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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

Toute l’actualité des introductions en Bourse (IPO) des entreprises françaises et internationales. L’analyse du marché et de ses dynamiques du point de vue des investisseurs, des émetteurs et des banques partenaires.

octobre 2017

05/10/2017

Le métallurgiste russe EN+ veut entrer en Bourse

Le groupe EN+, qui appartient au magnat russe de la métallurgie Oleg Deripaska, a annoncé jeudi qu’il prévoyait de lever environ 1,5 milliard de dollars lors de son introduction à Londres et à Moscou en novembre, la plus importante levée de fonds pour une entreprise russe depuis 2014. AnAn Group, partenaire singapourien de CEFC China Energy, devrait contribuer à l’opération à hauteur de 500 millions de dollars.
05/10/2017

L’IPO de l’indien SBI Life s’est conclue avec succès

BNP Paribas Cardif a annoncé hier la réussite de l’introduction en Bourse de l’assureur vie indien SBI Life sur le Bombay Stock Exchange et le National Stock Exchange of India. L’offre comprenait 120 millions de titres, soit 12% des actions ordinaires de SBI Life vendues par sa maison mère State Bank of India (SBI) à hauteur de 8% et par BNP Paribas Cardif à hauteur de 4% à un prix de 700 roupies par action. La valeur de la participation cédée par BNP Paribas Cardif dans l’opération s’élève ainsi à 363 millions d’euros. A l’issue de l’offre, la filiale d’assurance de BNP Paribas détient 22% du capital de SBI Life, SBI en contrôle 62,1% et des fonds affiliés à KKR et Temasek en conservent 3,9%. BNP Paribas Cardif précise qu’elle continuera à consolider sa participation de 22% dans SBI Life par mise en équivalence dans ses états financiers.
04/10/2017

L’action Pirelli baisse pour sa première cotation

L’action du fabricant italien de pneumatiques Pirelli baisse pour son retour à la Bourse de Milan. En fin de matinée, le cours cède 1,3% à 6,41 euros. Le prix d'émission avait été fixé à 6,50 euros, dans le bas de la fourchette indicative qui allait de 6,30 euros à 8,30 euros, et valorisait le groupe à 6,5 milliards d’euros. Pirelli a placé pour plus de 2,2 milliards d’euros dans le cadre de cette introduction en Bourse, hors exercice de l’option de surallocation, ce qui en fait l’une des plus importantes IPO réalisée en Europe depuis le début de l’année, selon Dealogic.
03/10/2017

Fiat Chrysler repousse la vente de Magneti Marelli à 2018

Fiat Chrysler scindera l’an prochain sa filiale d'équipements Magneti Marelli, de préférence sous la forme d’une introduction en Bourse, a déclaré hier l’administrateur délégué du groupe automobile, Sergio Marchionne. Fiat Chrysler avait jusqu’ici projeté de céder Magneti Marelli avant fin 2017. Le dirigeant a ajouté que la scission des marques Alfa Romeo et Maserati ne serait pas effectuée à brève échéance, ni même pendant la période 2018-2022 couverte par le prochain plan stratégique.
02/10/2017

Fiat Chrysler repousse la vente de Magneti Marelli à 2018

Fiat Chrysler scindera l’an prochain sa filiale d'équipements Magneti Marelli, de préférence sous la forme d’une introduction en Bourse, a déclaré aujourd’hui l’administrateur délégué du groupe automobile, Sergio Marchionne. Fiat Chrysler avait jusqu’ici projeté de céder Magneti Marelli avant la fin de cette année. S’exprimant lors d’une conférence à Rovereto, dans le nord de l’Italie, le dirigeant a ajouté que la scission des marques Alfa Romeo et Maserati ne serait pas effectuée à brève échéance. Cela ne se fera peut-être même pas pendant la période 2018-2022 couverte par le prochain plan stratégique de Fiat Chrysler, a-t-il souligné. Le groupe italo-américain s’en tient à ses objectifs pour 2018 et ne prévoit pas de relever ses prévisions pour cette année.

septembre 2017

29/09/2017

Pirelli fixe le prix de son IPO en bas de fourchette

Le prix de l’introduction en Bourse de Pirelli a été fixé à 6,5 euros par action, soit la borne basse de la fourchette indicative. L’offre porte sur un montant maximum de 350 millions d’actions, représentant 35% du capital du fabricant de pneumatiques. Au prix de 6,5 euros, la capitalisation boursière de Pirelli ressort à 6,5 milliards d’euros.
29/09/2017

Alpha FMC prévoit de s’introduire à la Bourse de Londres

Alpha FMC a annoncé viser une introduction au London Stock Echange en octobre 2017. Alpha FMC est un cabinet de conseil dédié aux acteurs de la gestion d’actifs et de la banque privée. Fondé en 2003 et implanté sur les principales places financières européennes, ainsi qu’aux États-Unis et en Asie, le cabinet a dégagé 49,7 millions d’euros de revenus au cours de l’exercice qui s’est clos au 31 mars 2017.
29/09/2017

Rovio se valorise près de 900 millions d’euros

Rovio Entertainment, l'éditeur finlandais du jeu vidéo «Angry Birds», a fixé hier le prix de son introduction en Bourse à 11,50 euros par action, ce qui valorise le groupe à 896 millions d’euros. Ce prix correspond au point haut de la fourchette indicative annoncée à la mi-septembre, qui allait de 10,25 euros à 11,50 euros. L'éditeur a précisé que l’opération lui permettrait de lever 30 millions d’euros. Rovio a fait état d’une très forte demande pour les titres proposés, dont la cotation doit démarrer au Nasdaq Helsinki aujourd’hui.
28/09/2017

