Adyen compte sur son IPO pour accélérer sa croissance
La fintech néerlandaise spécialiste des paiements a officialisé son projet et mis en avant un objectif de croissance de ses revenus de plus de 25% par an.
mai 2018
La mise en Bourse de GreenSky s’est faite au prix plafond
L’introduction en Bourse de la société de technologie financière GreenSky s’est faite hier au prix de 23 dollars (19,60 euros) par action, soit dans le haut de la fourchette indicative, ce qui atteste le succès de cette IPO. La fourchette indicative variait de 21 à 23 dollars pour un placement de 34,1 millions d’actions de catégorie A à l’origine. La fintech américaine a finalement vendu autour de 38 millions de titres et l’IPO a permis de lever 874 millions de dollars. Goldman Sachs, JPMorgan et Morgan Stanley figurent dans le syndicat bancaire de l’IPO.
L'IPO de GreenSky s'est faite au prix maximal
L’introduction en Bourse de la société de technologie financière GreenSky s’est faite au prix de 23 dollars (19,6 euros) par action, soit dans le haut de la fourchette indicative, ce qui atteste du succès de cette IPO. La fourchette indicative variait de 21 à 23 dollars pour un placement de 34,1 millions d’actions de catégorie A à l’origine. GreenSky a finalement vendu autour de 38 millions de titres et l’IPO a permis de lever 874 millions de dollars. Goldman Sachs, JPMorgan et Morgan Stanley figurent dans le syndicat bancaire de l’IPO.
Adyen confirme son projet d’IPO
Le projet d’IPO d’Adyen est désormais officiel. La fintech néerlandaise spécialiste des paiements a annoncé jeudi dans un communiqué qu’elle avait l’intention le mois prochain d’ouvrir son capital à de nouveaux investisseurs et de coter son action sur Euronext Amsterdam. L’opération s’effectuera via la cession d’actions existantes de ses actionnaires (Iconiq Capital, General Atlantic, Temasek, Index Ventures et Felicis Ventures) à hauteur d’environ 15% du capital.
« Une start-up numérique est valorisée en fonction de sa levée de fonds »
La parole à Benoist Grossmann, managing partner d’Idinvest Partners
Autodis renonce à son introduction en Bourse
Autodis Group a jeté un froid en annonçant hier la suspension de son projet d’introduction en Bourse. «En dépit de premiers contacts avec les investisseurs témoignant d’un fort intérêt pour l’entreprise, son modèle et ses projets de développement, notamment à l’international, l’environnement de marché particulièrement prudent ne permet pas aujourd’hui de refléter pleinement le potentiel d’Autodis Group», précise son communiqué. En clair, Bain Capital, propriétaire à 91% du spécialiste de la distribution indépendante de pièces détachées pour véhicules, n’a pas obtenu le prix qu’il espérait.
Le marché unique des capitaux se penche enfin sur les petites entreprises
L’exécutif européen veut étendre l’utilisation des «marchés de croissance des PME» créés par Mifid 2.
Autodis renonce à se coter en Bourse
Faux-départ pour le retour espéré des introductions à la Bourse de Paris. Autodis Group a jeté un froid en annonçant cet après-midi la suspension de son projet d’introductionen Bourse. Ce projet d’IPO était le plus important du printemps avec celui de Delachaux, dont on attend les modalités dans les prochaines semaines.
Home24 prépare son introduction à la Bourse de Francfort
Le distributeur en ligne allemand de produits d’ameublement Home24 a annoncé ce matin vouloir s’introduire à la Bourse de Francfort afin de lever jusqu'à 200 millions d’euros. Fondé en 2009, cette entreprise livre des meubles dans sept pays européens et au Brésil. Home24 compte utiliser le produit de l’opération pour réduire sa dette et investir dans des locaux, des matériels et des technologies.
Dontnod s’introduit en haut de fourchette
La reprise des IPOs est bien là ! Dontnod vient d’annoncer son entrée sur Euronext Growth en haut de sa fourchette initiale de 14,62 euros à 19,76 euros par action. Le studio de jeux vidéo lève ainsi 27 millions d’euros avec la clause d’extension, voire 30,5 millions après l’option de surallocation. Signe de l’appétit des investisseurs, l’offre a été sursouscrite 4,7 fois avec une demande de 110 millions d’euros, dont une souscription de 4,5 fois pour les investisseurs institutionnels et de 7 fois pour les particuliers. Les négociations débuteront le 23 mai. La capitalisation boursière de Dontnod ressort à 88 millions d’euros, pour un flottant de 27%.
Les magasins de gros BJ's Wholesale veulent revenir en Bourse
La chaîne américaine de magasins de gros BJ’s Wholesale Club a déposé jeudi une demande d’introduction à la Bourse de New York, sept ans après son retrait de la cote. Le document déposé auprès des autorités réglementaires ne précise ni le nombre d’actions susceptibles d'être mises en vente ni le prix espéré.
