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Introduction en Bourse

Toute l’actualité des introductions en Bourse (IPO) des entreprises françaises et internationales. L’analyse du marché et de ses dynamiques du point de vue des investisseurs, des émetteurs et des banques partenaires.

novembre 2017

27/11/2017

Adnoc avance dans l’IPO de sa filiale de distribution

Adnoc, la société pétrolière publique d’Abou Dabi, espère récupérer jusqu’à 2 milliards de dollars en introduisant en Bourse sa filiale de distribution de carburants. Les actions cédées seront mises en vente entre 2,35 et 2,95 dirhams, a annoncé la société dans une publicité, valorisant la société entre 8 et 10 milliards de dollars, en bas des estimations qui avaient circulé cet été. Adnoc compte céder entre 10 et 20% du capital.
21/11/2017

Advicenne veut lever 30 millions d’euros lors de son IPO

Advicenne a dévoilé ce matin les modalités de son introduction en Bourse sur Euronext Paris. Le laboratoire spécialisé dans le traitement des maladies orphelines néphrologiques et neurologiques veut lever 30 millions d’euros, notamment pour financer le développement d’ATRd, une maladie néphrologique orpheline, pour lequel il mise un lancement en Europe en 2020 et aux Etats-Unis en 2021. Advicenne offrira ses titres dans une fourchette de 14,03 à 18,97 euros. Plusieurs actionnaires historiques, dont Bpifrance, se sont engagés à souscrire à hauteur de 12,5 millions d’euros. La souscription sera ouverte du 21 novembre au 4 décembre, pour une première cotation le 6 décembre. Ce devrait être la dernière IPO de l’année à Paris. L’offre est dirigée par Gilbert Dupont et NIBC
14/11/2017

Le chinois Amperex prépare une IPO de 2 milliards de dollars

Amperex Technology prévoit une introduction (IPO) de 2 milliards de dollars à la Bourse de Shenzhen afin de renforcer sa position financière dans la perspective du développement attendu du marché mondial des voitures électriques. Le concepteur et fabricant de batteries, créé en 2011, a connu une croissance rapide grâce aux subventions accordées par Pékin pour assurer la transition vers les véhicules électriques et hybrides rechargeables.
10/11/2017

Ansaldo Energia mandate Rothschild en vue d’une IPO

Le groupe public italien d'électricité Ansaldo Energia a mandaté Rothschild pour étudier un projet d’introduction en Bourse (IPO) qui pourrait avoir lieu après les élections législatives de l’an prochain, rapportait Reuters hier, citant des sources proches du dossier. L’entreprise est détenue à 60% par Cassa Depositi e Prestiti (CDP), l'équivalent italien de la Caisse des dépôts. Shanghai Electric Group a acquis 40% d’Ansaldo Energia en 2014, valorisant alors la société autour d’un milliard d’euros, et a accepté de réduire son exposition quand la société génoise fera ses débuts en Bourse.
10/11/2017

L’italien NTV vise une IPO en 2018 

L’entreprise ferroviaire italienne NTV, qui exploite des trains à grande vitesse sous la marque Italo, a annoncé hier avoir lancé la procédure devant conduire à son introduction en Bourse en 2018. NTV, dirigée par l’ancien président de Ferrari Luca di Montezemolo et l’ancien administrateur délégué de Telecom Italia Flavio Cattaneo, exploite 42 trains en Italie, où sa principale concurrente est la compagnie publique Ferrovie dello Stato. Elle n’a pas précisé la valorisation qu’elle pourrait atteindre avec cette IPO. Son bénéfice brut a bondi de 79% sur les neuf premiers mois de l’année par rapport à la même période de 2016, à 114,8 millions d’euros.
08/11/2017

Providence veut se séparer de la chaîne HSE24 

Le fonds d’investissement Providence prépare une cession ou une introduction en Bourse de la chaîne de télévision allemande de télé-achat HSE24 pour l’an prochain, indiquait hier Reuters citant plusieurs sources proches du dossier. Providence a mandaté Bank of America pour être chef de file de cette opération qui valoriserait l’entreprise concernée à environ 1,5 milliard d’euros, dette comprise. Deutsche Bank, UBS sont coordinateurs de l’opération, aux côtés de Citi et BNP Paribas qui sont teneurs de livres. L’introduction en Bourse pourrait avoir lieu dès le deuxième trimestre 2018.
07/11/2017

