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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

novembre 2016

30/11/2016

Varta renonce à son projet d’IPO

Le fabricant de piles allemand a annulé hier son introduction en Bourse de 150 millions d’euros à Francfort, évoquant un environnement de marché défavorable. «Varta AG et son propriétaire Montana Tech Components AG continueront d'étudier les possibilités de financement de la croissance et de surveiller l’environnement de marché en vue d’une éventuelle IPO à l’avenir», explique Varta. Il comptait employer le produit de cette opération prévue le 2 décembre à la création d’un nouveau site de fabrication de piles pour matériels mobiles et à l’achat de spécialistes du stockage de l'énergie.
29/11/2016

Varta renonce à son IPO à Francfort

Le fabricant de piles allemand a annulé mardi son introduction en Bourse de 150 millions d’euros à Francfort, évoquant un environnement de marché défavorable. «Varta AG et son propriétaire Montana Tech Components AG continueront d'étudier les possibilités de financement de la croissance et de surveiller l’environnement de marché en vue d’une éventuelle IPO à l’avenir», explique Varta dans un communiqué. Il comptait employer le produit de cette opération prévue pour le 2 décembre à la création d’un nouveau site de fabrication de piles pour matériels mobiles et à l’achat de spécialistes du stockage de l'énergie.
29/11/2016

Carrefour viserait une IPO de Carmila entre avril et juin

Carrefour aurait fixé entre avril et juin 2017 la fenêtre de l’introduction de Bourse de sa filiale immobilière Carmila, rapporte mardi le journal Les Echos. Le quotidien, selon lequel d’autres sources «évoquent plutôt septembre», ajoute que Carrefour «envisagerait de coter autour d’un quart du capital» de la foncière des galeries marchandes, que le distributeur détient à 42% et dont «la valeur globale est estimée à 4,5 milliards d’euros». Toujours selon Les Echos, le groupe a confié cette opération à la Société Générale et Morgan Stanley.
29/11/2016

Horizontal Software compte lever 8,5 millions d’euros via son IPO

L’éditeur de logiciels pour le marché de la gestion du capital humain (HCM) a annoncé hier les conditions de son introduction sur Alternext. Il vise une augmentation de capital de 8,5 millions d’euros. Des actionnaires historiques et de nouveaux investisseurs participeront à hauteur d’au moins 3,1 millions d’euros. Les actions sont offertes du 28 novembre au 8 décembre dans une fourchette indicative de 10,20 à 13,80 euros. L’opération est dirigée par Invest Securities, avec Enternext comme conseil.
28/11/2016

Horizontal Software veut lever 8,5 millions d’euros lors de son IPO

Horizontal Software a annoncé ce matin les conditions de son introduction sur Alternext. L’éditeur de logiciels pour le marché de la gestion du capital humain (HCM) vise une augmentation de capital de 8,5 millions d’euros (dont 0,8 million par compensation de créances). Des actionnaires historiques et de nouveaux investisseurs se sont engagés à participer à hauteur d’au-moins 3,1 millions d’euros. Les actions sont offertes du 28 novembre au 8 décembre dans une fourchette indicative de 10,20 à 13,80 euros. Les premières négociations débuteront le 15 décembre. L’opération est dirigée par Invest Securities, avec Enternext comme conseil. Une première pour la filiale d’Euronext.
22/11/2016

NextStage lance son projet d'introduction en Bourse 

La société d’investissement NextStage va annoncer aujourd’hui son projet d’introduction en Bourse, indique Reuters lundi soir citant une source proche du dossier. La société a enregistré ce lundi son document de base auprès des services de l’Autorité des marchés financiers (AMF), a ajouté la source. Une conférence de presse est organisée mardi pour présenter le projet d’IPO, annoncé le mois dernier par L’Agefi. La société NextStage compte Amundi, le Fonds de gestion des assurances ou encore Artémis (propriétaire de L’Agefi) parmi ses actionnaires.
21/11/2016

Alternext va accueillir Horizontal Software

Horizontal Software (HSW) présentera cette semaine son projet d’introduction en Bourse sur Alternext. Le groupe commercialise des solutions logicielles de gestion du capital humain. Il compte aujourd’hui 78 collaborateurs et investit plus de 20 millions d’euros en R&D. HSW compte quadrupler ses revenus pour atteindre 25 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel récurrent d’ici 2020.
18/11/2016

Horizontal Software va se coter sur Alternext

Horizontal Software (HSW) présentera la semaine prochaine son projet d’introduction en Bourse sur Alternext. Le groupe commercialise des solutions logicielles de gestion du capital humain. Il compte aujourd’hui 78 collaborateurs et investit plus de 20 millions d’euros en R&D. HSW compte quadrupler ses revenus pour atteindre 25 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel récurrent d’ici 2020.
14/11/2016

