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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

juillet 2017

28/07/2017

Les conseils d’Aramco privilégient Londres pour son IPO

Les conseils de Saudi Aramco lui recommandent de choisir Londres pour sa mise en Bourse (IPO), les règles de divulgation d’informations aux investisseurs en vigueur aux Etats-Unis constituant un sujet d’inquiétudes pour les autorités saoudiennes, rapportait hier soir Reuters de sources au fait du dossier. Le projet de l’autorité de tutelle du secteur financier britannique (FCA) de créer un nouveau segment de cotation réservé aux entreprises contrôlées par des Etats, pourrait également renforcer l’attrait de Londres. Une proposition définitive pourrait être faite au gouvernement saoudien au quatrième trimestre.
19/07/2017

Le prix de l’IPO de Carrefour Brésil est fixé à 15 réaux par action

Carrefour a annoncé cette nuit que le prix de l’IPO pour Atacadao, sa filiale brésilienne, a été fixé à 15 réaux, dans le bas de la fourchette de prix indicative de 15 à 19 réaux précédemment annoncée. A ce prix, le distributeur et ses actionnaires ont levé 5,1 milliards de réaux, ce qui correspond à 1,4 milliard d’euros. Une grande partie du montant levé sera destinée à rembourser la dette de la société et le reste servira à financer des investissements.
City of London. Londres
13/07/2017

La City déroule le tapis rouge pour Aramco

La Financial Conduct Authority britannique a dévoilé vendredi des propositions d’assouplissement des règles de cotation pour les entreprises détenue par des Etats. Si le nom d’Aramco n’est pas cité, la City entend bien attirer sur le London Stock Exchange le géant saoudien du pétrole, qui n’a pas encore choisi sa place de cotation.
11/07/2017

Snap retombe sous son cours d'introduction en Bourse 

L’action Snap est tombée hier en dessous de son cours d’introduction en Bourse, pour la première fois depuis ses débuts à Wall Street. Le titre a clôturé sur un repli de 1,11%, à 16,99 dollars, signe que la société commence à perdre de sa popularité auprès des investisseurs. Snap avait été introduite à la Bourse de New York le 1er mars au prix de 17 dollars par action, valorisant la société à plus de 20 milliards de dollars.
10/07/2017

Adnoc envisage des introductions en Bourse

La compagnie pétrolière publique d’Abou Dhabi a annoncé lundi qu’elle comptait introduire en Bourse certaines de ses activités sur les marchés actions des Emirats arabes unis (EAU) et qu’elle recherchait des partenaires internationaux pour ses projets de croissance et de développement. Abu Dhabi National Oil Co., ou Adnoc, qui représente l’essentiel des 2,9 millions de barils par jour produits aux Emirats, souhaite développer ses partenariats dans le raffinage et la pétrochimie ainsi que dans d’autres secteurs, comme les oléoducs et le stockage, a expliqué dans un e-mail son directeur général, Sultan al-Jaber. La compagnie a déjà mis en place des partenariats avec des groupes internationaux comme BP et Total sur ses principaux sites gaziers et pétroliers.
03/07/2017

Le suisse Landis+Gyr prépare son IPO

Le fabricant suisse d’appareils de mesure Landis+Gyr envisage de s’introduire à la Bourse de Zürich d’ici la fin du troisième trimestre. Un moyen pour sa maison-mère, Toshiba, de trouver des fonds pour couvrir les pertes de sa filiale nucléaire américaine, Westinghouse.
03/07/2017

Play, le concurrent polonais d’Orange, se lance en Bourse

Play Communications, deuxième opérateur mobile de Pologne, envisage de lever jusqu'à 5,2 milliards de zlotys (1,23 milliard d’euros) via une introduction à la Bourse de Varsovie, a-t-il annoncé lundi. Il s’agirait de la plus importante IPO en Pologne depuis 2011. Play, dont les principaux concurrents sont les filiales locales d’Orange et de Deutsche Telekom, va placer un peu plus de 121 millions d’actions existantes, soit 48,6% de son capital, option de surallocation comprise. L’opérateur ne va pas émettre de nouveaux titres.
03/07/2017

