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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

mai 2018

07/05/2018

Ceva Logistics rate ses débuts boursiers

Ceva Logistics a baissé de 7% pour ses débuts à la Bourse de Zurich vendredi, malgré un prix fixé en bas de la fourchette lors de son introduction en Bourse, à 27,50 euros. Le titre de la société a été estimé cher comparé à ses concurrents suisses cotés comme Kuehne+Nagel et Panalpina. Ceva Logistics, propriété du fonds Apollo, a levé 1,2 milliard de francs (un milliard d’euros) dans le cadre de son IPO. L’armateur français CMA CGM a investi 379 millions de francs pour prendre une participation de 25%.
04/05/2018

Consolis se dirige vers la Bourse

Consolis, spécialiste français du béton préfabriqué, prépare une introduction en Bourse à l’automne, indique Reuters en se référant à des sources proches du dossier. Bain Capital, propriétaire du groupe depuis l’an dernier, a demandé à Rothschild d’agir en tant que banque conseil sur l’opération. Bain Capital et Rothschild ont refusé de faire un commentaire, précise Reuters.
04/05/2018

Ceva Logistics manque ses débuts boursiers

Ceva Logistics a baissé de 7% pour ses débuts à la Bourse de Zurich aujourd’hui, malgré un prix fixé dans le bas de la fourchette indicative de son introduction en Bourse à 27,50 euros. Un intermédiaire cité par Reuters explique que le titre de la société de transport et de logistique était trop cher comparé à ses concurrents suisses cotés comme Kuehne+Nagel et Panalpina.

avril 2018

24/04/2018

Techcombank va réaliser une IPO record au Vietnam

Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (Techcombank), la principale banque privée au Vietnam, va lever l’équivalent de 922 millions de dollars (754 millions d’euros) lors de son introduction en Bourse (IPO), qui sera la plus importante organisée à ce jour dans ce pays, rapportait hier Reuters de source proche du dossier. La banque a pu mettre à prix 164 millions d’actions représentant 14,1% de son capital à 128.000 dongs pièce (5,62 dollars), soit en haut de la fourchette indicative. Le fonds souverain de Singapour GIC, Fidelity Management and Research et le fonds local Dragon Capital ont pris 76% des actions proposées, a ajouté cette source.
23/04/2018

Techcombank s’apprête à réaliser une IPO record au Vietnam

Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (Techcombank), la principale banque privée au Vietnam, va lever l'équivalent de 922 millions de dollars (754 millions d’euros) lors de son introduction en Bourse (IPO) qui sera la plus importante organisée à ce jour dans ce pays, rapporte Reuters de source proche du dossier. La banque a pu mettre à prix 164 millions d’actions représentant 14,1% de son capital à 128.000 dongs pièce (5,62 dollars), soit en haut de la fourchette indicative. Le fonds souverain de Singapour GIC, Fidelity Management and Research et le fonds local Dragon Capital ont pris 76% des actions proposées, a ajouté cette source.
23/04/2018

Pivotal réussit son premier jour de cotation 

L’action de l'éditeur de logiciels Pivotal Sotfware, spécialisé dans le «cloud computing» (informatique dématérialisée), s’est adjugée 4,8%, à 15,73 dollars, vendredi à la Bourse de New York, pour son premier jour de cotation. Le prix d’introduction en Bourse avait été fixé à 15 dollars. Pivotal a mis sur le marché 33,12 millions d’actions de classe A et General Electric en a cédé 3,88 millions, ce qui représente environ 20% de la participation du conglomérat industriel dans le capital de Pivotal.
19/04/2018

Voluntis vise une mise en Bourse à Paris

L'éditeur de logiciels thérapeutiques Voluntis a enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) son document de base. La société affiche en 2017 un chiffre d’affaires de 7,3 millions d’euros et une perte opérationnelle de 9,6 millions. En plus des fonds qui seront levés lors de l’IPO, Voluntis prévoit de réaliser plusieurs financements, dont un emprunt obligataire auprès du fonds Kreos, pouvant monter jusqu'à 7 millions d’euros. Voluntis prévoit d’atteindre l'équilibre d’Ebitda en 2020. Ses principaux actionnaires sont Bpifrance Participations (25,36% du capital sur une base totalement diluée), Sham Innovation Santé (15,65%) et CM-CIC Innovation (13,2%).
18/04/2018

L’éditeur de logiciels thérapeutiques Voluntis vise une IPO à Paris

Un projet d’introduction en Bourse de plus sur Euronext Paris. L'éditeur de logiciels thérapeutiques Voluntis a enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) son document de base. La société édite des solutions logicielles qui permettent «d’aider les patients atteints de maladies chroniques à mieux gérer leur traitement afin d’en améliorer l’efficacité en vie réelle». Voluntis vise deux types de maladie dans le monde: le diabète et le cancer. La société compte 120 collaborateurs basés à Paris et Boston.
17/04/2018

