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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

février 2018

26/02/2018

Dropbox compte lever 500 millions de dollars via son IPO

Valorisé 10 milliards de dollars (8,1 milliards d’euros) lors de son dernier tour de table début 2014, Dropbox a annoncé vendredi soir avoir déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) la notice de son introduction en Bourse (IPO) pour un montant provisoire de 500 millions de dollars. L’action du spécialiste de partage et de stockage de données par internet sera cotée sous le symbole DBX. Goldman Sachs, JPMorgan Chase Deutsche Bank et Allen & Co seront les chefs de file de l’opération. Le groupe affiche pour 2017 une perte nette de 111,7 millions de dollars contre une perte de 210,2 millions un an plus tôt, pour un chiffre d’affaires de 1,11 milliard, en progression de 31,5%. Dropbox, qui revendique 11 millions d’usagers payants dans 180 pays, a dit que la moitié environ de son chiffre d’affaires avait été réalisée avec des clients en dehors des Etats-Unis l’an dernier.
23/02/2018

Springer Nature accélère son projet d’IPO à Francfort

Springer Nature a accéléré les préparatifs de son introduction à la Bourse de Francfort, qu’il devrait annoncer en mai en vue d’une première cotation quatre semaines plus tard, a appris Reuters. L'éditeur de revues scientifiques comme Nature ou Scientific American prévoyait initialement de lancer son IPO en juin. Il devrait être valorisé plus de 7 milliards d’euros dette comprise.
21/02/2018

Deutsche Bank devrait lancer l’IPO de DWS lundi prochain

Deutsche Bank prévoit de lancer lundi prochain l’introduction en Bourse de son activité de gestion d’actifs, DWS, a indiqué à Dow Jones une personne proche du dossier. La cotation de DWS pourrait démarrer pendant la semaine du 19 mars et environ 25% des actions existantes de la société seront mises en vente dans le cadre de l’opération, d’après cette source. Ces informations avaient d’abord été rapportées par l’agence de presse Reuters. Deutsche Bank s’attend à ce que le produit de l’opération atteigne 1,5 à 2 milliards d’euros, a ajouté la source. Aucune émission d’actions nouvelles n’est prévue dans le cadre de l’introduction en Bourse de DWS.
20/02/2018

Deutsche Bank devrait lancer l’IPO de DWS la semaine prochaine

Deutsche Bank prévoit de lancer lundi prochain l’introduction en Bourse de son activité de gestion d’actifs, DWS, a indiqué à Dow Jones une personne proche du dossier. La cotation de DWS pourrait démarrer pendant la semaine du 19 mars et environ 25% des actions existantes de la société seront mises en vente dans le cadre de l’opération, d’après cette source. Ces informations avaient d’abord été rapportées par l’agence de presse Reuters.
20/02/2018

Verallia change de directeur financier

Verallia Packaging a annoncé la nomination de Didier Fontaine en tant que directeur financier et directeur du plan. Lui seront rattachés la finance, les achats et l’informatique. Il sera membre du comité exécutif. Il remplace Eric Placidet qui avait annoncé en janvier sa démission pour rejoindre Saint-Gobain, l’ancienne maison-mère de Verallia.
14/02/2018

LeasePlan vise une IPO en juin

LeasePlan souhaite s’introduire en Bourse en juin, a indiqué hier Tex Gunning, le directeur général du gestionnaire de flotte automobile, au quotidien Het Financieele Dagblat. L’an dernier, son concurrent français ALD avait levé 1,2 milliard d’euros lors de sa mise en Bourse par la Société Générale. LeasePlan est détenu par le fonds d’investissement TDR Capital, le fonds de pension néerlandais PGGM, son équivalent danois ATP et les fonds souverains GIC et d’Abu Dhabi. Leaseplan a également annoncé des revenus en hausse de 1,8% en 2017, à 9,4 milliards d’euros, pour un résultat net récurrent de 532 millions (+16,8%). Il vise une croissance de ses profits d’environ 10% par an.
13/02/2018

LeasePlan vise une IPO en juin

LeasePlan souhaite s’introduire en Bourse en juin, rapporte ce matin le quotidien Het Financieele Dagblat en citant Tex Gunning, le directeur général du gestionnaire de néerlandais de flotte automobile. La société contrôlée par un groupe d’investisseurs internationaux avait annoncé l'été dernier sa volonté de se coter, sans préciser de calendrier. L’opération pourrait lui permettre de lever 1 milliard d’euros, indiquait Reuters en septembre dernier, de sources proches du dossier. L’an dernier, son concurrent français ALD avait levé 1,2 milliard d’euros lors de sa mise en Bourse par la Société Générale.
09/02/2018

L’IPO de Dermapharm se fera à 28 euros par action

Dermapharm a fixé hier soir le prix de son introduction en Bourse (IPO) à 28 euros par titre, soit le milieu de sa fourchette indicative de 26 à 30 euros. Le groupe allemand, qui fabrique des médicaments génériques, des produits cosmétiques et diététiques et des équipements médicaux, a indiqué qu’il pourrait lever environ 377 millions d’euros en cas d’exercice de l’option de surallocation. Son entrée à la Bourse de Francfort, prévue aujourd’hui, sera la première IPO de l’année sur la place allemande.
Snapchat
08/02/2018