Siemens poursuit son recentrage

L'industriel envisage de coter son pôle santé, qui serait valorisé autour de 15 milliards d'euros et qui a dégagé 13,5 milliards de chiffre d'affaires sur l’exercice clos à fin septembre.
10/11/2016

Siemens va mettre en Bourse son pôle santé

A l’occasion de la publication de ses résultats annuels, Siemens a annoncé son projet d’introduction en Bourse de Siemens Healthineers, sa filiale santé, sans fixer de date pour le moment. Le groupe allemand, qui conservera dans un premier temps une participation majoritaire, compte financer ainsi les investissements technologiques nécessaires à la croissance de cette activité. Cette division pourrait être valorisée 15 milliards d’euros. Siemens Healthineers a dégagé sur l’exercice 2016 un chiffre d’affaires de 13,5 milliards d’euros, pour une marge opérationnelle de 17,2%. Après cette annoncé, l’action Siemens gagnait près de 5% en fin de matinée à Francfort.
10/11/2016

Engie doit régler des sujets avant de mettre en Bourse Electrabel

Le projet de mise en Bourse d’Electrabel, la filiale belge d’Engie, est pour l’instant à l’arrêt. Isabelle Kocher, la directrice générale d’Engie, a indiqué jeudi matin lors de la conférence de présentation des résultats trimestriels que le groupe poursuivra sa réflexion sur cette opération une fois que les questions de l’allongement de la durée de vie et des provisions pour le parc nucléaire en Belgique seront réglées. L’ouverture du capital d’Electrabel était initialement envisagée pour 2017.
10/11/2016

Pharmasimple rejoint le marché libre

Le groupe de parapharmacie en ligne, actif en France et au Benelux avec plus de 300 000 clients, va s’inscrire sur le marché libre d’Euronext Paris par cotation directe en cédant 30.000 actions, soit 3,2% du capital, au prix unitaire de 7,50 euros. Soit une valorisation de 7 millions d’euros. Créé en 2010, Pharmasimple a réalisé un chiffre d’affaires de 6,8 millions d’euros en 2015, en hausse de 51% sur un an. Le groupe revendique l’offre la plus attractive et la plus large du marché avec 120 000 références produits.
07/11/2016

Eni pourrait mettre en Bourse sa filiale de chimie

Eni n’exclut pas une introduction en Bourse de Versalis, sa filiale de chimie, a déclaré dans un entretien au quotidien La Repubblica son administrateur délégué, Claudio Descalzi. Le groupe d’hydrocarbures italien avait mis un terme en début d’année à des discussions sur la vente d’une majorité du capital de Versalis au groupe financier américain SK Capital faute d’accord sur la gouvernance de la société. Un analyste a estimé que Versalis pourrait être valorisée 1,5 milliard d’euros.

octobre 2016

UBS
31/10/2016

UBS pourrait être privé d’IPO à Hong Kong

La banque suisse a indiqué vendredi en marge de ses résultats trimestriels qu’elle risquait une amende et une interdiction d’arranger des introductions en Bourse à Hong Kong. La Securities and Futures Commission locale a notifié le groupe qu’elle entendait prendre des sanctions «contre UBS et certains employés» pour leur rôle de sponsors dans certaines IPO, sans préciser lesquelles. Hong Kong est le deuxième marché des introductions en Bourse dans le monde cette année, avec 21,4 milliards de dollars de capitaux levés. UBS, qui occupait encore le premier rang des conseils en IPO en 2012, a rétrogradé à la 20ème place cette année. Après une série de scandales concernant des sociétés chinoises venues se coter à Hong Kong, les autorités ont mis en place en octobre 2013 des règles de cotation plus strictes qui engagent notamment la responsabilité des banques conseil au cas où le prospectus d'émission contiendrait des informations qui se révéleraient fausses.
UBS
28/10/2016

UBS risque d’être privé d’IPO à Hong Kong

La banque suisse a indiqué vendredi en marge de ses résultats trimestriels qu’elle risquait une amende et une interdiction d’arranger des introductions en Bourse à Hong Kong. La Securities and Futures Commission locale a notifié le groupe qu’elle entendait prendre des sanctions «contre UBS et certains employés» pour leur rôle de sponsors dans certaines IPO, sans préciser lesquelles.
27/10/2016

Le britannique Misys renonce lui aussi à son IPO

La liste des introductions en Bourse annulées s’allonge. Le groupe d’informatique britannique Misys a renoncé à son projet d’entrée sur le London Stock Exchange en arguant de conditions de marché défavorables. Il espérait lever environ 500 millions de livres sterling (560 millions d’euros). Un peu plus tôt dans le mois, O2, filiale de Telefonica, et PureGym avaient eux aussi préféré rebrousser chemin. A Francfort, OfficeFirst a également reporté son projet d’IPO.

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