Adeunis, spécialiste des capteurs connectés et solutions sans fil, vient d’enregistrer son document de base auprès de l’AMF, en vue de son introduction sur Euronext Growth (ex-Alternext). Adeunis conçoit, fabrique et commercialise des solutions permettant de capter, transmettre et sécuriser les données numériques. Sur son exercice clos fin mars 2017, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 9,3 milions d’euros pour un excédent brut d’exploitation (EBE) légèrement négatif (-0,6 million d’euros) en raison d’importants investissements industriels et humains. Adeunis vise une progression à deux chiffres de son activité pour l’exercice en cours. A horizon 2021/2022, le groupe ambitionne de réaliser un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros. La société compte atteindre un EBE positif à partir de l’exercice 2019/2020 et, à terme, de générer une marge d’EBE de l’ordre de 20% du chiffre d’affaires.
Le spécialiste des hémostatiques compte capter 15% d’un marché de 1,2 milliard de dollars dans cinq ans. Le feu vert de la FDA américaine est attendu mi-2018.
Le spécialiste lyonnais de dispositifs médicaux vient d’enregistrer son document de base auprès de l’AMF dans la perspective de sa future entrée sur le marché règlementé d’Euronext Paris. Grâce à son produit phare, Hemoblast Bellows, un produit hémostatique destiné à maîtriser les saignements dans le cadre d’opérations chirurgicales, la société vise un marché mondial évalué à 2 milliards de dollars. Cette poudre hémostatique est commercialisée depuis début 2017 en Europe et Biom’Up attend une autorisation de mise sur le marché américain mi-2018.
BP a déposé hier un dossier d’introduction en Bourse de ses oléoducs et gazoducs aux Etats-Unis. Ces infrastructures seront placées au sein d’un master-limited partnership (MLP), une forme d’entreprise fiscalement avantageuse, souvent utilisée par les groupes énergétiques. La nouvelle entité est baptisée BP Midstream Partners. BP avait indiqué en juillet envisager d’introduire en Bourse ses actifs de pipelines dans le MidWest américain et le Golfe afin de lever des fonds. Cette scission reprenait un projet étudié en interne il y a cinq ans, que le groupe avait suspendu en raison du repli des cours du pétrole.
BP a déposé lundi un dossier d’introduction en Bourse de ses oléoducs et gazoducs aux Etats-Unis. Ces infrastructures seront placées au sein d’un master-limited partnership (MLP), une forme d’entreprise fiscalement avantageuse, souvent utilisée par les sociétés de l'énergie. La nouvelle entité est baptisée BP Midstream Partners. BP avait indiqué en juillet envisager d’introduire en Bourse ses actifs de pipelines dans le MidWest américain et le Golfe afin de lever des fonds. Cette scission reprenait un projet étudié en interne il y a cinq ans, que le groupe avait suspendu en raison de la baisse des cours du pétrole. De nombreuses autres compagnies pétrolières ont déjà scindé leurs actifs de pipelines pour lever des fonds. Royal Dutch Shell a levé près de 1 milliard de dollars en 2014 avec la plus importante introduction en Bourse d’un MLP à ce jour.
L'équipementier automobile allemand Paragon prévoit d’introduire à la Bourse de Francfort environ 40% de sa filiale de batteries Voltabox afin de lever des fonds pour financer sa croissance. L’IPO pourrait avoir lieu dès cet automne, ont précisé Paragon et sa filiale. Voltabox émettra 5 millions d’actions nouvelles, auxquelles s’ajouteront 825.000 titres dans le cadre de la surallocation et 500.000 actions supplémentaires provenant des participations de Paragon, ont-ils indiqué sans fixer d’objectif pour le montant de l’IPO.
