Digital Virgo vise une entrée à la Bourse de Paris fin 2018
La société bâtie sur d’anciens actifs de Jet Multimedia veut lever 100 à 150 millions d’euros pour financer de nouvelles acquisitions.
février 2018
Novares se fait modeste pour son IPO
L'équipementier automobile, premier candidat à une entrée sur Euronext Paris en 2018, affichera une valeur d'entreprise inférieure à 600 millions d'euros.
Novares lance la période de souscription de son IPO
Novares a ouvert ce matin la période de souscription aux actions nouvelles émises dans le cadre de son introduction en Bourse sur Euronext Paris. La fourchette de prix des nouveaux titres a été fixée entre 6,30 et 8 euros. L'équipementier automobile émettra au maximum un peu plus 23,8 millions d’actions nouvelles, en supposant que le prix final retenu soit celui de la borne basse de la fourchette indicative. Le groupe compte lever environ 150 millions d’euros bruts pour financer sa politique d’acquisitions.
Airbnb renonce à se coter en 2018
Airbnb n’envisage pas de s’introduire en Bourse cette année, a déclaré hier le patron de la plate-forme américaine de location de logements entre particuliers, Brian Chesky. Fondée en 2008, l’entreprise a été valorisée à 31 milliards de dollars (24,8 milliards d’euros) lors de son dernier tour de table, remontant à mars 2017. Airbnb a également annoncé, sans dire si cela était lié, le départ de son directeur financier, Laurence Tosi, qui a décidé de se consacrer à son fonds d’investissement Weston Capital Partners. Belinda Johnson a par ailleurs été nommée directrice des opérations, un nouveau poste au sein du groupe.
CVC Capital Partners a sélectionné des banques pour l’IPO d’Avast
Le propriétaire d’Avast Software, le fonds CVC Capital Partners, a choisi Morgan Stanley et UBS pour organiser l’introduction en Bourse de Londres de l'éditeur de logiciels antivirus, rapportait hier Reuters citant des sources proches du dossier. CVC avait chargé Rothschild de l’aider à désigner les coordinateurs mondiaux et les preneurs d’ordres de cette IPO, qui pourrait valoriser Avast jusqu'à 4 milliards de dollars (3,2 milliards d’euros).
janvier 2018
Metrovacesa envisage de réduire son prix d’IPO
Santander et BBVA, les actionnaires de Metrovacesa, envisagent de réduire la fourchette de prix d’introduction en Bourse du promoteur immobilier. Le groupe espagnol, passé sous le contrôle de ses banques en 2009 au cœur de la crise immobilière, vise un prix d’IPO de 18 à 19,50 euros par action. La fourchette pourrait être abaissée de 5%, indique Bloomberg, qui précise que cette décision, pas encore actée, doit être prise mercredi soir ou jeudi au plus tard.
CVC prépare une IPO du site de jeux en ligne Sky Bet
Le fonds CVC a chargé la banque Rothschild de préparer une introduction en Bourse de Sky Bet, dont il est actionnaire majoritaire, dans l’espoir de profiter de la hausse actuelle des marchés d’actions et de l’essor des jeux en ligne. Une IPO pourrait valoriser l’entreprise entre 2,5 milliards et 3 milliards de livres (2,84 et 3,41 milliards d’euros), dette comprise, ont indiqué à Reuters deux sources proches du dossier. Rothschild va étudier les dossiers des banques la semaine prochaine pour choisir celles qui seront chargées de l’opération.
Bain a sélectionné les banques pour l’IPO d’Autodis
La société de capital-investissement Bain Capital a choisi les banques en vue d’une introduction en Bourse (IPO) du distributeur français de pièces détachées automobiles Autodis, qui pourrait avoir lieu en mars ou avril, indique Reuters de sources au fait du dossier. BNP Paribas et Goldman Sachs organisent l’opération en tant que coordinateurs globaux, tandis que Citi, HSBC et Natixis agissent en tant que teneurs de livre. Rothschild est conseiller indépendant pour cette mise en Bourse à Paris.
Novares prend la voie express pour entrer en Bourse
Profitant du travail effectué fin 2017 avant de mettre en sommeil son projet, le groupe devrait gagner une semaine sur le planning habituel.
Dell envisage de revenir en Bourse
Dell envisage plusieurs options stratégiques selon Dow Jones qui cite des sources au fait du dossier. Dans le cadre de cet examen le groupe devrait étudier des options comme une introduction en Bourse (IPO) et une acquisition du reste du capital de VMware, une société cotée d’infrastructures cloud. Dell a été retiré de la cote en 2013 dans le cadre d’un LBO d’environ 25 milliards de dollars réalisée par son fondateur, Michael Dell, et la société d’investissement Silver Lake. En 2016, Dell a acquis la société de stockage de données EMC pour 67 milliards de dollars, la plus grosse acquisition jamais réalisée dans le secteur technologique. Lorsque Dell a acquis EMC en 2016, la société détenait 80% de VMware, dont la capitalisation boursière atteint plus de 50 milliards de dollars aujourd’hui.
Dell étudie un possible retour en Bourse
Dell envisage plusieurs options stratégiques qui pourraient transformer le fabricant de PC et d’appareils de stockage de données, selon Dow Jones qui cite des sources au fait du dossier. Dans le cadre de cet examen, qui se trouve à un stade préliminaire, le groupe technologique devrait étudier des options comme une introduction en Bourse (IPO) et une acquisition du reste du capital de VMware, une société cotée d’infrastructures cloud, selon ces mêmes sources. VMware a une capitalisation boursière de plus de 50 milliards de dollars. Les discussions entre les deux groupes se situent à un stade précoce, a indiqué l’une de ces sources.