Delachaux envisage un retour en Bourse

Delachaux a annoncé ce matin son intention de s’introduire en Bourse sur Euronext Paris. Il s’agit d’un retour pour l'équipementier des industries de transport, qui était coté jusqu'à son retrait à l’occasion de l’entrée du fonds CVC Capital Partners à son capital en 2011. Au terme de l’IPO, attendue d’ici à la fin de l’année, la famille Delachaux devrait rester majoritaire au capital de la société, précise celle-ci. Le groupe affiche 841 millions d’euros de chiffre d’affaires et une marge opérationnelle courante de 13,3% en 2017.
17/04/2018

Autodis lance son processus d'introduction en Bourse

Autodis Group a lancé ce mardi le processus de son introduction en Bourse, en enregistrant son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Le groupe est spécialisé dans la distribution indépendante de pièces détachées pour véhicules légers et poids lourds aux professionnels de l’Europe de l’Ouest. Présent en France, au Benelux et en Italie, il a enregistré 1,3 milliard d’euros de chiffre d’affaires (+23,1%) pour 118 millions d’euros d’Ebitda (+ 27,4%) en 2017.
12/04/2018

L’éditeur de logiciels antivirus Avast entrera à la Bourse de Londres en mai

Avast a annoncé ce matin son intention de déposer une demande d’introduction en Bourse de Londres. La cotation est prévue pour début mai. L'éditeur de logiciels antivirus compte lever environ 200 millions de dollars (161,6 millions d’euros) afin de réduire son endettement et financer sa croissance, indique dans un communiqué le groupe tchèque basé à Prague. En novembre, Reuters avait signalé que la société, qui avait déjà tenté de s’introduire en Bourse sur le Nasdaq en 2012, avait mandaté Rothschild pour préparer une cotation à Londres au premier semestre de cette année. Il s’agira de la plus importante cotation jamais effectuée au Royaume-Uni dans le domaine des hautes technologies.
10/04/2018

Les projets d’IPO s’enchaînent à Zurich

Deux nouveaux projets d’introduction en Bourse (IPO) à Zurich ont été officialisés lundi: Ceva Logistics et le laboratoire pharmaceutique Polyphor. Le logisticien, détenu par Apollo, prévoit de lever 1,3 milliard de francs (1,1 milliard d’euros) par l'émission d’actions nouvelles, pour se désendetter. Polyphor veut placer de 100 à 150 millions de francs pour financer sa recherche. Ces IPO sont prévues pour ce trimestre. En mars, Sensirion et Medartis avaient fait part de projets identiques. Par ailleurs, pour coordonner l’IPO du fabricant d’emballages SIG Combibloc prévue cet automne, son actionnaire Onex a mandaté Goldman Sachs, Credit Suisse et Bank of America, indique Reuters. SIG pourrait émettre un milliard d’euros d’actions nouvelles en plus de la cession de 500 millions d’euros d’actions existantes.
09/04/2018

Les projets d’IPO s’enchaînent à la Bourse de Zurich

Deux nouveaux projets d’introduction à la Bourse de Zurich ont été officialisés ce matin. Le premier de la part de Ceva Logistics, le second du laboratoire pharmaceutique Polyphor. Le groupe de logistique, détenu par Apollo depuis 2006, prévoit de lever 1,3 milliard de francs suisses (1,1 milliard d’euros) par l'émission d’actions nouvelles afin de réduire sa dette. Polyphor vise un placement compris entre 100 et 150 millions d’euros en vue de financer sa recherche. Les deux opérations sont prévues pour ce trimestre.
05/04/2018

Oxatis lance son introduction sur Euronext Growth Paris

Oxatis, une société qui propose des solutions informatiques pour le e-commerce, lance son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris. La société compte lever 10 millions d’euros, voire 13,2 millions avec la clause d’extension et l’option de surallocation. Les actions seront offertes pour un prix unitaire de 9,14 euros à 12,36 euros, du 5 au 18 avril. L’opération est dirigée par Gilbert Dupont et Portzamparc.
05/04/2018

GrafTech espère lever plus de 900 millions de dollars lors de son IPO 

Le fabricant d'électrodes en graphite GrafTech International a déclaré hier qu’il pourrait lever jusqu'à 907 millions de dollars (738 millions d’euros) lors de son entrée en Bourse de New York. Le groupe américain a précisé que la fourchette de prix indicative des 37,8 millions d’actions qu’il souhaitait placer devrait être comprise entre 21 et 24 dollars par action. Les titres seront amenés par le seul actionnaire de GrafTech, une filiale de Brookfield Asset Management, qui avait racheté l’entreprise en 2015. Cette IPO pourrait s’avérer la plus importante dans le secteur de l’acier depuis une décennie. JPMorgan et Credit Suisse figurent parmi les chefs de file.

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