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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

Toute l’actualité des introductions en Bourse (IPO) des entreprises françaises et internationales. L’analyse du marché et de ses dynamiques du point de vue des investisseurs, des émetteurs et des banques partenaires.

octobre 2017

25/10/2017

Les marchés sont en berne pour l’introduction en Bourse de Bawag

L’action de Bawag, quatrième banque d’Autriche, s’échange mercredi à 46,73 euros à 11h33, soit inférieur au prix d’émission de 48 euros, lors de son premier jour de cotation à la Bourse de Vienne. Plus de 1,9 milliards d’euros avaient été récoltés par les actionnaires dans le cadre de son introduction en Bourse, pour la plus importante IPO jamais réalisée dans le pays.
25/10/2017

Siemens a sélectionné ses banques pour l’IPO du pôle santé

Siemens a mandaté Goldman Sachs, Deutsche Bank et JPMorgan pour superviser l’introduction en Bourse (IPO) de sa filiale Healthineers, indiquait hier Reuters de sources proches du dossier. L’IPO devrait avoir lieu au premier semestre 2018. Le conglomérat industriel avait confirmé en novembre vouloir coter Healthineers, valorisé une quinzaine de milliards d’euros, afin de lui permettre de se développer dans de nouveaux segments comme l’analyse du génome et les services de santé.
25/10/2017

Bawag lèvera plus de 1,9 milliard d’euros grâce à son IPO

La banque autrichienne a fixé hier soir le prix de son introduction en Bourse à 48 euros par action, ce qui fera de cette IPO la plus importante réalisée en Autriche. L'établissement est parvenu à placer 40,25 millions de titres existants, ce qui va permettre de lever environ 1,93 milliard d’euros, si l’option de surallocation est pleinement exercée. Bawag, contrôlée par la société américaine de capital-investissement Cerberus Capital Management, sera ainsi valorisée 4,8 milliards d’euros. La cotation du titre débutera aujourd’hui sur la Bourse de Vienne.
24/10/2017

Siemens a choisi ses banques pour l’IPO de son pôle santé

Siemens a mandaté Goldman Sachs, Deutsche Bank et JPMorgan pour superviser l’introduction en Bourse (IPO) de sa filiale Healthineers, indique Reuters de sources proches du dossier. Le groupe allemand a confirmé avoir mandaté des banques mais n’a pas donné leurs noms. L’IPO devrait avoir lieu au premier semestre 2018.
23/10/2017

Aramco ira bien en Bourse en 2018

L’introduction en bourse d’Aramco aura bien lieu dans la seconde moitié de 2018, a confimé lundi le PDG du groupe de pétrolier saoudien, démentant des informations sur un possible report de l’opération financière. «Nous avons toujours dit que nous allions procéder à cette introduction en 2018, et plus précisément dans la seconde moitié de 2018», a déclaré Amin Nasser dans une interview à la chaîne de télévision CNBC. «L’offre publique de vente est sur la bonne voie. Le lieu de l’introduction sera discuté et annoncé en temps voulu», a ajouté Amin Nasser. Il a assuré que les autorités saoudiennes n'étaient pas en pourparlers avec des investisseurs chinois ou d’autres pour vendre directement des parts d’Aramco, dont la valeur est évaluée à entre 1.000 et 2.000 milliards de dollars.
23/10/2017

Arqiva prépare la plus importante IPO de l’année à Londres

Le groupe britannique d’infrastructures de télécoms et de télédiffusion Arqiva vise une introduction sur le London Stock Exchange. Il prévoit de lever 1,5 milliard de livres (1,68 milliard d’euros) par augmentation de capital, ce qui ferait de l’opération la plus importante IPO réalisée à Londres depuis le début de l’année. Ses actionnaires, dont CPP Investment Board et plusieurs fonds gérés par Macquarie, envisagent de vendre 15% du capital dans le cadre d’une option de sur-allocation. Le capital flottant de la société pourrait s'élever à 25%. La valeur d’entreprise d’Arqiva est estimée à 6 milliards de livres.
23/10/2017

Cabot Credit Management lance sa mise en Bourse

Le premier intervenant sur le marché britannique du recouvrement de créances a annoncé vendredi son intention de s’introduire en novembre à la Bourse de Londres et vise une capitalisation boursière d’un milliard de livres (1,1 milliard d’euros). Détenu par le spécialiste américain du recouvrement Encore Capital Group et le fonds d’investissement JC Flowers, Cabot prévoit de lever à cette occasion 195 millions de livres d’argent frais et son flottant devrait être d’au moins 25%.
23/10/2017

HelloFresh compte lever 357 millions d’euros via son IPO

L’entreprise allemande HelloFresh, spécialisée dans la livraison de paniers-repas, a annoncé hier qu’elle comptait lever jusqu'à 357 millions d’euros via son introduction en Bourse. HelloFresh, qui n’est toujours pas rentable, compte placer jusqu'à 31 millions d’actions nouvelles, option de surallocation comprise, dans une fourchette de prix de 9 à 11,50 euros par titre, ce qui donne une valorisation maximale de l’entreprise de 1,5 milliard d’euros, hors dette. L’entreprise, dont l’actionnaire majoritaire est l’investisseur allemand Rocket Internet, a décidé de mener à bien cette introduction en Bourse malgré le plongeon de 50% du titre de son concurrent américain Blue Apron depuis l’IPO de ce dernier en juin. HelloFresh a précisé que sa cotation débuterait le 2 novembre à Francfort.
20/10/2017

