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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

janvier 2017

25/01/2017

Deutsche Bank envisagerait de coter sa gestion d'actifs

Deutsche Bank envisage d’immatriculer au Luxembourg sa filiale de gestion d’actifs avant de mettre en Bourse une partie de son capital dans le cadre de la réorganisation stratégique en cours, indiquait hier Reuters de plusieurs sources proches du dossier. La réflexion est encore à un stade préliminaire, ont précisé ces sources. Ces dernières ont expliqué que le groupe bancaire avait engagé cette réflexion avec pour objectif de libérer des fonds propres après l’amende record de 7,2 milliards de dollars (6,7 milliards d’euros) que lui a infligée la justice américaine pour sanctionner ses pratiques passées en matière de commercialisation de prêts immobiliers titrisés aux Etats-Unis. Cette filiale gérait 715 milliards d’euros d’actifs à la fin septembre 2016. Le Handelsblatt écrit pour sa part que Deutsche Bank valorise cette entité six milliards d’euros au moins et qu’elle pourrait céder une participation d’au moins 25%. Deutsche Bank s’est refusée à tout commentaire.
24/01/2017

Le mexicain Jose Cuervo prévoit une IPO en février 

Jose Cuervo, le premier producteur mondial de tequila, se prépare à fixer le 8 février le prix de son introduction en Bourse, indiquaient hier plusieurs agences de presse de sources proches du dossier. Le groupe mexicain, qui avait gelé son projet de mise sur le marché l’an dernier après la chute du peso provoquée par l'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, cherche à lever jusqu'à un milliard de dollars (930 millions d’euros), ont précisé les sources.
11/01/2017

Anaplan a trouvé son directeur général à l’approche de son IPO

La société de logiciels Anaplan a enfin trouvé son directeur général. Frank A. Calderoni va prendre les commandes du groupe à compter du 23 janvier. Sa principale mission sera de conduire la société vers le Nasdaq. Anaplan, qui a levé plus de 240 millions de dollars depuis sa création, devrait entrer en Bourse cette année. Le groupe était sans patron depuis le départ soudain de Frédéric Laluyaux au printemps 2016. Frank Calderoni a notamment été directeur financier de Cisco Systems ou de SanDisk.
11/01/2017

La biopharmaceutique Lysogene vise l’IPO sur Euronext

Lysogene a enregistré son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers en vue de son introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. La société de biotechnologie est spécialisée dans la thérapie génique ciblant des maladies génétiques rares du système nerveux central. Sofinnova Partners, Bpifrance via le fonds InnoBio, et Novo A/S sont actionnaires de la société.
10/01/2017

Anaplan a trouvé son directeur général à l’approche de son IPO

La société de logiciels Anaplan a enfin trouvé son directeur général. Frank A. Calderoni va prendre les commandes du groupe à compter du 23 janvier. Sa principale mission sera de conduire la société vers le Nasdaq. Anaplan, qui a levé plus de 240 millions de dollars depuis sa création, devrait entrer en Bourse cette année. Le groupe était sans patron depuis le départ soudain de Frédéric Laluyaux au printemps 2016. Frank A. Calderoni est bien connu du monde de la technologie américaine. Il a notamment été directeur financier de Cisco Systems ou de SanDisk.
10/01/2017

La biopharmaceutique Lysogene vise une entrée sur Euronext

Lysogene a enregistré son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers en vue de son introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. La société de biotechnologie est spécialisée dans la thérapie génique ciblant des maladies génétiques rares du système nerveux central. Sofinnova Partners, Bpifrance via le fonds InnoBio, et Novo A/S sont actionnaires de la société.
19/12/2016

Avalara préparerait une IPO pour 2017 

Avalara, spécialiste des logiciels de comptabilité fiscale, est en contact avec des banques en vue d’une introduction en Bourse qui pourrait intervenir l’an prochain et valoriser la société américaine un milliard de dollars (957 millions d’euros) à peu près, ont déclaré vendredi des sources proches du dossier à Reuters. Fondée en 2004, Avalara a racheté depuis une dizaine de sociétés, dont, en 2013, PC Matrix Master, une base de données d’informations fiscales.
19/12/2016

Trivago entre difficilement en Bourse

Le comparateur d’hôtels, filiale du groupe Expedia, s’est introduit vendredi sur le Nasdaq à 11 dollars par titre, sous la fourchette indicative de 13 à 15 dollars.
16/12/2016