Les sociétés se bousculent pour entrer en Bourse à Paris avant l’été
Delachaux pourrait capitaliser autour de 1,7 milliard d’euros, Voluntis 113 millions et Enensys 60 millions. Les modalités de l’IPO d’Autodis sont très attendues.
Delachaux donne le coup d’envoi à son retour en Bourse
Delachaux a lancé ce matin le processus de son retour à la Bourse de Paris avec l’enregistrement de son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). «Ce projet d’introduction en Bourse permettrait au groupe d’accélérer son développement dans une conjoncture favorable», a indiqué Guy Talbourdet, directeur général de l'équipementier ferroviaire, cité dans un communiqué.
Walmart pourrait introduire Flipkart en Bourse d'ici quatre ans
Walmart pourrait introduire Flipkart en Bourse quatre ans après la finalisation du rachat du distributeur en ligne indien, a annoncé le géant américain de la distribution dans des documents boursiers. Les actionnaires minoritaires de Flipkart «pourraient de concert demander que Flipkart effectue une offre publique de vente» quatre ans après son rachat par Walmart, écrit le groupe américain dans ces documents détaillant pour la première fois le calendrier d’une telle procédure. Une éventuelle IPO devrait être réalisée sur la base d’une valorisation au moins égale à celle donnée par l’investissement de Walmart dans Flipkart, soit 21 milliards de dollars, ajoute-t-il.
Polyphor resserre sa fourchette d’IPO
La société biopharmaceutique Polyphor, qui s’apprête à se coter sur la Bourse suisse, ajuste sa fourchette d’introduction à 35-38 francs suisses, contre une fourchette initiale de 30 à 40 francs. En outre, une option d'émission supplémentaire a été relevée à 55 millions de francs, portant le produit brut potentiel de l’IPO à 165 millions, contre 150 millions visés jusqu’ici. La constitution du livre d’ordres se clôturera le 14 mai. L’annonce du prix définitif et du nombre d’actions offert interviendra le 15 mai.
Volvo Cars pourrait être mis en Bourse en septembre
Zhejiang Geely, qui a racheté Volvo Cars en 2010, a recruté trois banques d’investissement pour une introduction en Bourse (IPO) du constructeur automobile suédois cette année, une opération qui pourrait valoriser ce dernier entre 16 et 30 milliards de dollars (13 à 25 milliards d’euros), rapporte Reuters d’une source proche du dossier. Le groupe chinois a choisi Citigroup, Goldman Sachs et Morgan Stanley pour organiser la mise sur le marché qui pourrait avoir lieu en septembre, ajoute cette source.
Maersk pourrait geler le projet d'IPO de son activité de forage
Le groupe danois A.P. Moller-Maersk devrait geler son projet d’introduction en Bourse de sa filiale de forage en mer Maersk Drilling, en raison de conditions de marchés défavorables, rapporte Reuters de cinq sources financières. Il devrait privilégier une vente et s’accorder un délai pour y parvenir, au-delà de l’objectif initial de la fin 2018. Maersk n’a pas évoqué de prix pour Maersk Drilling, mais les analystes estiment sa valeur à 4,8 milliards de dollars (4,04 milliards d’euros).
Avast fixe le prix de son IPO en bas de fourchette
Avast Software, qui entrera à la Bourse de Londres demain, a fixé le prix de ses actions en bas de la fourchette indicative, à 250 pence par action. La fourchette avait déjà été resserrée vers le bas, de 250 à 270 pence, contre une amplitude initiale de 250 à 320 pence. L’IPO de l'éditeur de logiciels anti-virus est la plus importante pour le secteur technologique à Londres depuis 2015.
Maersk devrait geler le projet d'IPO de son activité de forage
Le groupe danois A.P. Moller-Maersk va probablement geler son projet d’introduction en Bourse de sa filiale de forage en mer en raison de conditions de marchés défavorables, rapporte Reuters de cinq sources financières proches du dossier. Il devrait désormais concentrer ses efforts sur une vente de Maersk Drilling et s’accorder un délai pour parvenir à cette cession, au-delà de l’objectif initial fixé à fin 2018, ont ajouté ces sources. Maersk n’a pas publiquement évoqué un prix pour cette division mais les analystes estiment sa valeur à environ 4,8 milliards de dollars (4,04 milliards d’euros).
Consolis envisagerait la Bourse
Consolis, spécialiste français du béton préfabriqué, prépare une introduction en Bourse à l’automne, indique Reuters de sources anonymes. Bain Capital, son propriétaire depuis l’an dernier, a mandaté Rothschild comme banque conseil. Bain Capital et Rothschild ont refusé de faire un commentaire, précise Reuters. Consolis a été acheté en 2017 par Bain à LBO France. Le groupe emploie plus de 11.000 personnes pour un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros, réalisé pour moitié dans les pays scandinaves. Selon Reuters, il pourrait être valorisé autour de 1,5 milliard d’euros dette incluse.
08/11/2024