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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

avril 2017

07/04/2017

L’action X-Fab termine dans le vert sa séance inaugurale

Le belge X-Fab Silicon Foundries, spécialisé dans les puces analogiques et digitales pour l’industrie des semi-conducteurs, a gagné hier 1,75% à la Bourse de Paris pour sa première journée de cotation. Introduit à 8 euros, le titre a terminé sa première séance à 8,14 euros après avoir gagné jusqu'à 5% en fin de matinée. A son cours de clôture, la capitalisation boursière du groupe ressort à 1,06 milliard d’euros.
06/04/2017

ALD cotera 20 à 25% de son capital

ALD Automotive, filiale de la Société Générale, a confirmé ce matin dans un communiqué l’intention de la banque rouge et noir de coter sa division spécialiste de la location longue durée et de gestion de parcs automobiles. « L’introduction en bourse devrait consister en la cession d’une participation de 20% à 25% par Société Générale. Les termes de l’offre seront décidés lors du lancement », précise ALD.
06/04/2017

X-Fab entre en Bourse en bas de fourchette

Le groupe de semi-conducteurs X-Fab a fixé hier à 8 euros par action le prix final de son introduction à la Bourse de Paris, soit en bas de la fourchette indicative (8-10,5 euros). Au final, le montant total de l’offre est d’environ 400 millions d’euros, dont 250 millions d’euros par l’émission d’actions nouvelles. Le montant total pourra être porté à 440 millions d’euros en cas d’exercice de l’option de surallocation. La cotation sur Euronext débutera aujourd’hui.
06/04/2017

Le prix de Galenica Santé est fixé en haut de fourchette

L’introduction en Bourse de la filiale santé de Galenica se fera au prix de 39 francs suisses par action, représentant une capitalisation de 1,95 milliard de francs (1,82 milliard d’euros), soit dans le haut de la dernière fourchette indicative qui variait de 37 à 39 francs, ont déclaré hier soir à Reuters deux sources proches du dossier. La précédente fourchette indicative était de 31 à 39 francs par titre.
05/04/2017

Cardety et Carmila ont signé leur traité de fusion

Cardety et Carmila, la foncière de Carrefour, annoncent ce matin avoir signé leur traité de fusion, entérinant ainsi le projet de fusion annoncé le 2 mars. Celle-ci se fera sur la base d’une action Cardety contre 3 actions Carmila. Une fois obtenu le feu vert de l’Autorité des marchés financiers, le projet sera soumis à l’approbation des actionnaires de Carmila et de Cardety en assemblée générale dans le courant de l’année 2017.
03/04/2017

Galenica Santé resserre son IPO en haut de fourchette

Face à la forte demande « d’un large éventail d’investisseurs », le laboratoire suisse a resserré la fourchette de prix d’introduction de sa filiale Galenica Santé entre 37 et 39 francs suisses par action, au lieu d’une fourchette initiale de 31 à 39 francs suisses. Parallèlement, Galenica a accru le volume de l’opération de 4,9 millions d’actions la portant 42,4 millions de titres, sans compter les 6,4 millions d’actions de l’option de surallocation. Le flottant de Galenica Santé sera de 85%, voire de 97,5% avec l’exercice de l’option de surallocation. L’offre, dirigée par Credit Suisse, est ouverte jusqu’au 5 avril, pour une première cotation vendredi 7 avril. Galenica Santé capitalisera entre 1,85 à 1,95 milliard de francs (1,73 à 1,82 milliard d’euros).
03/04/2017

Banco del Bajio compte relancer son IPO

La huitième banque mexicaine par son encours de prêts envisage de relancer son projet d’introduction en Bourse (IPO) initialement prévu en 2014, selon Bloomberg qui citait vendredi soir des sources proches du dossier. L’opération pourrait avoir lieu sur la Bourse de Mexico au début du mois de mai et le montant de l’offre s’élèverait entre 250 et 300 millions de dollars (entre 235 et 281 millions d’euros). Citigroup et Morgan Stanley ont été nommés coordinateurs globaux de cette IPO dont les conditions précises doivent encore être définies.

mars 2017

30/03/2017

Symetis délaisse son projet boursier pour se vendre à Boston Scientific

L'équipementier médical suisse Symetis a créé la surprise aujourd’hui en annonçant son achat par l’américain Boston Scientific, pour 435 millions de dollars (405,4 millions d’euros) de valeur d’entreprise. Symetis devait s’introduire à la Bourse de Paris lundi prochain, pour une valorisation (hors dette) d’environ 280 millions d’euros.
30/03/2017

L’espagnol Neinor réussit ses débuts boursiers

L’action du promoteur immobilier espagnol Neinor Homes a évolué près de 10% au-dessus de son prix d’introduction hier à la Bourse de Madrid pour sa première séance de cotation, confirmant le succès de la plus importante mise sur le marché d’un acteur européen du secteur depuis une dizaine d’années. Le titre se traitait à 18,10 euros en début d’après-midi, pour redescendre à +4% près de la clôture. L’offre publique de vente, qui a permis au fonds de capital-investissement américain Lone Star de vendre près de 60% des titres du promoteur, a été sursouscrite plus de quatre fois.
29/03/2017

