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Introduction en Bourse

avril 2018

Spotify
03/04/2018

Spotify pourrait être valorisé plus de 25 milliards de dollars

Spotify, numéro un mondial de la musique en ligne, pourrait être valorisé plus de 25 milliards de dollars (20,4 milliards d’euros) lors de sa première cotation à la Bourse de New York ce mardi selon les indications de cours disponibles, bien que le titre risque ensuite de connaître des débuts boursiers en dents de scie après une procédure d’introduction inhabituelle.
03/04/2018

Spotify entre dans l’inconnu

La cotation directe sur le Nyse du numéro un mondial du streaming de musique débute aujourd'hui, sans aucun prix de référence officiel.

mars 2018

30/03/2018

Docusign lance son IPO à New York

Docusign, société spécialisée dans les technologies de la signature électronique, s’apprête à rejoindre la Bourse de New York, dans la foulée de Dropbox et de Zscaler. Fondée en 2003, Docusign était valorisée 3 milliards de dollars en avril 2015. Selon le prospectus d’IPO, elle projette de lever 100 millions de dollars. Parmi ses actionnaires figurent Sigma Partners (avec 12,9% du capital), Ignition Partners (11,7%) et Frazier Technology Ventures (7,2%). Docusign a réalisé un chiffre d’affaires de 381,5 millions de dollars au cours de l’exercice clos le 31 janvier 2017 (+52%) et accusé une perte nette de 115,4 millions.
29/03/2018

Docusign lance son IPO à New York

Docusign, une société américaine spécialisée dans les technologies de la signature électronique, s’apprête à rejoindre la Bourse de New York, dans la foulée de Dropbox et de Zscaler. Fondée en 2003, Docusign était valorisée 3 milliards de dollars en avril 2015. Selon le prospectus d’introduction en Bourse remis à la Securities and Exchange Commission, Docusign projette de lever 100 millions de dollars. Parmi ses principaux actionnaires figurent Sigma Partners, avec une participation de 12,9%, Ignition Partners (11,7%) et Frazier Technology Ventures (7,2%). Docusign a réalisé un chiffre d’affaires de 381,5 millions de dollars au cours de l’exercice clos le 31 janvier 2017, en hausse de 52%, et accusé une perte nette de 115,4 millions de dollars, en baisse de 5,9%.
29/03/2018

Dropbox ouvre la voie aux « tech »

Succès. Contrairement à ce que la société pouvait craindre, Dropbox a fait des débuts tonitruants au Nasdaq. Le jour de son IPO, l’action du spécialiste du stockage de données a clôturé en hausse de 35,6 %, pour une capitalisation de 12 milliards de dollars. Les fondateurs de Dropbox avaient pourtant prévenu les investisseurs que la valorisation du groupe pouvait être affectée par la structure de son capital. A l’image de nombreuses sociétés technologiques comme Facebook ou Snap, celle-ci est composée de plusieurs classes d’actions au droits de vote inégaux. Les actions de classe A disposent d’un droit de vote, celles de classe B de 10 droits de vote, et celles de classe C en sont dépourvues. Face à la multiplication de ces structures, certains fournisseurs d’indices avaient indiqué qu’ils n’intégraient plus les entreprises faisant ce choix dans leurs indices. Sans conséquence pour l’instant visiblement.
26/03/2018

Dropbox débute en fanfare en Bourse

Dropbox a fait son entrée en Bourse sur le Nasdaq vendredi à 29 dollars, soit 38% au-dessus de son prix d’IPO. Quelques minutes plus tard, l’action gagnait 48,5% à 31,19 dollars. Elle a terminé la séance en hausse de 35,6%, à 28,48 dollars. Le spécialiste du partage et du stockage de données sur internet est ainsi valorisé à 12,44 milliards de dollars (10 milliards d’euros). La société avait fixé jeudi le prix de son introduction en Bourse (IPO) à 21 dollars, au-dessus de la fourchette indicative de 18-20 dollars. Il s’agit de la première grande IPO de l’année dans les technologies à Wall Street.
26/03/2018

DWS fait son entrée en Bourse

L’action DWS a fait ses premiers pas en Bourse ce vendredi à Francfort. Le titre affichait à la mi-séance un très léger recul, après avoir oscillé toute la matinée autour du prix d’introduction de 32,5 euros, pour clore à 33,08 euros, soit une capitalisation de 6,62 milliards. La fourchette initiale tablait sur un prix d’introduction de 30 à 36 euros. «Ce fut un exercice de pricing difficile», a réagi le directeur général de DWS, Nicolas Moreau, interrogé par Bloomberg. Deutsche Bank a vendu un peu moins d’actions qu’escompté, malgré le soutien de Nippon Life Insurance et de Tikehau. La banque a cédé 44,5 millions d’actions DWS, soit 22,25% de son capital, contre un maximum envisagé de 25%.
23/03/2018

L’action Dropbox débute en fanfare

Dropbox a fait son entrée en Bourse de New York ce vendredi à 29 dollars, soit 38% au-dessus de son prix d’IPO. Le spécialiste du partage et du stockage de données sur internet est ainsi valorisé à 12,67 milliards de dollars (10,26 milliards d’euros). Quelques minutes plus tard, l’action gagnait 48,52% à 31,19 dollars sur le Nasdaq, qui reculait de 0,73% à ce stade.
23/03/2018

DWS fait son entrée en Bourse

L’action DWS a fait ses premiers pas en Bourse ce vendredi à Francfort. Le titre affichait à la mi-séance un très léger recul, après avoir oscillé toute la matinée autour du prix d’introduction de 32,5 euros, soit une capitalisation boursière de 6,5 milliards. La fourchette initiale tablait sur un prix d’introduction compris entre 30 et 36 euros. « Ce fut un exercice de pricing difficile », a réagi le directeur général de DWS, Nicolas Moreau, interrogé par Bloomberg.
23/03/2018

