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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

mars 2017

07/03/2017

Snap dégringole sous son prix de première cotation

Quelques jours après ses débuts, Snap a effacé hier les gains enregistrés depuis son introduction en Bourse. Le titre Snap a terminé en baisse de 12% à 23,77 dollars, en dessous de son prix de première cotation de 24 dollars. Sur les sept analystes qui couvrent la société, cinq recommandent de vendre et aucun d’acheter l’action, d’après une analyse de Bloomberg. Snap avait gagné 44% son premier jour de cotation, puis de nouveau 11% vendredi.
06/03/2017

Les gérants valorisent Aramco plus de 1.000 milliards de dollars

Les gérants de fonds et investisseurs institutionnels s’attendent à une capitalisation boursière de Saudi Amarco de 1.000 à 1.500 milliards de dollars (945 à 1.415 milliards d’euros) à l’occasion de son introduction en Bourse prévue l’an prochain, selon une étude de la banque d’investissement régionale EFG Hermes publiée lundi. La valorisation du géant pétrolier est l’objet d’intenses spéculations depuis que le gouvernement saoudien a annoncé l’an dernier son intention de placer 5% du capital en Bourse de Ryad et sur au moins une Bourse étrangère. Le vice-prince héritier Mohammed ben Salman, chargé de la politique économique et énergétique du royaume, qui a fait de l’IPO d’Aramco son cheval de bataille, avait parlé en 2016 d’une valorisation d’au moins 2.000 milliards de dollars, ce qui en ferait de loin la plus importante introduction en Bourse de l’histoire.
06/03/2017

Le fabricant de bio-plastique Avantium vise une entrée en Bourse

Avantium, une société néerlandaise qui a développé une technologie de fabrication du plastique à partir du sucre au lieu du pétrole, espère lever au moins 90 millions d’euros pour son entrée en Bourse, soit une capitalisation boursière de 264 millions d’euros. Le groupe va émettre 8,2 millions d’actions à 11 euros l’unité, représentant 34% de son capital après l’IPO, indique-t-il dans un communiqué, avec une option de surallocation dont l’exercice dépendra de la demande. Les fonds seront consacrés à la construction d’une usine à Anvers, dans le cadre d’une coentreprise avec le groupe allemand de chimie BASF. L’introduction en Bourse est prévue pour le 15 mars.
Snapchat
02/03/2017

Snap s’envole pour sa première cotation

Snap, l'éditeur de l’application de messagerie instantanée Snapchat, a réussi sa cotation sur le Nyse, son action ayant fortement dépassé sa fourchette d’introduction hier soir à 17 dollars. Son titre a ouvert à 24 dollars, soit une hausse de plus de 41% ; il a continué son envolée en atteignant 25,20 dollars, qui correspond à un bond de 48,2%. Les volumes d'échange ont atteint 55 millions d’actions, faisant de l’action Snap la valeur en plus forte hausse et la plus échangée de l’ensemble des marchés actions aux Etats-Unis.
01/03/2017

Le prix de l’IPO de Snap devrait dépasser la fourchette indicative

Snap, connu pour son application de messagerie Snapchat, devrait fixer le prix de ses actions au-dessus de la fourchette de 14 à 16 dollars initialement envisagée pour son introduction en Bourse sur le Nyse, indique Dow Jones d’après des sources proches du dossier. Celles-ci évoquent un prix situé entre 17 et 18 dollars. La société serait ainsi valorisée jusqu'à 25 milliards de dollars. Le prix sera fixé mercredi soir, après la clôture du marché américain. La cotation débutera jeudi, peu après l’ouverture de la Bourse de New York.

février 2017

Nyse Snapchat IPO
27/02/2017

L’IPO de Snap serait déjà sursouscrite

L’introduction en Bourse de Snap, prévu pour mercredi prochain sur le Nyse, est en bonne voie. Plusieurs sources de marchés ont indiqué à IFR que l’offre d’actions était déjà sursouscrite. Le groupe, qui a développé l’application de communication vidéo Snapchat, prévoit d’émettre 145 millions d’actions nouvelles de classe A, sans droit de vote, et potentiellement 200 millions supplémentaires si les banques exercent en totalité l’option de surallocation.
Nyse Snapchat IPO
24/02/2017

