Afflelou revient en Bourse pour se désendetter et croître
L’opticien et acousticien a déposé son document de base en vue de son introduction à la Bourse de Paris. Le groupe pourrait être valorisé plus de 1 milliard d’euros.
octobre 2016
Acushnet compte lever 464 millions de dollars via son IPO
Le fabricant américain d'équipements de golf Acushnet Holdings cherche à lever jusqu'à 464 millions de dollars (421 millions d’euros) pour son introduction en Bourse (IPO), ce qui pourrait potentiellement valoriser l’entreprise à 1,78 milliard de dollars. Acushnet fabrique des balles et des clubs de golf sous la marque Titleist, ainsi que des gants et des chaussures FootJoy. La société a dit vouloir émettre sur le New York Stock Exchange environ 19,3 millions d’actions à un prix estimé entre 21 et 24 dollars par titre.
Le fabricant d'équipements de golf Acushnet lance son IPO à New York
Le fabricant américain d'équipements de golf Acushnet Holdings cherche à lever jusqu'à 464 millions de dollars (421 millions d’euros) pour son introduction en Bourse (IPO), ce qui pourrait potentiellement valoriser l’entreprise à 1,78 milliard de dollars. Acushnet fabrique des balles et des clubs de golf sous la marque Titleist, ainsi que des gants et des chaussures FootJoy. La société a dit vouloir émettre sur le New York Stock Exchange environ 19,3 millions d’actions à un prix estimé entre 21 et 24 dollars par titre.
Afflelou engage son processus de retour en Bourse
Frédéric Poux, le PDG du groupe Afflelou, et Didier Pascual, directeur général délégué, tiendront mardi matin une conférence de presse pour présneter les activités du réseau de magasins d’optique, «dans le cadre de son projet d’introduction en bourse» pour lequel la société a déposé une demande d’enregistrement de son document de base à l’AMF. Celle-ci doit encore rendre sa réponse. La société espère lancer l’IPO dans les prochaines semaines et avant fin 2016, pour ce qui devrait être la plus grosse entrée en Bourse de l’année à Paris (devant Maisons du monde au printemps).
Biffa cherche à sauver son IPO
Biffa a réduit ses ambitions pour tenter de mener à bien son projet d’introduction à la Bourse de Londres. Selon des sources de marché, le groupe de traitement des déchets a fixé à 180 pence le prix unitaire de ses actions, très en-dessous de la fourchette indicative qui allait de 220 à 270 pence. A ce niveau, le livre d’ordres serait couvert. Le placement n’atteindra que 50 millions de livres, cinq fois moins qu’initialement attendu. Biffa est contrôlé par un consortium financier comprenant notamment Angelo Gordon & Co, Avenue Capital Group et Babson Capital Europe.
ZTO précise les modalités de son IPO à New York
Le groupe de logistique a défini hier les modalités d’une introduction en Bourse susceptible d’être la plus importante de l’année aux Etats-Unis et la plus grosse faite par une société chinoise depuis celle d’Alibaba en 2014. ZTO Express compte placer ce mois-ci sur le New York Stock Exchange 72,1 millions d’ADS (American Depository Shares) à un prix unitaire variant entre 16,50 et 18,50 dollars. Cette IPO lui permettrait de lever jusqu’à 1,5 milliard de dollars (1,4 milliard d’euros).
Biffa tente de sauver son IPO
Biffa a réduit ses ambitions pour tenter de mener à bien son projet d’introduction à la Bourse de Londres. Selon des sources de marché, le groupe britannique de traitement des déchets a fixé à 180 pence le prix unitaire de ses actions, très en-dessous de la fourchette indicative qui allait de 220 à 270 pence. A ce niveau, le livre d’ordres serait couvert. Le placement n’atteindra que 50 millions de livres, cinq fois moins qu’initialement attendu. Biffa est contrôlé par un consortium financier comprenant notamment Angelo Gordon & Co, Avenue Capital Group et Babson Capital Europe. L’IPO est dirigée par Citigroup, HSBC et JPMorgan. Rothschild & Co est conseil des actionnaires.
Snapchat a choisi ses banques pour son entrée en Bourse
L'éditeur de l'application de partage de photos et de vidéos a désigné Morgan Stanley et Goldman Sachs comme chefs de file de son introduction en Bourse, qui pourrait avoir lieu dès mars
TI Fluid Systems allonge la liste des IPO annulées
L’équipementier automobile TI Fluid Systems a annoncé ce matin qu’il renonce pour l’instant à son projet d’introduction en Bourse à Londres, ajoutant son nom à la liste des sociétés hésitant à braver des conditions de marché difficiles. TI Fluid, basé à Oxford, en Angleterre mais enregistré aux Etats-Unis, avait dit le mois dernier qu’il espérait lever environ 600 millions d’euros en entrant en Bourse.
Le marché des IPO broie du noir en Europe
Après la forte chute des montants levés au troisième trimestre, de nouvelles annulations de projets promettent une mauvaise année 2016.
L’IPO d’Extraction Oil & Gas est couronnée de succès
L’introduction en Bourse (IPO) d’Extraction Oil & Gas, la première d’un producteur de pétrole américain cette année, a réussi à capter l’intérêt des investisseurs. Ses actions ont terminé la journée en hausse de 15%, à 21,85 dollars, après avoir gagné jusqu'à 20% en début de séance. La société a placé 33,33 millions d’actions à 19 dollars (17,2 euros), au-dessus de sa fourchette de prix indicative entre 15 et 18 dollars, ce qui doit lui permettre de lever environ 633 millions de dollars (575 millions d’euros).