Mass-market ? NextBlock Global, une société de capital-risque dédiée à l’investissement dans des projets liés à la technologie Blockchain, envisage de s’introduire sur le Toronto Stock Exchange d’ici à la fin de l’année, a déclaré son directeur général, Alex Tapscott. La société créée en mai, qui a déjà collecté plus de 20 millions de dollars de fonds institutionnels, souhaite lever 50 millions supplémentaires, notamment auprès de particuliers qui auraient ainsi la possibilité d’investir sur ce segment promis à révolutionner des pans entiers de l’industrie financière, bien au-delà des cryptomonnaies.
Goldman Sachs a cessé de travailler sur le projet d’introduction en Bourse de Pactera Technology, une filiale du groupe chinois HNA, indique le Wall Street Journal. Selon le quotidien américain, la banque s’interrogerait sur la structure de capital de HNA et n’aurait pas obtenu toutes les réponses à ses questions. Détenu par des intérêts privés, HNA a indiqué cet été qu’une fondation allait devenir son premier actionnaire à la suite du transfert de participations d’actionnaires individuels. BofA Merrill Lynch s’était déjà retiré du dossier Pactera. Ces derniers mois de nombreuses rumeurs ont circulé sur la gouvernance de HNA et sur la volonté des autorités chinoises de mettre fin à sa boulimie d’acquisitions à l’étranger.
Goldman Sachs a cessé de travailler sur le projet d’introduction en Bourse de Pactera Technology International, une filiale du groupe chinois HNA, indique le Wall Street Journal. Selon le quotidien américain, la banque s’interrogerait sur la structure de capital de HNA et n’aurait pas obtenu toutes les réponses à ses questions. Détenus par des intérêts privés, HNA a indiqué cet été qu’une fondation allait devenir son premier actionnaire à la suite du transfert de participations d’actionnaires individuels.
Rovio Entertainment, l'éditeur et studio d’animation finlandais créateur du jeu Angry Birds, a annoncé mardi un projet d’introduction en Bourse pour financer ses projets de développement. L’offre publique de vente à la Bourse d’Helsinki prendra la forme d’une cession de titres par les principaux actionnaires de la société, accompagnée d’une émission d’actions nouvelles d’environ 30 millions d’euros. «Nous sommes très satisfaits des performances robustes de la société ces dernières années (...). L’introduction en Bourse permettra à de nouveaux actionnaires de participer au succès de Rovio», a déclaré le président du groupe, Mika Ihamuotila, dans un communiqué.
Dès octobre, ChemChina, actionnaire majoritaire, placera jusqu’à 40% du capital du pneumaticien dont la valorisation pourrait atteindre 8,7 milliards d’euros.
Pirelli a annoncé, lundi, avoir déposé le 1er septembre un dossier de ré-introduction à la Bourse de Milan. Le fabricant de pneumatiques compte placer sur le marché jusqu'à 40% de son capital d’ici au mois prochain. A la suite de l’IPO et à partir de la certification des comptes de 2018, Pirelli compte consacrer 40% de son bénéfice net au versement de dividendes.
Le groupe chinois de logistique, soutenu par son premier actionnaire Alibaba, compte désormais lever un milliard de dollars sur le New York Stock Exchange.
Blue Apron, dont le cours a chuté de moitié depuis son entrée en Bourse en juin dernier, n’a pas refroidi HelloFresh. Une cotation en septembre reste une option, a indiqué au journal Magazin le directeur général de la société allemande de livraisons de repas. Au-delà des secousses du marché, Dominik Richter se dit plus soucieux de la valorisation à long terme du groupe qui appartient au portefeuille de Rocket Internet.
Ce véhicule entend lever 500 millions de dollars en Bourse pour prendre des participations minoritaires dans des start-up, leur offrant ainsi une alternative à une IPO.
Spotify a signé un nouvel accord de licence global de long terme avec Warner Music, a annoncé la major musicale hier. Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués. Il s’agissait du dernier accord de licence de long terme manquant à Spotify. La société peut désormais se consacrer à son projet d’introduction en Bourse directe sur le Nyse.