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Introduction en Bourse

décembre 2016

16/12/2016

Trivago s’introduit sur le Nasdaq en dessous de sa fourchette indicative

Trivago, le comparateur d’hôtels sur Internet, filiale d’Expedia, a réduit à la baisse ses ambitions pour sa cotation sur le Nasdaq. D’une part, l’offre de titres a été réduite de 28,5 millions à 26 millions. D’autre part, le prix d’introduction a été abaissé à 11 dollars par ADS (american depository shares) au lieu d’une fourchette indicative de 13 à 15 dollars. La première cotation a lieu aujourd’hui. Trivago devrait ainsi lever environ 287 millions de dollars. Un montant bien inférieur aux 400 millions de dollars espéré initialement.
15/12/2016

OMAM sera mis en Bourse à 14,25 dollars par action

Le groupe financier Old Mutual a dévoilé hier le prix de l’offre publique de son entité américaine de gestion d’actifs OM Asset Management (OMAM), fixé à 14,25 dollars (13,4 euros) par action. Via son entité britannique OM Group, il met sur le marché 13 millions d’actions de titres dans le cadre d’une offre publique qui sera close le 19 décembre sur le New York Stock Exchange. Old Mutual compte ensuite continuer à s’alléger au capital d’OMAM. Le groupe basé au Royaume-Uni et en Afrique du Sud mène cette opération dans le cadre de sa séparation en quatre entités, annoncée en mars dernier.
14/12/2016

Old Mutual fixe le prix de l’IPO de son entité de gestion d’actifs

Le groupe financier Old Mutual a dévoilé ce matin le prix de l’offre publique de son entité américaine de gestion d’actifs OM Asset Management (OMAM), fixé à 14,25 dollars (13,4 euros) par actions. Via son entité britannique OM Group, il met sur le marché 13 millions d’actions de titres dans le cadre d’une offre publique qui sera close le 19 décembre sur le New York Stock Exchange. Old Mutual compte par la suite continuer à s’alléger au capital d’OMAM. Le groupe basé au Royaume-Uni et en Afrique du Sud mène cette opération dans le cadre de sa séparation en quatre entités, annoncée en mars dernier. Son gestionnaire d’actifs va par ailleurs racheter 6 millions d’actions ordinaires d’OM Group, au prix de unitaire de 14,25 dollars.
12/12/2016

Blackstone prépare l'introduction en Bourse de Logicor

Le groupe de capital-investissement a engagé des banquiers pour préparer une introduction en Bourse (IPO) de sa plate-forme de logistique européenne Logicor, selon Reuters qui citait vendredi soir plusieurs sources proches du dossier. Fondée par la branche immobilière de Blackstone en 2012 pour exploiter ses entrepôts européens, Logicor pourrait être valorisée environ 13 milliards d’euros, dette comprise. Comptant Amazon parmi ses clients, la société est devenue le premier propriétaire d’actifs de logistique et de distribution moderne en Europe, avec 13,6 millions de mètres carrés à travers le continent.
09/12/2016

Le groupe d’aéronautique suisse Pilatus envisage une IPO en 2017

Le constructeur aéronautique suisse Pilatus Aircraft envisage de s’introduire en Bourse l’an prochain, une opération qui pourrait le valoriser dans les trois milliards de francs suisses (2,8 milliards d’euros), ont déclaré vendredi deux sources proches du dossier à Reuters. Pilatus discute avec des banquiers, dont aucun pour l’instant n’a été choisi pour superviser cette IPO qui pourrait intervenir au second semestre 2017. Le constructeur suisse envisage une telle opération pour financer la production de son nouveau jet d’affaires PC-24.
02/12/2016

NextStage compte lever jusqu’à 44,9 millions d’euros via son IPO

NextStage a fixé à 100 euros le prix des actions nouvelles qui seront émises lors de son IPO à Paris. Cette opération doit permettre à la société d’investissement de lever jusqu'à 44,9 millions d’euros en cas d’exercice de l’option de surallocation. Elle «permettra à NextStage d’investir des montants plus importants dans les sociétés, tout en respectant les ratios de diversification en vue de constituer un portefeuille de 40 à 50 sociétés et d’atteindre 500 millions d’euros de capital à horizon 2020». La première cotation des titres est prévue le 20 décembre.
01/12/2016

NextStage veut lever jusqu’à 44,9 millions d’euros avec son IPO

NextStage a fixé à 100 euros le prix des actions nouvelles qui seront émises à l’occasion de son introduction à la Bourse de Paris. Cette opération doit permettre à la société d’investissement de lever jusqu'à 44,9 millions d’euros en cas d’exercice de l’option de surallocation. «L’introduction en Bourse permettra à NextStage d’investir des montants plus importants dans les sociétés, tout en respectant les ratios de diversification en vue de constituer un portefeuille de 40 à 50 sociétés et d’atteindre 500 millions d’euros de capital à horizon 2020", explique NextStage. La première cotation des titres est prévue le 20 décembre. L’IPO est dirigée par Degroof Petercam et Portzamparc.