L’IPO de Snap est déjà sursouscrite

L’introduction en Bourse de Snap, prévu pour mercredi prochain sur le Nyse, est en bonne voie. Plusieurs sources de marchés ont indiqué à IFR que l’offre d’actions est déjà sursouscrite. Le groupe qui a développé l’application de communication par échange de vidéo Snapchat prévoit d’émettre 145 millions d’actions nouvelles de classe A, sans droit de vote, et potentiellement 200 millions supplémentaires si les banques exercent en totalité l’option de surallocation. Les dirigeants, dont les deux fondateurs, Evan Spiegel et Robert Murphy, vendront 42,7 millions d’actions. Les actionnaires financiers cèderont 5,5 millions d’actions.
23/02/2017

Morgan Stanley et JPMorgan participeront à l’IPO d’Aramco

Saudi Aramco a demandé à JPMorgan Chase et à Morgan Stanley de superviser sa future introduction en Bourse et pourrait solliciter une troisième banque qui lui amènerait des investisseurs chinois, a déclaré hier une source au fait du dossier. Les deux banques américaines rejoindraient ainsi leur compatriote Moelis & Co pour une IPO qui s’annonce comme la plus importante jamais opérée, d’un montant d’une centaine de milliards de dollars (95 milliards d’euros) pour seulement 5% du capital de Saudi Aramco.
22/02/2017

Aramco retient JPMorgan et Morgan Stanley pour son IPO

Saudi Aramco a demandé à JPMorgan Chase et à Morgan Stanley de superviser sa future introduction en Bourse et pourrait solliciter une troisième banque qui lui amènerait des investisseurs chinois, a déclaré mercredi une source au fait du dossier. Les deux banques américaines rejoindraient ainsi leur compatriote Moelis & Co pour une IPO qui s’annonce comme la plus importante jamais opérée, d’un montant d’une centaine de milliards de dollars (95 milliards d’euros) pour une part de seulement 5% du capital de Saudi Aramco.
Snapchat
16/02/2017

Snap revoit en baisse ses ambitions boursières

Snap, propriétaire de l’application de messagerie Snapchat, a fixé jeudi une fourchette de valorisation de 16,20 à 18,52 milliards de dollars (15,2 à 17,4 milliards d’euros) pourson introduction en Bourse (IPO), bien inférieure à ce qui était attendu. Une valorisation de 20 à 25 milliards de dollars était anticipée pour le groupe américain, qui a déposé en février son dossier d’IPO sur le New York Stock Exchange. Elle aurait été la plus élevée dans le secteur des technologiques depuis celle de Facebook.
Julien GARNIER
15/02/2017

Inventiva réussit son introduction en bourse

La société de biopharmacie Inventiva, qui développe notamment un traitement contre la fibrose, a réalisé hier son introduction en bourse sur le compartiment C d’Euronext Paris, dans le cadre d’une offre à prix ouvert (OPO) et d’un placement global. Cette opération a permis à la société de lever près de 48 millions d’euros via une augmentation de capital. Au prix d’introduction de 8,5 euros par action, la société est valorisée 133,3 millions d’euros.
09/02/2017

Moelis va conseiller Aramco pour son introduction en Bourse

Moelis & Co a remporté l’un des mandats les plus convoités. La banque d’affaires américaine a été retenue par Aramco comme conseiller indépendant pour son projet d’introduction en Bourse, selon des sources concordantes. Le groupe public saoudien, numéro un mondial du pétrole, prévoit de vendre une petite partie de son capital sur le marché en 2018. Il pourrait s’agir de la plus importante IPO de l’histoire. Les banques chargées de mener l’opération seront choisies dans les prochains jours.
09/02/2017

Une IPO sort le marché russe de son hibernation

Les fonds propriétaires de Detsky Mir ont placé sur le marché l'équivalent de 339 millions d’euros du capital à l’occasion de la mise en Bourse du premier distributeur de jouets en Russie. L’opération est la plus importante en Russie depuis 2014. Le prix d’introduction a été fixé à 85 roubles, au bas de la fourchette indicative qui était de 85-87 roubles. Detsky Mir est détenu par le conglomérat russe Sistema, qui restera majoritaire, et le fonds d’investissement russo-chinois RCIF. La cotation du titre débutera vendredi.
09/02/2017

France Biotech collabore avec EnterNext

France Biotech, l’association des entrepreneurs en biotechnologie, a signé un partenariat avec EnterNext «en vue de faciliter le financement des entreprises des sciences de la vie et renforcer la visibilité des sociétés cotées, notamment auprès des investisseurs». EnterNext deviendra membre adhérent «Expert» de l’association. Des activités et événements communs seront organisés.

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