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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

mai 2017

05/05/2017

Le LSE réfléchit à une nouvelle forme de cotation pour attirer Aramco

L’introduction en Bourse de 5% du capital de Saudi Aramco continue de susciter les convoitises, le gouvernement saoudien ayant indiqué vouloir coter la société sur le marché domestique, le Tadawul, ainsi que sur au moins une place de portée internationale. Afin de mettre toutes les chances de son côté, le London Stock Exchange (LSE) réfléchirait à créer un nouveau type de cotation, rapporte Reuters de sources proches du dossier.
ALD Automotive
05/05/2017

ALD engrange les fruits de l’acquisition de Parcours

ALD, la filiale de la Société Générale spécialiste de la longue durée automobile et de la gestion de flottes d’entreprises, a annoncé ce matin un résultat net part du groupe de 143,6 millions d’euros au premier trimestre 2017, en hausse de 9,7% sur un an. Alors que la société de services doit être introduite à la Bourse de Paris d’ici la fin du trimestre en cours, elle a par ailleurs détaillé ses objectifs 2017 et confirmé ses perspectives à horizon 2019.
04/05/2017

Siemens n’est pas dans l’urgence pour coter sa division de santé

Siemens ne voit pas de raison de se dépêcher à mettre en Bourse sa division de santé, a indiqué ce matin Ralf Thomas, le directeur financier du groupe allemand, estimant que les conditions de marchés allaient rester favorables pour un certain temps. Siemens avait annoncé en novembre 2016 un projet de mise en Bourse de ses activités dans la santé. Ralf Thomas a expliqué que le groupe avait examiné deux ou trois options pour mener à bien cette IPO. Il a toutefois ajouté que Siemens n’exclut pas de coter sa division en la rapprochant d’une société déjà en Bourse, à l’image de ce qui a été réalisé dans les éoliennes avec l’espagnol Gamesa.
04/05/2017

Prodways resserre sa fourchette de prix d’IPO vers le haut

Fort de l’appétit des investisseurs, Prodways a resserré la fourchette indicative de son introduction en Bourse entre 4,30 et 4,80 euros par action, contre une fourchette initiale de 3,80 à 4,80 euros. La filiale d’impression en 3D du Groupe Gorgé indique que «la demande de titres excède d’ores et déjà le nombre maximum de titres à émettre». Prodways prévoit d’émettre un peu moins de 9,2 millions d’actions, montant pouvant être porté jusqu'à 12,15 millions. La souscription est ouverte jusqu’au 10 mai pour l’offre à prix ouvert et jusqu’au 11 mai 2017 pour le placement global. Le prix sera fixé le 11 mai et les négociations débuteront le 16 mai.
03/05/2017

Prodways resserre sa fourchette de prix d’IPO vers le haut

Fort de l’appétit des investisseurs, Prodways a resserré la fourchette indicative de son introduction en Bourse entre 4,30 et 4,80 euros par action, contre une fourchette initiale de 3,80 à 4,80 euros. La filiale d’impression en 3D du Groupe Gorgé indique que « la demande de titres excède d’ores et déjà le nombre maximum de titres à émettre ». Prodways prévoit d’émettre un peu moins de 9,2 millions d’actions, montant pouvant être porté à un maximum de 12,15 millions en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de surallocation. La souscription est ouverte jusqu’au 10 mai pour l’offre à prix ouvert et jusqu’au 11 mai 2017 pour le placement global. Le prix sera fixé le 11 mai avec une première cotation programmée pour le lendemain sous forme de promesses d’actions. Les négociations débuteront sur Euronext le 16 mai.

avril 2017

26/04/2017

Prodways veut lever 40 millions d’euros en Bourse

L’introduction en Bourse de Prodways, la filiale d’impression 3D industrielle du groupe Gorgé, démarre aujourd’hui. Le prix de l’offre est fixé dans une fourchette indicative de 3,80 à 4,80 euros. Au prix médian de 4,30 euros, près de 9,2 millions d’actions nouvelles seront émises, correspondant à une augmentation de capital de 39,5 millions d’euros. Le montant total pourra être porté à 52,3 millions en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de surallocation.
26/04/2017

Les banques courtisent Vivendi pour mettre en Bourse Universal

Des banques courtisent Vivendi en vue d’une introduction en Bourse de sa filiale Universal Music Group, une opération qui valoriserait le leader mondial de la musique enregistrée jusqu'à 20 milliards d’euros, a déclaré hier le secrétaire général de Vivendi, Frédéric Crépin, en réponse à une question écrite d’un actionnaire lors de l’AG (voir par ailleurs) du groupe. Il a également révélé que Vivendi avait reçu en 2015 une marque d’intérêt pour le label valorisant ce dernier à 13,5 milliards d’euros, soit plus du double d’une première offre reçue en 2013 d’un montant de 6,5 milliards.
25/04/2017

Rocket Internet veut toujours mettre en Bourse trois de ses start-up

La société d’investissement spécialisée dans le commerce en ligne Rocket Internet a confirmé son intention d’amener trois de ses participations à la rentabilité d’ici la fin de l’année afin de pouvoir les introduire en Bourse. Le directeur financier du groupe allemand, Peter Kimpel, a souligné que le distributeur de mode en ligne Namshi a déjà atteint le point d'équilibre, tandis que les sites d’ameublement et de décoration Westwing et Home24 ont réduit leurs pertes. Delivery Hero, société spécialisée dans la livraisons de repas et plus importante participation de Rocket Internet, a déjà confirmé en début de semaine envisager une entrée en Bourse.
25/04/2017

