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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

septembre 2017

29/09/2017

Pirelli fixe le prix de son IPO en bas de fourchette

Le prix de l’introduction en Bourse de Pirelli a été fixé à 6,5 euros par action, soit la borne basse de la fourchette indicative. L’offre porte sur un montant maximum de 350 millions d’actions, représentant 35% du capital du fabricant de pneumatiques. Au prix de 6,5 euros, la capitalisation boursière de Pirelli ressort à 6,5 milliards d’euros.
29/09/2017

Rovio se valorise près de 900 millions d’euros

Rovio Entertainment, l'éditeur finlandais du jeu vidéo «Angry Birds», a fixé hier le prix de son introduction en Bourse à 11,50 euros par action, ce qui valorise le groupe à 896 millions d’euros. Ce prix correspond au point haut de la fourchette indicative annoncée à la mi-septembre, qui allait de 10,25 euros à 11,50 euros. L'éditeur a précisé que l’opération lui permettrait de lever 30 millions d’euros. Rovio a fait état d’une très forte demande pour les titres proposés, dont la cotation doit démarrer au Nasdaq Helsinki aujourd’hui.
28/09/2017

Lyft serait sur le point de choisir une banque en vue d’une IPO

L’introduction en Bourse de Lyft, le premier concurrent américain d’Uber, se précise. Selon Reuters, le groupe de VTC est sur le point de choisir une banque conseil. Depuis sa création en 2007 sous le nom de Zimride, Lyft a levé 2,6 milliards de dollars auprès de plus de 40 fonds de capital-rique et de sociétés, comme General Motors. Le constructeur automobile a par exemple acquis 9% du capital début 2016 pour 500 millions de dollars.
28/09/2017

Rovio fixe le prix de son IPO en haut de fourchette

Rovio Entertainment, l'éditeur finlandais du jeu vidéo «Angry Birds», a fixé jeudi le prix de son introduction en Bourse à 11,50 euros par action, ce qui valorise le groupe à 896 millions d’euros. Ce prix correspond au point haut de la fourchette indicative annoncée à la mi-septembre, qui allait de 10,25 euros à 11,50 euros. L'éditeur a précisé que l’opération lui permettrait de lever 30 millions d’euros. Rovio a fait état d’une très forte demande pour les titres proposés, dont la cotation doit démarrer au Nasdaq Helsinki le 29 septembre.
28/09/2017

Des transactions privées valorisent Spotify 16 milliards de dollars

Des transactions privées d’actions de Spotify ont valorisé la société de streaming musical à 16 milliards de dollars (13,6 milliards d’euros), en hausse de 3 milliards par rapport à de précédentes transactions en juin, rapportait hier Reuters citant des sources au fait de ces transactions. La société prévoit de déposer un dossier auprès de la SEC, le gendarme de la Bourse américaine, avant la fin de l’année en vue d’une cotation directe au premier semestre 2018, précise l’une de ces sources.
27/09/2017

L’IPO de Terveystalo valorise le groupe finlandais 1,25 milliard d’euros

Le numéro un finlandais des prestations santé a annoncé aujourd’hui avoir fixé à 9,76 euros par action le prix de son introduction en Bourse, ce qui valorise l’entreprise à quelque 1,25 milliard d’euros. Cette dernière, qui exploite quelque 180 cliniques privées en Finlande, a précisé que des fonds de pension du pays ainsi que d’autres investisseurs institutionnels s'étaient engagés pour un total d’environ 36% de son capital.
27/09/2017

Pirelli resserre à la baisse sa fourchette d’IPO 

Le fabricant de pneus Pirelli a réduit de 19% la valorisation maximale à laquelle il pourra prétendre lors de son retour à la Bourse de Milan, à 6,7 milliards d’euros, selon un document destiné aux investisseurs que Reuters a pu consulter mercredi. Le groupe italien a resserré sa fourchette indicative de prix à 6,50-6,70 euros par action, au lieu de 6,30-8,30 euros initialement envisagé.
27/09/2017

Les piles Varta vont entrer en Bourse

Le fabricant de piles allemand Varta tente une nouvelle fois de se coter à la Bourse de Francfort, afin d’accroître ses capacités de production. Il avait dû renoncer en fin d’année dernière en raison de conditions de marché jugées défavorables. Le groupe suisse Montana Tech Components, propriétaire de Varta, cèdera une partie de ses titres et procédera à une augmentation de capital de 150 millions d’euros. Le groupe vise un flottant de l’ordre de 40%. Varta devrait capitaliser plus de 400 millions d’euros.
27/09/2017

La banque Bawag lance son projet d’IPO

La banque autrichienne Bawag a annoncé mercredi son intention de lancer son introduction en Bourse. Contrôlé par le fonds de private equity Cerberus, l’établissement prévoit d’offrir à Vienne d’ici la fin 2017 une quote-part de ses actions existantes aux investisseurs particuliers et institutionnels. Attendue de longue date, l’opération inclura également des placements privés auprès d’institutionnels en dehors d’Autriche. Elle comportera aussi une offre de surallocation.
27/09/2017

Novomatic suspend son projet d’IPO

Propriété de la famille de son fondateur Johann Graf, Novomatic a annoncé hier qu’il suspendait son projet d’introduction en Bourse de Francfort en raison des incertitudes sur la nouvelle législation des jeux en Allemagne, l’un de ses marchés les plus importants. Le spécialiste autrichien des machines à sous, qui devait publier les documents d’IPO cette semaine, a indiqué y renoncer pour 2017, sans donner davantage de détails. Une entrée en Bourse serait susceptible de valoriser le groupe plus de 5 milliards d’euros.
Bourse de Francfort
26/09/2017