Dropbox prépare son projet d’IPO

La société de partage de données Dropbox cherche à recruter des banquiers en vue d’une cotation en Bourse qui pourrait avoir lieu d’ici la fin de l’année, rapportait hier Reuters de sources proches du dossier. Les dirigeants de Dropbox, qui a été valorisée près de 10 milliards de dollars (8,75 milliards d’euros) lors d’une levée de fonds en 2014, commenceront à rencontrer des banquiers d’affaires dans les semaines à venir, ont précisé les sources. Il pourrait s’agir de la plus importante introduction en Bourse (IPO) du secteur technologique depuis celle de Snap.

juin 2017

30/06/2017

Delivery Hero débute en hausse à la Bourse de Francfort

L’action Delivery Hero a ouvert à 26,9 euros ce matin pour sa première cotation à la Bourse de Francfort, soit une hausse de 5,49% par rapport à son prix d’introduction (25,5 euros). Celui-ci avait été fixé au plus haut de la fourchette indicative. Le groupe de commande en ligne et de livraison de repas capitalise un peu plus de 4,6 milliards d’euros. Présent en France sous l’enseigne Foodora, Delivery Hero utilisera les fonds levés via cette IPO à son désendettement, à sa croissance organique et à des acquisitions pour faire face à une concurrence de plus en plus forte.
29/06/2017

Delivery Hero fixe le prix de son IPO en haut de fourchette

Delivery Hero a fixé jeudi le prix de son introduction à la Bourse de Francfort au sommet de sa fourchette indicative, soit 25,50 euros par action, ce qui devrait lui permettre de lever 996 millions d’euros. La cotation doit débuter vendredi. Le groupe allemand de commandes et de livraison de repas devrait ainsi être valorisé 4,4 milliards d’euros.
29/06/2017

L’IPO de Blue Apron peine à séduire

Blue Apron a arrêté le prix de son introduction en Bourse à New York dans le bas de sa nouvelle fourchette abaissée, selon Dow Jones qui cite des sources proches du dossier. La société spécialisée dans la livraison à domicile d’ingrédients et de recettes pour la préparation des repas a fixé son prix d’introduction à 10 dollars par action, ce qui la valorise à 1,9 milliard de dollars. Lors d’un tour de financement réalisé en 2015 auprès d’investisseurs comme Fidelity Investments, Blue Apron avait été valorisée à hauteur de 2 milliards de dollars.
29/06/2017

Carrefour lance l’IPO de ses activités au Brésil

Le distributeur a précisé hier soir les termes de l’introduction en Bourse de sa filiale brésilienne au compartiment Novo Mercado de la Bourse de São Paulo. Cette IPO portera sur 15% du capital dans l’offre de base totale (tranche primaire et secondaire). La fourchette de prix indicative sera comprise entre 15 et 19 réaux par action, portant ainsi l’offre de base totale à un montant compris entre 4,5 et 5,6 milliards de réaux, soit entre 1,2 et 1,5 milliard d’euros. La valorisation des fonds propres de Grupo Carrefour Brasil au moment de l’introduction en bourse après augmentation de capital sera comprise entre 29,7 et 37,6 milliards de réaux (entre 7,9 et 10 milliards d’euros). Sous réserve des conditions de marché, la fixation du prix des actions devrait intervenir le 18 juillet prochain et la cotation des actions à la bourse de São Paulo devrait débuter le 20 juillet.
29/06/2017

Unicaja Banco fixe à 1,1 euro le prix de son IPO

La banque espagnole a fixé hier soir le prix de son IPO à 1,1 euro par action, ce qui correspond au bas de la fourchette de 1,1 à 1,4 euro indiquée mi-juin. La vente de 40,3% de son capital à des investisseurs institutionnels devrait ainsi lui rapporter environ 688 millions d’euros et lui conférer une valorisation boursière de 1,7 milliard d’euros. La négociation des actions débutera demain. Le produit de l’opération servira à rembourser des obligations contingentes convertibles (CoCos) pour environ 604 millions d’euros.

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