. L’agence indique que l’Etat conservera dans un premier temps une participation «significative» au capital d’ASR mais qu’il a l’intention de la céder ultérieurement.
Le danois Dong Energy réveille le marché européen des IPO
Copenhague relance l'entrée en Bourse de son groupe d'énergie dont il souhaite conserver 51% du capital. La taille du placement est estimée entre 1,5 et 2 milliards de dollars.
La Française de l’Energie n’enflamme pas la Bourse de Paris
La société qui exploite le gaz de houille reporte in extremis son projet, préférant se rabattre sur un financement privé de 60 millions d'euros.
Furla accélère ses préparatifs en vue d’une introduction en Bourse
La banque d’affaires Tamburi Investment Partners investira au moins 30 millions d’euros au capital du fabricant italien de sacs à main.
Eranove se casse le nez sur un marché des IPO encore nerveux
Le groupe a reporté son projet avant même de lancer la construction du livre d'ordres. Plusieurs nouveaux entrants en Europe connaissent des débuts boursiers agités.
avril 2016
Maisons du Monde relance les grandes IPO à Paris
Une augmentation de capital de 150 à 180 millions servira à désendetter le groupe d’ameublement. Le ratio dette nette sur Ebitda ne dépassera pas 2,25 fin 2016.
Maisons du Monde lance son entrée en Bourse
Détenu par le fonds Bain Capital depuis 2013, qui l’avait racheté 680 millions d’euros, le distributeur français d’ameublement et de décoration a lancé mardi son processus d’introduction en Bourse à Paris,confirmé début mars. Maisons du Monde a enregistré son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). « Tout est réuni pour que l’opération ait lieu d’ici l'été », a déclaré Gilles Petit, PDG du groupe, au cours d’une téléconférence, sans préciser le montant qu’il souhaite lever.
Maisons du Monde lance son processus de cotation
Dans le cadre de son IPO espérée avant l'été, l'enseigne d'ameublement pourrait procéder à une augmentation de capital de 150 à 180 millions d'euros.
Les Spac peuvent trouver leur place à la Bourse de Paris
L'évolution du droit mi-2014 facilite l'arrivée de ces véhicules d'investissement. Mediawan sera le premier à en profiter cette semaine.
Bats Global Markets relance le marché des IPO aux Etats-Unis
L’appétit retrouvé des investisseurs a permis à l'opérateur américain de relever à la fois le nombre d’actions mises sur le marché et son prix d’introduction.
L’Amérique latine soutient le volume d’émission d’Edenred
Edenred a dévoilé jeudi une hausse de 7,4% de son volume d'émission au premier trimestre en données organiques, à 4,28 milliards d’euros, notamment soutenu par l’Amérique latine et le Brésil en particulier. Le groupe de services prépayés a confirmé que la croissance organique de son volume d'émission serait en 2016 dans le bas de la fourchette de +8% à +14% par an prévue à moyen terme.
Les introductions en bourse redressent timidement la tête
Plusieurs projets avancent aux Etats-Unis et en Europe. Ils pourraient signaler un début de retournement du marché.
