Spotify se lance en Bourse par cotation directe à New York
Le groupe suédois, leader mondial de la musique en streaming, pourrait être valorisé entre 16 et 23 milliards de dollars.
mars 2018
février 2018
Baidu veut coter au Nasdaq son activité de vidéos en streaming
La société de vidéos en streaming (à la demande) iQiyi, filiale du moteur de recherche chinois Baidu, a déposé une demande d’introduction en Bourse aux Etats-Unis. Le document réglementaire remis aux autorités américaines met en avant sa capacité à se servir de l’intelligence artificielle et des données des utilisateurs pour fournir des vidéos qui génèrent des milliards de vues. Baidu affirme qu’il introduirait iQiyi au Nasdaq et qu’il compte lever environ 1,5 milliard de dollars. Les analystes de Jefferies ont estimé la valeur de iQiyi à 17 milliards de dollars.
Autodis confirme envisager une entrée en Bourse
Autodis a confirmé hier soir «envisager une introduction en bourse en 2018, sous réserve de conditions de marché favorables». Le groupe de réparation automobile et de pièces détachées pourrait dans ce cadre «procéder à une augmentation de capital» afin d'«atteindre un levier d’endettement net, post introduction en bourse, compris entre 2,5 et 3,0». Autodis a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires en hausse de 23,1% à 1,25 milliard d’euros. L’Ebitda a crû de 27,4% à 118 millions. A l’horizon 2022, le groupe détenu par Bain Capital depuis 2015 vise un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros et un Ebitda ajusté de plus de 200 millions.
Vente-unique tente de lancer le mouvement des IPO à Paris
Malgré l'échec de Novares, le vendeur en ligne de mobilier compte se coter sur Euronext Growth. La société pourrait être valorisée autour de 100 millions d’euros.
Le distributeur B&S veut monétiser en Bourse son modèle de niche
Le fondateur et le directeur général du groupe spécialisé dans la vente en gros céderont une partie de leurs actions mais resteront majoritaires.
Le norvégien Elkem prépare sa mise en Bourse
Le groupe norvégien Elkem, spécialisé dans la production de silicium destiné aux panneaux solaires, veut lever environ cinq milliards de couronnes norvégiennes (519 millions d’euros) lors de son entrée en Bourse. China National Bluestar, qui avait acheté Elkem pour deux milliards de dollars en 2011, réduira sa participation tout en restant un actionnaire majoritaire à long terme après cette IPO prévue d’ici la fin de ce trimestre. Elkem utilisera une partie des fonds levés pour se développer sur un marché chinois en forte croissance.
Ceva Logistics vise une entrée en Bourse avant l'été
Ceva Logistics vise une introduction en Bourse (IPO) avant l'été, peut-être à Zurich, le fonds d’investissement Apollo qui le contrôle espérant profiter des valorisations élevées du marché, rapportait hier Reuters de sources proches. Conseillé par Rothschild, Apollo a mandaté Morgan Stanley et Credit Suisse comme coordinateurs globaux du projet d’IPO qui pourrait valoriser l’entreprise 3 milliards de dollars (2,44 milliards d’euros), dette comprise. Son résultat brut d’exploitation a atteint 280 millions de dollars en 2017, pour un chiffre d’affaires de 7 milliards de dollars.
Le norvégien Elkem s’apprête à entrer en Bourse
Le groupe norvégien Elkem, spécialisé dans la production de silicium destiné aux panneaux solaires, veut lever environ cinq milliards de couronnes norvégiennes (519 millions d’euros) lors de son entrée en Bourse.
Le logisticien B&S prépare sa cotation à Amsterdam
B&S Group, société de logistique et de commerce de gros, vient de dévoiler son intention de rejoindre Bourse d’Amsterdam. La société, détenue conjointement par son fondateur et son directeur général, fournit des biens de consommation aux navires de croisière, aux bases militaires et aux distributeurs discount. Le fondateur Willem Blijdorp restera majoritaire à l’issue de l’opération.
Vente-unique.com veut se coter à Paris
Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, vient de faire enregistrer son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). La première étape de son projet d’introduction sur Euronext Growth (ex-Alternext) à Paris. Le groupe est contrôlé à 95% par Cafom, propriétaire d’Habitat.
Deutsche Bank veut introduire en Bourse DWS dès que possible
Le groupe bancaire allemand Deutsche Bank a annoncé, lundi, qu’il comptait procéder à l’introduction en Bourse de son activité de gestion d’actifs, DWS, dès que possible.
