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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

janvier 2018

23/01/2018

Digital Virgo achète des actifs et envisage une IPO

Digital Virgo a annoncé l’achat d’une partie des actifs de micro-paiement de Netsize, filiale de solutions de paiement par mobile de Gemalto. Le groupe de marketing digital reprend également Urban Convenience, activité italienne de Netsize qui gère le paiement mobile des tickets de transport et de parking dans la péninsule. Digital Virgo indique qu’il compte élargir ce service à ses partenaires dans le monde. La société ajoute envisager une introduction en Bourse cette année. Issue de Jet Multimedia, société cotée en Bourse jusqu’à son acquisition par SFR en 2009, Digital Virgo réalise un chiffre d’affaires supérieur à 220 millions d’euros.
22/01/2018

Digital Virgo achète des actifs à Gemalto et envisage une IPO

Digital Virgo a annoncé le rachat d’une partie des actifs de micro paiement de Netsize, filiale de solutions de paiement par mobile de Gemalto. Le groupe de marketing digital reprend également Urban Convenience, activité de Netsize basée en Italie qui gère le paiement via mobile des tickets de transport et de parking en Italie. Digital Virgo indique qu’il compte élargir ce service de paiement de la mobilité urbaine à l’ensemble de ses partenaires dans le monde.
22/01/2018

Metrovacesa se valorise près de 3 milliards d’euros

Metrovacesa a dévoilé sa fourchette d’’introduction, entre 18 et 19,50 euros par action pour sa cotation à Madrid, prévue le 5 février prochain. Le groupe espagnol d’immobilier résidentiel serait ainsi valorisé jusqu’à 2,95 milliards d’euros. Il affiche un actif net d’environ 2,7 milliards d’euros. Banco Santander et BBVA, qui avaient pris le contrôle du groupe en 2009 lors du krach immobilier espagnol, placeront une partie de leurs titres.
19/01/2018

La place de cotation d’Aramco n’est pas encore choisie

L ‘introduction en Bourse de Saudi Aramco est toujours prévue pour le deuxième semestre 2018 mais le gouvernement n’a pas encore pris sa décision sur la place de cotation, a indiqué hier le directeur général du groupe pétrolier public saoudien. «L’entreprise est prête pour une introduction en Bourse en 2018 une fois que la décision sur la place de cotation sera prise», a déclaré Amin Nasser à des journalistes au siège social de la compagnie : «Nous voulons voir s’il y aura une autre place de cotation (que la Bourse de Ryad)».
18/01/2018

Aramco se dit prête pour une IPO au second semestre 2018

L ‘introduction en Bourse de Saudi Aramco est toujours prévue pour le deuxième semestre 2018 mais le gouvernement n’a pas encore pris sa décision sur la place de cotation, a déclaré jeudi le directeur général du groupe pétrolier public saoudien. «L’entreprise est prête pour une introduction en Bourse en 2018 une fois que la décision sur la place de cotation sera prise», a déclaré Amin Nasser à des journalistes au siège social de la compagnie : «Nous voulons voir s’il y aura une autre place de cotation (que la Bourse de Ryad). Il y a un comité qui est constitué et qui étudie cela et dès que la décision est prise, l’entreprise est prête à la mettre en oeuvre».
16/01/2018

Xiaomi a sélectionné ses banques en vue de son IPO

Xiaomi a choisi Citic Securities, Goldman Sachs et Morgan Stanley pour superviser sa future introduction en Bourse (IPO), rapportait hier IFR, un service de Thomson Reuters. L’opération, qui devrait être réalisée à la Bourse de Hong Kong dans le courant du second semestre, pourrait être la plus importante de l’année dans le secteur de la haute technologie. Le fabricant chinois de smartphones serait valorisé une centaine de milliards de dollars. Un porte-parole de Xiaomi s’est abstenu de tout commentaire.
15/01/2018

Xiaomi a choisi ses banques pour son IPO

Xiaomi a choisi Citic Securities, Goldman Sachs et Morgan Stanley pour superviser sa future introduction en Bourse (IPO), rapporte IFR, un service de Thomson Reuters. L’opération, qui devrait être réalisée à la Bourse de Hong Kong dans le courant du second semestre, pourrait être la plus importante de l’année dans le secteur high tech. Le fabricant chinois de smartphones serait valorisé une centaine de milliards de dollars. Un porte-parole de Xiaomi s’est abstenu de tout commentaire.
15/01/2018

Dermapharm devrait être la première cotation de 2018 en Allemagne

Dermapharm s’apprête à s’introduire à la Bourse de Francfort, probablement avant Healthineers, la division d'équipements médicaux de Siemens. Le laboratoire dermatologique allemand, qui prépare son IPO pour le premier semestre 2018, veut lever 100 millions d’euros pour financer sa croissance. Il pourrait être valorisé plus d’un milliard d’euros. En 2016, Dermapharm, contrôlé par son patron Wilhelm Beier, a dégagé 103 millions d’euros d’Ebitda pour un chiffre d’affaires de 445 millions d’euros. Wilhelm Beier cédera également une partie de ses titres, afin que le flottant atteigne les 25%, précise Dermapharm. L’opération est dirigé par Berenberg, avec Oddo BHF en co-chef de file.
15/01/2018

SoftBank envisage de coter sa filiale de téléphonie mobile

Le conglomérat japonais SoftBank a annoncé qu’il pourrait introduire en Bourse son opérateur japonais de téléphonie mobile. « Nous étudions toujours différentes options stratégiques », a précisé SoftBank dans un communiqué. Le produit de cette IPO servirait à financer des acquisitions de grande envergure dans le secteur technologique. Selon le Nikkei, cette cotation pourrait intervenir cet automne.
15/01/2018