novembre 2016

30/11/2016

Varta renonce à son projet d’IPO

Le fabricant de piles allemand a annulé hier son introduction en Bourse de 150 millions d’euros à Francfort, évoquant un environnement de marché défavorable. «Varta AG et son propriétaire Montana Tech Components AG continueront d'étudier les possibilités de financement de la croissance et de surveiller l’environnement de marché en vue d’une éventuelle IPO à l’avenir», explique Varta. Il comptait employer le produit de cette opération prévue le 2 décembre à la création d’un nouveau site de fabrication de piles pour matériels mobiles et à l’achat de spécialistes du stockage de l'énergie.
29/11/2016

Varta renonce à son IPO à Francfort

Le fabricant de piles allemand a annulé mardi son introduction en Bourse de 150 millions d’euros à Francfort, évoquant un environnement de marché défavorable. «Varta AG et son propriétaire Montana Tech Components AG continueront d'étudier les possibilités de financement de la croissance et de surveiller l’environnement de marché en vue d’une éventuelle IPO à l’avenir», explique Varta dans un communiqué. Il comptait employer le produit de cette opération prévue pour le 2 décembre à la création d’un nouveau site de fabrication de piles pour matériels mobiles et à l’achat de spécialistes du stockage de l'énergie.
29/11/2016

Carrefour viserait une IPO de Carmila entre avril et juin

Carrefour aurait fixé entre avril et juin 2017 la fenêtre de l’introduction de Bourse de sa filiale immobilière Carmila, rapporte mardi le journal Les Echos. Le quotidien, selon lequel d’autres sources «évoquent plutôt septembre», ajoute que Carrefour «envisagerait de coter autour d’un quart du capital» de la foncière des galeries marchandes, que le distributeur détient à 42% et dont «la valeur globale est estimée à 4,5 milliards d’euros». Toujours selon Les Echos, le groupe a confié cette opération à la Société Générale et Morgan Stanley.
29/11/2016

Horizontal Software compte lever 8,5 millions d’euros via son IPO

L’éditeur de logiciels pour le marché de la gestion du capital humain (HCM) a annoncé hier les conditions de son introduction sur Alternext. Il vise une augmentation de capital de 8,5 millions d’euros. Des actionnaires historiques et de nouveaux investisseurs participeront à hauteur d’au moins 3,1 millions d’euros. Les actions sont offertes du 28 novembre au 8 décembre dans une fourchette indicative de 10,20 à 13,80 euros. L’opération est dirigée par Invest Securities, avec Enternext comme conseil.
28/11/2016

Horizontal Software veut lever 8,5 millions d’euros lors de son IPO

Horizontal Software a annoncé ce matin les conditions de son introduction sur Alternext. L’éditeur de logiciels pour le marché de la gestion du capital humain (HCM) vise une augmentation de capital de 8,5 millions d’euros (dont 0,8 million par compensation de créances). Des actionnaires historiques et de nouveaux investisseurs se sont engagés à participer à hauteur d’au-moins 3,1 millions d’euros. Les actions sont offertes du 28 novembre au 8 décembre dans une fourchette indicative de 10,20 à 13,80 euros. Les premières négociations débuteront le 15 décembre. L’opération est dirigée par Invest Securities, avec Enternext comme conseil. Une première pour la filiale d’Euronext.
22/11/2016

NextStage lance son projet d'introduction en Bourse 

La société d’investissement NextStage va annoncer aujourd’hui son projet d’introduction en Bourse, indique Reuters lundi soir citant une source proche du dossier. La société a enregistré ce lundi son document de base auprès des services de l’Autorité des marchés financiers (AMF), a ajouté la source. Une conférence de presse est organisée mardi pour présenter le projet d’IPO, annoncé le mois dernier par L’Agefi. La société NextStage compte Amundi, le Fonds de gestion des assurances ou encore Artémis (propriétaire de L’Agefi) parmi ses actionnaires.
21/11/2016

Alternext va accueillir Horizontal Software

Horizontal Software (HSW) présentera cette semaine son projet d’introduction en Bourse sur Alternext. Le groupe commercialise des solutions logicielles de gestion du capital humain. Il compte aujourd’hui 78 collaborateurs et investit plus de 20 millions d’euros en R&D. HSW compte quadrupler ses revenus pour atteindre 25 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel récurrent d’ici 2020.
18/11/2016

Horizontal Software va se coter sur Alternext

Horizontal Software (HSW) présentera la semaine prochaine son projet d’introduction en Bourse sur Alternext. Le groupe commercialise des solutions logicielles de gestion du capital humain. Il compte aujourd’hui 78 collaborateurs et investit plus de 20 millions d’euros en R&D. HSW compte quadrupler ses revenus pour atteindre 25 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel récurrent d’ici 2020.

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