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Introduction en Bourse

mars 2018

26/03/2018

DWS fait son entrée en Bourse

L’action DWS a fait ses premiers pas en Bourse ce vendredi à Francfort. Le titre affichait à la mi-séance un très léger recul, après avoir oscillé toute la matinée autour du prix d’introduction de 32,5 euros, pour clore à 33,08 euros, soit une capitalisation de 6,62 milliards. La fourchette initiale tablait sur un prix d’introduction de 30 à 36 euros. «Ce fut un exercice de pricing difficile», a réagi le directeur général de DWS, Nicolas Moreau, interrogé par Bloomberg. Deutsche Bank a vendu un peu moins d’actions qu’escompté, malgré le soutien de Nippon Life Insurance et de Tikehau. La banque a cédé 44,5 millions d’actions DWS, soit 22,25% de son capital, contre un maximum envisagé de 25%.
26/03/2018

Dropbox débute en fanfare en Bourse

Dropbox a fait son entrée en Bourse sur le Nasdaq vendredi à 29 dollars, soit 38% au-dessus de son prix d’IPO. Quelques minutes plus tard, l’action gagnait 48,5% à 31,19 dollars. Elle a terminé la séance en hausse de 35,6%, à 28,48 dollars. Le spécialiste du partage et du stockage de données sur internet est ainsi valorisé à 12,44 milliards de dollars (10 milliards d’euros). La société avait fixé jeudi le prix de son introduction en Bourse (IPO) à 21 dollars, au-dessus de la fourchette indicative de 18-20 dollars. Il s’agit de la première grande IPO de l’année dans les technologies à Wall Street.
23/03/2018

L’action Dropbox débute en fanfare

Dropbox a fait son entrée en Bourse de New York ce vendredi à 29 dollars, soit 38% au-dessus de son prix d’IPO. Le spécialiste du partage et du stockage de données sur internet est ainsi valorisé à 12,67 milliards de dollars (10,26 milliards d’euros). Quelques minutes plus tard, l’action gagnait 48,52% à 31,19 dollars sur le Nasdaq, qui reculait de 0,73% à ce stade.
23/03/2018

DWS fait son entrée en Bourse

L’action DWS a fait ses premiers pas en Bourse ce vendredi à Francfort. Le titre affichait à la mi-séance un très léger recul, après avoir oscillé toute la matinée autour du prix d’introduction de 32,5 euros, soit une capitalisation boursière de 6,5 milliards. La fourchette initiale tablait sur un prix d’introduction compris entre 30 et 36 euros. « Ce fut un exercice de pricing difficile », a réagi le directeur général de DWS, Nicolas Moreau, interrogé par Bloomberg.
23/03/2018

Vente-Unique resserre son prix d’IPO en haut de fourchette

A quelques jours de son entrée en Bourse, Vente-Unique vient de resserrer sa fourchette indicative, de 10,70 euros à 11,56 euros, pour une fourchette initiale de 9,84 euros à 11,56 euros, en raison d’une offre déjà supérieure au nombre de titres proposés au public. La souscription est ouverte jusqu’au 27 mars 2018 inclus pour l’offre à prix ouvert et jusqu’au 28 mars 2018 pour le placement global, jour de la fixation du prix. Les négociations sur Euronext Growth débuteront le 4 avril 2018.
23/03/2018

Le prix d’IPO de DWS est fixé à 32,5 euros

DWS, la filiale de gestion d’actifs de Deutsche Bank, a annoncé hier soir que le prix de son introduction en Bourse était de 32,50 euros par action, soit une capitalisation boursière de 6,5 milliards. Le produit et la valorisation sont inférieurs à ce qu’espérait la banque mais le début des cotations aujourd’hui en Bourse de Francfort représentera l'étape la plus tangible de la restructuration de la première banque allemande entreprise par le président du directoire John Cryan.
22/03/2018

Vente-Unique resserre son prix d’introduction en haut de fourchette

A quelques jours de son entrée en Bourse, Vente-Unique vient de resserrer sa fourchette indicative, de 10,70 euros à 11,56 euros, pour une fourchette initiale de 9,84 euros à 11,56 euros, en raison d’une offre déjà supérieure au nombre de titres proposés au public.
22/03/2018

Cruel réveil

Le marché actions sert de juge de paix ultime en matière de valorisation d’entreprise. Raison pour laquelle, ces dernières années, nombre de « licornes » ont préféré multiplier les levées de fonds privés et profiter de l’opacité qu’elles autorisent plutôt que de se lancer dans le grand bain boursier. Car celui-ci est sans pitié : Dropbox, qui a finalement sauté le pas pour signer ce mois-ci la première grande cotation du secteur technologique à Wall Street en 2018, a réussi à convaincre les investisseurs, mais pas à n’importe quel tarif. La fourchette de prix proposée valorise le service de partage de fichiers aux alentours de 7 milliards de dollars, bien loin des 10 milliards atteints en 2014 lors de son dernier tour de table privé.
21/03/2018

Les livres d'ordres pour l'IPO de DWS sont couverts 2,5 fois

Les livres d’ordres pour l’offre publique de vente de DWS, filiale de gestion d’actifs de Deutsche Bank, sont couverts deux fois et demie, a déclaré hier à Reuters une source au fait de la procédure. La constitution des livres d’ordres a commencé la semaine dernière et durera jusqu'à demain, avec une première cotation en Bourse de Francfort vendredi. Il faut habituellement que les livres soient au moins couverts au double pour qu’une IPO se fasse sans accroc. Deutsche Bank a fixé la fourchette de prix indicative à 30-36 euros par action, ce qui valorise sa filiale entre 6 et 7,2 milliards d’euros.
20/03/2018