Le groupe immobilier espagnol Neinor réussit ses débuts boursiers

L’action du promoteur immobilier espagnol Neinor Homes a évolué près de 10% au-dessus de son prix d’introduction aujourd’hui à la Bourse de Madrid pour sa première séance de cotation, confirmant le succès de la plus importante mise sur le marché d’un acteur européen du secteur depuis une dizaine d’années. Le titre se traitait à 18,10 euros en début d’après-midi (soit une valorisation supérieure à 1,4 milliard d’euros), pour redescendre à +4% près de la clôture.
28/03/2017

Snap est soutenu par ses banques introductrices

Le cours de l’action Snap a débuté la semaine en hausse à la Bourse de New York, profitant de la publication des premières notes rédigées par les analystes financiers des banques ayant organisé son introduction en Bourse. Sur les huit nouveaux analystes qui ont débuté leur couverture après une période de silence imposé, cinq recommandent le titre à l’achat et trois ont une opinion neutre, avec des objectifs de cours se situant entre 23 et 31 dollars. L’action cotait un peu moins de 23 dollars en début de séance. Son prix d’IPO avait été fixé à 17 dollars.
27/03/2017

Snap profite du soutien de ses banques introductrices

Le cours de l’action Snap a débuté la semaine en hausse à la Bourse de New York, profitant de la publication des premières notes rédigées par les analystes financiers des banques ayant organisé son introduction en Bourse. Sur les huit nouveaux analystes qui ont débuté leur couverture après une période de silence imposé, cinq recommandent le titre à l’achat et trois ont une opinion neutre, avec des objectifs de cours se situant entre 23 et 31 dollars. L’action cotait un peu moins de 23 dollars en début de séance. Son prix d’IPO avait été fixé à 17 dollars.
27/03/2017

Unicaja relance sa procédure d’introduction en Bourse

Unicaja, banque espagnole de taille moyenne, a relancé hier sa procédure d’introduction de Bourse (IPO). L'établissement, qui avait annulé l’an dernier son IPO en raison de conditions de marché plus difficiles et d’un contexte d’instabilité dans le pays, a précisé qu’il solliciterait le 26 avril le feu vert de ses actionnaires pour l’opération. Il vise une émission de 625 millions d’actions nouvelles avec une valeur nominale d’un euro l’unité. La banque relève que le prix final dépendra de la demande et que le calendrier de l’opération n’est pas encore complètement fixé. Cette cotation à venir d’Unicaja est un nouveau signe de la meilleure santé du secteur bancaire espagnol, sauvé par une aide européenne de 41,3 milliards d’euros accordée à l’Etat espagnol en 2012. Unicaja n’avait pas dû être secourue à l'époque mais elle avait bénéficié des fonds injectés dans CEISS, banque plus petite rachetée en 2014.
24/03/2017

Gestamp est valorisé 3,5 milliards d’euros pour son IPO

L'équipementier automobile espagnol a annoncé hier soir une fourchette indicative de prix comprise entre 5,6 et 6,7 euros pour son introduction en Bourse à Madrid, ce qui le valorise à environ 3,5 milliards d’euros. Ce sera la troisième IPO de l’année en Espagne après Prosegur Cash, la filiale de transport de fonds Prosegur introduite vendredi dernier et le promoteur immobilier Neidor, dont la première cotation est attendue mercredi. Gestamp, qui possède 98 usines du Mexique à la Russie, compte faire ses débuts en Bourse le 7 avril et l’offre est ouverte du 23 mars au 5 avril. La famille Riberas, qui restera majoritaire dans le capital, récupérera quelque 1,1 milliard d’euros si l’option de surallocation est exercée. Le groupe entend redistribuer environ 30% de son bénéfice net sous forme de dividende, avec un premier versement effectué l’an prochain au titre de l’exercice 2017.
23/03/2017

Victory Capital prépare son introduction en Bourse

Victory Capital Management, société de gestion d’actifs soutenue par les fonds de capital-investissement Crestview et Reverence Capital Partners, se prépare à entrer en Bourse selon Bloomberg qui citait hier des sources proches du dossier. La société américaine basée à Cleveland pourrait être valorisée environ deux milliards de dollars (1,85 milliard d’euros), selon ces mêmes sources. Le prospectus d’introduction en Bourse pourrait être enregistré le mois prochain auprès de la Securities & Exchange Commission (SEC).
21/03/2017

Netmarble fixe les modalités de son IPO à Séoul

Netmarble Games, premier éditeur sud-coréen de jeux vidéo pour mobiles, a fixé hier une fourchette de valorisation de 2.050 à 2.660 milliards de wons (1,7 à 2,2 milliards d’euros) pour son introduction en Bourse (IPO), qui pourrait être la deuxième plus importante jamais réalisée dans le pays. Netmarble émettra environ 16,95 millions de nouvelles actions, qui représenteront 20% du total des actions de la société. Aucune action existante ne sera cédée lors de l’IPO pour laquelle la constitution du livre d’ordres aura lieu du 11 au 20 avril.

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