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Introduction en Bourse

Toute l’actualité des introductions en Bourse (IPO) des entreprises françaises et internationales. L’analyse du marché et de ses dynamiques du point de vue des investisseurs, des émetteurs et des banques partenaires.

septembre 2017

07/09/2017

Goldman Sachs prend ses distances avec une filiale de HNA

Goldman Sachs a cessé de travailler sur le projet d’introduction en Bourse de Pactera Technology, une filiale du groupe chinois HNA, indique le Wall Street Journal. Selon le quotidien américain, la banque s’interrogerait sur la structure de capital de HNA et n’aurait pas obtenu toutes les réponses à ses questions. Détenu par des intérêts privés, HNA a indiqué cet été qu’une fondation allait devenir son premier actionnaire à la suite du transfert de participations d’actionnaires individuels. BofA Merrill Lynch s’était déjà retiré du dossier Pactera. Ces derniers mois de nombreuses rumeurs ont circulé sur la gouvernance de HNA et sur la volonté des autorités chinoises de mettre fin à sa boulimie d’acquisitions à l’étranger.
06/09/2017

Goldman Sachs prend ses distances avec une filiale de HNA

Goldman Sachs a cessé de travailler sur le projet d’introduction en Bourse de Pactera Technology International, une filiale du groupe chinois HNA, indique le Wall Street Journal. Selon le quotidien américain, la banque s’interrogerait sur la structure de capital de HNA et n’aurait pas obtenu toutes les réponses à ses questions. Détenus par des intérêts privés, HNA a indiqué cet été qu’une fondation allait devenir son premier actionnaire à la suite du transfert de participations d’actionnaires individuels.
Rovio, Angry Birds
05/09/2017

L’éditeur du jeu Angry Birds va entrer en Bourse

Rovio Entertainment, l'éditeur et studio d’animation finlandais créateur du jeu Angry Birds, a annoncé mardi un projet d’introduction en Bourse pour financer ses projets de développement. L’offre publique de vente à la Bourse d’Helsinki prendra la forme d’une cession de titres par les principaux actionnaires de la société, accompagnée d’une émission d’actions nouvelles d’environ 30 millions d’euros. «Nous sommes très satisfaits des performances robustes de la société ces dernières années (...). L’introduction en Bourse permettra à de nouveaux actionnaires de participer au succès de Rovio», a déclaré le président du groupe, Mika Ihamuotila, dans un communiqué.
04/09/2017

Pirelli lance son IPO à la Bourse de Milan

Pirelli a annoncé, lundi, avoir déposé le 1er septembre un dossier de ré-introduction à la Bourse de Milan. Le fabricant de pneumatiques compte placer sur le marché jusqu'à 40% de son capital d’ici au mois prochain. A la suite de l’IPO et à partir de la certification des comptes de 2018, Pirelli compte consacrer 40% de son bénéfice net au versement de dividendes.

août 2017

25/08/2017

Spotify signe un accord de licence avec Warner

Spotify a signé un nouvel accord de licence global de long terme avec Warner Music, a annoncé la major musicale hier. Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués. Il s’agissait du dernier accord de licence de long terme manquant à Spotify. La société peut désormais se consacrer à son projet d’introduction en Bourse directe sur le Nyse.
25/08/2017

HelloFresh vise toujours une IPO

Blue Apron, dont le cours a chuté de moitié depuis son entrée en Bourse en juin dernier, n’a pas refroidi HelloFresh. Une cotation en septembre reste une option, a indiqué au journal Magazin le directeur général de la société allemande de livraisons de repas. Au-delà des secousses du marché, Dominik Richter se dit plus soucieux de la valorisation à long terme du groupe qui appartient au portefeuille de Rocket Internet.
16/08/2017

JBS confirme son projet d'IPO aux Etats-Unis

Le groupe brésilien JBS, numéro un mondial de la transformation de viande, a confirmé hier son intention d’introduire en Bourse une filiale basée aux Etats-Unis, en dépit de la contestation de son équipe dirigeante liée à l’implication de la famille Batista, qui le contrôle, dans un scandale de corruption. Le directeur général, Wesley Batista, a déclaré que JBS Foods International pourrait être cotée d’ici à la fin de l’année, une fois que la maison mère JBS aura bouclé des cessions d’actifs pour six milliards de réals (1,6 milliard d’euros) afin de réduire son endettement.
14/08/2017

Aramco aurait choisi New York pour son IPO

New York plutôt que Londres. Selon Reuters, Aramco devrait opter pour une cotation sur le Nyse, en plus de celle à la Bourse de Ryad. Malgré les risques liés notamment aux exigences de gouvernance de la Bourse américaine, le prince Mohammed ben Salmane, à qui revient la décision, aurait opté pour New York plutôt que Londres en raison des relations diplomatiques et économiques entretenues par le royaume avec les Etats-Unis. Aramco doit placer en Bourse 5% de son capital en 2018.
14/08/2017

SMCP avance dans son projet d’IPO

Bank of America Merrill Lynch , JP Morgan Chase et KKR Capital Markets seront les co-coordinateurs de l’introduction en Bourse (IPO) de Paris de la maison de prêt-à -porter SMCP, rapportait vendredi Reuters de sources proches du dossier. SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot), dont l’actionnaire majoritaire est le conglomérat chinois Shandong Ruyi, devrait faire ses débuts boursiers cet automne. D’autres sources ont indiqé que BNP Paribas avait également été choisie pour être membre du syndicat bancaire.
10/08/2017

Verallia se désendette à petits pas

Le fabricant de bouteilles en verre profite de la croissance de son chiffre d'affaires pour améliorer ses marges. Mais son endettement reste encore relativement élevé.

juillet 2017

28/07/2017

Les conseils d’Aramco privilégient Londres pour son IPO

Les conseils de Saudi Aramco lui recommandent de choisir Londres pour sa mise en Bourse (IPO), les règles de divulgation d’informations aux investisseurs en vigueur aux Etats-Unis constituant un sujet d’inquiétudes pour les autorités saoudiennes, rapportait hier soir Reuters de sources au fait du dossier. Le projet de l’autorité de tutelle du secteur financier britannique (FCA) de créer un nouveau segment de cotation réservé aux entreprises contrôlées par des Etats, pourrait également renforcer l’attrait de Londres. Une proposition définitive pourrait être faite au gouvernement saoudien au quatrième trimestre.
19/07/2017

Le prix de l’IPO de Carrefour Brésil est fixé à 15 réaux par action

Carrefour a annoncé cette nuit que le prix de l’IPO pour Atacadao, sa filiale brésilienne, a été fixé à 15 réaux, dans le bas de la fourchette de prix indicative de 15 à 19 réaux précédemment annoncée. A ce prix, le distributeur et ses actionnaires ont levé 5,1 milliards de réaux, ce qui correspond à 1,4 milliard d’euros. Une grande partie du montant levé sera destinée à rembourser la dette de la société et le reste servira à financer des investissements.

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