Le promoteur immobilier allemand Instone vise une IPO en mars

Le promoteur immobilier allemand Instone Real Estate veut s’introduire en Bourse de Francfort en mars, ont rapporté vendredi à Reuters des sources proches du dossier. Le groupe travaille avec Morgan Stanley, BNP Paribas et UniCredit en tant que teneurs de livres d’ordres, Deutsche Bank et Credit Suisse étant coordinateurs globaux de l’opération. Cette dernière, qui pourrait valoriser la société entre 700 et 800 millions d’euros, viendrait compléter la liste des IPO prévues outre-Rhin d’ici le printemps, dont celle d’Healthineers, division d'équipements médicaux de Siemens , et celle du groupe de santé Dermapharm.
12/01/2018

Dropbox a déposé les documents en vue de son IPO

La société de stockage et de partage de données sur internet Dropbox a déposé des documents confidentiels auprès de l’autorité boursière américaine (SEC) en vue de s’introduire en Bourse (IPO) au premier semestre, a rapporté l’agence Bloomberg hier. L’action Dropbox est évaluée à un prix compris entre 8,15 et 12,63 dollars, l’entreprise ayant été valorisée à près de 10 milliards de dollars lors de son dernier tour de table en janvier 2014, selon le Wall Street Journal. Selon Bloomberg, Dropbox s’est attaché les services des banques Goldman Sachs et JPMorgan pour son IPO.
11/01/2018

La Bourse de Paris fait grise mine

Déprime. L’année 2018 sera-t-elle celle de la reprise pour Euronext Paris ? L’opérateur doit l’espérer, tant les volumes d’introductions en Bourse (IPO) ont chuté depuis deux ans. Une étude du listing sponsor Allegra Finance montre que le marché réglementé d’Euronext Paris n’a enregistré que 12 IPO en 2017 après 9 en 2016, contre 21 et 22 respectivement en 2014 et 2015. Alternext, rebaptisé Euronext Growth depuis l’été dernier, connaît le même sort avec 11 et 10 IPO en 2016 et 2017 contre 19 et 20 en 2014 et 2015. L’ensemble des sociétés introduites en 2017 affiche une performance boursière moyenne de -6,4 % post-IPO, malgré la hausse générale des indices boursiers sur l’année (+9,3 % pour le CAC 40). Les plus importantes levées de fonds ont été réalisées par ALD (1.156 millions d’euros) et SMCP (542 millions).
09/01/2018

L'espagnol Metrovacesa va s'introduire en Bourse 

Metrovacesa, qui avait été repris par ses créanciers BBVA et Santander durant le krach immobilier espagnol, a annoncé hier son intention de s’introduire en bourse, illustrant le retournement du secteur. Metrovacesa, dont l’actif net atteint 2,7 milliards d’euros, a déjà désigné des banques pour préparer son IPO, une opération destinée à élargir sa base d’actionnaires et à faciliter son accès aux marchés des capitaux pour financer ses projets. BBVA, Santander, Deutsche Bank et Morgan Stanley sont co-chefs de file de l’offre publique de vente et co-teneurs de livres. Goldman Sachs et Société Générale sont teneurs de livres additionnels.
21/12/2017

Valentino réfléchit à une introduction en Bourse 

La maison de couture italienne Valentino a l’intention de céder environ un quart de son capital dans le cadre d’une introduction en Bourse (IPO) à Milan qui n’aura pas lieu avant le second semestre 2018, indique Reuters de source proche du dossier. Fondée en 1960 par le styliste Valentino Garavani, la marque avait été vendue en 2012 par Permira pour 700 millions d’euros à Mayhoola for Investments, une société d’investissement qatarie.
19/12/2017

Bain Capital prépare l'IPO d'Autodis

La société de capital-investissement Bain Capital, propriétaire d’Autodis, sélectionne des banques en vue de l’introduction en Bourse du distributeur de pièces automobiles français, une opération qui pourrait le valoriser plus d’un milliard d’euros, rapportent à Reuters six sources proches du dossier. Bain, qui contrôle la société depuis moins de deux ans, compte l’introduire à la Bourse de Paris, dans ce qui pourrait être l’une des IPO les plus importantes sur la place parisienne de 2018, Bain visant une valorisation aux alentours de deux milliards d’euros.
technologie blockchain données data fintech / La gestion à l’ère du concret
15/12/2017

Le chinois Lexinfintech réduit le montant de son IPO

La start-up chinoise de crédits à la consommation en ligne Lexinfintech a réduit de deux tiers le montant qu’elle espérait lever lors de son entrée en Bourse sur le Nasdaq, prévoyant désormais un maximum de 151,8 millions de dollars (128,50 millions d’euros). Ce revirement est la conséquence du durcissement de la politique de Pékin vis-à-vis des plates-formes de prêts sur internet. Lexinfintech, qui vise principalement une clientèle de 18 à 36 ans avec des prêts dédiés aux achats en ligne, indiquait en novembre vouloir lever 500 millions de dollars.
14/12/2017

La start-up chinoise Lexinfintech réduit le montant de son IPO

La start-up chinoise de crédits à la consommation en ligne Lexinfintech a réduit de deux tiers le montant qu’elle espérait lever lors de son entrée en Bourse à New York, tablant désormais sur un maximum de 151,8 millions de dollars (128,50 millions d’euros), en raison du durcissement de la politique de Pékin vis-à-vis des plates-formes de prêts sur internet. Lexinfintech, qui vise principalement une clientèle de jeunes adultes de 18 à 36 ans avec des prêts dédiés aux achats en ligne, avait dit en novembre vouloir lever 500 millions de dollars sur le Nasdaq.

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