Novomatic suspend son projet d’IPO à Francfort

Propriété de la famille de son fondateur Johann Graf, Novomatic a annoncé aujourd’hui qu’il suspendait son projet d’introduction en Bourse de Francfort en raison des incertitudes sur la nouvelle législation des jeux en Allemagne, l’un de ses marchés les plus importants. Le spécialiste autrichien des machines à sous, qui devait publier les documents d’IPO cette semaine, a indiqué y renoncer pour 2017, sans donner davantage de détails. Une entrée en Bourse serait susceptible de valoriser ce groupe, qui gère également un réseau d’officines de paris sportifs en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni, plus de 5 milliards d’euros.
26/09/2017

Biom’Up compte lever jusqu’à 44 millions d’euros

Le spécialiste de l’hémostase chirurgicale se cotera le 13 octobre prochain sur le compartiment C d’Euronext.Biom’Up compte lever 33 millions d’euros, voire 44 millions avec la clause d’extension et l’option de surallocation, à travers une augmentation de capital. Les fonds actionnaires historiques (dont Bpifrance, qui détient 35% du capital dilué) se sont déjà engagés à souscrire à hauteur de 10 millions d’euros. Les actions seront offertes dans une fourchette indicative de 9,5 à 11,5 euros. L’offre est ouverte jusqu’au 9 octobre.
26/09/2017

Adeunis s’introduira le 16 octobre sur Euronext Growth

Adeunis, spécialiste des capteurs connectés et solutions sans fil, compte lever 8,5 millions d’euros lors de son introduction en Bourse sur Euronext Growth (ex Alternext). La société offre ses titres dans une fourchette indicative de 10,11 euros à 12,35 euros par action. La souscription est ouverte jusqu’au 10 octobre. Les premières négociations auront lieu le 16 octobre.
26/09/2017

L'IPO de Saudi Aramco reste prévue pour 2018

Le ministre saoudien des Finances Mohammed Al-Jadaan a rassuré des investisseurs sur l’introduction en Bourse de Saudi Aramco qui aura lieu en 2018 comme prévu, ont rapporté des sources à Reuters après une présentation de nouvelle émission obligataire. Mohammed Al-Jadaan s’est exprimé pour faire la promotion d’une possible troisième émission obligataire internationale du royaume, qui a émis l’an dernier un emprunt de 17,5 milliards de dollars puis en avril des sukuks (obligations islamiques) pour neuf milliards de dollars.
26/09/2017

Switch prépare l’une des plus grosses IPO technologique de l’année

Le gestionnaire américain de centres de données Switch espère lever jusqu’à 500 millions de dollars lors de son introduction en Bourse, ce qui en ferait la troisième plus importante IPO technologique de l’année aux Etats-Unis. La société souhaite vendre 31,25 millions d’actions entre 14 et 16 dollars chacune, d’après des documents règlementaires, ce qui la valoriserait au maximum environ 4 milliards de dollars.
25/09/2017

Cnova règle un litige aux Etats-Unis sur son IPO

Cnova, la branche e-commerce de Casino, a accepté de verser 28,5 millions de dollars (23,85 millions d’euros) pour mettre fin à une affaire devant la justice américaine dans laquelle elle est accusée d’avoir trompé les investisseurs lors de son introduction en Bourse fin 2014. L’accord préliminaire doit encore obtenir l’approbation d’un juge. Il règlerait ce litige, dans lequel Cnova est accusé d’avoir fait monter le prix de son action, notamment en surévaluant son chiffre d’affaires et son bénéfice. Cnova, qui était cotée sur le Nasdaq aux Etats-Unis, est sortie de la cote en mars après que Casino a lancé une offre sur les titres en circulation.
22/09/2017

Varta va retenter sa chance en Bourse

Varta envisage de lancer la semaine prochaine une nouvelle tentative d’introduction à la Bourse de Francfort fin octobre, indique Reuters de deux sources proches du dossier, confirmant des informations de l’hebdomadaire allemand WirtschaftsWoche et du magazine autrichien Trend. Le fabricant allemand de piles espère lever environ 200 millions d’euros via cette IPO. Le groupe est conseillé par Berenberg. Varta, propriété du groupe d’investissement suisse Montana Tech Components, a annulé en novembre 2016 un précédent projet d’introduction en Bourse en raison d’un environnement de marché jugé défavorable.
18/09/2017

SMCP compte lever 120 millions d’euros lors de son IPO

Le groupe de prêt-à-porter SMCP, qui regroupe les trois marques Sandro, Maje et Claudie Pierlot, vient de lancer son processus d’entrée en Bourse, en enregistrant son document de base auprès de l’AMF. SMCP avait fait une première tentative pour rejoindre la Bourse parisienne en mars 2016, mais au dernier moment a préféré se faire racheter par le groupe chinois Shandong Ruyi. Ce dernier, qui détient 82% du capital descendra jusqu’à 51%. KKR, qui détient 10% du capital, n’a pas encore annoncé ses intentions. Parallèlement, SMCP compte réaliser une augmentation de capital de 120 millions d’euros dans le cadre de l’IPO. Cette levée de fonds sera destinée à financer le développement du groupe et à réduire la dette.

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