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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

octobre 2016

14/10/2016

Biffa tente de sauver son IPO

Biffa a réduit ses ambitions pour tenter de mener à bien son projet d’introduction à la Bourse de Londres. Selon des sources de marché, le groupe britannique de traitement des déchets a fixé à 180 pence le prix unitaire de ses actions, très en-dessous de la fourchette indicative qui allait de 220 à 270 pence. A ce niveau, le livre d’ordres serait couvert. Le placement n’atteindra que 50 millions de livres, cinq fois moins qu’initialement attendu. Biffa est contrôlé par un consortium financier comprenant notamment Angelo Gordon & Co, Avenue Capital Group et Babson Capital Europe. L’IPO est dirigée par Citigroup, HSBC et JPMorgan. Rothschild & Co est conseil des actionnaires.
13/10/2016

TI Fluid Systems allonge la liste des IPO annulées

L’équipementier automobile TI Fluid Systems a annoncé ce matin qu’il renonce pour l’instant à son projet d’introduction en Bourse à Londres, ajoutant son nom à la liste des sociétés hésitant à braver des conditions de marché difficiles. TI Fluid, basé à Oxford, en Angleterre mais enregistré aux Etats-Unis, avait dit le mois dernier qu’il espérait lever environ 600 millions d’euros en entrant en Bourse.
13/10/2016

L’IPO d’Extraction Oil & Gas est couronnée de succès

L’introduction en Bourse (IPO) d’Extraction Oil & Gas, la première d’un producteur de pétrole américain cette année, a réussi à capter l’intérêt des investisseurs. Ses actions ont terminé la journée en hausse de 15%, à 21,85 dollars, après avoir gagné jusqu'à 20% en début de séance. La société a placé 33,33 millions d’actions à 19 dollars (17,2 euros), au-dessus de sa fourchette de prix indicative entre 15 et 18 dollars, ce qui doit lui permettre de lever environ 633 millions de dollars (575 millions d’euros).
12/10/2016

Extraction Oil & Gas bondit après son introduction en Bourse

Extraction Oil & Gas, premier producteur de pétrole américain à s’introduire en Bourse cette année, a réussi à capter l’intérêt des investisseurs. Ses actions ont progressé de près de 20% juste après l’ouverture, demeurant plus de 16% au-dessus de leur cours d’introduction. La société a placé 33,33 millions d’actions à 19 dollars (17,2 euros), au-dessus de sa fourchette de prix de 15 à 18 dollars, ce qui doit lui permettre de lever environ 633 millions de dollars (575 millions d’euros).
12/10/2016

Saudi Aramco attendra 2018 pour son introduction en Bourse

Saudi Aramco se sent «à l’aise» avec l’idée que les cours du pétrole se seront redressés d’ici 2018 et que les conditions de marché seront alors favorables pour son introduction en Bourse, a déclaré Amin Nasser, le directeur général de la compagnie pétrolière saoudienne devant le Congrès mondial de l'énergie à Istanbul. Il a en outre précisé que Saudi Aramco envisageait toujours plusieurs marchés pour son offre publique de vente portant sur jusqu'à 5% de capital.
12/10/2016

Officefirst et Pure Gym reportent leurs IPO

L’allemand Officefirst Immobilien et le britannique Pure Gym ont annoncé hier le report de leurs projets d’offres publiques de vente (IPO) en raison de conditions de marché défavorables. Le spécialiste de l’immobilier de bureaux Officefirst comptait faire ses débuts sur le segment «Prime Standard» de la Bourse de Francfort le 14 octobre en levant jusqu'à 880 millions d’euros. Le groupe de salles de sport Pure Gym devait quant à lui s’introduire à la Bourse de Londres, après avoir annoncé son projet il y a moins d’un mois. Il espérait lever jusqu'à 190 millions de livres.
12/10/2016

Bank of Shanghai veut lever 1,6 milliard de dollars via son IPO

La banque chinoise Bank of Shanghai a indiqué dans une déclaration réglementaire à la Bourse de Shanghai qu’elle compte lever environ 10,7 milliards de yuans (1,6 milliard de dollars ou 1,4 milliard d’euros) par le biais d’une introduction en Bourse. L’opération porte sur 600 millions de titres au prix de 17,7 yuans, valorisant la banque environ 8,26 fois ses bénéfices futurs, contre une moyenne de 8 fois pour le secteur. Le groupe souhaite améliorer sa solidité financière grâce aux souscriptions, qui doivent débuter le 2 novembre.
11/10/2016

L’allemand Officefirst reporte son IPO

Officefirst Immobilien a annoncé mardi le report de son projet d’offre publique de vente (IPO) en raison de conditions de marché défavorables. Le spécialiste de l’immobilier de bureaux comptait faire ses débuts sur le segment «Prime Standard» de la Bourse de Francfort le 14 octobre en levant jusqu'à 800 millions d’euros, montant revu ensuite à 880 millions. Le groupe allemand a dit avoir reçu un retour très positif des investisseurs mais a décidé de reporter l’IPO au vu de la baisse du secteur en Bourse depuis le début de la période de souscription le 3 octobre.
11/10/2016

