SMCP réussit son entrée à la Bourse de Paris
Le prix de l’offre a été fixé à 22 euros, au milieu de la fourchette de prix indicative. Le groupe chinois Shandong Ruyi reste l’actionnaire majoritaire de Sandro Maje Claudie Pierlot.
octobre 2017
La Belgique mandate des banques pour l’IPO de Belfius
Le gouvernement belge a mandaté quatre banques pour le conseiller dans l’introduction en Bourse de la banque Belfius, une opération qui pourrait lui permettre de lever environ 2,5 milliards d’euros. Bank of America, Citigroup, JPMorgan et la suisse UBS ont été sélectionnées pour mener l’opération aux côtés de banques locales, a précisé le ministère des Finances. En prenant un multiple d’actif net de 0,9x, Belfius pourrait être valorisée plus de 8 milliards d’euros. L’introduction en Bourse devrait avoir lieu l’année prochaine.
SMCP réduit la fourchette de prix de son IPO
Le groupe de prêt-à -porter SMCP a resserré hier entre 22,0 et 22,5 euros la fourchette de prix indicative de son introduction en Bourse (IPO). Le placement est couvert dans cette fourchette. SMCP, qui regroupe les marques Sandro, Maje et Claudie Pierlot, avait annoncé le 9 octobre une fourchette de prix indicative de 20 à 25 euros. La clôture des ordres pour les investisseurs institutionnels aura lieu demain soir. JPMorgan, KKR Capital Markets et Merrill Lynch sont co-coordinateurs globaux de l’opération.
SMCP resserre la fourchette de prix de son IPO
Le groupe de prêt-à -porter SMCP a resserré aujourd’hui entre 22,0 et 22,5 euros la fourchette de prix indicative de son introduction en Bourse (IPO). Le placement est couvert dans cette fourchette. SMCP, qui regroupe les marques Sandro, Maje et Claudie Pierlot, avait annoncé le 9 octobre une fourchette de prix indicative de 20 à 25 euros. La clôture des ordres pour les investisseurs institutionnels aura lieu demain soir. JPMorgan, KKR Capital Markets et Merrill Lynch sont co-coordinateurs globaux de l’opération.
BP lance l'IPO de ses oléoducs américains
Le groupe pétrolier britannique BP a déclaré hier avoir lancé le processus d’introduction en Bourse (IPO) d’une partie de son vaste réseau de pipelines aux Etats-Unis, ce qui lui permettra de lever jusqu'à 892,5 millions de dollars. BP Midstream Partners LP va ainsi mettre sur le marché jusqu'à 42,5 millions d’actions ordinaires, à un prix situé dans une fourchette de 19 à 21 dollars pièce. Les actions seront cotées sur le New York Stock Exchange et représenteront 41% de BP Midstream Partners LP, le solde du capital demeurant dans les mains de BP. Le groupe avait dévoilé ce projet en juillet.
La foodtech européenne fait valoir ses atouts
Les levées de fonds, en Bourse ou lors de tours de table privés, se multiplient pour prendre position sur un marché qui en est encore à ses balbutiements.
Adeunis lève 7,4 millions d'euros sur Euronext Growth
La société Adeunis, PME française spécialisée dans les objets connectés sans fil, a été introduite en Bourse lundi sur Euronext Growth pour 10,11 euros par action, représentant une capitalisation totale de 22 millions d’euros. L’opération a permis de lever 7,4 millions d’euros à travers l'émission de près de 0,74 million d’actions nouvelles, a indiqué l’opérateur boursier Euronext dans un communiqué. Adeunis produit des capteurs connectés et des solutions de transmission destinés à sécuriser les données numériques. Son chiffre d’affaires s’est élevé à plus de 9 millions d’euros en 2016.
Londres redevient la place de référence en Europe pour les IPO
Après le passage à vide provoqué par le référendum sur le Brexit, les volumes à la Bourse de Londres ont retrouvé leur moyenne historique.
Biom'Up a levé 38,1 millions d'euros en Bourse
La société de technologies médicales Biom’Up a annoncé mercredi avoir levé 38,1 millions d’euros pour son introduction en Bourse sur le compartiment C d’Euronext Paris. Le prix a été fixé à 10,50 euros par action, soit en milieu de fourchette. L’appétit des investisseurs a permis l’exercice en totalité de la clause d’extension, ce qui a augmenté de 15% le nombre de titres émis par rapport à l’offre de base. Si les banques en charge de l’opération exercent, d’ici au 9 novembre, l’option de surallocation, l’IPO pourrait être augmentée de 15% pour atteindre 43,9 millions d’euros.
Theranexus veut lever 18 millions d'euros à Paris
La biotech spécialisée dans les troubles du système nerveux central Theranexus a dévoilé hier les modalités de son IPO sur le segment growth d’Euronext Paris, pour lever 18 millions d’euros au point médian de la fourchette de prix (fixée entre 14 et 18,80 euros). L’augmentation de capital sera portée à 23,8 millions d’euros en cas de déclenchement de la clause d’extention et d’exercice intégral de l’option de surallocation au prix point médian, et à 27,3 millions en haut de fourchette. Les engagements de souscription atteignent 11 millions d’euros.
