La Bourse réceptionne favorablement Takeaway.com
Le site de commande et de livraison de repas à domicile a levé 175 millions d'euros à Amsterdam pour nourrir son modèle, en croissance mais déficitaire.
octobre 2016
septembre 2016
Ferrovie envisage l'IPO de sa filiale grande vitesse
Le groupe ferroviaire public italien Ferrovie dello Stato compte mettre en Bourse 30% au moins de sa filiale grande vitesse et longue distance, a déclaré hier l’administrateur délégué Renato Mazzoncini. Gioia Ghezzi, le président de Ferrovie, a précisé que l’IPO de cette filiale aurait lieu d’ici à fin 2017. La part du groupe qui sera cotée réalise un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 2,4 milliards d’euros et Ferrovie pourra également introduire en Bourse sa filiale fret une fois qu’elle sera devenue rentable, ce qui devrait prendre cinq ans.
Le fonds Bridgepoint prépare l’IPO de MédiPôle Partenaires
L’introduction en Bourse du spécialiste des cliniques, qui le valoriserait 1,5 milliard d’euros, pourrait être officialisée à la fin du mois d’octobre.
Bridgepoint préparerait l’IPO des cliniques MédiPôle
Bridgepoint a entamé les préparatifs de l’introduction en Bourse de MédiPôle Partenaires, deuxième groupe indépendant d’hôpitaux privés en France, a appris Reuters de sources proches du dossier. Le fonds espère boucler d’ici à la fin de l’année cette opération qui valoriserait la société 1,5 milliard d’euros.
Ferrovie envisage l'IPO de sa filiale grande vitesse
Le groupe ferroviaire public italien Ferrovie dello Stato compte mettre en Bourse 30% au moins de sa filiale grande vitesse et longue distance, a déclaré mercredi l’administrateur délégué Renato Mazzoncini. Gioia Ghezzi, le président de Ferrovie, a précisé que l’IPO de cette filiale aurait lieu d’ici la fin 2017. Présentant le plan d’investissement à l’horizon 2026, le dirigeant a indiqué que la part du groupe qui serait cotée réalisait un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 2,4 milliards d’euros. Il a ajouté que Ferrovie pourrait également introduire en Bourse la filiale fret une fois qu’elle sera devenue rentable, ce qui prendrait cinq ans.
Telefonica veut lancer l'IPO d'O2 cette année
Telefonica envisage de placer en Bourse 30% environ du capital de sa filiale mobile O2 avant la fin de l’année, ce qui représenterait l’une des plus grosses introductions (IPO) de l’année à Londres, ont déclaré hier des sources à Reuters. L’opérateur télécoms espagnol veut tirer parti du calme relatif du marché pour réduire sa participation dans le deuxième opérateur mobile britannique. Il a engagé à cette fin UBS, Morgan Stanley et Barclays comme co-chefs de file d’une IPO susceptible de valoriser sa filiale 10 milliards de livres (11,6 milliards d’euros).
Telefonica veut lancer l'IPO d'O2 cette année
Telefonica envisage de placer en Bourse 30% environ du capital de sa filiale mobile O2 avant la fin de l’année, ce qui représenterait l’une des plus grosses introductions (IPO) de l’année à la Bourse de Londres, ont déclaré des sources à Reuters mardi. L’opérateur télécoms espagnol veut tirer parti du calme relatif du marché, après la tempête provoquée par le vote favorable au Brexit du 23 juin, pour réduire sa participation dans le deuxième opérateur mobile britannique. Il a engagé à cette fin UBS, Morgan Stanley et Barclays comme co-chefs de file d’une IPO susceptible de valoriser O2 10 milliards de livres (11,6 milliards d’euros), ont ajouté les sources.
Neoen envisage de lever 200 à 300 millions d’euros
Neoen envisage une introduction en Bourse ou l’entrée dans son capital d’un actionnaire minoritaire pour financer le développement de ses capacités de production, a déclaré à Reuters son PDG Xavier Barbaro. Impala, la société d’investissement de Jacques Veyrat, détient 56% du capital de l’entreprise. Le solde est réparti entre le fonds Omnes Capital (24%), Bpifrance (14%), les salariés et dirigeants (6%). Neoen souhaite lever 200 à 300 millions d’euros pour atteindre ses objectifs de capacités à l’horizon 2020, précisé le PDG de la société d'énergies renouvelables. Selon lui, le groupe pourrait être valorisé plus de 1 milliard d’euros au cours des prochaines années, en fonction des conditions de marché, après une entrée en Bourse ou une prise de participation d’un actionnaire minoritaire.
Le placement des actions Innogy est déjà couvert
RWE a déjà reçu des ordres pour la totalité des actions de sa filiale d'énergies renouvelables, de réseaux et de distribution Innogy qu’il a mises en vente, a fait savoir hier Bank of America, l’une des banques chargées de cette mise en Bourse. Le montant de cette opération pourrait atteindre cinq milliards d’euros, ce qui en ferait la plus importante IPO réussie en Allemagne depuis 2000. L’offre, qui s’est ouverte lundi, sera close le 6 octobre et la première cotation est prévue le lendemain.
