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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

novembre 2017

07/11/2017

Erytech Pharma veut lever 125 millions de dollars en se cotant sur le Nasdaq

Erytech Pharma espère lever 125 millions de dollars, via une émission de plus de 5,3 millions d’actions, sous forme d’American Depositary Shares (ADS) aux Etats-Unis et à travers un placement privé concomitant d’actions ordinaires en Europe (y compris en France). Le prix de l’offre devrait être compris entre 23 et 24 dollars par ADS, ou entre 19,75 et 20,50 euros par action ordinaire. L’action Erytech a clôturé lundi à Paris à 24,78 euros, et cédait plus de 7% en fin de matinée.
07/11/2017

Gros succès pour l’IPO de China Literature

L’introduction en Bourse de China Literature à Hong Kong a été un véritable succès, surtout auprès des investisseurs particutiers. Leur demande a représenté 625 fois le nombre d’actions proposées. La filiale d'édition électronique de Tencent Holdings, spécialisée dans les e-books et entre autre concurrent de Kindle Store (Amazon), a levé au total 8,3 milliards de dollars hong-kongais (HK), soit 920 millions d’euros. Le prix de l’action a été fixé en haut de la fourchette de 48 à 55 dollars HK, a indiqué Tencent dans un communiqué, qui précise que la portion internationale de l’offre a également été «très significativement sur-souscrite».
06/11/2017

Novares reporte son projet d’introduction à la Bourse de Paris

Novares fait marche arrière. L'équipementier automobile a annoncé ce matin avoir «décidé de reporter le calendrier de son introduction en bourse sur Euronext Paris» sans donner d’explication. Le groupe détenu par Equistone et Bpifrance assure rester «mobilisé pour mener à bien son projet d’introduction en bourse, dans les meilleurs délais». Une mauvaise performance des marchés financiers ne peut être tenue pour responsable de ce report de dernière minute. Depuis l’annonce du projet d’IPO le 9 octobre, le CAC 40 a gagné un peu plus de 2%. Les investisseurs se montrent néanmoins prudents en matière d’IPO. Depuis sa première cotation le 20 octobre, SMCP cède 4%. A Londres, plusieurs projets d’IPO d’envergure ont été reportés.
06/11/2017

Donald Trump fait campagne pour coter Aramco à New York

Le président américain Donald Trump a poussé pour une cotation de la compagnie pétrolière saoudienne Aramco aux Etats-Unis lors d’un entretien téléphonique avec le Roi Salman d’après un résumé de l’appel diffusé par la Maison Blanche. Donald Trump a par la suite tweeté pour appeler les Saoudiens à coter Aramco à New York. Saudi Aramco envisage d’introduire en Bourse jusqu’à 5% de son capital l’année prochaine, sur la Bourse saoudienne le Tadawul et potentiellement sur une autre place étrangère, poussant les grands opérateurs boursiers à chercher à attirer la société dont l’IPO pourrait être une des plus importantes jamais réalisées.
03/11/2017

Advicenne veut rejoindre la Bourse

Le laboratoire spécialiste des maladies orphelines espère commercialiser en 2020 son traitement d’une maladie néphrologique. Sa trésorerie était de 14,4 millions d’euros à fin juin.
02/11/2017

Advicenne va se coter sur Euronext Paris

Advicenne, laboratoire pharmaceutique spécialisé dans le traitement de maladies orphelines néphrologiques et neurologiques, vient d’enregistrer son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en vue de sa prochaine introduction en Bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Fondée en 2007, la société développe des produits dédiés à des maladies rares, tant pour les enfants que pour les adultes, avec pour objectif de concevoir des produits innovants répondant à de réels besoins médicaux non encore couverts.
La photo de la semaine
02/11/2017

La photo de la semaine

Le bonheur, c’est simple comme une IPO. En témoignent les mines des patrons de Bawag et de la Bourse de Vienne, Anas Abuzaakouk et Christoph Boschan, sonnant conjointement la cloche le 25 octobre à l’ouverture de cotation de la banque autrichienne. D’autant plus réjouissant que le titre a intégré dès le surlendemain l’indice phare local ATX, au sein duquel le secteur financier est roi. Bawag rejoint Erste et Raiffeisen, les trois banques s’adjugeant près d’un tiers de l’indice. En y ajoutant deux assureurs et quatre foncières, le secteur croque la moitié de l’ATX. Oubliez la famille Strauss, ses valses et ses polkas, la vraie spécialité autrichienne, c’est la finance. Le romantisme se perd sur les rives du Beau Danube bleu.