Le pétrolier Varo Energy prépare une IPO à Amsterdam

Varo Energy, détenu par tiers par le fonds d’investissement Carlyle, par le négociant pétrolier Vitol et par le néerlandais Reggeborgh Invest, compte s’introduire cette année sur Euronext Amsterdam, afin de financer son développement. Les actionnaires actuels prévoient de céder, ensemble, entre 30% à 40% du capital, au prorata de leur participation. La société a dégagé l’an dernier un Ebitda récurrent de 371 millions de dollars (302 millions d’euros) pour un chiffre d’affaires de 13,4 milliards de dollars. Elle pourrait être valorisée 2 milliards d’euros, selon des sources bancaires citées par Reuters.
19/03/2018

Le pétrolier Varo Energy va se coter à Amsterdam

Varo Energy, détenu par tiers par le fonds d’investissement Carlyle, par le négociant pétrolier Vitol et par le néerlandais Reggeborgh Invest, compte s’introduire cette année sur Euronext Amsterdam, afin de financer son développement. Les actionnaires actuels prévoit de céder, ensemble, entre 30% à 40% du capital, au prorata de leur participation.
19/03/2018

L'assureur russe RESO projette une IPO en avril

L’assureur russe RESO envisage une introduction en Bourse (IPO) au mois d’avril, ont déclaré vendredi à Reuters deux sources bancaires. RESO a notamment chargé BoA Merrill Lynch, Citibank, VTB Capital, Sberbank CIB, Renaissance Capital, Deutsche Bank et la Société Générale de mener à bien cette IPO. Si cette entrée en Bourse a effectivement lieu, ce serait la première compagnie d’assurance cotée en Russie. Elle est contrôlée par la famille Sarkisov à travers un certain nombre de sociétés et le groupe d’assurance Axa possède indirectement environ un tiers de son capital.
16/03/2018

L'assureur russe RESO envisage une IPO en avril

L’assureur russe RESO envisage une introduction en Bourse (IPO) au mois d’avril, déclarent à Reuters deux sources bancaires. RESO a notamment chargé BoA Merrill Lynch, Citibank, VTB Capital, Sberbank CIB, Renaissance Capital, Deutsche Bank et la Société Générale de mener à bien cette IPO. Si l’entrée en Bourse a bien lieu, ce serait la première compagnie d’assurance cotée en Russie. Elle est contrôlée par la famille Sarkisov à travers un certain nombre de sociétés et le groupe d’assurance Axa possède indirectement environ un tiers de son capital.
16/03/2018

Healthineers brille pour ses débuts à Francfort

Le titre Healthineers brille vendredi pour ses débuts en Bourse de Francfort, ce qui est prometteur pour les nombreuses autres IPO prévues d’ici l'été en Allemagne, notamment celle du gérant d’actifs DWS. L’action de la filiale d'équipements médicaux de Siemens gagnait 6,50% à 29,82 euros en fin de matinée, alors que son prix d’introduction avait été fixé à 28 euros. Le titre Siemens prenait pour sa part 0,68% à 106,92 euros.
16/03/2018

Helios Towers abandonne son IPO à Londres

Le gestionnaire de tours de télécommunications en Afrique, Helios Towers, a annoncé jeudi qu’il renonçait à son introduction en Bourse (IPO) à Londres, projet dévoilé il y a une quinzaine de jours. Selon Mergermarket, le groupe serait en train de négocier un rapprochement avec son concurrent Eaton Towers. Helios Towers, qui dit avoir reçu des marques d'«intérêt considérable» de la part des investisseurs, espérait se valoriser 2 milliards de livres en Bourse. La société compte à son tour de table le fonds Soros Strategic Partners, le trust de Lord Rothschild (RIT Capital Partners) et Albright Capital.
15/03/2018

Helios Towers renonce à son IPO à Londres

Le gestionnaire de tours de télécommunications en Afrique, Helios Towers, a annoncé jeudi qu’il renonçait à son introduction en Bourse à Londres, projet dévoilé il y a une quinzaine de jours. Selon Mergermarket, le groupe serait en train de négocier un rapprochement avec un autre acteur des tours télécoms en Afrique, Eaton Towers. Helios Towers, qui dit avoir reçu des marques d'«intérêt considérable» de la part des investisseurs, espérait se valoriser 2 milliards de livres à l’occasion de son IPO.
15/03/2018

Healthineers fixe le prix de son IPO à 28 euros

Le prix d’introduction en Bourse de Healthineers, la filiale de diagnostics et d’imagerie médicale de Siemens, devrait être fixé à 28 euros, soit dans la moitié basse de la fourchette indicative initiale de 26 à 31 euros, ont déclaré hier deux des teneurs de livres. Ce prix valoriserait la filiale à environ 28 milliards d’euros, permettant à Siemens, qui vendra une participation de 15%, de lever 4,2 milliards. L’offre court jusqu'à aujourd’hui, où le prix définitif devrait être fixé, avec une cotation prévue demain en Bourse de Francfort.
14/03/2018

Healthineers resserre vers le bas la fourchette de prix de son IPO

Le prix d’introduction en Bourse de Healthineers, la filiale de diagnostics et d’imagerie médicale de Siemens, devrait être situé entre 27,50 et 28,50 euros, soit le bas de la fourchette indicative initiale de 26 à 31 euros, ont déclaré aujourd’hui deux des teneurs de livres. Ce prix valoriserait la filiale du conglomérat allemand entre 27,5 et 28,5 milliards d’euros, permettant à Siemens, qui vendra une participation de 15%, de lever 4,13 à 4,28 milliards d’euros. L’offre court jusqu'à jeudi, jour où le prix définitif devrait être fixé, avec une cotation prévue le lendemain en Bourse de Francfort.

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