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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

octobre 2017

17/10/2017

BP lance l'IPO de ses oléoducs américains

Le groupe pétrolier britannique BP a déclaré hier avoir lancé le processus d’introduction en Bourse (IPO) d’une partie de son vaste réseau de pipelines aux Etats-Unis, ce qui lui permettra de lever jusqu'à 892,5 millions de dollars. BP Midstream Partners LP va ainsi mettre sur le marché jusqu'à 42,5 millions d’actions ordinaires, à un prix situé dans une fourchette de 19 à 21 dollars pièce. Les actions seront cotées sur le New York Stock Exchange et représenteront 41% de BP Midstream Partners LP, le solde du capital demeurant dans les mains de BP. Le groupe avait dévoilé ce projet en juillet.
16/10/2017

Adeunis lève 7,4 millions d'euros sur Euronext Growth 

La société Adeunis, PME française spécialisée dans les objets connectés sans fil, a été introduite en Bourse lundi sur Euronext Growth pour 10,11 euros par action, représentant une capitalisation totale de 22 millions d’euros. L’opération a permis de lever 7,4 millions d’euros à travers l'émission de près de 0,74 million d’actions nouvelles, a indiqué l’opérateur boursier Euronext dans un communiqué. Adeunis produit des capteurs connectés et des solutions de transmission destinés à sécuriser les données numériques. Son chiffre d’affaires s’est élevé à plus de 9 millions d’euros en 2016.
12/10/2017

Biom'Up a levé 38,1 millions d'euros en Bourse

La société de technologies médicales Biom’Up a annoncé mercredi avoir levé 38,1 millions d’euros pour son introduction en Bourse sur le compartiment C d’Euronext Paris. Le prix a été fixé à 10,50 euros par action, soit en milieu de fourchette. L’appétit des investisseurs a permis l’exercice en totalité de la clause d’extension, ce qui a augmenté de 15% le nombre de titres émis par rapport à l’offre de base. Si les banques en charge de l’opération exercent, d’ici au 9 novembre, l’option de surallocation, l’IPO pourrait être augmentée de 15% pour atteindre 43,9 millions d’euros.
12/10/2017

Theranexus veut lever 18 millions d'euros à Paris

La biotech spécialisée dans les troubles du système nerveux central Theranexus a dévoilé hier les modalités de son IPO sur le segment growth d’Euronext Paris, pour lever 18 millions d’euros au point médian de la fourchette de prix (fixée entre 14 et 18,80 euros). L’augmentation de capital sera portée à 23,8 millions d’euros en cas de déclenchement de la clause d’extention et d’exercice intégral de l’option de surallocation au prix point médian, et à 27,3 millions en haut de fourchette. Les engagements de souscription atteignent 11 millions d’euros.
11/10/2017

Biom'Up a levé 38,1 millions d'euros lors de son IPO

La société de technologies médicales Biom’Up a annoncé mercredi avoir levé 38,1 millions d’euros à l’occasion de son introduction en Bourse sur le compartiment C d’Euronext Paris. Le prix d’introduction a été fixé à 10,50 euros par action, soit le point médian de la fourchette indicative, a précisé l’entreprise dans un communiqué. La demande des institutionnels a été aussi forte en France qu'à l’international, notamment aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, a ajouté Biom’Up. L’appétit des investisseurs a permis l’exercice en totalité de la clause d’extension, ce qui a augmenté de 15% le nombre de titres émis par rapport à l’offre de base de 3,15 millions d’actions nouvelles.
11/10/2017

Theranexus veut lever 18 millions d'euros sur Euronext Paris

La société de biotechnologies spécialisée dans les troubles du système nerveux central Theranexus a dévoilé ce matin les modalités de son introduction en Bourse sur le segment growth d’Euronext Paris, visant à lever 18 millions d’euros au point médian de la fourchette de prix. L’augmentation de capital pourra être portée à 23,8 millions d’euros en cas de déclenchement de la clause d’extention et d’exercice intégral de l’option de surallocation sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix, voire à 27,3 millions au point haut de cette fourchette. La fourchette indicative de prix va de 14 à 18,80 euros par action. L’opération bénéficie d’engagements de souscription de la part d’actionnaires historiques et de nouveaux investisseurs pour près de 11 millions d’euros.
11/10/2017

Bakkavör se lance à la Bourse de Londres

Le fabricant de plats préparés britannique Bakkavör prévoit de placer début novembre à la Bourse de Londres au moins un quart de son capital. Le groupe agroalimentaire compte lever environ 100 millions de livres via une émission d’actions nouvelles la vente de titres existants par les actionaires (le fonds Baupost et les fondateurs islandais Agust et Lydur Gudmundsson). Bakkavör utilisera le produit de l’IPO pour réduire son endettement et accroître ses investissements. Le groupe a dégagé en 2016 un chiffre d’affaires de 1,8 milliard de livres et un bénéfice imposable de 63,1 millions. HSBC, Morgan Stanley, Barclays, Citigroup, Rabobank et Peel Hunt sont mandatées pour cette opération.
10/10/2017