Vente-Unique resserre son prix d’IPO en haut de fourchette

A quelques jours de son entrée en Bourse, Vente-Unique vient de resserrer sa fourchette indicative, de 10,70 euros à 11,56 euros, pour une fourchette initiale de 9,84 euros à 11,56 euros, en raison d’une offre déjà supérieure au nombre de titres proposés au public. La souscription est ouverte jusqu’au 27 mars 2018 inclus pour l’offre à prix ouvert et jusqu’au 28 mars 2018 pour le placement global, jour de la fixation du prix. Les négociations sur Euronext Growth débuteront le 4 avril 2018.
23/03/2018

Le prix d’IPO de DWS est fixé à 32,5 euros

DWS, la filiale de gestion d’actifs de Deutsche Bank, a annoncé hier soir que le prix de son introduction en Bourse était de 32,50 euros par action, soit une capitalisation boursière de 6,5 milliards. Le produit et la valorisation sont inférieurs à ce qu’espérait la banque mais le début des cotations aujourd’hui en Bourse de Francfort représentera l'étape la plus tangible de la restructuration de la première banque allemande entreprise par le président du directoire John Cryan.
22/03/2018

Vente-Unique resserre son prix d’introduction en haut de fourchette

A quelques jours de son entrée en Bourse, Vente-Unique vient de resserrer sa fourchette indicative, de 10,70 euros à 11,56 euros, pour une fourchette initiale de 9,84 euros à 11,56 euros, en raison d’une offre déjà supérieure au nombre de titres proposés au public.
22/03/2018

Cruel réveil

Le marché actions sert de juge de paix ultime en matière de valorisation d’entreprise. Raison pour laquelle, ces dernières années, nombre de « licornes » ont préféré multiplier les levées de fonds privés et profiter de l’opacité qu’elles autorisent plutôt que de se lancer dans le grand bain boursier. Car celui-ci est sans pitié : Dropbox, qui a finalement sauté le pas pour signer ce mois-ci la première grande cotation du secteur technologique à Wall Street en 2018, a réussi à convaincre les investisseurs, mais pas à n’importe quel tarif. La fourchette de prix proposée valorise le service de partage de fichiers aux alentours de 7 milliards de dollars, bien loin des 10 milliards atteints en 2014 lors de son dernier tour de table privé.
21/03/2018

Les livres d'ordres pour l'IPO de DWS sont couverts 2,5 fois

Les livres d’ordres pour l’offre publique de vente de DWS, filiale de gestion d’actifs de Deutsche Bank, sont couverts deux fois et demie, a déclaré hier à Reuters une source au fait de la procédure. La constitution des livres d’ordres a commencé la semaine dernière et durera jusqu'à demain, avec une première cotation en Bourse de Francfort vendredi. Il faut habituellement que les livres soient au moins couverts au double pour qu’une IPO se fasse sans accroc. Deutsche Bank a fixé la fourchette de prix indicative à 30-36 euros par action, ce qui valorise sa filiale entre 6 et 7,2 milliards d’euros.
20/03/2018

Le pétrolier Varo Energy prépare une IPO à Amsterdam

Varo Energy, détenu par tiers par le fonds d’investissement Carlyle, par le négociant pétrolier Vitol et par le néerlandais Reggeborgh Invest, compte s’introduire cette année sur Euronext Amsterdam, afin de financer son développement. Les actionnaires actuels prévoient de céder, ensemble, entre 30% à 40% du capital, au prorata de leur participation. La société a dégagé l’an dernier un Ebitda récurrent de 371 millions de dollars (302 millions d’euros) pour un chiffre d’affaires de 13,4 milliards de dollars. Elle pourrait être valorisée 2 milliards d’euros, selon des sources bancaires citées par Reuters.
19/03/2018

Le pétrolier Varo Energy va se coter à Amsterdam

Varo Energy, détenu par tiers par le fonds d’investissement Carlyle, par le négociant pétrolier Vitol et par le néerlandais Reggeborgh Invest, compte s’introduire cette année sur Euronext Amsterdam, afin de financer son développement. Les actionnaires actuels prévoit de céder, ensemble, entre 30% à 40% du capital, au prorata de leur participation.
19/03/2018

L'assureur russe RESO projette une IPO en avril

L’assureur russe RESO envisage une introduction en Bourse (IPO) au mois d’avril, ont déclaré vendredi à Reuters deux sources bancaires. RESO a notamment chargé BoA Merrill Lynch, Citibank, VTB Capital, Sberbank CIB, Renaissance Capital, Deutsche Bank et la Société Générale de mener à bien cette IPO. Si cette entrée en Bourse a effectivement lieu, ce serait la première compagnie d’assurance cotée en Russie. Elle est contrôlée par la famille Sarkisov à travers un certain nombre de sociétés et le groupe d’assurance Axa possède indirectement environ un tiers de son capital.
16/03/2018

L'assureur russe RESO envisage une IPO en avril

L’assureur russe RESO envisage une introduction en Bourse (IPO) au mois d’avril, déclarent à Reuters deux sources bancaires. RESO a notamment chargé BoA Merrill Lynch, Citibank, VTB Capital, Sberbank CIB, Renaissance Capital, Deutsche Bank et la Société Générale de mener à bien cette IPO. Si l’entrée en Bourse a bien lieu, ce serait la première compagnie d’assurance cotée en Russie. Elle est contrôlée par la famille Sarkisov à travers un certain nombre de sociétés et le groupe d’assurance Axa possède indirectement environ un tiers de son capital.

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