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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

mars 2018

07/03/2018

Neoen a choisi ses banques pour préparer son IPO

Neoen a choisi Natixis et JPMorgan comme chefs de file de son projet d’introduction en Bourse, avec le soutien de Société Générale et de Barclays, indique Reuters. Le producteur indépendant d'énergies renouvelables, qui réfléchit à une IPO depuis plusieurs mois, envisagerait de lancer l’opération d’ici à la fin 2018.
07/03/2018

Le chinois HNA confirme la mise en Bourse de Gategroup

Le conglomérat chinois HNA a confirmé envisager le retour en Bourse de Gategroup, sa filiale suisse de restauration aérienne. La cotation aurait lieu au premier semestre, avec un flottant de 65%. HNA pourrait ainsi lever jusqu'à 350 millions de francs (302 millions d’euros) et renflouer sa trésorerie. HNA a acheté Gategroup en 2016 pour 1,5 milliard de dollars et l’avait retiré de la cote. La Suisse a indiqué en janvier qu’elle examinait les circonstances de l’achat de Gategroup.
06/03/2018

Le chinois HNA confirme la mise en Bourse de Gategroup

Le conglomérat chinois HNA a confirmé envisager un retour en Bourse de Gategroup, sa filiale suisse de restauration aérienne. La cotation aurait lieu au premier ou au deuxième trimestre avec un flottant de 65%. Le groupe chinois pourrait ainsi lever jusqu'à 350 millions de francs suisses (302 millions d’euros) et renflouer sa trésorerie. HNA a acheté Gategroup en 2016 pour 1,5 milliard de dollars. Il l’avait alors retiré alors de la cote.
06/03/2018

Acwa Power sélectionne les banques de son IPO

Acwa Power a mandaté JPMorgan et Citigroup pour coordonner son introduction en Bourse, indiquent Reuters et Bloomberg de sources proches. Natixis fait également partie du syndicat, ajoute Bloomberg. Le groupe d'énergie saoudien envisage une cotation à la Bourse de Riyad d’ici à la fin de l’année. Il espère lever un milliard de dollars (837 millions d’euros), selon Reuters. Acwa Power construit et exploite des centrales électriques au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud-Est. Il pourrait bénéficier du projet saoudien d’accroître ses capacités de production d'électricité.
05/03/2018

Le saoudien Acwa Power a sélectionné ses banques pour son IPO

Acwa Power a mandaté JPMorgan et Citigroup pour coordonner son introduction en Bourse, indiquent Reuters et Bloomberg de sources proches du dossier. Natixis fait également partie du syndicat, ajoute Bloomberg. Le groupe d'énergie saoudien envisage une cotation à la Bourse de Riyad d’ici à la fin de l’année. Il espère lever jusqu'à un milliard de dollars (837 millions d’euros), selon Reuters.

février 2018

28/02/2018

Baidu veut coter au Nasdaq son activité de vidéos en streaming

La société de vidéos en streaming (à la demande) iQiyi, filiale du moteur de recherche chinois Baidu, a déposé une demande d’introduction en Bourse aux Etats-Unis. Le document réglementaire remis aux autorités américaines met en avant sa capacité à se servir de l’intelligence artificielle et des données des utilisateurs pour fournir des vidéos qui génèrent des milliards de vues. Baidu affirme qu’il introduirait iQiyi au Nasdaq et qu’il compte lever environ 1,5 milliard de dollars. Les analystes de Jefferies ont estimé la valeur de iQiyi à 17 milliards de dollars.
28/02/2018

Autodis confirme envisager une entrée en Bourse

Autodis a confirmé hier soir «envisager une introduction en bourse en 2018, sous réserve de conditions de marché favorables». Le groupe de réparation automobile et de pièces détachées pourrait dans ce cadre «procéder à une augmentation de capital» afin d'«atteindre un levier d’endettement net, post introduction en bourse, compris entre 2,5 et 3,0». Autodis a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires en hausse de 23,1% à 1,25 milliard d’euros. L’Ebitda a crû de 27,4% à 118 millions. A l’horizon 2022, le groupe détenu par Bain Capital depuis 2015 vise un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros et un Ebitda ajusté de plus de 200 millions.
27/02/2018