Extraction Oil & Gas bondit après son introduction en Bourse
Extraction Oil & Gas, premier producteur de pétrole américain à s’introduire en Bourse cette année, a réussi à capter l’intérêt des investisseurs. Ses actions ont progressé de près de 20% juste après l’ouverture, demeurant plus de 16% au-dessus de leur cours d’introduction. La société a placé 33,33 millions d’actions à 19 dollars (17,2 euros), au-dessus de sa fourchette de prix de 15 à 18 dollars, ce qui doit lui permettre de lever environ 633 millions de dollars (575 millions d’euros).
Officefirst et Pure Gym reportent leurs IPO
L’allemand Officefirst Immobilien et le britannique Pure Gym ont annoncé hier le report de leurs projets d’offres publiques de vente (IPO) en raison de conditions de marché défavorables. Le spécialiste de l’immobilier de bureaux Officefirst comptait faire ses débuts sur le segment «Prime Standard» de la Bourse de Francfort le 14 octobre en levant jusqu'à 880 millions d’euros. Le groupe de salles de sport Pure Gym devait quant à lui s’introduire à la Bourse de Londres, après avoir annoncé son projet il y a moins d’un mois. Il espérait lever jusqu'à 190 millions de livres.
Saudi Aramco attendra 2018 pour son introduction en Bourse
Saudi Aramco se sent «à l’aise» avec l’idée que les cours du pétrole se seront redressés d’ici 2018 et que les conditions de marché seront alors favorables pour son introduction en Bourse, a déclaré Amin Nasser, le directeur général de la compagnie pétrolière saoudienne devant le Congrès mondial de l'énergie à Istanbul. Il a en outre précisé que Saudi Aramco envisageait toujours plusieurs marchés pour son offre publique de vente portant sur jusqu'à 5% de capital.
Bank of Shanghai veut lever 1,6 milliard de dollars via son IPO
La banque chinoise Bank of Shanghai a indiqué dans une déclaration réglementaire à la Bourse de Shanghai qu’elle compte lever environ 10,7 milliards de yuans (1,6 milliard de dollars ou 1,4 milliard d’euros) par le biais d’une introduction en Bourse. L’opération porte sur 600 millions de titres au prix de 17,7 yuans, valorisant la banque environ 8,26 fois ses bénéfices futurs, contre une moyenne de 8 fois pour le secteur. Le groupe souhaite améliorer sa solidité financière grâce aux souscriptions, qui doivent débuter le 2 novembre.
L’allemand Officefirst reporte son IPO
Officefirst Immobilien a annoncé mardi le report de son projet d’offre publique de vente (IPO) en raison de conditions de marché défavorables. Le spécialiste de l’immobilier de bureaux comptait faire ses débuts sur le segment «Prime Standard» de la Bourse de Francfort le 14 octobre en levant jusqu'à 800 millions d’euros, montant revu ensuite à 880 millions. Le groupe allemand a dit avoir reçu un retour très positif des investisseurs mais a décidé de reporter l’IPO au vu de la baisse du secteur en Bourse depuis le début de la période de souscription le 3 octobre.
Bank of Shanghai veut lever 1,6 milliard de dollars
La banque chinoise Bank of Shanghai a indiqué dans une déclaration réglementaire à la Bourse de Shanghai qu’elle compte lever environ 10,7 milliards de yuans (1,6 milliard de dollars ou 1,4 milliard d’euros) par le biais d’une introduction en Bourse. L’opération, qui porte sur 600 millions de titres au prix de 17,7 yuans, valoriserait la banque environ 8,26 fois ses bénéfices futurs, contre une moyenne de 8 fois pour le secteur. Le bénéfice net de Bank of Shanghai a progressé de 11% sur un an sur les neuf premiers mois de l’année, à 11,1 milliards de yuans. Le groupe souhaite améliorer sa solidité financière grâce aux souscriptions, qui devraient débuter le 2 novembre.
L’IPO de Saudi Aramco attendra 2018
Saudi Aramco se sent «à l’aise» avec l’idée que les cours du pétrole se seront redressés d’ici 2018 et que les conditions de marché seront alors favorables pour ce qui s’annonce comme la plus importante introduction en Bourse du monde, a déclaré Amin Nasser, le directeur général de la compagnie pétrolière saoudienne devant le Congrès mondial de l'énergie à Istanbul. Il a en outre précisé que Saudi Aramco envisageait toujours plusieurs marchés pour son offre publique de vente (IPO) portant sur jusqu'à 5% de capital.
Pirelli pourrait avancer son retour en Bourse à 2018
Pirelli travaille à un projet de retour en Bourse dès le début de l’année 2018, a indiqué lundi son administrateur délégué, Marco Tronchetti Provera, un an après avoir été retiré de la cote milanaise après son rachat par ChemChina. Le dirigeant avait alors déclaré que l’accord conclu avec ChemChina prévoyait un retour en Bourse en 2019. Il a ajouté aujourd’hui que Pirelli n'était pas intéressé par une entrée au capital de Formula 1, société organisatrice du championnat du monde de Formule 1, qui passera au premier trimestre 2017 sous le contrôle de l’américain Liberty Media.
Pirelli songe à avancer son retour en Bourse
Pirelli travaille à un projet de retour en Bourse dès le début de l’année 2018, a indiqué lundi son administrateur délégué, Marco Tronchetti Provera. Le fabricant italien de pneus a été retiré de la cote milanaise l’an dernier après son rachat par ChemChina. Le dirigeant avait alors déclaré que l’accord conclu avec ChemChina prévoyait un retour en Bourse en 2019. Il a ajouté aujourd’hui que Pirelli n'était pas intéressé par une entrée au capital de Formula 1, société organisatrice du championnat du monde de Formule 1, qui passera au premier trimestre 2017 sous le contrôle de l’américain Liberty Media.