La mise en Bourse d’AIB ne pâtira pas des élections britanniques

Les élections anticipées du 8 juin au Royaume-Uni n’auront pas d’impact sur le calendrier de l’introduction en Bourse de la banque publique Allied Irish Banks (AIB), a déclaré hier Michael Noonan, le ministre irlandais des Finances. Dublin compte ainsi toujours réaliser l’opération entre la mi-mai et la première semaine de juillet, précise-t-il.
25/04/2017

Sequana précise son projet de scission d’Antalis

Sequana a annoncé hier qu’il prévoyait de distribuer à ses actionnaires 18,36% du capital de sa filiale Antalis International. Cette scission intervient dans le cadre de la procédure de sauvegarde engagée par le groupe papetier en réponse à son litige avec BAT. L’entrée en Bourse d’Antalis International, n°1 de la distribution de papiers et de produits d’emballage en Europe, reste soumise à l’approbation d’une assemblée générale mixte des actionnaires de Sequana, convoquée le 6 juin, et à l’obtention du visa de l’Autorité des marchés financiers.
24/04/2017

Sequana détaille le projet de scission d’Antalis

Sequana a annoncé aujourd’hui qu’il prévoyait de distribuer à ses actionnaires 18,36% du capital de sa filiale Antalis International. Cette scission en Bourse intervient dans le cadre de la procédure de sauvegarde engagée par le groupe papetier en réponse à son litige avec BAT. L’entrée en Bourse d’Antalis International, n°1 de la distribution de papiers et de produits d’emballage en Europe, reste soumise à l’approbation d’une assemblée générale mixte des actionnaires de Sequana, convoquée le 6 juin, et à l’obtention du visa de l’Autorité des marchés financiers.
Le siège de KKR à New York, photo Andrew Harrer/Bloomberg
24/04/2017

KKR songe à mettre en Bourse l’opticien National Vision

Le géant du capital-investissement envisage d’introduire en Bourse au second semestre 2017 la chaîne américaine d’opticiens National Vision, rapportait vendredi Bloomberg de sources proches du dossier. Cette IPO pourrait valoriser National Vision environ 2 milliards de dollars (1,85 milliard d’euros), ont ajouté ces sources en soulignant qu’aucune décision définitive n’a encore été prise. En 2014, KKR avait racheté à Berkshire Partners pour plus de 1 milliard de dollars ce distributeur, propriétaire des marques Eyeglass World et Vision Center.
20/04/2017

Global Ports annonce la première IPO d’un groupe turc à Londres

Le conglomérat turc Global Yatirim Holding a annoncé son intention de coter à la Bourse de Londres des actions de sa division Global Ports, plus grand exploitant de ports de croisière mondial, ce qui constituera la première IPO d’un groupe turc sur le LSE. Le groupe espère lever environ 250 millions de dollars, selon le prospectus publié hier. L’IPO sera dirigée par Barclays, Citi et Goldman Sachs, avec VTB Capital comme teneur de livre.
19/04/2017

Global Ports lance la première IPO d’un groupe turc à Londres

Le conglomérat turc Global Yatirim Holding a annoncé son intention de se coter à la Bourse de Londres, ce qui constituera la première IPO d’un groupe turc sur le LSE. Global Yatirim, présent dans le tourisme ou l'énergie, vendra des actions de sa division Global Ports, plus grand exploitant de ports de croisière mondial. Le groupe espère lever environ 250 millions de dollars, selon le prospectus publié mercredi. L’IPO sera dirigée par Barclays, Citi et Goldman Sachs, avec VTB Capital comme teneur de livre.
18/04/2017

VolkerWessels prépare son IPO à Amsterdam

Le groupe néerlandais de BTP VolkerWessels a annoncé mardi son intention de s’introduire à la Bourse d’Amsterdam. Le calendrier et la taille de l’opération dépendent encore des conditions de marché. La famille Wessels, propriétaire à 100% de l’entreprise via la holding Reggeborgh, va céder une part minoritaire de VolkerWessels dans le cadre de la transaction. Numéro deux du secteur de la construction aux Pays-Bas avec un effectif de quelque 16.000 personnes, VolkerWessels a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 5,5 milliards d’euros et dégagé un excédent brut d’exploitation de 254 millions.
18/04/2017

Cloudera revoit sa valorisation à la baisse pour son IPO 

L'éditeur américain de logiciels pour le big data, Cloudera, a indiqué hier qu’elle mettrait sur le marché 17,3 millions d’actions à un prix compris entre 12 et 14 dollars par titre. Avec un capital composé au total de 128 millions d’actions, elle pourrait ainsi être valorisée dans une fourchette comprise entre 1,54 et 1,79 milliard de dollars. Ce prix potentiel apparaît nettement inférieur à celui payé par certains actionnaires de la première heure de la jeune pousse. Le géant des processeurs Intel, qui détenait 22% du capital en janvier, a ainsi réglé un montant de 30,92 dollars par action en 2014 pour acquérir ses titres.

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