Springer Nature hâte les préparatifs de son IPO à Francfort
Springer Nature a accéléré les préparatifs de son introduction à la Bourse de Francfort, qu’il devrait annoncer en mai en vue d’une première cotation quatre semaines plus tard, a appris vendredi Reuters. L'éditeur de revues scientifiques, qui prévoyait initialement de lancer son IPO en juin, devrait être valorisé plus de 7 milliards d’euros dette comprise. Springer Nature est une coentreprise de l'éditeur allemand Holtzbrinck, qui en possède 53%, et du fonds BC Partners, qui contrôle le solde du capital. JPMorgan et Morgan Stanley sont coordinateurs globaux. Goldman Sachs et BNP Paribas teneurs de livres.
La Bourse de Hong Kong cherche à attirer les géants des nouvelles technologies
Le HKEX a annoncé de nouvelles mesures visant à lever les contraintes historiques qui ont notamment poussé Alibaba à choisir New York en 2014 pour son IPO.
Dropbox compte lever 500 millions de dollars via son IPO
Valorisé 10 milliards de dollars (8,1 milliards d’euros) lors de son dernier tour de table début 2014, Dropbox a annoncé vendredi soir avoir déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) la notice de son introduction en Bourse (IPO) pour un montant provisoire de 500 millions de dollars. L’action du spécialiste de partage et de stockage de données par internet sera cotée sous le symbole DBX. Goldman Sachs, JPMorgan Chase Deutsche Bank et Allen & Co seront les chefs de file de l’opération. Le groupe affiche pour 2017 une perte nette de 111,7 millions de dollars contre une perte de 210,2 millions un an plus tôt, pour un chiffre d’affaires de 1,11 milliard, en progression de 31,5%. Dropbox, qui revendique 11 millions d’usagers payants dans 180 pays, a dit que la moitié environ de son chiffre d’affaires avait été réalisée avec des clients en dehors des Etats-Unis l’an dernier.
La banque néerlandaise NIBC va lancer son IPO
La banque néerlandaise NIBC annoncera aujourd’hui un projet d’introduction en Bourse sur Euronext Amsterdam, rapportait vendredi soir Reuters de sources bancaires. Morgan Stanley, Citi et Deutsche Bank seront les coordinateurs mondiaux de l’opération. Spécialisée dans le crédit aux PME, la banque a été acquise en 2005 par le fonds américain de private equity JC Flowers pour 1,8 milliard d’euros. Elle pourrait être valorisée entre 1,5 et 1,8 milliard d’euros, contre une valeur comptable d’environ 2 milliards. NIBC a réalisé un bénéfice de 213 millions d’euros en 2017, avec un rendement des fonds propres de 8,9%.
Springer Nature accélère son projet d’IPO à Francfort
Springer Nature a accéléré les préparatifs de son introduction à la Bourse de Francfort, qu’il devrait annoncer en mai en vue d’une première cotation quatre semaines plus tard, a appris Reuters. L'éditeur de revues scientifiques comme Nature ou Scientific American prévoyait initialement de lancer son IPO en juin. Il devrait être valorisé plus de 7 milliards d’euros dette comprise.
Deutsche Bank devrait lancer l’IPO de DWS lundi prochain
Deutsche Bank prévoit de lancer lundi prochain l’introduction en Bourse de son activité de gestion d’actifs, DWS, a indiqué à Dow Jones une personne proche du dossier. La cotation de DWS pourrait démarrer pendant la semaine du 19 mars et environ 25% des actions existantes de la société seront mises en vente dans le cadre de l’opération, d’après cette source. Ces informations avaient d’abord été rapportées par l’agence de presse Reuters. Deutsche Bank s’attend à ce que le produit de l’opération atteigne 1,5 à 2 milliards d’euros, a ajouté la source. Aucune émission d’actions nouvelles n’est prévue dans le cadre de l’introduction en Bourse de DWS.
Verallia change de directeur financier
Verallia Packaging a annoncé la nomination de Didier Fontaine en tant que directeur financier et directeur du plan. Lui seront rattachés la finance, les achats et l’informatique. Il sera membre du comité exécutif. Il remplace Eric Placidet qui avait annoncé en janvier sa démission pour rejoindre Saint-Gobain, l’ancienne maison-mère de Verallia.
Deutsche Bank devrait lancer l’IPO de DWS la semaine prochaine
Deutsche Bank prévoit de lancer lundi prochain l’introduction en Bourse de son activité de gestion d’actifs, DWS, a indiqué à Dow Jones une personne proche du dossier. La cotation de DWS pourrait démarrer pendant la semaine du 19 mars et environ 25% des actions existantes de la société seront mises en vente dans le cadre de l’opération, d’après cette source. Ces informations avaient d’abord été rapportées par l’agence de presse Reuters.
LeasePlan veut marcher dans les pas d’ALD en Bourse
Le gestionnaire néerlandais de flotte automobile souhaite se coter en juin, un an après la filiale de la Société Générale. Il pourrait valoir au moins 4,5 milliards d'euros.