Bakkavör se lance à la Bourse de Londres

Le fabricant de plats préparés Bakkavör prévoit de placer début novembre à la Bourse de Londres au moins un quart de son capital. Le groupe agroalimentaire, fournisseur entre autres de Marks & Spencer, Waitrose et Tesco, compte lever environ 100 millions de livres via une émission d’actions nouvelles, tandis que certains actionaires - le fonds spéculatif américain Baupost et les fondateurs islandais Agust et Lydur Gudmundsson - veulent réduire leur participation.
10/10/2017

HelloFresh retente sa chance en Bourse

Après avoir dû mettre son projet en sommeil fin 2015, HelloFresh relance son processus d’introduction à la Bourse de Francfort. La société de livraison de kits de repas frais, détenue par la holding d’investissement allemande Rocket Internet, veut lever entre 250 et 300 millions d’euros par l'émission de nouvelles actions. Une source proche du dossier a indiqué à Reuters que les nouveaux investisseurs détiendraient 20% du capital de la société. Rocket Internet détient actuellement 53% du capital. Cette levée de fonds valorise la société 1,5 milliard d’euros. Rocket Internet a déjà mis en Bourse Delivery Hero avant l'été, l’une de ses autres participations dans la foodtech.
10/10/2017

La française Erytech se cote sur le Nasdaq

La biopharmaceutique, cotée à Paris depuis mai 2013, vient de lancer son processus d’introduction aux Etats-Unis, sur le Nasdaq. Erytech envisage de procéder à une offre globale, comprenant l’émission d’ADS aux États-Unis et d’actions ordinaires par voie de placement privé en Europe, qui sera soumise au dépôt d’un prospectus auprès de l’AMF, sous réserve notamment des conditions de marché. Ce projet est une nouvelle étape pour Erytech, qui veut se concentrer sur le développement clinique d’eryaspase dans le traitement du cancer du pancréas aux États-Unis et en Europe.
09/10/2017

Erytech va se coter sur le Nasdaq

La biopharmaceutique, cotée à Paris depuis mai 2013, vient de lancer son processus d’introduction aux Etats-Unis, sur le Nasdaq. Erytech envisage de procéder à une offre globale, comprenant l’émission d’ADS aux États-Unis et d’actions ordinaires par voie de placement privé en Europe, qui sera soumise au dépôt d’un prospectus auprès de l’AMF, sous réserve notamment des conditions de marché.
09/10/2017

Novares veut lever 130 à 150 millions d’euros avec son IPO à Paris

L'équipementier automobile Novares, né de l’aquisition par Mecaplast de Key Plastics, a lancé ce matin son processus d’introduction à la Bourse de Paris en enregistrant son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers. Contrôlé par le fonds Equistone, le groupe compte lever entre 130 et 150 millions par l'émission de nouvelles actions afin de financer d’autres acquisitions, potentiellement en Chine. Equistone, qui détient 72,3% du capital, et le Fonds d’avenir d’automobile géré par Bpifrance (15,1%) cèderont des titres au moment de l’IPO. Celle-ci devrait avoir lieu dans le courant du mois de novembre. Mecaplast a été acquis par Equistone début 2016 et le rapprochement avec Key Plastics a été signé en fin d’année.
09/10/2017

SMCP capitalisera de 1,6 à 1,9 milliard d’euros

Le groupe de prêt-à-porter et d’accessoires SMCP, propriétaire des marques Sandro, Maje et Claudie Pierlot, dévoile les modalités de sa cotation sur Euronext Paris. SMCP proposera ses titres dans une fourchette de 20 à 25 euros par action. Si l’opération permettra à l’actionnaire de référence le chinois Ruyi de placer une partie de ses titres, passant de 83% à 55% du capital, et à KKR de céder sa participation de 10%, SMCP compte lever 127 millions d’euros pour financer sa croissance et se désendetter.
09/10/2017

Switch fait son entrée sur le Nyse en forte hausse

Le cours de l’action Switch a ouvert à 21,70 dollars pour ses débuts sur le Nyse, soit 27,6% de plus que le prix de son IPO (17 dollars) pour clore à 20,84 dollars (+22,6%). Le prix d’introduction avait été fixé au-dessus de la fourchette indicative de 14 à 16 dollars. L’opérateur américain de data-centers a levé 531 millions de dollars et capitalise plus de 5 milliards de dollars. Grâce au mécanisme de droits de vote multiple, Rob Roy, le fondateur de la société, conserve 68% des droits de vote de Switch. Conformément aux nouvelles règles des fournisseurs d’indices, la valeur ne pourra donc pas intégrer le S&P 500.

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