Rovio fixe le prix de son IPO en haut de fourchette

Rovio Entertainment, l'éditeur finlandais du jeu vidéo «Angry Birds», a fixé jeudi le prix de son introduction en Bourse à 11,50 euros par action, ce qui valorise le groupe à 896 millions d’euros. Ce prix correspond au point haut de la fourchette indicative annoncée à la mi-septembre, qui allait de 10,25 euros à 11,50 euros. L'éditeur a précisé que l’opération lui permettrait de lever 30 millions d’euros. Rovio a fait état d’une très forte demande pour les titres proposés, dont la cotation doit démarrer au Nasdaq Helsinki le 29 septembre.
28/09/2017

Lyft serait sur le point de choisir une banque en vue d’une IPO

L’introduction en Bourse de Lyft, le premier concurrent américain d’Uber, se précise. Selon Reuters, le groupe de VTC est sur le point de choisir une banque conseil. Depuis sa création en 2007 sous le nom de Zimride, Lyft a levé 2,6 milliards de dollars auprès de plus de 40 fonds de capital-rique et de sociétés, comme General Motors. Le constructeur automobile a par exemple acquis 9% du capital début 2016 pour 500 millions de dollars.
28/09/2017

Des transactions privées valorisent Spotify 16 milliards de dollars

Des transactions privées d’actions de Spotify ont valorisé la société de streaming musical à 16 milliards de dollars (13,6 milliards d’euros), en hausse de 3 milliards par rapport à de précédentes transactions en juin, rapportait hier Reuters citant des sources au fait de ces transactions. La société prévoit de déposer un dossier auprès de la SEC, le gendarme de la Bourse américaine, avant la fin de l’année en vue d’une cotation directe au premier semestre 2018, précise l’une de ces sources.
27/09/2017

L’IPO de Terveystalo valorise le groupe finlandais 1,25 milliard d’euros

Le numéro un finlandais des prestations santé a annoncé aujourd’hui avoir fixé à 9,76 euros par action le prix de son introduction en Bourse, ce qui valorise l’entreprise à quelque 1,25 milliard d’euros. Cette dernière, qui exploite quelque 180 cliniques privées en Finlande, a précisé que des fonds de pension du pays ainsi que d’autres investisseurs institutionnels s'étaient engagés pour un total d’environ 36% de son capital.
27/09/2017

Pirelli resserre à la baisse sa fourchette d’IPO 

Le fabricant de pneus Pirelli a réduit de 19% la valorisation maximale à laquelle il pourra prétendre lors de son retour à la Bourse de Milan, à 6,7 milliards d’euros, selon un document destiné aux investisseurs que Reuters a pu consulter mercredi. Le groupe italien a resserré sa fourchette indicative de prix à 6,50-6,70 euros par action, au lieu de 6,30-8,30 euros initialement envisagé.
27/09/2017

La banque Bawag lance son projet d’IPO

La banque autrichienne Bawag a annoncé mercredi son intention de lancer son introduction en Bourse. Contrôlé par le fonds de private equity Cerberus, l’établissement prévoit d’offrir à Vienne d’ici la fin 2017 une quote-part de ses actions existantes aux investisseurs particuliers et institutionnels. Attendue de longue date, l’opération inclura également des placements privés auprès d’institutionnels en dehors d’Autriche. Elle comportera aussi une offre de surallocation.
27/09/2017

Les piles Varta vont entrer en Bourse

Le fabricant de piles allemand Varta tente une nouvelle fois de se coter à la Bourse de Francfort, afin d’accroître ses capacités de production. Il avait dû renoncer en fin d’année dernière en raison de conditions de marché jugées défavorables. Le groupe suisse Montana Tech Components, propriétaire de Varta, cèdera une partie de ses titres et procédera à une augmentation de capital de 150 millions d’euros. Le groupe vise un flottant de l’ordre de 40%. Varta devrait capitaliser plus de 400 millions d’euros.
27/09/2017

Novomatic suspend son projet d’IPO

Propriété de la famille de son fondateur Johann Graf, Novomatic a annoncé hier qu’il suspendait son projet d’introduction en Bourse de Francfort en raison des incertitudes sur la nouvelle législation des jeux en Allemagne, l’un de ses marchés les plus importants. Le spécialiste autrichien des machines à sous, qui devait publier les documents d’IPO cette semaine, a indiqué y renoncer pour 2017, sans donner davantage de détails. Une entrée en Bourse serait susceptible de valoriser le groupe plus de 5 milliards d’euros.
Bourse de Francfort
26/09/2017

Novomatic suspend son projet d’IPO à Francfort

Propriété de la famille de son fondateur Johann Graf, Novomatic a annoncé aujourd’hui qu’il suspendait son projet d’introduction en Bourse de Francfort en raison des incertitudes sur la nouvelle législation des jeux en Allemagne, l’un de ses marchés les plus importants. Le spécialiste autrichien des machines à sous, qui devait publier les documents d’IPO cette semaine, a indiqué y renoncer pour 2017, sans donner davantage de détails. Une entrée en Bourse serait susceptible de valoriser ce groupe, qui gère également un réseau d’officines de paris sportifs en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni, plus de 5 milliards d’euros.

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