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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

Toute l’actualité des introductions en Bourse (IPO) des entreprises françaises et internationales. L’analyse du marché et de ses dynamiques du point de vue des investisseurs, des émetteurs et des banques partenaires.

mars 2017

09/03/2017

Novomatic envisage une introduction en Bourse

Les propriétaires de Novomatic, éditeur autrichien de jeux en ligne et de casino, envisagent une introduction en Bourse qui valoriserait l’entreprise plus de 6 milliards d’euros, ont indiqué des sources concordantes. Cette IPO se ferait le plus probablement à Londres, a dit l’une des sources. Novomatic, qui appartient à la famille de son fondateur, le milliardaire Johann Graf, a réalisé un chiffre d’affaires de 3,9 milliards d’euros en 2015.
09/03/2017

Unieuro a déposé les documents de son entrée en Bourse 

Le distributeur italien d'électronique grand public Unieuro a déposé sa demande d’introduction à la Bourse de Milan et prévoit de finaliser l’opération d’ici la fin juin. Dans un communiqué publié hier, l’entreprise a précisé qu’elle dévoilerait le montant du capital qu’elle souhaite coter à l’approche de la date d’entrée en Bourse. Le groupe précise qu’il propose de distribuer 20 millions d’euros de dividendes au titre des résultats de 2016. Citigroup, Credit Suisse et Mediobanca coordonnent conjointement l’opération, tandis qu’UniCredit tient le livre d’ordres, a-t-il ajouté. Unieuro, dont le distributeur britannique Dixons détient encore 15% du capital, est contrôlé par le fonds de capital investissement Rhone Capital.
08/03/2017

Tikehau a fait son entrée en Bourse

Tikehau Capital a officiellement fait hier son entrée sur le marché réglementé d’Euronext Paris, compartiment A. L’introduction en Bourse de Tikehau Capital a été réalisée suite à l’admission aux négociations de 70.888.284 actions, affublées du code mnémonique TKO. Le prix d’introduction a été fixé à 21 euros par titre, soit une capitalisation boursière d’environ 1,5 milliard d’euros et a terminé la session à 22,05 euros, en hausse de 5%. Le groupe de gestion d’actifs et d’investissement a par ailleurs annoncé avoir confié à Exane BNP Paribas l’animation de son titre dans le cadre d’un contrat de liquidité. Ce dernier s’achèvera le 31 décembre 2017 et sera renouvelable par tacite reconduction. Une somme de 1 million d’euros et 13.290 actions de Tikehau Capital ont été mises à disposition de ce contrat et portées au crédit du compte de liquidité.
07/03/2017

Tikehau fait son entrée en Bourse

Tikehau Capital a officiellement fait son entrée ce mardi sur le marché réglementé d’Euronext Paris, compartiment A. L’introduction en Bourse de Tikehau Capital a été réalisée suite à l’admission aux négociations de 70.888.284 actions, affublées du code mnémonique TKO. Le prix d’introduction a été fixé à 21 euros par titre, soit une capitalisation boursière d’environ 1,5 milliard d’euros.
07/03/2017

Gorgé veut mettre en Bourse sa filiale d’impression 3D

Le Groupe Gorgé prévoit d’introduire sa filiale d’impression 3D Prodways à la Bourse de Paris en 2017. L’opération serait réalisée par augmentation de capital afin de «donner au pôle d’Impression 3D les moyens d’entrer dans sa seconde phase de développement», indique le groupe familial, lui-même coté sur Euronext. Le Groupe Gorgé précise qu’il souhaite rester actionnaire de référence et de long terme de Prodways. La société indique être le seul acteur européen intégré sur toute la chaîne de valeur de l’impression 3D (machines, matières, pièces & services). Elle emploie 248 salariés.
07/03/2017

Snap dégringole sous son prix de première cotation

Quelques jours après ses débuts, Snap a effacé hier les gains enregistrés depuis son introduction en Bourse. Le titre Snap a terminé en baisse de 12% à 23,77 dollars, en dessous de son prix de première cotation de 24 dollars. Sur les sept analystes qui couvrent la société, cinq recommandent de vendre et aucun d’acheter l’action, d’après une analyse de Bloomberg. Snap avait gagné 44% son premier jour de cotation, puis de nouveau 11% vendredi.
06/03/2017

Les gérants valorisent Aramco plus de 1.000 milliards de dollars

Les gérants de fonds et investisseurs institutionnels s’attendent à une capitalisation boursière de Saudi Amarco de 1.000 à 1.500 milliards de dollars (945 à 1.415 milliards d’euros) à l’occasion de son introduction en Bourse prévue l’an prochain, selon une étude de la banque d’investissement régionale EFG Hermes publiée lundi. La valorisation du géant pétrolier est l’objet d’intenses spéculations depuis que le gouvernement saoudien a annoncé l’an dernier son intention de placer 5% du capital en Bourse de Ryad et sur au moins une Bourse étrangère. Le vice-prince héritier Mohammed ben Salman, chargé de la politique économique et énergétique du royaume, qui a fait de l’IPO d’Aramco son cheval de bataille, avait parlé en 2016 d’une valorisation d’au moins 2.000 milliards de dollars, ce qui en ferait de loin la plus importante introduction en Bourse de l’histoire.
06/03/2017