octobre 2017

25/10/2017

Les marchés sont en berne pour l’introduction en Bourse de Bawag

L’action de Bawag, quatrième banque d’Autriche, s’échange mercredi à 46,73 euros à 11h33, soit inférieur au prix d’émission de 48 euros, lors de son premier jour de cotation à la Bourse de Vienne. Plus de 1,9 milliards d’euros avaient été récoltés par les actionnaires dans le cadre de son introduction en Bourse, pour la plus importante IPO jamais réalisée dans le pays.
25/10/2017

Siemens a sélectionné ses banques pour l’IPO du pôle santé

Siemens a mandaté Goldman Sachs, Deutsche Bank et JPMorgan pour superviser l’introduction en Bourse (IPO) de sa filiale Healthineers, indiquait hier Reuters de sources proches du dossier. L’IPO devrait avoir lieu au premier semestre 2018. Le conglomérat industriel avait confirmé en novembre vouloir coter Healthineers, valorisé une quinzaine de milliards d’euros, afin de lui permettre de se développer dans de nouveaux segments comme l’analyse du génome et les services de santé.
25/10/2017

Bawag lèvera plus de 1,9 milliard d’euros grâce à son IPO

La banque autrichienne a fixé hier soir le prix de son introduction en Bourse à 48 euros par action, ce qui fera de cette IPO la plus importante réalisée en Autriche. L'établissement est parvenu à placer 40,25 millions de titres existants, ce qui va permettre de lever environ 1,93 milliard d’euros, si l’option de surallocation est pleinement exercée. Bawag, contrôlée par la société américaine de capital-investissement Cerberus Capital Management, sera ainsi valorisée 4,8 milliards d’euros. La cotation du titre débutera aujourd’hui sur la Bourse de Vienne.
24/10/2017

Siemens a choisi ses banques pour l’IPO de son pôle santé

Siemens a mandaté Goldman Sachs, Deutsche Bank et JPMorgan pour superviser l’introduction en Bourse (IPO) de sa filiale Healthineers, indique Reuters de sources proches du dossier. Le groupe allemand a confirmé avoir mandaté des banques mais n’a pas donné leurs noms. L’IPO devrait avoir lieu au premier semestre 2018.
23/10/2017

Aramco ira bien en Bourse en 2018

L’introduction en bourse d’Aramco aura bien lieu dans la seconde moitié de 2018, a confimé lundi le PDG du groupe de pétrolier saoudien, démentant des informations sur un possible report de l’opération financière. «Nous avons toujours dit que nous allions procéder à cette introduction en 2018, et plus précisément dans la seconde moitié de 2018», a déclaré Amin Nasser dans une interview à la chaîne de télévision CNBC. «L’offre publique de vente est sur la bonne voie. Le lieu de l’introduction sera discuté et annoncé en temps voulu», a ajouté Amin Nasser. Il a assuré que les autorités saoudiennes n'étaient pas en pourparlers avec des investisseurs chinois ou d’autres pour vendre directement des parts d’Aramco, dont la valeur est évaluée à entre 1.000 et 2.000 milliards de dollars.
23/10/2017

Arqiva prépare la plus importante IPO de l’année à Londres

Le groupe britannique d’infrastructures de télécoms et de télédiffusion Arqiva vise une introduction sur le London Stock Exchange. Il prévoit de lever 1,5 milliard de livres (1,68 milliard d’euros) par augmentation de capital, ce qui ferait de l’opération la plus importante IPO réalisée à Londres depuis le début de l’année. Ses actionnaires, dont CPP Investment Board et plusieurs fonds gérés par Macquarie, envisagent de vendre 15% du capital dans le cadre d’une option de sur-allocation. Le capital flottant de la société pourrait s'élever à 25%. La valeur d’entreprise d’Arqiva est estimée à 6 milliards de livres.

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