Le norvégien Elkem prépare sa mise en Bourse

Le groupe norvégien Elkem, spécialisé dans la production de silicium destiné aux panneaux solaires, veut lever environ cinq milliards de couronnes norvégiennes (519 millions d’euros) lors de son entrée en Bourse. China National Bluestar, qui avait acheté Elkem pour deux milliards de dollars en 2011, réduira sa participation tout en restant un actionnaire majoritaire à long terme après cette IPO prévue d’ici la fin de ce trimestre. Elkem utilisera une partie des fonds levés pour se développer sur un marché chinois en forte croissance.
27/02/2018

Ceva Logistics vise une entrée en Bourse avant l'été

Ceva Logistics vise une introduction en Bourse (IPO) avant l'été, peut-être à Zurich, le fonds d’investissement Apollo qui le contrôle espérant profiter des valorisations élevées du marché, rapportait hier Reuters de sources proches. Conseillé par Rothschild, Apollo a mandaté Morgan Stanley et Credit Suisse comme coordinateurs globaux du projet d’IPO qui pourrait valoriser l’entreprise 3 milliards de dollars (2,44 milliards d’euros), dette comprise. Son résultat brut d’exploitation a atteint 280 millions de dollars en 2017, pour un chiffre d’affaires de 7 milliards de dollars.
26/02/2018

Le norvégien Elkem s’apprête à entrer en Bourse

Le groupe norvégien Elkem, spécialisé dans la production de silicium destiné aux panneaux solaires, veut lever environ cinq milliards de couronnes norvégiennes (519 millions d’euros) lors de son entrée en Bourse.
26/02/2018

Le logisticien B&S prépare sa cotation à Amsterdam 

B&S Group, société de logistique et de commerce de gros, vient de dévoiler son intention de rejoindre Bourse d’Amsterdam. La société, détenue conjointement par son fondateur et son directeur général, fournit des biens de consommation aux navires de croisière, aux bases militaires et aux distributeurs discount. Le fondateur Willem Blijdorp restera majoritaire à l’issue de l’opération.
26/02/2018

Vente-unique.com veut se coter à Paris

Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, vient de faire enregistrer son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). La première étape de son projet d’introduction sur Euronext Growth (ex-Alternext) à Paris. Le groupe est contrôlé à 95% par Cafom, propriétaire d’Habitat.
26/02/2018

Springer Nature hâte les préparatifs de son IPO à Francfort

Springer Nature a accéléré les préparatifs de son introduction à la Bourse de Francfort, qu’il devrait annoncer en mai en vue d’une première cotation quatre semaines plus tard, a appris vendredi Reuters. L'éditeur de revues scientifiques, qui prévoyait initialement de lancer son IPO en juin, devrait être valorisé plus de 7 milliards d’euros dette comprise. Springer Nature est une coentreprise de l'éditeur allemand Holtzbrinck, qui en possède 53%, et du fonds BC Partners, qui contrôle le solde du capital. JPMorgan et Morgan Stanley sont coordinateurs globaux. Goldman Sachs et BNP Paribas teneurs de livres.
26/02/2018

La banque néerlandaise NIBC va lancer son IPO

La banque néerlandaise NIBC annoncera aujourd’hui un projet d’introduction en Bourse sur Euronext Amsterdam, rapportait vendredi soir Reuters de sources bancaires. Morgan Stanley, Citi et Deutsche Bank seront les coordinateurs mondiaux de l’opération. Spécialisée dans le crédit aux PME, la banque a été acquise en 2005 par le fonds américain de private equity JC Flowers pour 1,8 milliard d’euros. Elle pourrait être valorisée entre 1,5 et 1,8 milliard d’euros, contre une valeur comptable d’environ 2 milliards. NIBC a réalisé un bénéfice de 213 millions d’euros en 2017, avec un rendement des fonds propres de 8,9%.

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