Biom'Up a levé 38,1 millions d'euros lors de son IPO
La société de technologies médicales Biom’Up a annoncé mercredi avoir levé 38,1 millions d’euros à l’occasion de son introduction en Bourse sur le compartiment C d’Euronext Paris. Le prix d’introduction a été fixé à 10,50 euros par action, soit le point médian de la fourchette indicative, a précisé l’entreprise dans un communiqué. La demande des institutionnels a été aussi forte en France qu'à l’international, notamment aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, a ajouté Biom’Up. L’appétit des investisseurs a permis l’exercice en totalité de la clause d’extension, ce qui a augmenté de 15% le nombre de titres émis par rapport à l’offre de base de 3,15 millions d’actions nouvelles.
Theranexus veut lever 18 millions d'euros sur Euronext Paris
La société de biotechnologies spécialisée dans les troubles du système nerveux central Theranexus a dévoilé ce matin les modalités de son introduction en Bourse sur le segment growth d’Euronext Paris, visant à lever 18 millions d’euros au point médian de la fourchette de prix. L’augmentation de capital pourra être portée à 23,8 millions d’euros en cas de déclenchement de la clause d’extention et d’exercice intégral de l’option de surallocation sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix, voire à 27,3 millions au point haut de cette fourchette. La fourchette indicative de prix va de 14 à 18,80 euros par action. L’opération bénéficie d’engagements de souscription de la part d’actionnaires historiques et de nouveaux investisseurs pour près de 11 millions d’euros.
HelloFresh fait gonfler la foodtech en Bourse
Moins de six mois après l'IPO de sa cousine Delivery Hero, la société de livraison de kits de repas frais veut lever 250 à 300 millions d'euros à Francfort.
Bakkavör se lance à la Bourse de Londres
Le fabricant de plats préparés britannique Bakkavör prévoit de placer début novembre à la Bourse de Londres au moins un quart de son capital. Le groupe agroalimentaire compte lever environ 100 millions de livres via une émission d’actions nouvelles la vente de titres existants par les actionaires (le fonds Baupost et les fondateurs islandais Agust et Lydur Gudmundsson). Bakkavör utilisera le produit de l’IPO pour réduire son endettement et accroître ses investissements. Le groupe a dégagé en 2016 un chiffre d’affaires de 1,8 milliard de livres et un bénéfice imposable de 63,1 millions. HSBC, Morgan Stanley, Barclays, Citigroup, Rabobank et Peel Hunt sont mandatées pour cette opération.
L’AMF garde un œil sur les activités de conseil en IPO d’EnterNext
L'autorité ne voit pas à ce stade de conflits d'intérêts dans les activités de pré-listings de la filiale d'Euronext mais appelle la Bourse à une extrême vigilance.
Bakkavör se lance à la Bourse de Londres
Le fabricant de plats préparés Bakkavör prévoit de placer début novembre à la Bourse de Londres au moins un quart de son capital. Le groupe agroalimentaire, fournisseur entre autres de Marks & Spencer, Waitrose et Tesco, compte lever environ 100 millions de livres via une émission d’actions nouvelles, tandis que certains actionaires - le fonds spéculatif américain Baupost et les fondateurs islandais Agust et Lydur Gudmundsson - veulent réduire leur participation.
HelloFresh retente sa chance en Bourse
Après avoir dû mettre son projet en sommeil fin 2015, HelloFresh relance son processus d’introduction à la Bourse de Francfort. La société de livraison de kits de repas frais, détenue par la holding d’investissement allemande Rocket Internet, veut lever entre 250 et 300 millions d’euros par l'émission de nouvelles actions. Une source proche du dossier a indiqué à Reuters que les nouveaux investisseurs détiendraient 20% du capital de la société. Rocket Internet détient actuellement 53% du capital. Cette levée de fonds valorise la société 1,5 milliard d’euros. Rocket Internet a déjà mis en Bourse Delivery Hero avant l'été, l’une de ses autres participations dans la foodtech.
Equistone et Bpifrance valorisent en Bourse le redressement de Novares
Au bord de la faillite en 2009, l'ex-Mecaplast profite à plein régime de l'accélération du marché automobile mondial. Il veut lever 130 à 150 millions lors de son IPO.
SMCP se valorise entre 1,9 et 2,2 milliards d’euros
Les actions du groupe de prêt-à-porter sont proposées entre 20 et 25 euros. Soit un multiple valeur d’entreprise sur Ebitda 2017 de 12,7 à 14,7 fois.
La française Erytech se cote sur le Nasdaq
La biopharmaceutique, cotée à Paris depuis mai 2013, vient de lancer son processus d’introduction aux Etats-Unis, sur le Nasdaq. Erytech envisage de procéder à une offre globale, comprenant l’émission d’ADS aux États-Unis et d’actions ordinaires par voie de placement privé en Europe, qui sera soumise au dépôt d’un prospectus auprès de l’AMF, sous réserve notamment des conditions de marché. Ce projet est une nouvelle étape pour Erytech, qui veut se concentrer sur le développement clinique d’eryaspase dans le traitement du cancer du pancréas aux États-Unis et en Europe.
07/06/2024