Cabot Credit Management lance son IPO à Londres

Le premier intervenant sur le marché britannique du recouvrement de créances a annoncé aujourd’hui son intention de s’introduire à la Bourse de Londres et vise une capitalisation boursière d’un milliard de livres (1,1 milliard d’euros). Détenu par le spécialiste américain du recouvrement Encore Capital Group et le fonds d’investissement JC Flowers, Cabot prévoit de lever à cette occasion 195 millions de livres d’argent frais et son flottant devrait être d’au moins 25%. L’opération, qui devrait intervenir en novembre, sera coordonnée par Goldman Sachs et Morgan Stanley, aidés par Jefferies, Numis, tandis que Lazard interviendra comme conseil financier.
20/10/2017

SMCP débute en baisse à la Bourse de Paris

Pour son premier jour de cotation, sous forme de promesses d’actions, SMCP a fini en baisse de 4,55% à 21 euros. Le prix d’introduction du groupe de prêt-à-porter (Sandro, Maje et Claudie Pierlot) avait été fixé à 22 euros. SMCP a procédé à une augmentation de capital de 127 millions d’euros dans le cadre de sa mise sur le marché. Le conglomérat chinois Shandong Ruyi, son actionnaire majoritaire, détient encore 60,3% du capital de SMCP. Il descendra à 55,4% si l’option de surallocation est totalement exercée dans les prochains jours.
20/10/2017

Befesa pourrait être valorisé 1,3 milliard d’euros via son IPO

Le principal actionnaire de Befesa, le fonds Triton, prévoit de lever jusqu'à 707 millions d’euros lors de l’introduction en Bourse de Francfort le mois prochain de l’entreprise allemande de recyclage de métaux, a-t-il déclaré ce matin. Cette entreprise, qui contrôle près de la moitié du marché européen du recyclage de la poussière métallique, pourrait être valorisée environ 1,3 milliard d’euros, hors dette, lors de cette opération qui n’entraînera aucune émission d’actions nouvelles.
SMCP Claudie Pierlot boutique vêtements prêt-à-porter
20/10/2017

SMCP réussit son entrée à la Bourse de Paris

Le prix de l’offre a été fixé à 22 euros, au milieu de la fourchette de prix indicative. Le groupe chinois Shandong Ruyi reste l’actionnaire majoritaire de Sandro Maje Claudie Pierlot.
18/10/2017

La Belgique mandate des banques pour l’IPO de Belfius

Le gouvernement belge a mandaté quatre banques pour le conseiller dans l’introduction en Bourse de la banque Belfius, une opération qui pourrait lui permettre de lever environ 2,5 milliards d’euros. Bank of America, Citigroup, JPMorgan et la suisse UBS ont été sélectionnées pour mener l’opération aux côtés de banques locales, a précisé le ministère des Finances. En prenant un multiple d’actif net de 0,9x, Belfius pourrait être valorisée plus de 8 milliards d’euros. L’introduction en Bourse devrait avoir lieu l’année prochaine.
18/10/2017

SMCP réduit la fourchette de prix de son IPO

Le groupe de prêt-à -porter SMCP a resserré hier entre 22,0 et 22,5 euros la fourchette de prix indicative de son introduction en Bourse (IPO). Le placement est couvert dans cette fourchette. SMCP, qui regroupe les marques Sandro, Maje et Claudie Pierlot, avait annoncé le 9 octobre une fourchette de prix indicative de 20 à 25 euros. La clôture des ordres pour les investisseurs institutionnels aura lieu demain soir. JPMorgan, KKR Capital Markets et Merrill Lynch sont co-coordinateurs globaux de l’opération.
17/10/2017

SMCP resserre la fourchette de prix de son IPO

Le groupe de prêt-à -porter SMCP a resserré aujourd’hui entre 22,0 et 22,5 euros la fourchette de prix indicative de son introduction en Bourse (IPO). Le placement est couvert dans cette fourchette. SMCP, qui regroupe les marques Sandro, Maje et Claudie Pierlot, avait annoncé le 9 octobre une fourchette de prix indicative de 20 à 25 euros. La clôture des ordres pour les investisseurs institutionnels aura lieu demain soir. JPMorgan, KKR Capital Markets et Merrill Lynch sont co-coordinateurs globaux de l’opération.
17/10/2017

BP lance l'IPO de ses oléoducs américains

Le groupe pétrolier britannique BP a déclaré hier avoir lancé le processus d’introduction en Bourse (IPO) d’une partie de son vaste réseau de pipelines aux Etats-Unis, ce qui lui permettra de lever jusqu'à 892,5 millions de dollars. BP Midstream Partners LP va ainsi mettre sur le marché jusqu'à 42,5 millions d’actions ordinaires, à un prix situé dans une fourchette de 19 à 21 dollars pièce. Les actions seront cotées sur le New York Stock Exchange et représenteront 41% de BP Midstream Partners LP, le solde du capital demeurant dans les mains de BP. Le groupe avait dévoilé ce projet en juillet.
16/10/2017

Adeunis lève 7,4 millions d'euros sur Euronext Growth 

La société Adeunis, PME française spécialisée dans les objets connectés sans fil, a été introduite en Bourse lundi sur Euronext Growth pour 10,11 euros par action, représentant une capitalisation totale de 22 millions d’euros. L’opération a permis de lever 7,4 millions d’euros à travers l'émission de près de 0,74 million d’actions nouvelles, a indiqué l’opérateur boursier Euronext dans un communiqué. Adeunis produit des capteurs connectés et des solutions de transmission destinés à sécuriser les données numériques. Son chiffre d’affaires s’est élevé à plus de 9 millions d’euros en 2016.

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