Bank of Shanghai veut lever 1,6 milliard de dollars

La banque chinoise Bank of Shanghai a indiqué dans une déclaration réglementaire à la Bourse de Shanghai qu’elle compte lever environ 10,7 milliards de yuans (1,6 milliard de dollars ou 1,4 milliard d’euros) par le biais d’une introduction en Bourse. L’opération, qui porte sur 600 millions de titres au prix de 17,7 yuans, valoriserait la banque environ 8,26 fois ses bénéfices futurs, contre une moyenne de 8 fois pour le secteur. Le bénéfice net de Bank of Shanghai a progressé de 11% sur un an sur les neuf premiers mois de l’année, à 11,1 milliards de yuans. Le groupe souhaite améliorer sa solidité financière grâce aux souscriptions, qui devraient débuter le 2 novembre.
11/10/2016

L’IPO de Saudi Aramco attendra 2018

Saudi Aramco se sent «à l’aise» avec l’idée que les cours du pétrole se seront redressés d’ici 2018 et que les conditions de marché seront alors favorables pour ce qui s’annonce comme la plus importante introduction en Bourse du monde, a déclaré Amin Nasser, le directeur général de la compagnie pétrolière saoudienne devant le Congrès mondial de l'énergie à Istanbul. Il a en outre précisé que Saudi Aramco envisageait toujours plusieurs marchés pour son offre publique de vente (IPO) portant sur jusqu'à 5% de capital.
11/10/2016

Pirelli pourrait avancer son retour en Bourse à 2018

Pirelli travaille à un projet de retour en Bourse dès le début de l’année 2018, a indiqué lundi son administrateur délégué, Marco Tronchetti Provera, un an après avoir été retiré de la cote milanaise après son rachat par ChemChina. Le dirigeant avait alors déclaré que l’accord conclu avec ChemChina prévoyait un retour en Bourse en 2019. Il a ajouté aujourd’hui que Pirelli n'était pas intéressé par une entrée au capital de Formula 1, société organisatrice du championnat du monde de Formule 1, qui passera au premier trimestre 2017 sous le contrôle de l’américain Liberty Media.
10/10/2016

Pirelli songe à avancer son retour en Bourse

Pirelli travaille à un projet de retour en Bourse dès le début de l’année 2018, a indiqué lundi son administrateur délégué, Marco Tronchetti Provera. Le fabricant italien de pneus a été retiré de la cote milanaise l’an dernier après son rachat par ChemChina. Le dirigeant avait alors déclaré que l’accord conclu avec ChemChina prévoyait un retour en Bourse en 2019. Il a ajouté aujourd’hui que Pirelli n'était pas intéressé par une entrée au capital de Formula 1, société organisatrice du championnat du monde de Formule 1, qui passera au premier trimestre 2017 sous le contrôle de l’américain Liberty Media.
07/10/2016

Innogy débute juste au-dessus de son prix d’IPO

L’action d’Innogy, la filiale d'énergies renouvelables, de réseaux et de distribution de l'électricien allemand RWE, évoluait à 36,25 euros en fin de matinée à la Bourse de Francfort, tout juste au-dessus de son prix d’IPO de 36 euros. Elle a ouvert à 37,30 euros. RWE, qui conserve les trois quarts du capital d’Innogy, cède pour sa part près de 5% en fin de matinée.
05/10/2016

Samsung BioLogics vise haut avec son IPO

Samsung BioLogics, un fabricant de médicaments biotechnologiques, a indiqué hier que son introduction en Bourse (IPO) devrait lui permettre de lever jusqu'à 2.250 milliards de wons (1,82 milliard d’euros), ce qui serait la troisième plus importante IPO de l’histoire de la Corée du Sud. Il va mettre quelque 17% de son capital en Bourse. Samsung BioLogics émettra 11 millions d’actions nouvelles, tandis que Samsung Electronics cédera de son côté 5,5 millions de titres existants. Le géant électronique est le deuxième actionnaire de Samsung BioLogics derrière Samsung C&T, holding de Samsung Group.
04/10/2016

Samsung BioLogics vise haut avec son IPO

Samsung BioLogics, un fabricant de médicaments biotechnologiques, a dit mardi que son introduction en Bourse devrait lui permettre de lever jusqu'à 2.250 milliards de wons (1,82 milliard d’euros), ce qui serait la troisième plus importante mise sur le marché de l’histoire de la Corée du Sud. Le sous-traitant entend ainsi financer un ambitieux plan d’augmentation de ses capacités de production. Il a fixé une fourchette de prix indicative allant de 113.000 à 136.000 wons par action et va mettre quelque 17% de son capital en Bourse. Il émettra 11 millions d’actions nouvelles, tandis que Samsung Electronics cèdera de son côté 5,5 millions de titres existants. Le géant électronique est le deuxième actionnaire de Samsung BioLogics derrière Samsung C&T, holding de Samsung Group.

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