Gros succès pour l’IPO de China Literature

L’introduction en Bourse de China Literature à Hong Kong a été un véritable succès, surtout auprès des investisseurs particutiers. Leur demande a représenté 625 fois le nombre d’actions proposées. La filiale d'édition électronique de Tencent Holdings, spécialisée dans les e-books et entre autre concurrent de Kindle Store (Amazon), a levé au total 8,3 milliards de dollars hong-kongais (HK), soit 920 millions d’euros. Le prix de l’action a été fixé en haut de la fourchette de 48 à 55 dollars HK, a indiqué Tencent dans un communiqué, qui précise que la portion internationale de l’offre a également été «très significativement sur-souscrite».
07/11/2017

Erytech Pharma veut lever 125 millions de dollars en se cotant sur le Nasdaq

Erytech Pharma espère lever 125 millions de dollars, via une émission de plus de 5,3 millions d’actions, sous forme d’American Depositary Shares (ADS) aux Etats-Unis et à travers un placement privé concomitant d’actions ordinaires en Europe (y compris en France). Le prix de l’offre devrait être compris entre 23 et 24 dollars par ADS, ou entre 19,75 et 20,50 euros par action ordinaire. L’action Erytech a clôturé lundi à Paris à 24,78 euros, et cédait plus de 7% en fin de matinée.
06/11/2017

Novares reporte son projet d’introduction à la Bourse de Paris

Novares fait marche arrière. L'équipementier automobile a annoncé ce matin avoir «décidé de reporter le calendrier de son introduction en bourse sur Euronext Paris» sans donner d’explication. Le groupe détenu par Equistone et Bpifrance assure rester «mobilisé pour mener à bien son projet d’introduction en bourse, dans les meilleurs délais». Une mauvaise performance des marchés financiers ne peut être tenue pour responsable de ce report de dernière minute. Depuis l’annonce du projet d’IPO le 9 octobre, le CAC 40 a gagné un peu plus de 2%. Les investisseurs se montrent néanmoins prudents en matière d’IPO. Depuis sa première cotation le 20 octobre, SMCP cède 4%. A Londres, plusieurs projets d’IPO d’envergure ont été reportés.
06/11/2017

Donald Trump fait campagne pour coter Aramco à New York

Le président américain Donald Trump a poussé pour une cotation de la compagnie pétrolière saoudienne Aramco aux Etats-Unis lors d’un entretien téléphonique avec le Roi Salman d’après un résumé de l’appel diffusé par la Maison Blanche. Donald Trump a par la suite tweeté pour appeler les Saoudiens à coter Aramco à New York. Saudi Aramco envisage d’introduire en Bourse jusqu’à 5% de son capital l’année prochaine, sur la Bourse saoudienne le Tadawul et potentiellement sur une autre place étrangère, poussant les grands opérateurs boursiers à chercher à attirer la société dont l’IPO pourrait être une des plus importantes jamais réalisées.
03/11/2017

Advicenne veut rejoindre la Bourse

Le laboratoire spécialiste des maladies orphelines espère commercialiser en 2020 son traitement d’une maladie néphrologique. Sa trésorerie était de 14,4 millions d’euros à fin juin.
02/11/2017

Advicenne va se coter sur Euronext Paris

Advicenne, laboratoire pharmaceutique spécialisé dans le traitement de maladies orphelines néphrologiques et neurologiques, vient d’enregistrer son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en vue de sa prochaine introduction en Bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Fondée en 2007, la société développe des produits dédiés à des maladies rares, tant pour les enfants que pour les adultes, avec pour objectif de concevoir des produits innovants répondant à de réels besoins médicaux non encore couverts.
La photo de la semaine
02/11/2017

La photo de la semaine

Le bonheur, c’est simple comme une IPO. En témoignent les mines des patrons de Bawag et de la Bourse de Vienne, Anas Abuzaakouk et Christoph Boschan, sonnant conjointement la cloche le 25 octobre à l’ouverture de cotation de la banque autrichienne. D’autant plus réjouissant que le titre a intégré dès le surlendemain l’indice phare local ATX, au sein duquel le secteur financier est roi. Bawag rejoint Erste et Raiffeisen, les trois banques s’adjugeant près d’un tiers de l’indice. En y ajoutant deux assureurs et quatre foncières, le secteur croque la moitié de l’ATX. Oubliez la famille Strauss, ses valses et ses polkas, la vraie spécialité autrichienne, c’est la finance. Le romantisme se perd sur les rives du Beau Danube bleu.

octobre 2017

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