Snap effectue un rebond boursier spectaculaire

L’action Snap a terminé la séance d’hier en hausse de 47,6% à la Bourse de New-York, soutenue par la publication la veille d’un chiffre d’affaires trimestriel encourageant. A 20,75 dollars, l’action du réseau social repasse pour la première fois depuis juillet dernier au-dessus de son prix d’introduction en Bourse qui était de 17 dollars en mars 2017. Le chiffre d’affaires a augmenté de 72% à 285,7 millions de dollars (231,4 millions d’euros), dépassant le consensus le donnant à 253,2 millions, grâce à une hausse des recettes publicitaires durant les fêtes de fin d’année.
Snapchat
07/02/2018

Snap repasse au-dessus de son prix d’IPO

Le cours de l’action Snap bondit de près de 40% à la Bourse de New-York, soutenu par la publication mardi soir d’un chiffre d’affaires trimestriel encourageant. A 19,47 dollars en milieu de séance, l’action du réseau social repasse pour la première fois depuis juillet 2017 au-dessus de son prix d’introduction en Bourse qui était de 17 dollars. La valorisation de Snap avait pratiquement chuté de moitié depuis l’IPO de mars 2017 en raison de résultats de fréquentation médiocres et des doutes des investisseurs quant à sa capacité à faire concurrence à Facebook et à son application Instagram.
06/02/2018

Novares se fait modeste pour son IPO

L'équipementier automobile, premier candidat à une entrée sur Euronext Paris en 2018, affichera une valeur d'entreprise inférieure à 600 millions d'euros.
05/02/2018

Novares lance la période de souscription de son IPO

Novares a ouvert ce matin la période de souscription aux actions nouvelles émises dans le cadre de son introduction en Bourse sur Euronext Paris. La fourchette de prix des nouveaux titres a été fixée entre 6,30 et 8 euros. L'équipementier automobile émettra au maximum un peu plus 23,8 millions d’actions nouvelles, en supposant que le prix final retenu soit celui de la borne basse de la fourchette indicative. Le groupe compte lever environ 150 millions d’euros bruts pour financer sa politique d’acquisitions.
02/02/2018

Airbnb renonce à se coter en 2018

Airbnb n’envisage pas de s’introduire en Bourse cette année, a déclaré hier le patron de la plate-forme américaine de location de logements entre particuliers, Brian Chesky. Fondée en 2008, l’entreprise a été valorisée à 31 milliards de dollars (24,8 milliards d’euros) lors de son dernier tour de table, remontant à mars 2017. Airbnb a également annoncé, sans dire si cela était lié, le départ de son directeur financier, Laurence Tosi, qui a décidé de se consacrer à son fonds d’investissement Weston Capital Partners. Belinda Johnson a par ailleurs été nommée directrice des opérations, un nouveau poste au sein du groupe.
01/02/2018

CVC Capital Partners a sélectionné des banques pour l’IPO d’Avast

Le propriétaire d’Avast Software, le fonds CVC Capital Partners, a choisi Morgan Stanley et UBS pour organiser l’introduction en Bourse de Londres de l'éditeur de logiciels antivirus, rapportait hier Reuters citant des sources proches du dossier. CVC avait chargé Rothschild de l’aider à désigner les coordinateurs mondiaux et les preneurs d’ordres de cette IPO, qui pourrait valoriser Avast jusqu'à 4 milliards de dollars (3,2 milliards d’euros).

janvier 2018

31/01/2018

Metrovacesa envisage de réduire son prix d’IPO

Santander et BBVA, les actionnaires de Metrovacesa, envisagent de réduire la fourchette de prix d’introduction en Bourse du promoteur immobilier. Le groupe espagnol, passé sous le contrôle de ses banques en 2009 au cœur de la crise immobilière, vise un prix d’IPO de 18 à 19,50 euros par action. La fourchette pourrait être abaissée de 5%, indique Bloomberg, qui précise que cette décision, pas encore actée, doit être prise mercredi soir ou jeudi au plus tard.
30/01/2018

CVC prépare une IPO du site de jeux en ligne Sky Bet

Le fonds CVC a chargé la banque Rothschild de préparer une introduction en Bourse de Sky Bet, dont il est actionnaire majoritaire, dans l’espoir de profiter de la hausse actuelle des marchés d’actions et de l’essor des jeux en ligne. Une IPO pourrait valoriser l’entreprise entre 2,5 milliards et 3 milliards de livres (2,84 et 3,41 milliards d’euros), dette comprise, ont indiqué à Reuters deux sources proches du dossier. Rothschild va étudier les dossiers des banques la semaine prochaine pour choisir celles qui seront chargées de l’opération.
29/01/2018

Bain a sélectionné les banques pour l’IPO d’Autodis

La société de capital-investissement Bain Capital a choisi les banques en vue d’une introduction en Bourse (IPO) du distributeur français de pièces détachées automobiles Autodis, qui pourrait avoir lieu en mars ou avril, indique Reuters de sources au fait du dossier. BNP Paribas et Goldman Sachs organisent l’opération en tant que coordinateurs globaux, tandis que Citi, HSBC et Natixis agissent en tant que teneurs de livre. Rothschild est conseiller indépendant pour cette mise en Bourse à Paris.

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