Novares relance son projet d’introduction à la Bourse de Paris
C’est reparti pour Novares. L'équipementier automobile spécialisé dans les pièces en plastique relance son projet d’introduction à la Bourse de Paris, mis en veille à l’automne 2017. Il s’agit de la première IPO de l’année à Paris. Le groupe détenu à 72% par Equistone a déposé un nouveau document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers. Il espère un début des cotations dans le courant du mois de février. Novares vise une augmentation de capital d’un montant compris entre 130 et 150 millions d’euros. Les actionnaires, Equistone, le Fonds avenir automobile (Bpifrance) et les managers, pourraient céder des actions pour un montant équivalent en fonction du prix de cotation retenu. Le produit de l’IPO servira à financer plusieurs acquisitions de taille moyenne ou un achat plus important. Des négociations exclusives ont déjà été ouvertes avec deux PME, l’une en République tchèque, l’autre en Hongrie.
Le chinois BAIC va coter ses voitures électriques
Le constructeur automobile chinois Beijing Automotive Group (BAIC) a fait savoir hier qu’il allait introduire en Bourse son activité de véhicules électriques en l’intégrant dans une autre filiale déjà cotée. Cette initiative valorise sa filiale Beijing Electric Vehicle (BEV) à 4,5 milliards de dollars (3,7 milliards d’euros). L’opération consiste à faire racheter BEV par l’une de ses filiales cotées, ChengDu QianFeng Electronics, qui revendra ensuite 761,1 millions de titres à 37,66 yuans (4,8 euros) par action. Beijing Electric deviendra alors l’entité cotée.
Le chinois BAIC va mettre en Bourse ses voitures électriques
Le constructeur automobile chinois Beijing Automotive Group (BAIC) a fait savoir aujourd’hui qu’il allait introduire en Bourse son activité de véhicules électriques en l’intégrant dans une autre filiale déjà cotée. Cette initiative du groupe public valorise sa filiale Beijing Electric Vehicle à 4,5 milliards de dollars (3,7 milliards d’euros). L’opération consiste à faire racheter Beijing Electric par l’une de ses filiales cotées, ChengDu QianFeng Electronics, qui revendra ensuite 761,1 millions de titres à 37,66 yuans (4,8 euros) par action. Beijing Electric deviendra alors l’entité cotée.
Metrovacesa teste la solidité de la renaissance immobilière espagnole
Les actionnaires du promoteur immobilier espagnol remettent le groupe sur le marché.
Digital Virgo achète des actifs et envisage une IPO
Digital Virgo a annoncé l’achat d’une partie des actifs de micro-paiement de Netsize, filiale de solutions de paiement par mobile de Gemalto. Le groupe de marketing digital reprend également Urban Convenience, activité italienne de Netsize qui gère le paiement mobile des tickets de transport et de parking dans la péninsule. Digital Virgo indique qu’il compte élargir ce service à ses partenaires dans le monde. La société ajoute envisager une introduction en Bourse cette année. Issue de Jet Multimedia, société cotée en Bourse jusqu’à son acquisition par SFR en 2009, Digital Virgo réalise un chiffre d’affaires supérieur à 220 millions d’euros.
Digital Virgo achète des actifs à Gemalto et envisage une IPO
Digital Virgo a annoncé le rachat d’une partie des actifs de micro paiement de Netsize, filiale de solutions de paiement par mobile de Gemalto. Le groupe de marketing digital reprend également Urban Convenience, activité de Netsize basée en Italie qui gère le paiement via mobile des tickets de transport et de parking en Italie. Digital Virgo indique qu’il compte élargir ce service de paiement de la mobilité urbaine à l’ensemble de ses partenaires dans le monde.
Metrovacesa se valorise près de 3 milliards d’euros
Metrovacesa a dévoilé sa fourchette d’’introduction, entre 18 et 19,50 euros par action pour sa cotation à Madrid, prévue le 5 février prochain. Le groupe espagnol d’immobilier résidentiel serait ainsi valorisé jusqu’à 2,95 milliards d’euros. Il affiche un actif net d’environ 2,7 milliards d’euros. Banco Santander et BBVA, qui avaient pris le contrôle du groupe en 2009 lors du krach immobilier espagnol, placeront une partie de leurs titres.
La place de cotation d’Aramco n’est pas encore choisie
L ‘introduction en Bourse de Saudi Aramco est toujours prévue pour le deuxième semestre 2018 mais le gouvernement n’a pas encore pris sa décision sur la place de cotation, a indiqué hier le directeur général du groupe pétrolier public saoudien. «L’entreprise est prête pour une introduction en Bourse en 2018 une fois que la décision sur la place de cotation sera prise», a déclaré Amin Nasser à des journalistes au siège social de la compagnie : «Nous voulons voir s’il y aura une autre place de cotation (que la Bourse de Ryad)».
Aramco se dit prête pour une IPO au second semestre 2018
L ‘introduction en Bourse de Saudi Aramco est toujours prévue pour le deuxième semestre 2018 mais le gouvernement n’a pas encore pris sa décision sur la place de cotation, a déclaré jeudi le directeur général du groupe pétrolier public saoudien. «L’entreprise est prête pour une introduction en Bourse en 2018 une fois que la décision sur la place de cotation sera prise», a déclaré Amin Nasser à des journalistes au siège social de la compagnie : «Nous voulons voir s’il y aura une autre place de cotation (que la Bourse de Ryad). Il y a un comité qui est constitué et qui étudie cela et dès que la décision est prise, l’entreprise est prête à la mettre en oeuvre».
28/06/2024