Le fabricant de bio-plastique Avantium vise une entrée en Bourse

Avantium, une société néerlandaise qui a développé une technologie de fabrication du plastique à partir du sucre au lieu du pétrole, espère lever au moins 90 millions d’euros pour son entrée en Bourse, soit une capitalisation boursière de 264 millions d’euros. Le groupe va émettre 8,2 millions d’actions à 11 euros l’unité, représentant 34% de son capital après l’IPO, indique-t-il dans un communiqué, avec une option de surallocation dont l’exercice dépendra de la demande. Les fonds seront consacrés à la construction d’une usine à Anvers, dans le cadre d’une coentreprise avec le groupe allemand de chimie BASF. L’introduction en Bourse est prévue pour le 15 mars.
Snapchat
02/03/2017

Snap s’envole pour sa première cotation

Snap, l'éditeur de l’application de messagerie instantanée Snapchat, a réussi sa cotation sur le Nyse, son action ayant fortement dépassé sa fourchette d’introduction hier soir à 17 dollars. Son titre a ouvert à 24 dollars, soit une hausse de plus de 41% ; il a continué son envolée en atteignant 25,20 dollars, qui correspond à un bond de 48,2%. Les volumes d'échange ont atteint 55 millions d’actions, faisant de l’action Snap la valeur en plus forte hausse et la plus échangée de l’ensemble des marchés actions aux Etats-Unis.
01/03/2017

Le prix de l’IPO de Snap devrait dépasser la fourchette indicative

Snap, connu pour son application de messagerie Snapchat, devrait fixer le prix de ses actions au-dessus de la fourchette de 14 à 16 dollars initialement envisagée pour son introduction en Bourse sur le Nyse, indique Dow Jones d’après des sources proches du dossier. Celles-ci évoquent un prix situé entre 17 et 18 dollars. La société serait ainsi valorisée jusqu'à 25 milliards de dollars. Le prix sera fixé mercredi soir, après la clôture du marché américain. La cotation débutera jeudi, peu après l’ouverture de la Bourse de New York.

février 2017

Nyse Snapchat IPO
27/02/2017

L’IPO de Snap serait déjà sursouscrite

L’introduction en Bourse de Snap, prévu pour mercredi prochain sur le Nyse, est en bonne voie. Plusieurs sources de marchés ont indiqué à IFR que l’offre d’actions était déjà sursouscrite. Le groupe, qui a développé l’application de communication vidéo Snapchat, prévoit d’émettre 145 millions d’actions nouvelles de classe A, sans droit de vote, et potentiellement 200 millions supplémentaires si les banques exercent en totalité l’option de surallocation.
Nyse Snapchat IPO
24/02/2017

L’IPO de Snap est déjà sursouscrite

L’introduction en Bourse de Snap, prévu pour mercredi prochain sur le Nyse, est en bonne voie. Plusieurs sources de marchés ont indiqué à IFR que l’offre d’actions est déjà sursouscrite. Le groupe qui a développé l’application de communication par échange de vidéo Snapchat prévoit d’émettre 145 millions d’actions nouvelles de classe A, sans droit de vote, et potentiellement 200 millions supplémentaires si les banques exercent en totalité l’option de surallocation. Les dirigeants, dont les deux fondateurs, Evan Spiegel et Robert Murphy, vendront 42,7 millions d’actions. Les actionnaires financiers cèderont 5,5 millions d’actions.
23/02/2017

Morgan Stanley et JPMorgan participeront à l’IPO d’Aramco

Saudi Aramco a demandé à JPMorgan Chase et à Morgan Stanley de superviser sa future introduction en Bourse et pourrait solliciter une troisième banque qui lui amènerait des investisseurs chinois, a déclaré hier une source au fait du dossier. Les deux banques américaines rejoindraient ainsi leur compatriote Moelis & Co pour une IPO qui s’annonce comme la plus importante jamais opérée, d’un montant d’une centaine de milliards de dollars (95 milliards d’euros) pour seulement 5% du capital de Saudi Aramco.
22/02/2017

Aramco retient JPMorgan et Morgan Stanley pour son IPO

Saudi Aramco a demandé à JPMorgan Chase et à Morgan Stanley de superviser sa future introduction en Bourse et pourrait solliciter une troisième banque qui lui amènerait des investisseurs chinois, a déclaré mercredi une source au fait du dossier. Les deux banques américaines rejoindraient ainsi leur compatriote Moelis & Co pour une IPO qui s’annonce comme la plus importante jamais opérée, d’un montant d’une centaine de milliards de dollars (95 milliards d’euros) pour une part de seulement 5% du capital de Saudi Aramco.

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