L’action VAT Group gagne plus de 12% jeudi matin pour ses débuts à la Bourse de Zurich, au terme d’une des plus importantes IPO en Europe depuis le début de l’année. L’opération a permis aux fonds Partners Group et Capvis de vendre 12 millions d’actions pour un produit de 540 millions de francs suisses (496 milions d’euros), soit environ 40% du capital. Les deux fonds, qui ont pris le contrôle de VAT Group en 2014, conservent 45,8%. VAT Group est le numéro un mondial des valves, avec une part de marché de l’ordre de 41%.
La groupe biopharmaceutique belge Asit Biotech, spécialisée dans le développement et la commercialisation future d’une nouvelle génération de produits d’immunothérapie pour le traitement des allergies, a l’intention de lever de nouveaux capitaux en entrant en Bourse. L’opération est dirigée par KBC Securities et SG CIB.
La FCA envisage de réformer le processus des introductions en Bourse, notamment pour éviter les conflits d’intérêts au moment de l'allocation des actions.
Créé par le trio Capton-Niel-Pigasse, ce premier Spac français veut lever 250 à 300 millions d'euros. Il vise des acquisitions dont la valeur d'entreprise peut atteindre 1,5 milliard d'euros.
Le premier special purpose acquisition company (Spac) français s’apprête à entrer à la Bourse de Paris. Le trio Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton a lancé la cotation de sa société Mediawan dont l’ambition est de devenir l’un des plus grands groupes de médias et de contenus en Europe grâce à des acquisitions. Le Spac ne compte actuellement aucun actif. Les trois associés, qui se partagent aujourd’hui le capital de ce Spac, prévoient de lever 250 millions d’euros, voire 300 millions en cas d’exercice de la clause de surallocation.
Un an après avoir modifié son règlement général pour faciliter les introductions en Bourse, l’Autorité des marchés financiers (AMF) fait un premier bilan. Les assouplissements proposés ont été largement utilisés en 2015. Sur les 28 offres au public, 70% ont usé de la plus grand amplitude de la fourchette indicative de +/-15% autour du cours pivot contre +/-10% auparavant. Toutes les sociétés, sauf deux, ont utilisé la possibilité de ne plus présenter de critères d’appréciation de la fourchette de prix.
La société britannique Melrose Industries n’est plus intéressée par le rachat de Philips Lighting. Une introduction en Bourse apparaît de plus en plus probable.
Malgré l’instabilité des marchés, Eranove a démarré sa tournée des investisseurs. La société de services collectifs devrait réaliser la première IPO de l’année à Paris.
L’opérateur boursier américain Bats Global Markets a annoncé lundi qu’il allait proposer 11,2 millions d’actions dans une fourchette de prix unitaire de 17 à 19 dollars, avec une option de surallocation de 1,68 million de titres supplémentaires. Morgan Stanley et Citigroup dirigeront la transaction, épaulés par dix autres courtiers. Détenu par ses dirigeants et par de grandes institutions financières de Wall Street, le groupe peut espérer se valoriser jusqu'à 2 milliards de dollars. L’IPO se fera uniquement par cession d’actions.
Deux ans après leur entrée, les deux fonds de private equity Partners Group et Capvis Equity Partners veulent revendre au moins 40% du groupe à la Bourse de Zurich.
La Française de l’Energie, société spécialisée dans le gaz de charbon des anciens bassins houillers français, a annoncé mardi l’enregistrement de son document de base par l’Autorité des marchés financiers (AMF), première étape de son projet d’introduction en Bourse sur Euronext à Paris. Des sources financières avaient indiqué à L’Agefi en février que la société envisage de lever entre 70 et 100 millions d’euros à cette occasion. Installée en Lorraine depuis 2009, la PME a certifié ses premières réserves de gaz de houille sur le bassin lorrain, qui représentent près de six fois la consommation annuelle française. La société prépare la construction de sa première plate-forme de production dans la région, dont le lancement est prévu dans les 18 prochains mois, et va bénéficier de premiers revenus générés par la production de gaz de mine sur trois sites du Nord-Pas-de-Calais grâce à une acquisition en cours (Gazonor). L’entreprise vise plus de 15 puits de production en activité en Lorraine d’ici fin 2018, ce qui lui permettrait de générer à partir de cette date une production de plus de 700 millions de m3 sur 12 ans, et veut continuer à faire croître la taille de ses réserves.
Sur 2017-2019, le promoteur immobilier en passe d'être cédé par PAI table sur une marge brute de plus de 18%, et sur une marge d’Ebit ajusté supérieure à 8%.
Carrefour, qui envisage de mettre en Bourse sa filiale immobilière Carmila, a précisé jeudi par la voix de son directeur financier Pierre-Jean Sivignon que cette option «faisait partie des scénarios» et que le groupe «attendait le bon moment». Carrefour détient 42% de Carmila. Elle est valorisée par plusieurs analystes à plus de 4 milliards d’euros.
Valentino envisage une introduction en Bourse en 2017, a confirmé à Bloomberg Stefano Sassi, le directeur général de la maison de mode italienne. Détenue par des actionnaires qataris via Mayhoola For Investments, la société a engagé Rothschild pour travailler sur le sujet. De 25% à 35% du capital pourraient être vendus, pour une valorisation totale de 2 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires de Valentino s’est élevé à 987 millions en 2015, pour un Ebitda de 180,2 millions. Stefano Sassi s’attend à une croissance du chiffre d’affaires supérieure à 10% en 2016.
Valentino envisage une introduction en Bourse dans le courant de 2017, a confirmé à Bloomberg Stefano Sassi, le directeur général de la maison de mode italienne. Détenue par des actionnaires qatari via Mayhoola For Investments, la société a engagé Rothschild pour travailler sur le sujet. 25% à 35% du capital pourraient être vendus sur le marché, pour une valorisation totale d’environ 2 milliards d’euros, indique Bloomberg. Le chiffre d’affaires de Valentino s’est élevé à 987 millions d’euros en 2015, avec un Ebitda de 180,2 millions, contre 98,5 millions en 2014. Stefano Sassi s’attend à une croissance du chiffre d’affaires de plus de 10% en 2016.