Les ventes de blocs d’actions s’emballent
La réunion de la Fed la semaine dernière a totalement débloqué un marché qui vit par à-coups depuis des mois.
Abéo vient en Bourse pour financer sa croissance externe
Le fabricant d’équipements sportifs, valorisé autour de 120 millions d'euros, veut lever 20 millions. Il négocie déjà trois acquisitions, en Europe et en Asie.
La banque postale chinoise boucle la plus grosse IPO depuis Alibaba
PSBC a néanmoins dû concéder un prix d’introduction dans le bas de la fourchette indicative.
Takeaway.com veut lever 350 millions d’euros via son IPO
Le site néerlandais de livraison de repas Takeaway.com espère lever 350 millions d’euros, pour une valorisation d’environ un milliard d’euros, à l’occasion de son introduction à la Bourse d’Amsterdam à la fin du mois. La société, fondée en 2000, a précisé lundi que l’offre publique de vente porterait sur 8,5 millions d’actions nouvelles et 10,6 millions d’actions existantes qui seront proposées aux investisseurs à un prix unitaire compris entre 20,50 et 26,50 euros. Le prix définitif sera annoncé le 29 septembre.
Takeaway.com veut lever 350 millions d’euros via son IPO
Le site néerlandais de livraison de repas Takeaway.com espère lever 350 millions d’euros, pour une valorisation d’environ un milliard d’euros, à l’occasion de son introduction à la Bourse d’Amsterdam à la fin du mois. La société, fondée en 2000, a précisé lundi que l’offre publique de vente porterait sur 8,5 millions d’actions nouvelles et 10,6 millions d’actions existantes qui seront proposées aux investisseurs à un prix unitaire compris entre 20,50 et 26,50 euros. Le prix définitif sera annoncé le 29 septembre.
OfficeFirst s’introduit en Bourse à Francfort pour rembourser sa dette
Le spécialiste de l’immobilier de bureaux, filiale d’IVG Immobilien, compte réaliser une augmentation de capital de 450 millions d’euros.
L’allemand OfficeFirst vise une cotation d'ici à fin 2016
Le spécialiste allemand de l’immobilier de bureaux a annoncé vendredi qu’il visait une cotation à Francfort avant la fin de l’année. Son introduction en Bourse comprendra une augmentation de capital d’environ 450 millions d’euros, ainsi que la cession d’actions détenues par sa maison mère, le groupe immobilier IVG, a précisé OfficeFirst. Celui-ci gère un portefeuille d’actifs commerciaux d’environ 3,25 milliards d’euros, soit l’essentiel des actifs d’IVG, dont le complexe Squaire à l’aéroport de Francfort.
La pharmacie en ligne Shop Apotheke lance son IPO
La pharmacie allemande en ligne Shop Apotheke a présenté hier son projet d’introduction à la Bourse de Francfort, pour lever une centaine de millions d’euros. L’opération pourrait valoriser l’entreprise à plus de 300 millions, indique Reuters. Les actionnaires actuels en profiteront pour s’alléger, mais prévoient de conserver la majorité du capital. Shop Apotheke, qui revendique 1,5 million de clients, a réalisé en Allemagne un chiffre d’affaires de 125 millions d’euros et un excédent brut d’exploitation de 0,84 million en 2015.
La pharmacie en ligne allemande Shop Apotheke lance son IPO
Le groupe allemand de vente en ligne de médicaments Shop Apotheke a présenté jeudi son projet d’introduction à la Bourse de Francfort, avec pour objectif de lever une centaine de millions d’euros pour financer son développement. L’opération pourrait valoriser l’entreprise à plus de 300 millions d’euros, ont précisé à Reuters des sources proches du projet. Les actionnaires actuels profiteront de l’opération pour vendre des actions en fonction de la demande mais ils prévoient de conserver la majorité du capital.
Nets s’appuie sur la Bourse pour refinancer sa dette LBO
Le groupe scandinave de paiement veut lever 5 milliards de couronnes pour rembourser une partie de la dette contractée en 2014 lors de son rachat par Advent et Bain.
La banque postale chinoise vise 8,1 milliards de dollars pour son IPO
Postal Savings Bank of China espère lever jusqu'à 8,1 milliards de dollars (7,2 milliards d’euros) lors de son introduction à la Bourse à Hong Kong, qui pourrait être la plus grosse opération de l’année dans le monde. Le groupe public propose 12,1 milliards d’actions dans une fourchette de prix allant de 4,68 à 5,18 dollars de Hong Kong, selon les termes du projet révélés par Bloomberg. Des investisseurs prêts à conserver leurs titres six mois se sont déjà engagés à acheter 5,9 milliards d’actions, soit 76% de l’offre en milieu de fourchette. Le prix choisi valorise la banque postale chinoise entre une fois et 1,1 fois son actif net à fin mars, selon une source de Bloomberg, contre une médiane de 0,88 fois pour les prêteurs chinois cotés à Hong Kong.