Trivago s’introduit sur le Nasdaq en dessous de sa fourchette indicative

Trivago, le comparateur d’hôtels sur Internet, filiale d’Expedia, a réduit à la baisse ses ambitions pour sa cotation sur le Nasdaq. D’une part, l’offre de titres a été réduite de 28,5 millions à 26 millions. D’autre part, le prix d’introduction a été abaissé à 11 dollars par ADS (american depository shares) au lieu d’une fourchette indicative de 13 à 15 dollars. La première cotation a lieu aujourd’hui. Trivago devrait ainsi lever environ 287 millions de dollars. Un montant bien inférieur aux 400 millions de dollars espéré initialement.
15/12/2016

OMAM sera mis en Bourse à 14,25 dollars par action

Le groupe financier Old Mutual a dévoilé hier le prix de l’offre publique de son entité américaine de gestion d’actifs OM Asset Management (OMAM), fixé à 14,25 dollars (13,4 euros) par action. Via son entité britannique OM Group, il met sur le marché 13 millions d’actions de titres dans le cadre d’une offre publique qui sera close le 19 décembre sur le New York Stock Exchange. Old Mutual compte ensuite continuer à s’alléger au capital d’OMAM. Le groupe basé au Royaume-Uni et en Afrique du Sud mène cette opération dans le cadre de sa séparation en quatre entités, annoncée en mars dernier.
14/12/2016

Old Mutual fixe le prix de l’IPO de son entité de gestion d’actifs

Le groupe financier Old Mutual a dévoilé ce matin le prix de l’offre publique de son entité américaine de gestion d’actifs OM Asset Management (OMAM), fixé à 14,25 dollars (13,4 euros) par actions. Via son entité britannique OM Group, il met sur le marché 13 millions d’actions de titres dans le cadre d’une offre publique qui sera close le 19 décembre sur le New York Stock Exchange. Old Mutual compte par la suite continuer à s’alléger au capital d’OMAM. Le groupe basé au Royaume-Uni et en Afrique du Sud mène cette opération dans le cadre de sa séparation en quatre entités, annoncée en mars dernier. Son gestionnaire d’actifs va par ailleurs racheter 6 millions d’actions ordinaires d’OM Group, au prix de unitaire de 14,25 dollars.
12/12/2016

Blackstone prépare l'introduction en Bourse de Logicor

Le groupe de capital-investissement a engagé des banquiers pour préparer une introduction en Bourse (IPO) de sa plate-forme de logistique européenne Logicor, selon Reuters qui citait vendredi soir plusieurs sources proches du dossier. Fondée par la branche immobilière de Blackstone en 2012 pour exploiter ses entrepôts européens, Logicor pourrait être valorisée environ 13 milliards d’euros, dette comprise. Comptant Amazon parmi ses clients, la société est devenue le premier propriétaire d’actifs de logistique et de distribution moderne en Europe, avec 13,6 millions de mètres carrés à travers le continent.
09/12/2016

Le groupe d’aéronautique suisse Pilatus envisage une IPO en 2017

Le constructeur aéronautique suisse Pilatus Aircraft envisage de s’introduire en Bourse l’an prochain, une opération qui pourrait le valoriser dans les trois milliards de francs suisses (2,8 milliards d’euros), ont déclaré vendredi deux sources proches du dossier à Reuters. Pilatus discute avec des banquiers, dont aucun pour l’instant n’a été choisi pour superviser cette IPO qui pourrait intervenir au second semestre 2017. Le constructeur suisse envisage une telle opération pour financer la production de son nouveau jet d’affaires PC-24.
02/12/2016

NextStage compte lever jusqu’à 44,9 millions d’euros via son IPO

NextStage a fixé à 100 euros le prix des actions nouvelles qui seront émises lors de son IPO à Paris. Cette opération doit permettre à la société d’investissement de lever jusqu'à 44,9 millions d’euros en cas d’exercice de l’option de surallocation. Elle «permettra à NextStage d’investir des montants plus importants dans les sociétés, tout en respectant les ratios de diversification en vue de constituer un portefeuille de 40 à 50 sociétés et d’atteindre 500 millions d’euros de capital à horizon 2020». La première cotation des titres est prévue le 20 décembre.
01/12/2016

NextStage veut lever jusqu’à 44,9 millions d’euros avec son IPO

NextStage a fixé à 100 euros le prix des actions nouvelles qui seront émises à l’occasion de son introduction à la Bourse de Paris. Cette opération doit permettre à la société d’investissement de lever jusqu'à 44,9 millions d’euros en cas d’exercice de l’option de surallocation. «L’introduction en Bourse permettra à NextStage d’investir des montants plus importants dans les sociétés, tout en respectant les ratios de diversification en vue de constituer un portefeuille de 40 à 50 sociétés et d’atteindre 500 millions d’euros de capital à horizon 2020", explique NextStage. La première cotation des titres est prévue le 20 décembre. L’IPO est dirigée par Degroof Petercam et Portzamparc.

novembre 2016

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